KRONT - Kron Telekomünikasyon

[lionnes1]

Spek Bey, inat etme artýk ...

býrak artýk inadýný . Bu hisseden emekli olmayý tercih etme, tam tersi bu hissenin kralý sen ol.

Bak, bu hissenin kralý olmak için önünde bilanço dýþýnda kullanabilecðin bi sürü sebeb te var, sektörün her sene büyümesi , ayný sektörden olan link papil miatk sdttr denen sözde biliþim yazýlým hisselrinin yüksek F/S lerle fiyatlanmasý, Borsaya akýn akýn gelen ve tahminen 2 sene boyunca da hýzla gelecek olan yeni yatýrýmcýlar, Dolarýn 50 tl olacak olmasý , e turquality gibi baþka desteklerinde olma ihtimali, yüzde 85 brüt kar marjla çalýþmasý.. zaten her sene cirosuna oranla yüksek yatýrýmcý harcamasý yapan kronun bedelli parasýnýn yatýrýmlara harcanacak olmasý vs vs.

NOT: Yazdýklarým bilgi amaçlýdýr..Yatýrým tavsiyesi asla deðildir. Herkes kendi kararýný kendisi versin

þartlar her þey bu Spek Beyin lehine olup bu kadar inat eden ve hadi biz yatýrýmcýlarý geçtim , bize kazandýrmassa bile kendisi bu þartlar altýnda çok rahat para kazanabilecekken... bu kadar inat bu kadar tersine gitme olayýnýn açýklamasýný bulamýyorum.

Artýk aklýma tek bir sebeb geliyor. Ülkede yeni bi kriz çýksýn da yine çook çok aþaðýlara düþürüp çöpün çöpü fiyatýndan hisseyi toplamak. Ülkede zaten yýllardýr her türlü kriz yaþandý son yýllarda..

tek yaþanmayan istanbul depremi kaldý.. Bu Spek Bey Ýstanbul depremini bekliyor bence kriz olarak . Ama daha çok bekler çünkü bana göre istanbul depremi en az 15 sene daha olmaz.

NOT: Yazdýklarým bilgi amaçlýdýr..Yatýrým tavsiyesi asla deðildir. Herkes kendi kararýný kendisi versin

[lionnes1]

Dolarýn 50 tl artýk olmasý kesin bana göre 2025 yýlýnda.

Ciro olarak en kötü senaryayu dolarýn 50 tlye göre hesapladým, þimdi de iyi iyi senaryayo da hesaplayayým.

2025 Yýlýnda ciro 200 milyon dolar olursa.

( PAM dan sektörün yüzde 1,5 yani 75 milyon dolar ciro, DDM pazarýndan 11 milyon dolar, DSP pazarýndan 69 milyon dolar , NPM+NCM pazarýndan da 45 milyon dolar alýrsak varsayýmýyla)

200 milyon dolar ciro çarpý 50 tl doalr kurudan = 10 milyar tl ciro.

brüt kar yüzde 85 ten = 8 milyar 500 milyon tl brüt kar yapar.


Taþ çatlasa faaliet giderlerini 2 senede 5e bile katlasa , yani 500 milyon tl faaliyet gideri yapsa 2025 yýlýnda( papya tuvalet kaðýdý ve link toplamda þu an 12 milyon tl pazarlama ve argeye harcýyorlar) ; Ayrýca 500 milyon tlharxansa bile , bunun tam hesaplamadým ama 100 milyon tlsi geri gelecek teþvik olarak ticaret bakanlýðýndan . https://www.turquality.com/e-turquality


Brüt kar eksi faaliyet gideri= 8 milyar 500 milyon tl eksi 500 milyon tl faaliyet gideri= 8 milyar l faaliyet karý olur; ( yýllýk 100 milyon tllik e turgulity teþviðini de koymadan HBK yý hesaplayacaðým)

HBK da= 186 lira olur.


30 F/K = 5580 lira

40 F/K (MÝATK denen sözde biliþim hissesinin F/K sý ) =7440 lira.

60 F/K = 11160lira.

75 FK( SDTR denen sözde uzay hissesinin F/Ksý ) = 13950 lira

86 F/K (kontrolmatik F/K sý) = 15996 lira.

100 F/K = 18600 lira

300 F/K ( SASA HEKTS ýn FKSI) = 55800 lira .

383 F/K ( POLTK F/K sý) = 71238 lira.



10 F/S ( SASA HEKTS F/S si) = 100 milyar tl piyasa deðeri ; 2336 lira

20 F/S ( papya tuvalet kaðýdý pardo PAPÝL VE LÝNK , MÝATK in F/S si) = 200 milyar tl piyasa deðeri ; 4672 lira.

30 F/S = 300 milyar tl piyasa deðeri ; 7009 lira.

42 F/S ( SDTR denen uzay teknolji hissesinin F/S si ) = 420 milyar tl piyasa deðeri ; 9813 lira.

70 F/S( POLTK F/S si) =700 milyar tl piyasa deðeri ; 16355 lira

Dolar50 tl olarak artýk kesin gözüyle varsayýyorum..

HAdi ciroyu da 200 deðil, 100 deðil 80 milyon dolar diyorum 2025 yýlý için.

80 milyon dolar çarpý 50 lira dolar kuru = 4 milyar tl ciro



brüt kar yüzde 85 ten =3 milyar 400 milyon tl brüt kar yapar.


Taþ çatlasa faaliet giderlerini 2 senede 5e bile katlasa , yani 500 milyon tl faaliyet gideri yapsa 2025 yýlýnda( papya tuvalet kaðýdý ve link toplamda þu an 12 milyon tl pazarlama ve argeye harcýyorlar) ; Ayrýca 500 milyon tlharxansa bile , bunun tam hesaplamadým ama 100 milyon tlsi geri gelecek teþvik olarak ticaret bakanlýðýndan . https://www.turquality.com/e-turquality


Brüt kar eksi faaliyet gideri= 3 milyar 400 milyon tl eksi 500 milyon tl faaliyet gideri= 2 milyar 900 milyon tl faaliyet karý olur; ( yýllýk 100 milyon tllik e turgulity teþviðini de koymadan HBK yý hesaplayacaðým)

HBK da= 67,75 lira olur.


30 F/K = 2032 lira

40 F/K (MÝATK denen sözde biliþim hissesinin F/K sý ) =2710 lira.

60 F/K = 4065 lira.

75 FK( SDTR denen sözde uzay hissesinin F/Ksý ) = 5081 lira

86 F/K (kontrolmatik F/K sý) = 5826 lira.

100 F/K = 6775 lira

300 F/K ( SASA HEKTS ýn FKSI) = 20 bin 325 lira.

383 F/K ( POLTK F/K sý) = 25 bin 948 lira.



10 F/S ( SASA HEKTS F/S si) = 40 milyar tl piyasa deðeri ; 934 lira

20 F/S ( papya tuvalet kaðýdý pardo PAPÝL VE LÝNK , MÝATK in F/S si) = 80 milyar tl piyasa deðeri ; 1869 lira.

30 F/S = 120 milyar tl piyasa deðeri ; 2803 lira.

42 F/S ( SDTR denen uzay teknolji hissesinin F/S si ) = 168 milyar tl piyasa deðeri ; 3925 lira.

70 F/S( POLTK F/S si) =280 milyar tl piyasa deðeri ; 6542 lira




NOT: Yazdýklarým bilgi amaçlýdýr..Yatýrým tavsiyesi asla deðildir. Herkes kendi kararýný kendisi versin

Dolar50 tl olarak artýk kesin gözüyle varsayýyorum..

HAdi ciroyu da 200 milyon dolar deðil,

100 milyon dolar deðil

80 milyon dolar deðil,

40 milyon dolar bile deðil ,

kötünün kötüsü olarak 30 milyon dolar diyorum bu sefer 2025 yýlý için.

30 milyon dolar çarpý 50 lira dolar kuru = 1 milyar 500 milyon tl.

brüt kar yüzde 85 ten =1 milyar 275 milyon tl brüt kar yapar.



Taþ çatlasa faaliet giderlerini 2 senede 5e bile katlasa , yani 500 milyon tl faaliyet gideri yapsa 2025 yýlýnda( papya tuvalet kaðýdý ve link toplamda þu an 12 milyon tl pazarlama ve argeye harcýyorlar) ; Ayrýca 500 milyon tlharxansa bile , bunun tam hesaplamadým ama 100 milyon tlsi geri gelecek teþvik olarak ticaret bakanlýðýndan . https://www.turquality.com/e-turquality

Brüt kar eksi faaliyet gideri= 1 milyar 275 milyon tl eksi 500 milyon tl faaliyet gideri= 775 milyon tl faaliyet karý olur; ( yýllýk 100 milyon tllik e turgulity teþviðini de koymadan HBK yý hesaplayacaðým)

HBK = 18 lira çýkar.

30 F/K = 543 lira

40 F/K (MÝATK denen sözde biliþim hissesinin F/K sý ) =720 lira.

60 F/K = 4065 lira.

75 FK( SDTR denen sözde uzay hissesinin F/Ksý ) = 1080 lira

86 F/K (kontrolmatik F/K sý) = 1548 lira.

100 F/K = 1800 lira

300 F/K ( SASA HEKTS ýn FKSI) = 5 bin 400 lira

383 F/K ( POLTK F/K sý) = 6 bin 894 lira



10 F/S ( SASA HEKTS F/S si) = 15 milyar tl piyasa deðeri ; 350 lira

20 F/S ( papya tuvalet kaðýdý pardo PAPÝL VE LÝNK , MÝATK in F/S si) =30 milyar tl piyasa deðeri ; 700 lira.

30 F/S = 45 milyar tl piyasa deðeri ; 1051 lira.

42 F/S ( SDTR denen uzay teknolji hissesinin F/S si ) = 63 milyar tl piyasa deðeri ; 1471 lira.

70 F/S( POLTK F/S si) =105 milyar tl piyasa deðeri ;2453 lira

NOT: Yazdýklarým bilgi amaçlýdýr..Yatýrým tavsiyesi asla deðildir. Herkes kendi kararýný kendisi versin

Ek olarak , kront brüt kar marjý olarak yukardaki tüm hisselerden en az 2 -3 kat fazla brüt kar marjýna sahiptir.

F/K ve F/S fiyatlamalarýnda brüt kar marjýnýn büyüklüðü çok önemlidir.

NOT: Yazdýklarým bilgi amaçlýdýr..Yatýrým tavsiyesi asla deðildir. Herkes kendi kararýný kendisi versin

6 sene beklemiþim deðil 2 sene 4 sene daha beklerim .

Privileged Access Management (PAM) market revenue worldwide from 2022 to 2027

In 2022, the privileged access management (PAM) market was valued at 2.65 billion U.S. dollars. The PAM market is expected to exceed eight billion U.S. dollars by 2027 as companies worldwide will increasingly integrate PAM technologies into their security operations.



https://www.statista.com/statistics/...arket-revenue/ bu sadeem PAM pazarý..

dahasý... acaba 2027 yýlýnda , IAM pazarý, MFA pazarý ,DDM pazarý, DSP pazarý, NPM pazarý , NCM pazarý ne olacak?

Her sektörden 2025 yýlýna veya 2027 yýlýna yüzde bir buçuk pay alsak ciro ne olur?

tabi dolar da 2027 yýlýnda 70 80 lira olur

NOT: Yazdýklarým bilgi amaçlýdýr..Yatýrým tavsiyesi asla deðildir. Herkes kendi kararýný kendisi versin

MÝATK ANLIK f/s 28 OLMUÞ

Link Hissesi anlýk F/S 22 olmuþ.

PAPÝL anlýk F/S 21 olmuþ.

SDTTR hissesi anlýk F/S 38 olmuþ.

[lionnes1]

kront her yýl 4 milyon dolar arge ve satýþ pazarlamaya para harcýyor yapýyor þu anda.

MÝATK+LÝNK +PAPÝL +SDTTR = Hepsini toplasak bile yýllýk 2 milyon dolar bile etmiyor arge ve satýþ pazarlamaya harcanan para.

ÜStüne krontun brüt kar marjý bunlardan 2 kat , 3 kat fazla.

Ve bunlarýn F/S leri 20 lerde 30 larda þu an .

NOT: Yazdýklarým bilgi amaçlýdýr..Yatýrým tavsiyesi asla deðildir. Herkes kendi kararýný kendisi versin

MÝATK hissesi anlýk F/S 28 OLMUÞ

Link Hissesi anlýk F/S 22 olmuþ.

PAPÝL anlýk F/S 21 olmuþ.

SDTTR hissesi anlýk F/S 38 olmuþ.

NOT: Yazdýklarým bilgi amaçlýdýr..Yatýrým tavsiyesi asla deðildir. Herkes kendi kararýný kendisi versin

[lionnes1]

Nitelikli sürdürülebilir kalkýnma misyonuyla 73 yýldýr faaliyetlerini sürdüren Türkiye Sýnai Kalkýnma Bankasý (TSKB) ve Türkiyeâ€ââââ €š¬ž¢nin aktif büyüklükte iki büyük bankasýndan biri olan VakýfBank, Pomega Enerji Depolama Teknolojileri þirketine toplam 60 milyon dolar yatýrým ve 20 milyon dolar iþletme kredisi olmak üzere toplam 80 milyon dolar finansman saðladý.

https://www.paraanaliz.com/2023/sirk...gladi-g-63164/

Kontolmatiðin bi alt þirketi bile senden aldýðý yatýrým olarak , senin piyasa deðerinde 2 kat fazla. bu daha 1 sene önce kurulan alt þirket olan Pomeganýn piyasa deðeri 500 milyon dolar hesaplanýyor þu an . , Kontolmatiðin bi alt þirketi olan ve sadece 1 yaþýnda olan pomeganýn piyasa deðeri senin piyasa deðerinden 10 kat fazla. Kontolmaiðin kendisi zaten 2 milar dolar piyasa deðerini geçmiþ.

demeki Türkiyede para da va fon da var..

hani birileri diyor ya fon fon yok diye ..bilenler bilir kimden bahsettiðimi evet ta kendisi Sayýn Lütfi Yenel.

Kontrolmatik kendisinin piyasa deðeri 3-4 sene önce halka arz olduðunda 60 -100 milyon dolardý, þimdi ise sadece bi alt þirketi olan Pomega bile 60 milyon dolar yatýrým aldý TSKB den ve Vakýfbanktan. Kontrolmatiðin kendisi zaten 2 milyar dolarý geçti piyasa deðeri. Yani 54 milyar tlyi geçti piyasa deðeri.

Bazýlarý da hala ülkede fon fon yok demeye devam etsin.

kontrolmatik 4 sene önce halka arz olduðuna piyasa deðeri sanýrým 300 milyon tl idi... Þu an ise 58 ise milyar tl .Yani 2 küsür milyar dolar oldu 4 senede

Ve bugün Kontrolmatik BIST30 endeksine alýnmýþ..

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196744


Neredennn nereye...!!



NOT: Yazdýklarým bilgi amaçlýdýr..Yatýrým tavsiyesi asla deðildir. Herkes kendi kararýný kendisi versin

[lionnes1]

https://www.hisse.net/topluluk/showt...46617&page=144


"2026 yýlýnda sunumda verilen 528 milyon dolar ciro hedefi gerçekleþirse ve usdtry sunumdaki gibi 20 tl olursa, ayrýca net kar marjýný yüzde 25 olarak baz alýrsak..

hisse baþý kar 69 lira çýkýyor..

ortalama fk 20 hesaplarsak .. hissenin gidebileceði yeri ve potansiyelini herkes hesaplayabilir sanýrým..


2026 veya öncesi yeni yatýrýmlar açýklarsa, 2026 yýlna geldiðimizde FK 30-40 ile bile fiyatlanmaya devam edebilir..

iþte o zaman yukardaki hesabýn sonucunu iki kat yani 2ile çarpýlabilir...
2026 yýlýnda 69 lira hisse baþý kar gerçekleþirse.....

þimdiki fiyata göre FK ;

þu anki borsa fiyatý olan 120tl bölü hisse baþý kar 69tl dan Fk 1,73 çýkýyor..

olasý FK 30-40 hatta 50 olduðu ve böyle fiyatlanýrsa ,hisse fiyatý ne olur ?

sene 2026 olduðunda , hisse baþý kar 69tl gerçekleþirse...

500 tl bölü 69tl hisse baþý kardan FK 7

1000 tl bölü 69tl hisse baþý kardan FK 14

2000 tl bölü 69 tl hisse baþý kardan FK 28

3000 tl bölü 69 tl hisse baþý kardan FK 43

asýl soru , piyasa 2026 yýlýnda yüksek fk ile fiyatlamaya devam edecek mi, ve de verilen ciro hedeflerin ne kadarý gerçekleþecek ?

tam uzun vadelik hisse
Son düzenleme : lionnes; 29-01-2022 saat: 19:28. "

" Plan S iþtiraki, FK hesaplamsasýnda yok çünkü Þirket bununla ilgili KAP
'taki sunumda 2026 ciro bilgisi vermedi...

yani yukardaki, FK hesaplamasýnýn içinde Plan S ( yüksek teknoloji uydu þirketi) den gelecek kar hesaplamasý yok, bu da þu demek, potansiyel olarak yukardaki hesaplardan bile daha iyi olabilir 2026 da

Ek olarak yukardaki FK hesaplamasýnda ciroyu 2026 da þirketin sunumda vermiþ olduðu, 528 milyon dolar olarak ve net kar marjýný yüzde 25 olarak hesapladým..

Net kar marjýný yüzde 30 olarak veya daha üstü hesaplarsak , 2026 için yukardaki tüm FK oranlarý düþer ve de potansiyel daha da artar "

https://www.hisse.net/topluluk/showt...64#post5777564



2022 yýlý baþýnda hiisse net kontrolmatik sayfasýnda, kontrolmatik için yaptýðým hesap ..

kontolmatik o zamanlar 20 liralardaydý, þimdi 290 lira. ( bedelsiz öncesi fiyatlarla yapmýþtým bu hesaplarý .. Kontolmatik bu yazýmdan 8 ay sonra yüzde 425 bedelsiz açýklamýþtý)

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060682

Nereden nereyeee..!!

hatýrlayanlar , bilenler blir bu hesaplarý en çok ta Spek bey.

https://www.hisse.net/topluluk/showt...46617&page=144


NOT: Yazdýklarým bilgi amaçlýdýr..Yatýrým tavsiyesi asla deðildir. Herkes kendi kararýný kendisi versin