ORMA - Orma Orman Mamulleri

[katre7878]

Yükümlülüklerinin dönen varlıklardan fazla olması sorun değil midir?Son bilanço nasıldır sizce yani bu kadar kâr doğru mudur?

Redmi 7A cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

[ft-2]

Yükümlülüklerinin dönen varlıklardan fazla olması sorun değil midir?Son bilanço nasıldır sizce yani bu kadar kâr doğru mudur?

Redmi 7A cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

--91 milyonu yeniden değerlemeden...130 milyonu ertelenmiş vergi gelirinden gelmiş...kısaca karın kalitesi zayıf...

--kredi borcu çok fazla sayılmaz; DÖVİZ borcunu azaltmış, kur farkı zararı yazmayacak, buna mukabil kısa vadeli TL borcunun faizi SPOT olduğu için ve miktarı da 400 milyonun üzerinde... buradan ciddi bir faiz gideri yazabilir...

--şirket güzel, ama çok da ucuz sayılmaz...marka değeri olan mobilya üreticileri YATAŞ ve DGNMO bazı yönlerden çok daha ucuz; gents ile mukayase etmek lazım şirketi, gents çoğu yönden daha ucuz,

--bir de bulunduğu kulvarda derinlik olmadığı için bunu da iskonto ettiğiniz zaman kelepir değil...

--uzun vadeli bakılabilir...döviz artışından ciro ve karlılık yönünden çok olumlu etkileneceği kesin...

[Flama]

58.00 olacağım diye korkma oooo cocuuuu korkma. Daha seve seve sektör ortalamasına 700'e de geleceksin oooo cocuuuu

[katre7878]

--91 milyonu yeniden değerlemeden...130 milyonu ertelenmiş vergi gelirinden gelmiş...kısaca karın kalitesi zayıf...

--kredi borcu çok fazla sayılmaz; DÖVİZ borcunu azaltmış, kur farkı zararı yazmayacak, buna mukabil kısa vadeli TL borcunun faizi SPOT olduğu için ve miktarı da 400 milyonun üzerinde... buradan ciddi bir faiz gideri yazabilir...

--şirket güzel, ama çok da ucuz sayılmaz...marka değeri olan mobilya üreticileri YATAŞ ve DGNMO bazı yönlerden çok daha ucuz; gents ile mukayase etmek lazım şirketi, gents çoğu yönden daha ucuz,

--bir de bulunduğu kulvarda derinlik olmadığı için bunu da iskonto ettiğiniz zaman kelepir değil...

--uzun vadeli bakılabilir...döviz artışından ciro ve karlılık yönünden çok olumlu etkileneceği kesin...

Teşekkürler

Redmi 7A cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

[Flama]

Ulan ooo cocuuuu 3 ay önce 58.00'in altına düştün o gün bu gündür 58.00'in üstüne çıkamadın, düştüğün delikten, girdiğin delikten çıkamadın. Korkma korkma 58.00'i aş. Korkma 58.00'i aşarsan anneni ..kmezler korkma.

[Flama]

Yükseleceğim diye korkma. Daha seve seve mobilya/orman sektör ortalamasına 700'e de geleceksin!

[Flama]

Mobilya/orman sektöründe rasyoları en iyi olan sensin, en düşüğü de sensin. Nasıl oluyor bu ? Yedik mi ? Tabii ki hayır

[Flama]

BİST'in Orman ürünleri ve Mobilya firmalarının f/k, pd/dd piyasa çarpanları sektör ortalamalarına göre karşılaştırma yapıldığında 12' de 1 oranından işlem gördüğü anlaşılmaktadır. Yani şuan sektör ortalamasından işlem görse 700 TL'den işlem görmesi gerekir. DGNMO SUMAS YONGA GENTS KLSYN Bu 5 hissenin f/k ve pd/dd değerleri çarpımı ortalaması 50 iken ORMA'nın ki sadece 4.75 Aradaki farka bakın uçurum var uçurum.