USAK - Uşak Seramik

[Kanarya]

Tam bir imam hatipliye yakisir Turkiye'nin nimetlerinden faydalanan bir ortadoğu sirketi. Deliğini bulmuş oturmuş. Patronunun karakterinden belli

Ahlaki yozlaşmayı onur nişanı gibi yıllardır göğsünde taşıyan Tanış ailesi 20 yıldır 1 lira temettü vermemiş yatırımcısına ama 8 kez bedelli yaparak utanmadan satış hedefi koymuslar kendilerine )

Yarın obur gun herkes sattıgında ve yandasları aldiginda hisseyi 7-8 liralara yine goturecektir. Ahlak yoksunluğunu namussuzlukla idame ettirmek şirketin vizyonu olmuş.

[ayyıldıx]

Buraya Not düşelim. Birileri firmayı şikayet eder de

Vatanını seven SPK yetkilerinden birileri yapılan manipülasyona

gerekli idari ve adli süreçleri çalıştırır.

Şirket hisse başına 1.40 (%140) bedelli sermaye artırma kararı sonrası.

şirket 1.40 altına geldi. Ve operasyon başladı.

Geçen hafta tek kalemde geçen hafta perşembe günü 1.39 dan -1.47 milyonlarca lot alış işlemi oldu.

Cuma daha büyük operasyon başladı TEK KALEMDE 1.40 dan - 1.54 milyonlarca lot alış işlemi oldu.

VE BUGÜN TEK KALEMDE 1.44 dan - 1.55 (10.8 milyon hacim) milyonlarca lot alış işlemi oldu.

%17,5 yönetilen ve %140 bedelli kararı alınmışken Borsanın 3 gün çıktığı bir haftada hisse yaklaşık %15-20

düştükten sonra kimler şirketin yaklaşık %20-25 tek kalemde çizebilir. Yönetimle bunların ilişkisi olabilir mi?

Yatırım Tavsiyesi Değildir.

[Alidelta]

Bedelli tarihi ile ilgili bilgisi olan ?

[ayyıldıx]

Ege seramik %7 yukarıda bu adi şey

yükselen borsada düşüyor.

Tanışlar İş ahlakının kitabını yazıyor.

Birisi Twiter da Burası Manukyanın Firması mı diye yazmış.

Şirket Yönetimi ile kıyaslandığında Manukyanın İş Ahlakının bunlardan daha kötü olduğunu söyleyecek çıkar mı?

Egeser hem yatırım yapıyor hemde kazancını yatırımcısı ile paylaşıyor.

Egeser, En son bedelli sermaye artımını (%50) 20 yıl önce yapmış.

Uşak Seramik ise yaptığı ve yapacağı bedelsizlerin toplamı dolar bazında

hesap edilse en az 3-4 TL eder. Bu şirket neden bu kadar büyüyor.

Tek kazanan şirkete ham madde veren ve ürününü satan TANIŞLAR GRUP

TÜFE en az %100 olduğu dönemde TANIŞLARa verilen ürünün vadesi

bile belli değil.

Adamlar bu fiyattan bile şirketin hisseni almıyor.

Yatırım Tavsiyesi Değildir.

[Valentino71]

Spk başvurusu yapılmış izahname paylaşılmış. Şirketi temel olarak incelemek ne kadar doğru bilmiyorum ama izahnamede gördüklerimi paylaşmak istedim. Şirket katma değeri yüksek teknik granit alanına odaklanmış bulunmakta, şuan 24 milyon m2 kapasitenin 10 milyon m2 kadarı teknik granitmiş fakat yeni yapılacak yatırım büyük ihtimal bu alana olacağından 28 e 14 olacaktır bu rakamlar diye tahmin ediyorum. Şirketin Türkiye'de sahip olduğu kapasite bayı sektörün %5.3üne denk geliyormuş. Yani kabaca 480 milyon m2 yıllık üretim kapasitesi bulunmakta ülkemizin. Sermaye arttırımından 341.690.478 TL net gelir bekleniyor. ( Şirketin şuanki değeri 350 Milyon TL) Sermaye arttırımı sonrası özkaynakların 1.1 milyar TL civarına ulaşması bekleniyor. Yine sermaye arttırımı sonrası pay başına defter değeri 1.89 TL olması bekleniyor. 2020 yıl sonunda 38 Milyon TL olan yatırımlar 2021 yılı sonunda 75 milyon tl civarına ulaşmış. Teknik granit satışları 2019 yılında hasılatın %48'ine denk gelmekteymiş, 2021 yılında ise %45'e denk gelmekte. Bu teknik granit olayının henüz hasılata yansıyan bir durumu bulunmamakta. Şirketin en büyük müşterisi ilişkili taraflardan biriymiş ve hasılatın %25.4'ü bu müşteriye yapılan satışlardan oluşuyormuş, en büyük 9.müşteri de ilişkili taraf onun oranı ise %1.9, yani toplamda%27.3 lük satışımızı direkt ilişkili taraflara yapıyoruz. Dikkatimi çeken bir husus en büyük 5. ve 6. müşterilere 2019 yılında hiç satış yapılmamış 2021 yılında %3.5 ve %2.8 paya sahip olmuşlar, ihracat bağlantılıysa artarak devam etmesi gayet güzel olur. En büyük tedarikçinin payı 2021 yılında %33.5 oranında gerçekleşmiş. İhracatın %88.5'u Avrupaya gerçekleşmekteymiş. Yatırımların bir kısmı finansal kiralama yoluyla karşılanmaya devam edecekmiş. Kısa vadeli diğer alacaklar kısmı iyi takip edilmeli şirketin hasılat büyümesiyle ilgili önemli ipuçları barındıracak. Emtia maliyeti 2019 yılında %27lik orana sahipken 2021 yılında %50ye ulaşmış. Elektrik ve doğalgaz ise %29dan %38'e ulaşmış. Duvar karosundan brüt kar 26M TL, Yer karosu brüt kar 56M TL, Palet brüt kar 15M TL, Teknik Granit brüt kar ise 57M TL olarak gerçekleşmiş. Açıkçası övülerek anlatılan teknik granit olayının finansallara yansıyan bir yönü görünmemekte umarım bundan sonra görebiliriz. Şirketin her şeyden önce kendisinin bir şeyleri istemesi gerekiyor tabi ki.

[Valentino71]

Bugün Mart ayı ihracat rakamları açıklandı ve böylelikle ilk çeyrek tamamlanmış oldu. İhracat hikayelerine rağmen rakamlarda kayda değer bir artış gözükmemekte. Umarım bilançoda güzel bir sürpriz olur da yanılırız

[Valentino71]

2022/3 bilançosu için hasılat tahminim 232,18M TL, 2021/3 136.1 M TL idi. Hissenin favök ve net kar marjı için çok sağlıklı bir çıkarım yapmak mümkün değil ama herkes kendince bir çıkarımda bulunabilir tabi ki

[BME Fund]

Şirketin carpanlari güzel. 2 handikap var patronunun güvenirliği ve sektördeki diğer oyuncular. Sektörde büyük oyuncular var borsaya kote olanların dışında yurtbay seramik var. Yoksa endeksdeki yükselişe ayak uydurmayan carpanlari uygun small cap bir şirket

SM-A505F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.