SODA - Soda Sanayii

**toibek** · 27-04-2020, 23:02

Originally Posted by karabaht34

Uzman kurulus raporuna ne kadar guvenilir hesaplamalarda artik resme bakin. Yanlis hesaplamis basit net isletme sermayesinu bile trakyanin.

SM-A505F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

1.750 milyar tl lik bir yanlışlık var

Varın siz düşünğn gerisini,
Yaptıkları değerlemeler soda için ilk iki yöntem 12 milyar tl civarı iken ,sodanın gerçek değeri 6.2 milyar olarak çıkmış nasıl oluyor

iPad cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

**elfidaa** · 27-04-2020, 23:06

Originally Posted by kyhnki

arkadaşlar, değerleme raporunda 4 ayrı değerleme hesabı yapılmış, en son sayfalarda bu değerlemelere göre fiyatlar mevcut. bunların ağırlıkları da belli. hesaplayınca 9 civarı bir rakama tekabül ediyor. nasıl oluyor da 6.39 ayrılma hakkı oluyor? yeni tebliğde adil fiyat kavramı var. Gözden bir şey mi kaçırıyorum?

ayrılma hakkı son 1 aylık ortalama sonucu bulunmuş karar kap tan açıklandıktan sonra 30 aralık -30 ocak örnegin ama bunun hiç bir önemi yok degerleme konu şirketin yani soda nın İna göre 12 tl piyasa yaklaşımına göre 11 tl çıkmakta biraz daha beklememiz gerekecek yeni tebliğ için 6.39 tl 25 şubat öncesi alanlar için yok hükmünde !!

**toibek** · 27-04-2020, 23:07

Originally Posted by ValueInvestor

- SODA yatırımcısına atılmış çok büyük kazıktır bu.

- Şise bugün 5,16'dan kapatmış çarp bunu 1,15997 ile SODA 5,98TL fiyatta temmuza kadar çakılır kalır artık.

- Geçen 2019/12 aylıkta gelen iyi bilanço ve bu 3 aylıkta gelecek iyi bilanço (kur karları) *** edilmiş oldu.

- Şirket değerini hesaplamada kullanılan ağırlıklar da tam saçmalık:
GELİR YAKLAŞIMI : 12074 mTL (12,07TL) // %30 ağırlık
PİYASA YAKLAŞIMI: 11158 mTL (11,16TL) // %20 ağırlık
NET VARLIK YAK : 5497 mTL (5,50TL) // %20 ağırlık
BORSA DEĞERİ : 6294 mTL (6,29TL) // %20 ağırlık

Borsa değeri zaten birleşme haberi nedeniyle çakıldı kaldı, bunu nasıl ağırlıklandırmada kullanırsın. SODA ABD yatırımı nedeyle Gelir Yaklaşımı ile değerlenmeli..

SODA ABD ye 440 mTL para da gönderdi zaten yatırım için, Net Varlık ve Borsa değerini hesaba katarsan bu para değerlemede hani nerde?

GELİR YAKLAŞIMI (İNA) ile SODA değeri 12TL bulunmuş. Çoğu kimse bu hisseye ABD yatırım beklentisi için girdi.

SPK inşallah bu haksızlığı iptal eder..

Neyse, üşenmicem GK ya katılıp şerh koyup 6,39 dan hisselerimi geri alıcam..

Sn arkadaşım bu değerler ve ağırlıklara göre nasıl olıyorsa sodanın ederi yada değeri en son yöntem olan borsa değeri olan 6.2 milyar tl çıkıyor,normalmi bu,

12 milyarlık gelir yaklaşımı değeri ve 11 milyarlık piyasa değeri hesaba katıldı ise nerde bu değerler,eğer hesaba katılıyorsa minimum rakam olan borsa değerinşn çok daha yukarı çıkması lazım iken ,
Son rakam yani piyasa değeri rakamı 6.2 milyar tl olmuş sanki bırsa değeri ağırlığı olan %20 oranını %100 almışlar,ve piyasa değeri ve gelir yaklaşımını hiç katmamşlar.

iPad cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

**toibek** · 27-04-2020, 23:12

Pwc şirketi soda için 12 milyarlıklık ve 11 milyarlık iki adet değerleme yapmış amaçda buydu zaten,amaçda pwc şirketine bu iki değeri yaptırmak idi ama bunların ağırlıklarını piyasa değerini bulurken hiçbir şeye katmadan şirketi 6.2 milyarlık değerden değerlemişler yani asıl amaçları olan şirket için iki önemli değeri 12 ve 11 milyarlık değerler ortada yok

hisse.net kullanarak iPad aracılığıyla gönderildi

**kyhnki** · 27-04-2020, 23:14

oyak birleşmesi; gayet güzel hesaplamışlar

http://www.oyakcimento.com/i/assets/...lus_raporu.pdf

**ValueInvestor** · 27-04-2020, 23:15

Originally Posted by toibek

Sn arkadaşım bu değerler ve ağırlıklara göre nasıl olıyorsa sodanın ederi yada değeri en son yöntem olan borsa değeri olan 6.2 milyar tl çıkıyor,normalmi bu,

12 milyarlık gelir yaklaşımı değeri ve 11 milyarlık piyasa değeri hesaba katıldı ise nerde bu değerler,eğer hesaba katılıyorsa minimum rakam olan borsa değerinşn çok daha yukarı çıkması lazım iken ,
Son rakam yani piyasa değeri rakamı 6.2 milyar tl olmuş sanki bırsa değeri ağırlığı olan %20 oranını %100 almışlar,ve piyasa değeri ve gelir yaklaşımını hiç katmamşlar.

iPad cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

ben de tam şimdi bu hesabı yapıyordum..
bu değerleri ve ağırlıkları kullanıcınca SODA DEĞERİ 9,32TL çıkıyor.

bunlar şimdi 1 ŞİŞE'ye 1,15997 SODA vereceklerine göre demek ki diğer şirketlerin (örnek paşabahçe vs) değerlemelerini de yüksek çıkarttılar, döndü dolaştı bizim SODA 1,16 ŞİSE eder oldu, ŞİSE bugünkü kapanış 5,16TL olduğunu hatırlatırım..

hesap kitaba devam, yanlışım varsa düzeltin.

**muratertug** · 27-04-2020, 23:18

Originally Posted by ValueInvestor

ben de tam şimdi bu hesabı yapıyordum..
bu değerleri ve ağırlıkları kullanıcınca SODA DEĞERİ 9,32TL çıkıyor.

bunlar şimdi 1 ŞİŞE'ye 1,15997 SODA vereceklerine göre demek ki diğer şirketlerin (örnek paşabahçe vs) değerlemelerini de yüksek çıkarttılar, döndü dolaştı bizim SODA 1,16 ŞİSE eder oldu, ŞİSE bugünkü kapanış 5,16TL olduğunu hatırlatırım..

hesap kitaba devam, yanlışım varsa düzeltin.

Sisenin ederini 8,04 tl hesaplamislar

SM-T800 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi