MERIT - Merit Turizm

[alicingifeli]

tahtacı yaptıklarından utandı dönüş için bir bahane arıyordu o haberi de buldu haydi yürü be düşerken bahanen yok bari çıkarken kap lara sarıl niye çıktı diye soranlara kap hab ile çıkışa başladı diyelim..........

[babacan1905]

bu hikaye en az 5 senedir sürmekte. Bundan önceki talepleri spk ya takılmıştı. Sonra bir yöntemini buldular ve başardılar. Voyager 4 milyar özsermayesi varsa bunun yaklaşık yüzde 20 si k yapar 800 milyon. Merit sermaye kaç? 28 milyon. Özsermayenin nerelere geleceğini tahmin edin o zaman.
Tamama 2021 turizmde zayıf bir yıl. Ancak voyager normal bir sezonda 400-500 arası kar yapan bir şirket. Ufak bir hesapla buradan yaklaşık 80-100 arası kar yazar 2021 değil ama muhtemelen 2022 senesinde. Kendi potansiyeli ve yeni otellerle birlikte muhtemel 2022 karı 100-120 aralığında olulması çok muhtemel Merit için.

İşte bu beklentilerle zaten hedefleri ana pazar bile değil yıldız pazar olduğjnu patron her fırsatta dile getiriyor.

Bekleyelim filmin sonunu görelim.
Merit marka değeri bile 250 milyondan az değil. Bunkadar potansiyel ve fiyata kurulan baskının sonu inşallah güzel olur.

Not: yazılanlar alım satım tavsiyesi değildir. 30 senedir bitmeyen küçük yatırımcı muhabbetidir.

Kardeşim selamlar.

Aşağıda vereceğim bilgiyi şirketten de teyit ettirebilirsiniz.

Borsada işlem gören Merit Turizm, Kıbrıs Voyager Şirketinden Voyager'deki payı oranında sadece temettü geliri elde etmektedir.

Yani, atıyorum Voyager yıllık 100 Lira kar etti diye ve Merit'in de Voyager'de %20 payı var diye o 100 Liranın 20 Lirası Merit'e direkt olarak geçmez.

Merit Turizm'in Net Holding ve iştiraklerine ait casinolardan doğrudan geliri bulunmamaktadır.

Voyager Kıbrıs casino işletmecisi konumunda olduğu için, Merit Turizm'in dolaylı olarak casinolardan (temettü bazlı) geliri bulunmaktadır. O da Voyager temettü verirse. Zaten bu ortaklığın tek olumsuz tarafı da budur. Fakat bu ortaklık Merit bilançolarında aktif tarafta finansal yatırımlar kaleminde önemli bir artış gözükecek, pasif tarafta ise şirketin özsermayesi artacaktır.

Şimdiye kadar Merit, Voyager'den sadece temettü bazlı geliri olmuştur. İlerde değişir mi bilemiyorum.

ytd

[Baybo Bey]

Kardeşim selamlar.

Aşağıda vereceğim bilgiyi şirketten de teyit ettirebilirsiniz.

Borsada işlem gören Merit Turizm, Kıbrıs Voyager Şirketinden Voyager'deki payı oranında sadece temettü geliri elde etmektedir.

Yani, atıyorum Voyager yıllık 100 Lira kar etti diye ve Merit'in de Voyager'de %20 payı var diye o 100 Liranın 20 Lirası Merit'e direkt olarak geçmez.

Merit Turizm'in Net Holding ve iştiraklerine ait casinolardan doğrudan geliri bulunmamaktadır.

Voyager Kıbrıs casino işletmecisi konumunda olduğu için, Merit Turizm'in dolaylı olarak casinolardan (temettü bazlı) geliri bulunmaktadır. O da Voyager temettü verirse. Zaten bu ortaklığın tek olumsuz tarafı da budur. Fakat bu ortaklık Merit bilançolarında aktif tarafta finansal yatırımlar kaleminde önemli bir artış gözükecek, pasif tarafta ise şirketin özsermayesi artacaktır.

Şimdiye kadar Merit, Voyager'den sadece temettü bazlı geliri olmuştur. İlerde değişir mi bilemiyorum.

ytd

Kar gösterilen herşey kasaya girmez Ki zaten. Artık bir şekilde bilanço konsolideye mi döner o zaten her an değişebilir. Özsermaye voyager özsermayesinin yüzde 20 si artık meritte gösterileceği için artacak.

Öte yandan tamam temettü verirse ksaya nakit girişi olur orası farklı. Ama konsolide bilanço açıklamalı voyager ın büyklüğü nedeniyle bu nedenle de benim bildiğim karlılığı da o oranda özsermayedeki artış kalemi gibi göstermesi gerekir. Burada da isterseniz benzet bir şirket olan parsan dan örnek alabilirsiniz. Parsan herkesin bildiği üzere asil çelik in yüzde 20 sine sahip. Konsolidede görülen karın büyük kısmı bu asil çelik in karından gelir. Ortaklığı yüzdesnde konsolide bilançoya dajihil edilir. Karşılıklı saseleştirmeler vs ama iştirakinin kar etmesi ana hisseye mutlaka kar olarak yansır.

Dediğim gibi daha iyi anlamak için parsan asil çelik örneğinden konsolide bilançoyu inceleyebilirsiniz

Not: yazılanlar alım satım tavsiyesi değildir. 30 senelik küçük yatırımcı muhabbetidir

[alicingifeli]

15 20 yıl önce bir divdi almıştım 10. 15 adetde filim içinden 1 tane korku filimi cekinin gelini vardı. eve ne zaman gelsem benim çocuk 7/24 cekinin gelinini izliyordu korku filimi izlemek isteyenler MERİT İ Takip etsin.......

[alicingifeli]

benim kendi görüşüme göre hisse destek yaptı 16.00, bu fiyatın altına düşse oralarda tutunamıyor kendini 16.00 ve üstüne atıyor. 2 ayıdır bu seviyelerde oyalandı . buradan yünü iki tarafta olabilir tabi yukarı gitmesi biz ky için iyi olur birde ana pazar olayı var bu da yukarı yönü için bir bahane yorum ky için al sat tavsiyesi içermez kendi görüşüm

[Baybo Bey]

benim kendi görüşüme göre hisse destek yaptı 16.00, bu fiyatın altına düşse oralarda tutunamıyor kendini 16.00 ve üstüne atıyor. 2 ayıdır bu seviyelerde oyalandı . buradan yünü iki tarafta olabilir tabi yukarı gitmesi biz ky için iyi olur birde ana pazar olayı var bu da yukarı yönü için bir bahane yorum ky için al sat tavsiyesi içermez kendi görüşüm

Merit dün yavaş yavaş tırmandığı 18 e yakın seviyelerden birden 15,3 e çekildi sonra 15,75 den kapattı.

Çoğu yatırımcı şaşırdı. Nedendi? Sadece tahmin çünkü sizler gibi küçük yatırımcıyım ben de . Hiçbir yerden tüyo alma imkanımız yok.

Hep beklediğimiz Voyager daki payın yüzde 14 e yükselmesinin merit bilançosuna nasıl etki edeceğini bir gözden geçirelim.

Orta uzun vadede 3,5 milyon civarında özsemirmayesi bulunan voyager daki yüZde 12 küsürlük artışın merit özsermayesine ilave 280 milyon civarında artısı olacağını net holding bilançosundaki voyager a ait özet verilerden görebiliriz.
Şimdi gelelim karlılık bazında ilk başta voyagerin altı aylık zararı 159 milyon. Uzun süre kapalı kalan kumarhanelerin negatif etkisi kendini burada gösteriyor. Yani buradan aslında 2021 6 aylıklar göz önüne alındığında buradan altı aylık bilançoya 22 milyon civarı negatif yazar.
İşte aslında tüm mesele burada. Voyager normal sezonda 400 milyon 500 milyon civarında kar edebilen bir şirket. Ancak covid dönemi ve kumarhaneler kapalı olduğundan 2021 içerisinde Merit bilançosuna pozitif değil negatif etkisi olacak. Bunu buradan yazıyorum. Ancak bu korkacak bir durum değil. Büyük ihtimalle covid etkisi azaldıkça voyager in karlılıkları fabrika ayarına dönecektir.

İşte bence dün bunu fark eden bir yatırımcı fiyata bakmaksızın aşağı bastı. İşlem miktarı 16-17 binlerde iken günü 67 binlerde kapattı. Muhtemeldir ki 40-50 bin lot birisi dün net holding bilançosunu görerel sattı.

Gene aslında fiyatın bu kadar gergin ve geride bekleyişinin aslında sebebi buydu. Benim düşünceme göre bu negatif baskı bitmeli artık. Hani millet diyordu ya neden gitmiyor diye işte bunun altında yatan sebepdünkü net holding bilançosu gelince ortaya çıktı ve bence negatif baskı artık bitmiş olmalı. ( sadece benim yorumum. Dediğim gibi buna bakarak kimse yatırımına uön vermesin).
Benim de hep çekşncem buydu aslında. Ama artık bu negatif durum ortaya çıktı. Beklentiler satıldı. Şimdi artık toparlanma vakti olarak düşünüyorım. Ancak dünya piyasaları bu sıralar tahvil azaltımı nedeniyle baskı altında . Bu baskı ile birlikte merit tarafında da baskı görüşebilir.

2021 9 aylık voyager bilançosu ve sonrası aslında merit için artık çok önemli hale geldi. Pandemi seyri ve kumarhanelerin durumu çok önemli. Panikten uzak durup mantıklı işlem yapılması gereken vakitler. Şunu unutmayın. Kıbrıs hükümeti pandemiyi bize göre daha iyi yönetti. Bu da aslında pandemiden daha hızlı çıkabileceğini göstermekte. Voyager bu senenin kalan altı ayını olumlu geçirip ilk aylıl zararını kapatsa yeter. Yapamasa bile 2021 zaten biliniyor ve fiyatlanıyor. Asıl 2022 be 2023 teki karlılıklarını düşünerek kağıtta sakin kalmayı bekliyorum kendi düşünceme göre.
Tabi ki her yatırımcının kararı kendinedir. Bana bakarak yatırımınıza lütfen yön vermeyin. Ancak nasıl 2022 2023 de voyager dan gelecek pozitif etkiyi düşünüyorsak, 2021 bilançosundaki özsermaye tarafındaki pozitif ama karlılık konusundaki negatif etkisini gçz öninde bulundurmanız için bu satırları yazıyorum.

Saygılarımla


Not: yazılanlar alım satım tavsiyesi değildir. 30 seneyi aşkın süredir devam eden küçük yatırımcı muhabbetidir

[alicingifeli]

bazı küçük çaplı hisseler aracı kurumla anlaşmak zorunda aracı kurunda o gün için hisse al sat yaparak tahtaya ayar çeker aldıgını hepsinı o gün satmaya bilirler ufak ufak topladıgını örnek aldıgı 4 hissenin 1 satar 3 kendine bırakır hissenin iyi oldugu gunde 1 alır +biriktirdiğinide ek olarak satardı şimdik o sistem yani hisse yapıcılığı kapsamındaki anlaşma devam ediyormı bilmiyorum merite takıldım başka hisseleri gözüm görmüyor şimdilik geçenlerde + beklerken adam hisseyi sattı hisse önce -10 sonra -7 yaptı bir iki foruma baktım birinde ak 39.600 lot sattı yazıyor her hissede bir de tahtacı var bizim tahtacı bu satışta haberi oldumu olmadımı bilemem hisseye yön veriyorsa bu satışı karşılamalıydı demek ki ufak çaplı kendi yagı ile kavrulan hissenin sığ oldugu günlerde hisseye yön veren bir babayiğitimiz varmış..........

[bensattımgitti]

Temel olarak ucuz bir hisse görünümde.p.degeri 50 mio USD.bu paraya otel yapamazsın artik.bedelli tantanasi da bitti.diger turizm kağıtlarının piyasa değerleriyle kıyaslayıp kapanışta alım yaptım.bi süre beklemekte fayda var gibi.