Sayfa 42/42 İlkİlk ... 32404142
Arama sonucu : 334 madde; 329 - 334 arası.

Konu: IZTAR - İz Hayvancılık Tarım

  1. 2,69'dan hafta başı yazdığım hisse bu gün 3,35 tavanda kitlendi

    Neden çıkıyor bir özet geçersek

    + Endeks 80K iken bu hisse 8,7 TL den düşüşe başladı endeks şu anda 120K
    + Hisseyi toplayanlar hissenin Gip'e girmesiyle 4,5 TL fiyatla mallandılar KY ortalama maliyet 6 - 7 TL civarı yani hisse satıcısız tavan gidiyor

    Hisse beklentileri ise

    + Rusya'nın Çinden alımları durdurma ve Türkiye'den alım yapma kararını alması Çin dünyanın en büyük elma satıcısı Rusya ise dünyanın en büyük elma alıcısıdır bu da Türkiye'de elma ve elma fidanı fiyatlarını çok hızlı yukarı çekiyor dolayısıyla hisse fiyatlarına yansımasını görüyoruz.
    + Hisse'nin Rüchan haklarının %100'ü kullanıldı
    + İran'da et fiyataları 17 dolar seviyesine çıktı Türkiye'den et ithal etmek istiyorlar bu da et dolayısıyla canlı hayvan fiyatlarını yukarı çekiyor
    + Süt fiyatlarına zam geldi (taban fiyat 2,30 kuruşa çıktı 2019 11. ayda)
    + Faizlerin düşüşü ile şirket finanasman giderleri son 3 ayda %60 düştü (faizler %24'ten %11'lere geriledi)
    + Bedelli sermaye arttırımı yapan şirket bedelliden gelen para ile kısa vadeli borçlarını kapatıyor
    + Firmanın kara geçmesi bekleniyor
    + Firmanın Gip'ten çıkması bekleniyor
    + İzmir tarım ve hayvancılık fuarı bu gün yapılıyor fuara katılan 2000 firmaya toplam 700 milyon TL'lik iş olanağı yaratması bekleniyor
    + Hal yasasının 2020 yılında çıkması bekleniyor

  2. #330
    Duhul
    Mar 2017
    İkamet
    bursa
    Yaş
    49
    Gönderi
    2,713
    Merhaba , bu hisseyi izlemeye aldım bilesiniz
    Adı tarım ve hayvancılıkta olsa faaliyet raporunda Genellikle hayvancılık vurgulanmış..yanılıyor muyum.. Karlılık düşük kalmış.. Temettü gibi hedefimiz yok derler..sorun yok..büyüme odaklı bir yapı ise riski de mevcut.. Yatırımları dengeli tutmalılar..yoksa bedelliye devam edip doğru dürüst kar edemez.. Gözünüm ky ya dikmezse pınar süt gibi olmada da getirisi onun gibi neden olmasın.. İi niyetli olmalarını dilerim..
    Redmi Note 4 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
    Son düzenleme : EFT; 08-02-2020 saat: 20:16.

  3. #331
    Duhul
    Mar 2017
    İkamet
    bursa
    Yaş
    49
    Gönderi
    2,713
    Teşekkürler
     Alıntı Originally Posted by STGroup Yazıyı Oku
    2,69'dan hafta başı yazdığım hisse bu gün 3,35 tavanda kitlendi

    Neden çıkıyor bir özet geçersek

    + Endeks 80K iken bu hisse 8,7 TL den düşüşe başladı endeks şu anda 120K
    + Hisseyi toplayanlar hissenin Gip'e girmesiyle 4,5 TL fiyatla mallandılar KY ortalama maliyet 6 - 7 TL civarı yani hisse satıcısız tavan gidiyor

    Hisse beklentileri ise

    + Rusya'nın Çinden alımları durdurma ve Türkiye'den alım yapma kararını alması Çin dünyanın en büyük elma satıcısı Rusya ise dünyanın en büyük elma alıcısıdır bu da Türkiye'de elma ve elma fidanı fiyatlarını çok hızlı yukarı çekiyor dolayısıyla hisse fiyatlarına yansımasını görüyoruz.
    + Hisse'nin Rüchan haklarının %100'ü kullanıldı
    + İran'da et fiyataları 17 dolar seviyesine çıktı Türkiye'den et ithal etmek istiyorlar bu da et dolayısıyla canlı hayvan fiyatlarını yukarı çekiyor
    + Süt fiyatlarına zam geldi (taban fiyat 2,30 kuruşa çıktı 2019 11. ayda)
    + Faizlerin düşüşü ile şirket finanasman giderleri son 3 ayda %60 düştü (faizler %24'ten %11'lere geriledi)
    + Bedelli sermaye arttırımı yapan şirket bedelliden gelen para ile kısa vadeli borçlarını kapatıyor
    + Firmanın kara geçmesi bekleniyor
    + Firmanın Gip'ten çıkması bekleniyor
    + İzmir tarım ve hayvancılık fuarı bu gün yapılıyor fuara katılan 2000 firmaya toplam 700 milyon TL'lik iş olanağı yaratması bekleniyor
    + Hal yasasının 2020 yılında çıkması bekleniyor
    Redmi Note 4 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

  4.  Alıntı Originally Posted by STGroup Yazıyı Oku
    Bu hissede kimse yazmıyor ben yazmaya devam edeyim bari

    Şirketin 118 bin adet elma ağacı var Kayseri Yahyalı'da bir ağaç normalde 60 kilo elma verebiliyor (7 yaşında) fakat geçen sene verim%20 arttı yani 72 kiloya kadar çıktı elma fiyatlarıda şu anda toptanda 2,5 - 3 TL arası değişiyor yani basit bir hesap yaparsak.
    118000x72x2,5= 21 milyon TL ediyor eğer ihracat yaparsa bu rakam 63 milyona kadar çıkar.

    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/yah...guldu-/1603570

    Normal olarak elmadan 1,5 milyon gelir bekleniyordu bizde fazla abartmayalım 21 milyonun yarısının yarısını alalım 5,5 milyon TL
    Sabit 12 milyon TL süt geliri (kalite primi ve devlet teşviği dahil)
    Fidan gelirinide düşük tutup 5,5 milyon TL diyelim
    Canlı hayvan satışı 3 milyon TL olsun
    Soğuk hava deposu kiralama, bio dizel, faiz ve vade farkı gelirlerini de yok sayalım
    Alt alta koyup toplayalım
    20,5 milyon TL geliri var
    Giderleri ise
    Finansman giderleri 3 milyon TL (Yıl sonuna kadar MB faizlerinin %8 hatta %6'ya düşmesi bekleniyor bunu da yok sayalım)
    Diğer giderleri de 3,5 milyon TL diyelim (şirket zaten 2 senelik yem alıp depolamış.)

    Sonuç 2020 sonu 14 milyon TL kar 60 milyon TL özsermaye yapar.

    Hisse Başı 1 TL kar FK oranı 2,69 olur PD/DD ise 0,4'e kadar iner.
    Yani şirketin bir 4 katlık çıkış potansiyeli var diyebiliriz fakat biraz abartırsak elmaları soğuk hava deposunda tutup 3 TL'den sattığını yada 7-8 TL'ye ihraç ettiğini süt fiyatlarına zam geldiğini vs. o zaman hisse için rahatlıkla çok daha yüksek fiyatları konuşabiliriz.

    Elbette yazdıklarım al sat tut yatırım yap tavsiyesi değildir sadece kendi görüşlerimi yazıyorum aksi görüşü olan varsa lütfen paylaşsın elma uzmanı değilim inek sağmışlığım yoktur.

    Yurt dışı elma fiyatları için ülke ülke buradan bakabilirsiniz
    https://www.numbeo.com/food-prices/c...ountry=Germany
    https://www.numbeo.com/food-prices/

    Toptan fiyatlar için
    https://www.alibaba.com/showroom/apple-fruit-price.html

    Elma'da perakende fiyatların toptan fiyatların altında kalmış olması fiyatların yukarı doğru gitmeye devam edeceğini gösterir
    Yani Şu anda Almanya'da Pazardan 1 kilo elmayı 15 TL'ye alırken elma toptan fiyatları 20 TL'yi geçmiş görünüyor fiyatlardaki uyumsuzluğu anlayabilmek için muz fiyatları ile karşılaştırabilirsiniz AB devletlerinde elma fiyatı muz fiyatlarının 2 katına yakın fiyattan satılıyor. Türkiye içinde ise rekoltenin çok yüksek olması dolayısıyla fiyatlarda hala ciddi bir oynama bulunmuyor.
    Elma ağaci sayisini finansal raporlarda 72.000 adet olarak gordum ama sizin yazinizda 118.000 adet oldugunu belirtmissiniz. Yanliş yazmiş olabilir misiniz ?

  5. #333

  6. #334


    aylık takas

Sayfa 42/42 İlkİlk ... 32404142

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •