ISKUR - İş Bankası Kurucu

[marabadan]

İşkur ve İşatr'nin yeri ayrı ama İşbtr' yle deyim yerindeyse oyuncak gibi oynuyorlar. Geçen hafta tavan giderken bu hafta taban gitmesi böyle imtiyazlı bir hisseye yakışmıyor. İmtiyazlı hisseleriyle böyle alenen oyuncak gibi oynanan İş Bankasının değerli yöneticileri ne düşünmektedir merak etmekteyim doğrusu...

[Efe kuzey]

işctr neyi fiyatlıyor şise yı mi yoksa??? görülmemiş performans
ytd.

[akhunabey]

iskur da operasyon bitti. artık geri vites.

[delular]

Değerli arkadaşlar.. burada bazı arkadaşlar çeşitli değerleme hesapları çıkardı sağolsunlar.. Bende nacizane,ama eksik ama fazla bir hesaplama çıkardım..
şimdi hepimizin beklentisi bu imtiyazlıların imhası..dolayısı ile önümüzde de iki örnek varken bu yolu takip edelim..
Garanti Bankası imhası 2008 yılında yapıldı malum..370adet hisse hisse başı 3.876.000 TL ya da dolar karşılığı 2.768.000 USD..hisselere ödenen toplam TL tutarı 1.434.120.000 TL.. 2008 yılında Garanti Bankası Öz sermayesi yaklaşık 10 Milyar TL.. dolayısı Öz sermayenin %15 civarını fiyatlama olarak baz almış..
Akbank ise 2005 yılında 2.538 adet kurucuya yaklaşık 420-450 Bin TL yada 300 bin USD ödeme yapmış..Akbank'ın o yıl ki Öz sermayesi de 6.5 Milyar TL.. kuruculara ödenen toplam tutar ise yaklaşık 1.150 milyar TL..bu da Öz sermayenin %17.6 civarı..
buradan Bizim İş Kurucularımıza gelirsek ; toplam 2.458 adet hissemiz gözüküyor.. şuan ki Öz sermayemiz yaklaşık 75 Milyar.. 12 aylık da muhtemelen 85 olur.. bunun % 17 sini alsak 14-15 Milyar tutar.. buradan da yaklaşık 6 Milyon civarı bir hisse başı bedeli bulunabilir..
tabi bu hesaplar Bizlerin yaptığı fikir jimnastiğinden ibaret..Bu konu ile alakalı Sizlerin fikirlerini de öğrenmek isterim.. muhakkak içinde eksiklik ve yanlışlık olacaktır..amacımız sadece fikirlerimizi ve düşüncelerimizi paylaşmaktır. .Elbette her arkadaşımız kendi iradesi ile karar verecektir..

[iskulelerimagduru]

23 M dan aşağısına vermem

YTD

[Bankers]

Değerli arkadaşlar.. burada bazı arkadaşlar çeşitli değerleme hesapları çıkardı sağolsunlar.. Bende nacizane,ama eksik ama fazla bir hesaplama çıkardım..
şimdi hepimizin beklentisi bu imtiyazlıların imhası..dolayısı ile önümüzde de iki örnek varken bu yolu takip edelim..
Garanti Bankası imhası 2008 yılında yapıldı malum..370adet hisse hisse başı 3.876.000 TL ya da dolar karşılığı 2.768.000 USD..hisselere ödenen toplam TL tutarı 1.434.120.000 TL.. 2008 yılında Garanti Bankası Öz sermayesi yaklaşık 10 Milyar TL.. dolayısı Öz sermayenin %15 civarını fiyatlama olarak baz almış..
Akbank ise 2005 yılında 2.538 adet kurucuya yaklaşık 420-450 Bin TL yada 300 bin USD ödeme yapmış..Akbank'ın o yıl ki Öz sermayesi de 6.5 Milyar TL.. kuruculara ödenen toplam tutar ise yaklaşık 1.150 milyar TL..bu da Öz sermayenin %17.6 civarı..
buradan Bizim İş Kurucularımıza gelirsek ; toplam 2.458 adet hissemiz gözüküyor.. şuan ki Öz sermayemiz yaklaşık 75 Milyar.. 12 aylık da muhtemelen 85 olur.. bunun % 17 sini alsak 14-15 Milyar tutar.. buradan da yaklaşık 6 Milyon civarı bir hisse başı bedeli bulunabilir..
tabi bu hesaplar Bizlerin yaptığı fikir jimnastiğinden ibaret..Bu konu ile alakalı Sizlerin fikirlerini de öğrenmek isterim.. muhakkak içinde eksiklik ve yanlışlık olacaktır..amacımız sadece fikirlerimizi ve düşüncelerimizi paylaşmaktır. .Elbette her arkadaşımız kendi iradesi ile karar verecektir..

30 yıllık kısıtı dikkate almadınız, yaklaşımdır, olabilir. Tek soru; solo mu konsolide mi baktınız İş Bankası’na.

[delular]

30 yıllık kısıtı dikkate almadınız, yaklaşımdır, olabilir. Tek soru; solo mu konsolide mi baktınız İş Bankası’na.

Sayın Bankers solo olarak baktım..30 yıllık kısıt konusunda çok haklısınız.. onu atlamışım.. bu olay artık hukuki bir duruma giriyor ama değerleme yapılırken illa ki dikkate alınacaktır..bu durumda İş Bankası Kurucunun olası imhasında -ki illa ki bu imha olacaktır- sahip olacağı değer çok daha üst rakamlar olup diğer arkadaşların beklentileri doğrultusunda gelebilir..eğer yanlışım varsa düzeltirseniz sevinirim sayın Bankers..
Bu arada temettü değerlemesi ile yola çıkarsak şöyle bir hesaplama yapmak doğru olabilir mi acaba? ; bu sene ki ortalama karı baz almaya çalışırsak.. ort. 10 Milyar civarı bir kardan %10 u 1 Milyar.. hisse başı yaklaşık 400 bin TL tutuyor..bir yatırım değeri kazancının 10-20 yıl çarpılması ile bulunuyor ortalama.. kurucuyu 15 yıl alsak bu seneki karı ile 6Milyon gibi bir rakam bulunabilir diye düşünüyorum..tabi yine 30 yıllık kısıt hesaba katılmadan..
tabi bu hesaplamaların hepsi dediğim gibi hata ve yanılma payı elbette içeriyordur ve sadece fikir jimnastiğinden ibarettir..

[Bankers]

Sayın Bankers solo olarak baktım..30 yıllık kısıt konusunda çok haklısınız.. onu atlamışım.. bu olay artık hukuki bir duruma giriyor ama değerleme yapılırken illa ki dikkate alınacaktır..bu durumda İş Bankası Kurucunun olası imhasında -ki illa ki bu imha olacaktır- sahip olacağı değer çok daha üst rakamlar olup diğer arkadaşların beklentileri doğrultusunda gelebilir..eğer yanlışım varsa düzeltirseniz sevinirim sayın Bankers..
Bu arada temettü değerlemesi ile yola çıkarsak şöyle bir hesaplama yapmak doğru olabilir mi acaba? ; bu sene ki ortalama karı baz almaya çalışırsak.. ort. 10 Milyar civarı bir kardan %10 u 1 Milyar.. hisse başı yaklaşık 400 bin TL tutuyor..bir yatırım değeri kazancının 10-20 yıl çarpılması ile bulunuyor ortalama.. kurucuyu 15 yıl alsak bu seneki karı ile 6Milyon gibi bir rakam bulunabilir diye düşünüyorum..tabi yine 30 yıllık kısıt hesaba katılmadan..
tabi bu hesaplamaların hepsi dediğim gibi hata ve yanılma payı elbette içeriyordur ve sadece fikir jimnastiğinden ibarettir..

Yanlış anlamayın ama o bahsettiğiniz rakama ben hissemi vermem.