ISCTR - İş Bankası C

[TRENDHOUND]

Belki de banka pratik anlamda yatırım bankasına dönüştü de bizim haberimiz olmadı. Yılda 900 milyar liraya ulaşan Swap işlemleri, 1 trilyon lirayı aşan türev işlemler, 6.5 trilyon liraya ulaşan bilanço dışı işlemler böyle söylüyor.

[Para Baronu]

Günaydın TH üstad. Hakan'ı arayınca bir de kaç tl temettü verecek sorsan çok iyi olur. Teşekkürler.

[agha]

2022'de 61.5 milyar, 2023'de ise 72.26 milyar net kar elde etti. Karlılıkta yaşanan artış %17.5. Resmi enflasyonun %65, gayrıresmisinin bunun çok üzerinde olduğu bir ortamda böyle bir performans üstün bir başarı örneği olarak sunuluyor ki buna katılmamak mümkün değil. Böylesine muhteşem ötesi bir performans sonucu hisse derhal 155 TL hedefine gitmelidir ilk etapta.

Son 2 yılın karlarını karşılaştıralım (son 2 yılın öncesine kadar karlar yerlerde sürünüyordu). Bir önceki yıl gelen kar 3 milyar dolar. Bu yıl ise 2 milyar dolar üzeri kar. Hangisi daha gerçek?

[zido]

Belki de banka pratik anlamda yatırım bankasına dönüştü de bizim haberimiz olmadı. Yılda 900 milyar liraya ulaşan Swap işlemleri, 1 trilyon lirayı aşan türev işlemler, 6.5 trilyon liraya ulaşan bilanço dışı işlemler böyle söylüyor.

Sana bi soru is bankasi enflasyona endeksli tahvilleri kactan degerliyor?

[Zdx&Lunar Soul]

12 ay sonrası için 18.5 hedefini veren Citi ile 24 hedefini veren Goldman utansın. Mikserlik yapan bu 2 dış mihrağın neyin peşinde olduğunu sanki bilmiyoruz. Milleti paniğe sevkedip ellerindeki malı sattırmaya çalışıyorlar. Bu mallara kendileri ucuzdan konup 10 katından satma peşindeler, uyanık olun.

Niye kızıyorsun ki adamlara tıpkı 2-2,5 yıl önceki sen işte. Aynısını yapmaya kakışmadın mı burada?

[Salih Karakaya]

Citi'nin saklama oranı %32'ye yakın. Bankalara zorla düşük faizli Dibs aldırıldığı ortamda işc oranı %27'den %32'ye çıktı. Tuhaf Citi ve Citi'den işlem yapanlar. Kurumunuzun verdiği 12 ay sonrası 18,5 hedef fiyatını görmezden geliyorlar. Daha ağırlık artırıyorlar. İŞC hisse fiyatı 27 olmuş. Yavaş yavaş fırsat varken boşaltsana.
2023'teki %17 karlılık artışında sunu da dikkate almak gerekir. 2022 pandeminin etkisinden çıkılmasıyla beraber tüm sektörlerde yüksek karlar oluştu. Bu performansın kalıcı olmayacağı zaten biliniyordu. O yüzden değişim yanıltabilir. Önemli olan 2,4 milyar dolar civarı kar İşc için ve temettü için pozitif mi? Değil mi?
İşc ile Garan piyasa değerleri aynı. İŞC; ülkenin en büyük özel bankası. Artı onca bağlı ortaklık ve iştirakler nerde? Citi'nin 18,5 hedef fiyatı gerçekleştiğinde piyasa değeri kaça düşer?
Citi ile amacınız aynı sanırım TH. Çalı arkasında beklemeye devam.

[zido]

Citi'nin saklama oranı %32'ye yakın. Bankalara zorla düşük faizli Dibs aldırıldığı ortamda işc oranı %27'den %32'ye çıktı. Tuhaf Citi ve Citi'den işlem yapanlar. Kurumunuzun verdiği 12 ay sonrası 18,5 hedef fiyatını görmezden geliyorlar. Daha ağırlık artırıyorlar. İŞC hisse fiyatı 27 olmuş. Yavaş yavaş fırsat varken boşaltsana.
2023'teki %17 karlılık artışında sunu da dikkate almak gerekir. 2022 pandeminin etkisinden çıkılmasıyla beraber tüm sektörlerde yüksek karlar oluştu. Bu performansın kalıcı olmayacağı zaten biliniyordu. O yüzden değişim yanıltabilir. Önemli olan 2,4 milyar dolar civarı kar İşc için ve temettü için pozitif mi? Değil mi?
İşc ile Garan piyasa değerleri aynı. İŞC; ülkenin en büyük özel bankası. Artı onca bağlı ortaklık ve iştirakler nerde? Citi'nin 18,5 hedef fiyatı gerçekleştiğinde piyasa değeri kaça düşer?
Citi ile amacınız aynı sanırım TH. Çalı arkasında beklemeye devam.

Bu sirketi banka olarak degerleyen hic kimseyi dikkate almamak lazim ister citi olsun ister bank off bu sirketin yenilebilir enerji uretim miktari ulke uretiminin yuzde 5 i nerdeyse kim bahsediyor bundan? Gelecek yil da kapasite 2 katina cikacak tek bir ornek. sise vs bahsetmiyorum bile sise cam isinde dunyanin apple'i samsungudur boyle baska sirketimiz de yok malesef. Bu nedenle buranin incelikle bankacilik altinda deil holdingler altinda raporlandiginda gercek degeri ortaya cikacaktir.

[Depeche Mode]

Eğer zorla DİBS alımı olmasaydı bankanın 2023 karı asgari 30 milyar daha fazla gerçekleşirdi yani 72 yerine 102 gibi. Çünkü banka DİBS lere 269 milyar yerine çok daha düşük bir meblağı bunlara bağlar, aradaki farkı da kredi olarak verip faiz kazancı elde ederdi. Ama bunu yapmasına izin verilmedi, onun yerine zarar yazan DİBS ler zorla alldırıldı.

ya ne guzel iste
banka kamu gorevini layigiyla yerine getirmis
hem kendi kar etmis, hem faliyet gosterdigi devletine milletine faydasi olmus
iyi vatandaslik geregi 30milyar katkisi olmus
vergi de verecek
aferin