AKSEN - Aksa Enerji Üretim A.Ş.

[temhay]

Artık adamımsın aksen.

[4N1K1H]

Çok güzel bilanço, şirketin büyüyerek yol aldığı bilançolarla da teyit ediliyor.

Sn Neva’dan detaylı bir yorum bekleriz.

[neva91]

Hoş bir vergi gideri yazmışız bu çeyrek. Rekortmenliğe mi oynuyorsun be mübarek

[neva91]

Artık adamımsın aksen.

Daha bu ne ki

[neva91]

Çok güzel bilanço, şirketin büyüyerek yol aldığı bilançolarla da teyit ediliyor.

Sn Neva’dan detaylı bir yorum bekleriz.

Sn. 4N1K1H,

Aslında pek yorumluk bir şey yok. Yeni yatırımlar, yeni makine alımları ile bilanço biraz karışmış açıkçası. Kar ortada, kasa ortada, yatırımlar ortada, yatırımlar için harcanan paralar ortada. Kapsamlı gelirimiz 6 ayda : 770 mn TL olmuş.(Bu yurtdışındaki şirketler dolayısıyla net karımıza etki etmeyen ama gelir olarak kayıt altına alabildiğimiz rakam. (Yani yurtdışı şirketleri üzerinden etki eden kur farkını da ekleyebildiğimiz değer.)).

3.Ç inşallah daha iyi gelecektir zaten. Seneye 6 aylığa odaklanmaya başlayalım artık YTD.

[neva91]

2.8 milyar net borcu olup 6 ayda 1.1 milyar FAVÖK yapmış bir şirketin (Özbekistan yok daha ) ortağıyız şu an. Daha ne olsun...

[playmaker]

2.8 milyar net borcu olup 6 ayda 1.1 milyar FAVÖK yapmış bir şirketin (Özbekistan yok daha ) ortağıyız şu an. Daha ne olsun...

Özbekistan yatırımı son çeyrek devreye alınması hedefleniyordu.
Biz 2022 ilk çeyrekte etkilerini göreceğiz diyelim.
2022 1. Çeyrek bilançoda yurtdışı kapasite 2 ye katlanmış olacak. Kar da aynı oranda 2 ye katlanırsa çok güzel rakamları yakalayabiliriz.

Şu anki tempo ile 2021 yıllık ana ortaklık payı FAVÖK 2 miyarın üzerinde gerçekleşeceği görülüyor.
Özbekistan ve diğer artan kapasitelerin etkisi ile 2022 için 3.5 milyar Favök mümkün görünüyor.

Eğer Genel Piyasa da biraz düzelir Şirket Piyasa değerleri 10 X Favök seviyelerine çıkarsa 35 milyar Şirket değeri hayal değil.
35 milyar / 613 Milyon = 57 TL

NOT : Tamamen hayal ürünü bir projeksiyon olup yatırım tavsiyesi değildir.

Ayrıca olası Ukrayna Odessa ve İzmail belediyeleri ile yapılan ön anlaşmaların devreye alınması durumunda neler olabileceği hseaba katılmadı. Bir de Libya taahhüt işi vardı sanki . ..

Tamam

[neva91]

Özbekistan yatırımı son çeyrek devreye alınması hedefleniyordu.
Biz 2022 ilk çeyrekte etkilerini göreceğiz diyelim.
2022 1. Çeyrek bilançoda yurtdışı kapasite 2 ye katlanmış olacak. Kar da aynı oranda 2 ye katlanırsa çok güzel rakamları yakalayabiliriz.

Şu anki tempo ile 2021 yıllık ana ortaklık payı FAVÖK 2 miyarın üzerinde gerçekleşeceği görülüyor.
Özbekistan ve diğer artan kapasitelerin etkisi ile 2022 için 3.5 milyar Favök mümkün görünüyor.

Eğer Genel Piyasa da biraz düzelir Şirket Piyasa değerleri 10 X Favök seviyelerine çıkarsa 35 milyar Şirket değeri hayal değil.
35 milyar / 613 Milyon = 57 TL

NOT : Tamamen hayal ürünü bir projeksiyon olup yatırım tavsiyesi değildir.

Ayrıca olası Ukrayna Odessa ve İzmail belediyeleri ile yapılan ön anlaşmaların devreye alınması durumunda neler olabileceği hseaba katılmadı. Bir de Libya taahhüt işi vardı sanki . ..

Tamam

Şu andan seneye ne olur kestirilmez ama katalizör olabilecek konular da var;

1- Irak ihracatı 1 senelik. Seneye yine biz mi alacağız ? (Bu arada 400MW altyapısı tamamlanmak üzere )
2- Bu sene kurak bir sezondu. Seneye ne olacak (Kuraklık olmasın da )
3- Bu sene doğalgaz kömürden daha avantajlı idi(hala öyle), seneye devam eder mi ?

Peki beklentiler tarafı

1-Finansman gideri daha da azalır gibi
2-Kongo(2 adet santral), Kamerun(1 adet santral) ön anlaşmaları da var. Olur olmaz bilinmez ama beklenti işte.

Şahsım adına 3.5 mlyr FAVÖK biraz iddialı gibi ama 3 mlyr bayağı bayağı mümkün gibi.(Arada 1-2 olumsuzluk olabilir ihtimalinden dolayı )

Hisse fiyatı konusunda ise yorumsuzum. Zira hiç fiyat yazmadım şimdiye kadar YTD.