Sayfa 819/819 İlkİlk ... 319719769809817818819
Arama sonucu : 6549 madde; 6,545 - 6,549 arası.

Konu: KRONT - Kron Telekomünikasyon

  1.  Alıntı Originally Posted by lionnes1 Yazıyı Oku
    Spek Bey, inat etme artık ...

    bırak artık inadını . Bu hisseden emekli olmayı tercih etme, tam tersi bu hissenin kralı sen ol.

    Bak, bu hissenin kralı olmak için önünde bilanço dışında kullanabilecğin bi sürü sebeb te var, sektörün her sene büyümesi , aynı sektörden olan link papil miatk sdttr denen sözde bilişim yazılım hisselrinin yüksek F/S lerle fiyatlanması, Borsaya akın akın gelen ve tahminen 2 sene boyunca da hızla gelecek olan yeni yatırımcılar, Doların 50 tl olacak olması , e turquality gibi başka desteklerinde olma ihtimali, yüzde 85 brüt kar marjla çalışması.. zaten her sene cirosuna oranla yüksek yatırımcı harcaması yapan kronun bedelli parasının yatırımlara harcanacak olması vs vs.

    NOT: Yazdıklarım bilgi amaçlıdır..Yatırım tavsiyesi asla değildir. Herkes kendi kararını kendisi versin
    şartlar her şey bu Spek Beyin lehine olup bu kadar inat eden ve hadi biz yatırımcıları geçtim , bize kazandırmassa bile kendisi bu şartlar altında çok rahat para kazanabilecekken... bu kadar inat bu kadar tersine gitme olayının açıklamasını bulamıyorum.

    Artık aklıma tek bir sebeb geliyor. Ülkede yeni bi kriz çıksın da yine çook çok aşağılara düşürüp çöpün çöpü fiyatından hisseyi toplamak. Ülkede zaten yıllardır her türlü kriz yaşandı son yıllarda..

    tek yaşanmayan istanbul depremi kaldı.. Bu Spek Bey İstanbul depremini bekliyor bence kriz olarak . Ama daha çok bekler çünkü bana göre istanbul depremi en az 15 sene daha olmaz.

    NOT: Yazdıklarım bilgi amaçlıdır..Yatırım tavsiyesi asla değildir. Herkes kendi kararını kendisi versin

  2.  Alıntı Originally Posted by lionnes1 Yazıyı Oku
    Doların 50 tl artık olması kesin bana göre 2025 yılında.

    Ciro olarak en kötü senaryayu doların 50 tlye göre hesapladım, şimdi de iyi iyi senaryayo da hesaplayayım.

    2025 Yılında ciro 200 milyon dolar olursa.

    ( PAM dan sektörün yüzde 1,5 yani 75 milyon dolar ciro, DDM pazarından 11 milyon dolar, DSP pazarından 69 milyon dolar , NPM+NCM pazarından da 45 milyon dolar alırsak varsayımıyla)

    200 milyon dolar ciro çarpı 50 tl doalr kurudan = 10 milyar tl ciro.

    brüt kar yüzde 85 ten = 8 milyar 500 milyon tl brüt kar yapar.


    Taş çatlasa faaliet giderlerini 2 senede 5e bile katlasa , yani 500 milyon tl faaliyet gideri yapsa 2025 yılında( papya tuvalet kağıdı ve link toplamda şu an 12 milyon tl pazarlama ve argeye harcıyorlar) ; Ayrıca 500 milyon tlharxansa bile , bunun tam hesaplamadım ama 100 milyon tlsi geri gelecek teşvik olarak ticaret bakanlığından . https://www.turquality.com/e-turquality


    Brüt kar eksi faaliyet gideri= 8 milyar 500 milyon tl eksi 500 milyon tl faaliyet gideri= 8 milyar l faaliyet karı olur; ( yıllık 100 milyon tllik e turgulity teşviğini de koymadan HBK yı hesaplayacağım)

    HBK da= 186 lira olur.


    30 F/K = 5580 lira

    40 F/K (MİATK denen sözde bilişim hissesinin F/K sı ) =7440 lira.

    60 F/K = 11160lira.

    75 FK( SDTR denen sözde uzay hissesinin F/Ksı ) = 13950 lira

    86 F/K (kontrolmatik F/K sı) = 15996 lira.

    100 F/K = 18600 lira

    300 F/K ( SASA HEKTS ın FKSI) = 55800 lira .

    383 F/K ( POLTK F/K sı) = 71238 lira.



    10 F/S ( SASA HEKTS F/S si) = 100 milyar tl piyasa değeri ; 2336 lira

    20 F/S ( papya tuvalet kağıdı pardo PAPİL VE LİNK , MİATK in F/S si) = 200 milyar tl piyasa değeri ; 4672 lira.

    30 F/S = 300 milyar tl piyasa değeri ; 7009 lira.

    42 F/S ( SDTR denen uzay teknolji hissesinin F/S si ) = 420 milyar tl piyasa değeri ; 9813 lira.

    70 F/S( POLTK F/S si) =700 milyar tl piyasa değeri ; 16355 lira
     Alıntı Originally Posted by lionnes1 Yazıyı Oku
    Dolar50 tl olarak artık kesin gözüyle varsayıyorum..

    HAdi ciroyu da 200 değil, 100 değil 80 milyon dolar diyorum 2025 yılı için.

    80 milyon dolar çarpı 50 lira dolar kuru = 4 milyar tl ciro



    brüt kar yüzde 85 ten =3 milyar 400 milyon tl brüt kar yapar.


    Taş çatlasa faaliet giderlerini 2 senede 5e bile katlasa , yani 500 milyon tl faaliyet gideri yapsa 2025 yılında( papya tuvalet kağıdı ve link toplamda şu an 12 milyon tl pazarlama ve argeye harcıyorlar) ; Ayrıca 500 milyon tlharxansa bile , bunun tam hesaplamadım ama 100 milyon tlsi geri gelecek teşvik olarak ticaret bakanlığından . https://www.turquality.com/e-turquality


    Brüt kar eksi faaliyet gideri= 3 milyar 400 milyon tl eksi 500 milyon tl faaliyet gideri= 2 milyar 900 milyon tl faaliyet karı olur; ( yıllık 100 milyon tllik e turgulity teşviğini de koymadan HBK yı hesaplayacağım)

    HBK da= 67,75 lira olur.


    30 F/K = 2032 lira

    40 F/K (MİATK denen sözde bilişim hissesinin F/K sı ) =2710 lira.

    60 F/K = 4065 lira.

    75 FK( SDTR denen sözde uzay hissesinin F/Ksı ) = 5081 lira

    86 F/K (kontrolmatik F/K sı) = 5826 lira.

    100 F/K = 6775 lira

    300 F/K ( SASA HEKTS ın FKSI) = 20 bin 325 lira.

    383 F/K ( POLTK F/K sı) = 25 bin 948 lira.



    10 F/S ( SASA HEKTS F/S si) = 40 milyar tl piyasa değeri ; 934 lira

    20 F/S ( papya tuvalet kağıdı pardo PAPİL VE LİNK , MİATK in F/S si) = 80 milyar tl piyasa değeri ; 1869 lira.

    30 F/S = 120 milyar tl piyasa değeri ; 2803 lira.

    42 F/S ( SDTR denen uzay teknolji hissesinin F/S si ) = 168 milyar tl piyasa değeri ; 3925 lira.

    70 F/S( POLTK F/S si) =280 milyar tl piyasa değeri ; 6542 lira




    NOT: Yazdıklarım bilgi amaçlıdır..Yatırım tavsiyesi asla değildir. Herkes kendi kararını kendisi versin
     Alıntı Originally Posted by lionnes1 Yazıyı Oku
    Dolar50 tl olarak artık kesin gözüyle varsayıyorum..

    HAdi ciroyu da 200 milyon dolar değil,

    100 milyon dolar değil

    80 milyon dolar değil,

    40 milyon dolar bile değil ,

    kötünün kötüsü olarak 30 milyon dolar diyorum bu sefer 2025 yılı için.

    30 milyon dolar çarpı 50 lira dolar kuru = 1 milyar 500 milyon tl.

    brüt kar yüzde 85 ten =1 milyar 275 milyon tl brüt kar yapar.



    Taş çatlasa faaliet giderlerini 2 senede 5e bile katlasa , yani 500 milyon tl faaliyet gideri yapsa 2025 yılında( papya tuvalet kağıdı ve link toplamda şu an 12 milyon tl pazarlama ve argeye harcıyorlar) ; Ayrıca 500 milyon tlharxansa bile , bunun tam hesaplamadım ama 100 milyon tlsi geri gelecek teşvik olarak ticaret bakanlığından . https://www.turquality.com/e-turquality

    Brüt kar eksi faaliyet gideri= 1 milyar 275 milyon tl eksi 500 milyon tl faaliyet gideri= 775 milyon tl faaliyet karı olur; ( yıllık 100 milyon tllik e turgulity teşviğini de koymadan HBK yı hesaplayacağım)

    HBK = 18 lira çıkar.

    30 F/K = 543 lira

    40 F/K (MİATK denen sözde bilişim hissesinin F/K sı ) =720 lira.

    60 F/K = 4065 lira.

    75 FK( SDTR denen sözde uzay hissesinin F/Ksı ) = 1080 lira

    86 F/K (kontrolmatik F/K sı) = 1548 lira.

    100 F/K = 1800 lira

    300 F/K ( SASA HEKTS ın FKSI) = 5 bin 400 lira

    383 F/K ( POLTK F/K sı) = 6 bin 894 lira



    10 F/S ( SASA HEKTS F/S si) = 15 milyar tl piyasa değeri ; 350 lira

    20 F/S ( papya tuvalet kağıdı pardo PAPİL VE LİNK , MİATK in F/S si) =30 milyar tl piyasa değeri ; 700 lira.

    30 F/S = 45 milyar tl piyasa değeri ; 1051 lira.

    42 F/S ( SDTR denen uzay teknolji hissesinin F/S si ) = 63 milyar tl piyasa değeri ; 1471 lira.

    70 F/S( POLTK F/S si) =105 milyar tl piyasa değeri ;2453 lira

    NOT: Yazdıklarım bilgi amaçlıdır..Yatırım tavsiyesi asla değildir. Herkes kendi kararını kendisi versin
     Alıntı Originally Posted by lionnes1 Yazıyı Oku
    Ek olarak , kront brüt kar marjı olarak yukardaki tüm hisselerden en az 2 -3 kat fazla brüt kar marjına sahiptir.

    F/K ve F/S fiyatlamalarında brüt kar marjının büyüklüğü çok önemlidir.

    NOT: Yazdıklarım bilgi amaçlıdır..Yatırım tavsiyesi asla değildir. Herkes kendi kararını kendisi versin
     Alıntı Originally Posted by lionnes1 Yazıyı Oku
    6 sene beklemişim değil 2 sene 4 sene daha beklerim .

    Privileged Access Management (PAM) market revenue worldwide from 2022 to 2027

    In 2022, the privileged access management (PAM) market was valued at 2.65 billion U.S. dollars. The PAM market is expected to exceed eight billion U.S. dollars by 2027 as companies worldwide will increasingly integrate PAM technologies into their security operations.



    https://www.statista.com/statistics/...arket-revenue/ bu sadeem PAM pazarı..

    dahası... acaba 2027 yılında , IAM pazarı, MFA pazarı ,DDM pazarı, DSP pazarı, NPM pazarı , NCM pazarı ne olacak?

    Her sektörden 2025 yılına veya 2027 yılına yüzde bir buçuk pay alsak ciro ne olur?

    tabi dolar da 2027 yılında 70 80 lira olur

    NOT: Yazdıklarım bilgi amaçlıdır..Yatırım tavsiyesi asla değildir. Herkes kendi kararını kendisi versin
    MİATK ANLIK f/s 28 OLMUŞ

    Link Hissesi anlık F/S 22 olmuş.

    PAPİL anlık F/S 21 olmuş.

    SDTTR hissesi anlık F/S 38 olmuş.

  3.  Alıntı Originally Posted by lionnes1 Yazıyı Oku
    kront her yıl 4 milyon dolar arge ve satış pazarlamaya para harcıyor yapıyor şu anda.

    MİATK+LİNK +PAPİL +SDTTR = Hepsini toplasak bile yıllık 2 milyon dolar bile etmiyor arge ve satış pazarlamaya harcanan para.

    ÜStüne krontun brüt kar marjı bunlardan 2 kat , 3 kat fazla.

    Ve bunların F/S leri 20 lerde 30 larda şu an .

    NOT: Yazdıklarım bilgi amaçlıdır..Yatırım tavsiyesi asla değildir. Herkes kendi kararını kendisi versin
    MİATK hissesi anlık F/S 28 OLMUŞ

    Link Hissesi anlık F/S 22 olmuş.

    PAPİL anlık F/S 21 olmuş.

    SDTTR hissesi anlık F/S 38 olmuş.

    NOT: Yazdıklarım bilgi amaçlıdır..Yatırım tavsiyesi asla değildir. Herkes kendi kararını kendisi versin

  4.  Alıntı Originally Posted by lionnes1 Yazıyı Oku
    Nitelikli sürdürülebilir kalkınma misyonuyla 73 yıldır faaliyetlerini sürdüren Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Türkiyeâ€ââââ €š¬ž¢nin aktif büyüklükte iki büyük bankasından biri olan VakıfBank, Pomega Enerji Depolama Teknolojileri şirketine toplam 60 milyon dolar yatırım ve 20 milyon dolar işletme kredisi olmak üzere toplam 80 milyon dolar finansman sağladı.

    https://www.paraanaliz.com/2023/sirk...gladi-g-63164/

    Kontolmatiğin bi alt şirketi bile senden aldığı yatırım olarak , senin piyasa değerinde 2 kat fazla. bu daha 1 sene önce kurulan alt şirket olan Pomeganın piyasa değeri 500 milyon dolar hesaplanıyor şu an . , Kontolmatiğin bi alt şirketi olan ve sadece 1 yaşında olan pomeganın piyasa değeri senin piyasa değerinden 10 kat fazla. Kontolmaiğin kendisi zaten 2 milar dolar piyasa değerini geçmiş.

    demeki Türkiyede para da va fon da var..

    hani birileri diyor ya fon fon yok diye ..bilenler bilir kimden bahsettiğimi evet ta kendisi Sayın Lütfi Yenel.

    Kontrolmatik kendisinin piyasa değeri 3-4 sene önce halka arz olduğunda 60 -100 milyon dolardı, şimdi ise sadece bi alt şirketi olan Pomega bile 60 milyon dolar yatırım aldı TSKB den ve Vakıfbanktan. Kontrolmatiğin kendisi zaten 2 milyar doları geçti piyasa değeri. Yani 54 milyar tlyi geçti piyasa değeri.

    Bazıları da hala ülkede fon fon yok demeye devam etsin.
    kontrolmatik 4 sene önce halka arz olduğuna piyasa değeri sanırım 300 milyon tl idi... Şu an ise 58 ise milyar tl .Yani 2 küsür milyar dolar oldu 4 senede

    Ve bugün Kontrolmatik BIST30 endeksine alınmış..

    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196744


    Neredennn nereye...!!



    NOT: Yazdıklarım bilgi amaçlıdır..Yatırım tavsiyesi asla değildir. Herkes kendi kararını kendisi versin

  5. https://www.hisse.net/topluluk/showt...46617&page=144


    "2026 yılında sunumda verilen 528 milyon dolar ciro hedefi gerçekleşirse ve usdtry sunumdaki gibi 20 tl olursa, ayrıca net kar marjını yüzde 25 olarak baz alırsak..

    hisse başı kar 69 lira çıkıyor..

    ortalama fk 20 hesaplarsak .. hissenin gidebileceği yeri ve potansiyelini herkes hesaplayabilir sanırım..


    2026 veya öncesi yeni yatırımlar açıklarsa, 2026 yılna geldiğimizde FK 30-40 ile bile fiyatlanmaya devam edebilir..

    işte o zaman yukardaki hesabın sonucunu iki kat yani 2ile çarpılabilir...
    2026 yılında 69 lira hisse başı kar gerçekleşirse.....

    şimdiki fiyata göre FK ;

    şu anki borsa fiyatı olan 120tl bölü hisse başı kar 69tl dan Fk 1,73 çıkıyor..

    olası FK 30-40 hatta 50 olduğu ve böyle fiyatlanırsa ,hisse fiyatı ne olur ?

    sene 2026 olduğunda , hisse başı kar 69tl gerçekleşirse...

    500 tl bölü 69tl hisse başı kardan FK 7

    1000 tl bölü 69tl hisse başı kardan FK 14

    2000 tl bölü 69 tl hisse başı kardan FK 28

    3000 tl bölü 69 tl hisse başı kardan FK 43

    asıl soru , piyasa 2026 yılında yüksek fk ile fiyatlamaya devam edecek mi, ve de verilen ciro hedeflerin ne kadarı gerçekleşecek ?

    tam uzun vadelik hisse
    Son düzenleme : lionnes; 29-01-2022 saat: 19:28. "

    " Plan S iştiraki, FK hesaplamsasında yok çünkü Şirket bununla ilgili KAP
    'taki sunumda 2026 ciro bilgisi vermedi...

    yani yukardaki, FK hesaplamasının içinde Plan S ( yüksek teknoloji uydu şirketi) den gelecek kar hesaplaması yok, bu da şu demek, potansiyel olarak yukardaki hesaplardan bile daha iyi olabilir 2026 da

    Ek olarak yukardaki FK hesaplamasında ciroyu 2026 da şirketin sunumda vermiş olduğu, 528 milyon dolar olarak ve net kar marjını yüzde 25 olarak hesapladım..

    Net kar marjını yüzde 30 olarak veya daha üstü hesaplarsak , 2026 için yukardaki tüm FK oranları düşer ve de potansiyel daha da artar "

    https://www.hisse.net/topluluk/showt...64#post5777564



    2022 yılı başında hiisse net kontrolmatik sayfasında, kontrolmatik için yaptığım hesap ..

    kontolmatik o zamanlar 20 liralardaydı, şimdi 290 lira. ( bedelsiz öncesi fiyatlarla yapmıştım bu hesapları .. Kontolmatik bu yazımdan 8 ay sonra yüzde 425 bedelsiz açıklamıştı)

    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060682

    Nereden nereyeee..!!

    hatırlayanlar , bilenler blir bu hesapları en çok ta Spek bey.

    https://www.hisse.net/topluluk/showt...46617&page=144


    NOT: Yazdıklarım bilgi amaçlıdır..Yatırım tavsiyesi asla değildir. Herkes kendi kararını kendisi versin
    Son düzenleme : lionnes1; 21-09-2023 saat: 23:57.

Sayfa 819/819 İlkİlk ... 319719769809817818819

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •