ISGYO İş Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı

[Zamekci]

Hayırlı Cumalar derken Kara Cuma oldu

Doların bu seviyeye gelmesinin [muhtemelen 7'leri de geçecek her şeyin inadına gittiğimiz sürece] İŞGYO'ya faturası ne olur? Hisse nasıl etkilenecek? Var mı yeşillendirecek?

[viopandtrade]

Adam bir konuştu, isgyo 4 kademe düştü, böyle bir memleket işte, alışın, bu daha başlangıç. biz albayarak konuşacak derken, kabus gibi inadına adam çıkıyor karşımıza. Artık bu para pul meselesi değil, memleket batıyor.

[Zamekci]

bela anmazdım. ***** sustururdum. şimdilerde her 10 dakikada bir belanın 7 ceddini okuyorum. Allah binbir belalarını versin.

kabahat bizde

inandık güvendik

bu batışın başı

sevimsiz mimikleri olan bu herifi beş dakika dinleyemedim

kayınpederi zaten kalbimi sıkıştırdı

dolar 6,5 yine ucuz

[Zamekci]

Trump: "Türkiye ile ilişkilerimiz iyi değil. Türkiye'den çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdim. Türk lirası güçlü dolarımız karşısında hızla değer kaybetmeye devam ediyor."

[kale_kim09]

herkes nereye kayboldu
ekgyo gidiyor
buna da bir faydası olur mu acaba....

[viopandtrade]

Papaz aşağı, papaz yukarı, ne borsaya kaldık..

[Zamekci]

Bana faydası olmayan kilisenin papazını

[adestim]

HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Ziraat Yatırım, İş GYO hedef fiyatını 1,58 TL'den 1,25 TL'ye indirdi

Ziraat Yatırım, İş GYO hedef fiyatını 1,58 TL'den 1,25 TL'ye indirirken, 'AL' tavsiyesini korudu.

Ziraat Yatırım ( http://www.ziraatyatirim.com.tr ) konu ile ilgili değerlendirmesinde şöyle denildi:

"İş GYO'nun, 2018 yılının ikinci çeyreğindeki net dönem karı 79,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki net dönem karı 31,5mn TL idi. Net kar rakamı, piyasa beklentisi olan 82mn TL'ye yakın gerçekleşirken, bizim beklentimiz olan 120mn TL'nin altında gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket'in 2018 yılı Ocak - Haziran net dönem karı ise 95,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki net dönem karı 52,1mn TL idi. Net dönem karındaki artış, ağırlıklı olarak, Kartal Manzara Adalar ve İnistanbul Konut Projesindeki ünite teslimlerinin gelir tablosuna yansımasından kaynaklanmaktadır. Manzara Adalar, İnistanbul ve Ege Perla Projesinde teslim edilen ünitelerden elde edilen satış geliri de 584mn TL'dir.

Şirket bu yılın ikinci çeyreğine 54,4mn TL yatırım amaçlı gayrimenkul (İş Bankası Ankara Merkez Binası ve Kartal arsası satışı) satış geliri elde ederken, Ege Perla (7,9mn TL) dışında özellikle Manzara Adalar ve İnistanbul projelerinden (toplam 569,7mn TL) elde edilen gelirlerle konut satış gelirleri 577,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde konut satış gelirleri 12,6mn TL idi. Kira gelirleri ise (üst hakkı gelirleri dahil) 2Ç2018'de 53,1mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 oranında artış göstermiştir. Bu çeyrek satış gelirleri 689,1mn TL'ye ulaşmıştır. Diğer yandan, 2Ç2018'deki toplam brüt kar 109,6mn TL ve FAVÖK 95,2mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı döneminin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Ek olarak, Şirket bu çeyrek 16mn TL net finansman gideri kaydetmiştir.

İş GYO, 16 Ağustos 2018 tarihi itibariyle, Net Aktif (Varlık) Değeri'ne (NAD) göre %72 oranında iskontolu işlem görmektedir. Şirketin Net Aktif Değeri mart sonu itibariyle yaklaşık 3,2 milyar TL'ye ulaşmıştır. Son bir yıllık tarihsel NAD iskonto ortalaması %65 oranındadır. Son beş yıllık ortalama NAD iskontosu ise %53 oranındadır.

İş GYO'nun hedef hisse fiyatını, 2018 yılı ilk yarı gerçekleşmelerinin ardından tahminlerde yapmış olduğumuz değişiklikler ve güncellemelere bağlı olarak, 1,58TL'den 1,25TL'ye indiriyoruz. Ancak daha önceki "AL" önerimizi koruyoruz."

http://lb.ziraatyatirim.com.tr/eu/c/...ec8b5c32ab49fa