DEVA - Deva Holding

[Maslak1]

ilaç sektörü firmalarının kamu idaresinden 4 talebi var (resmi olarak gündeme geldi ve kabine üyelerine taleplerini iletmekteler; zaten medyada da çıktı):
1-zam için şubat ayını beklemeyelim
2-mevcut kur gidişatına göre hesaplanan %38lik rakam 2022nin tamamı için mevcut piyasa kuru seviyesinde yeterli değildir.
3-kur güncellemesini yılda 1 kez değil, daha dar aralıklarla; örneğin, 6 ayda 1 kez yapalım
4-kur hesabı yapılırken, ortalama kur seviyesini bu yıldan itibaren %60tan %70e çıkaralım.

4 nolu maddenin etkisi tek seferliktir ve 2 nolu madde ile aynı hedefi içermektedir (daha yüksek ilaç fiyat kuru)

[Maslak1]

https://www.dha.com.tr/ekonomi/osble.../haber-1867981

[Maslak1]

https://www.bloomberght.com/eczaciba...asmasi-2295053

haber değeri bakımından "rölativitede/izafiyette denge" diye bir kavram olsaydı; Deva, onca kanser ilacını geliştirken haber olmazken (Deva, bunları haber yapmazken, desek daha doğru), bu konu da hiç haber olmazdı.. bu konu haber oluyorsa, Devanın geliştirdiği onkoloji ilaçları yılda 3-5 kez haber olurdu..

[kutupbaşı]

#GENIL - Şirket tarafından Stimusil Inc.’in 138.149 adet payının (%10,75) pay başına 5,41 dolar fiyattan 747.496 dolara alınması için Hisse Alımı ve Hissedarlık Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
İLAÇ KONUŞULURKEN,ŞİRKET SATIŞLARI DAHA ÇOK OLUYOR SEKTÖRDE,İLGİNÇ

[ugurkaptan]

Bu hafta yayınlanan e-reçete de piyada bulunmağı için pasife alınan ilaçlar var.
Listede dikkatimi çeken 2 ilaç oldu.
1-Revlimid 5/15 mg
2-Jakavi-- Henüz ilacımız yok fakat etken maddesini (ruxolitinib) üretmiştik diye hatırlıyorum.
Meydan Deva ya mı kalıyor bu durumda.

[Maslak1]

Bu hafta yayınlanan e-reçete de piyada bulunmağı için pasife alınan ilaçlar var.
Listede dikkatimi çeken 2 ilaç oldu.
1-Revlimid 5/15 mg
2-Jakavi-- Henüz ilacımız yok fakat etken maddesini (ruxolitinib) üretmiştik diye hatırlıyorum.
Meydan Deva ya mı kalıyor bu durumda.

tebrikler, çok değerli bilgi.

Revlimid'in (Devadaki Rivelime'nin orijinal molekülü budur) piyasadan çekilmesi Deva için büyük fırsat.. büyük ihtimal, Revlimid (orijinal rakip) Q3te daralmaya başladı ve biz o nedenle Devada Q3te rekor brüt kar marjını gördük..

Jakavi: Deva bu ürünü geliştirdi ve uluslarası alanda firmalra ürünü sundu (iş geliştirme, distribütörlük verme vb):

https://www.cphi-online.com/ruxoliti...od1263893.html

Avrupa patenti, yanlış bakmadıysam, 2027de doluyor. patent konusu hakim olduğum bir konu değildir. TRde patent daha erken sürede dolabiliyor.. bilen varsa ve bizle paylaşırsa memnuın oluruz.

ürünün küresel cirosu oldukça yüksek:

https://www.businesswire.com/news/ho...nical-Programs

".....jakafi®(ruxolitinib) FY revenue increased to $1.94 billion (+15% y/y); Jakafi® guidance range of $2.125 to $2.20 billion for 2021........"

ürünün TR fiyatı da oldukça yüksek.. webden görülebilir..

Pantent engeli olmasaydı, Deva için yakın vadede büyük fırsat olurdu.. hatta; sağlık bakanlığı Devanın bu üründe bekleyen ruhsatı varsa hızlandırırdı (fast track registration) ki hastalar ilaçsız kalmasın.. TR patent süresine bakmak lazım.. Her halükarda; bu işler ar-ge ile oluyor.. kendi ar-ge departmanı olan firmlar böyle ürünleri çok önceden hazırlayabiliyor.. ar-ge departmanı olmayan firmalar da hindistan ve çinden lisansörlük bulmaya çalışır; ondan da alacağı marj kısıtlı oluyor.. bu işte ekosistem onyıllardır böyle..

[Maslak1]

ugurkaptan ortağımız ilaç işinde nerelere bakılacağını oldukça iyi biliyor.. ugurkaptan ortağa teşekkürler.

[value investor]

Paylaşım için teşekkürler. BİST fiyatlaması için adil değer bu mudur; bir görüş bildiremem ama bist dışı satış olsa bu fiyatın çok çok üzerinde bir fiyat olması gerektiğine eminim.. yakın zamanda bu başlıkta yazılan Pharmaten fiyatlaması benim için adil değer bakımından referanstır.

Pharmaten satış fiyatı 1,9 mia usd ...
Aşağı yukarı aynı levelde Deva bugün 487 mio usd... ( en az 4 katı potansiyel var , bence deva çok daha iyi bir değerlemeyi hak ediyor , 2-3 yıl içinde yaşayarak göreceğiz. )
Kur stabilazasyonu bir gerçekleşşin de görelim...
O sattıklarını yukardan nasıl alacaklar....

Saygılarımla


Saygılarımla.