ECILC - Eczacıbaşı İlaç

[noreply]

https://www.patronlardunyasi.com/ecz...ursun-arayacak

[Desidero74]

https://www.patronlardunyasi.com/ecz...ursun-arayacak

Ben şahsen Esan ın yabancı ülkelerde yapabildiği bu işi ülkemizde Kanada vb şirketlerine dağıtmanın mantığını anlayabilmiş değilim.

Bu arada Monrol'ün satışını doğru buldum fiyat tespiti yapamam tabii ama yanlış yapmazlar patronlar. Zira büyüklüğüne nispetle doğru dürüst bir favök katkısı hatırlamıyorum , bilançolarda. Ayrıca da Gensentanın mali yükü sıfırlandı. Alâ yı vâlâ..

[noreply]

Ben şahsen Esan ın yabancı ülkelerde yapabildiği bu işi ülkemizde Kanada vb şirketlerine dağıtmanın mantığını anlayabilmiş değilim.

Bu arada Monrol'ün satışını doğru buldum fiyat tespiti yapamam tabii ama yanlış yapmazlar patronlar. Zira büyüklüğüne nispetle doğru dürüst bir favök katkısı hatırlamıyorum , bilançolarda. Ayrıca da Gensentanın mali yükü sıfırlandı. Alâ yı vâlâ..

Özsermaye artışı beklediğim gibi yüksek geldi. Monrol zarar edeb bir şirketmiş. Cirosu 60 milyon dolar kadar. Ciro çarpı 3 gibi bir değerden devir yapılıyor olması olumlu.

[noreply]

Özsermaye artışı beklediğim gibi yüksek geldi. Monrol zarar edeb bir şirketmiş. Cirosu 60 milyon dolar kadar. Ciro çarpı 3 gibi bir değerden devir yapılıyor olması olumlu.

Faaliyet raporu gayet olumlu, sağlık ve gayrımenkul alanına vurgu yapmışlar, ilaç şirketinin holding yapısında olduğunu manşete taşımışlar ( artık şu yatırım holdingle bir birleşseler!)

Holding'in makul piyasa değerri 49 milyar lira olarak gösterilmiş. Kartal arsasının değerlemeye girdiğini sanmıyorum.
İlaç şirketinin elindeki gayrımenkuller ise 10 milyar lira mertebesindedir.
2023 de holdingten 800 küsur milyon lira kar payı alınmış.
Monrol devri bu yıl içinde gerçekleşirse zaten rahat olan nakit durumu daha da iyileşecektir. Vitra Karo zarar yazmaya devam ediyor.

Temettü kararı bakalım nasıl gelecek?
Bu rapor itibarıyla İlaç şirketi borsada defter değerinden işlem görmektedir.
Gayrımenkullerin de akar sağlayacağı düşünüldüğünde defter değerinin altından işlem görmesi mantıksız olur.
Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bu veriler ışığında uzun vadeli yatırım için uygun bir giriş fiyatı olarak
değerlendiririm.

[british]

ilaç şirketinin holding yapısında olduğunu manşete taşımışlar

Ne demek istediniz , açar mısınız ?

[noreply]

Ne demek istediniz , açar mısınız ?

Faaliyet raporunda " Biz Kimiz?" başlığı altında yer almış.

"Biz Kimiz?

Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar, mevcut bağlı ortaklıkları,
iş ortaklıkları ve iştirakleri ile bir holding yapısındadır"

Holding yıllık faaliyet raporunun bu rapora göre daha iyi hazırlanmış olmasını beklerim.

[british]

Teşekkürler.

[noreply]

Temettü tahmini yapalım.

Yatırım holding için hisse başı 4 lira
İlaç hisse başı 75 kuruş.

Tahminim iyimser yönde bu oranlara göre yukarı yönlüdür.