PETKM - Petkim Petrokimya Holding A.Ş.

[spenc]

Kuralsız bir tahtaci, kurallara gerek yok tabi dürüst, ahlak sahibi olsunlar kafi. Ytd

[cemar]

Aha bilanco gelmis


hisse.net kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

[t.axaray]

Aha bilanco gelmis


hisse.net kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

7.389.998.000

[cemar]

çok ilginç bir bilanço. piyasa ne tepki verecek bakalım.
net kar var ama
esas faaliyetten kar yok, satışlar düşmüş, favök eksi.
özkaynak değerlemesinden yürümüş şirket.
en kötü döneminde bile bu kadar kar yazdıysa işler düzelirse ne yazar diye mi bakacaklar or not ?

[cemar]

bu arada çeyreklik beklenti 2 m civarı kar iken gerçekleşme 4,7 m

[spenc]

Hisse Devir Sözleşmesi'nin imza tarihinden Hisse Devri'nin fiilen gerçekleşeceği Kapanış tarihine kadar Rafineri Holding A.Ş.'de doğacak kar payının devralınacak hisse adedine karşılık gelen kısmının (STAR kaynaklı temettüler dahil) Şirketimize ait olacağı ve bu bedelin Kapanış tarihine kadar Şirketimiz adına muhafaza edileceği!

Dediklerinden yola çıkarsak!

400 de 2023 yılı star satışı dersek toplam 700 civarı bir satış söz konusu olur! Bu satışın mütevazi bakışla yüzde 10 u kar yazsa minumum 70 kar yazar star için!

70 star karından yüzde 12 petkime gelmiş olsa 8.4 civarı 2023 Petkim karına yansıması gerekir! Tabi bu mütevazi bakışla olması gereken! Sadece yüzde 10 kar yaptığını farzettim!

Temettü falan vermeden, Petkim’in son finansallarını koymadan!

Şerh işine Salim hocam bakacaktır diye düşünüyorum!

Mütevazi bakış açısıyla tabi star karı!
Bakkal usulü benimkisi çok anlamadan! Verirlerse Bu yüzden yatırım tavsiyesi değil!

Sayfa 144 de mütevazı bakışla 8.4 sadece star demisim ama olsun be 😊 yine de aracı kurumlara göre tahminim çok daha yakın olmuş.. ytd

[spenc]

Hayırlı olsun satışlar normalde 48 idi 90 papel olmuş.
Efk önemli terso yapmış, normalzasyon görmemiz lazım önümüzdeki süreçte makassal sanırım bu husus.
PD sanırım şimdiye kadar hiç bu rakama düşmedi diye hatırlıyorum 1.17 olmuş, Özkaynak artışı sebepli.. ytd

[spenc]

Öyle ya da böyle önümüzdeki her ceyrek star dahil olacak artik, makas duzelirse diye bakacaz.
Sonuçta Ödenmiş sermayesinin yaklaşık 3 katı kar gelmiş ve bunu korumak, arttırmak durumları oluşacak mı diye bakacağız.
Piyasa nasil karşılardan ziyade tahtacı tek el tek kuvvet olduğu için o nasıl karşılarsa artık. PD 1.17 diye not alak... Hayırlısi olsun hakkımızda.. ytd