EREGL - Ereğli Demir Çelik

[yelpaze]

Baskalarina kulaktan dolma bilgiler ile olmaz demeden once
DDKKM ve KKM nin ne oldugunu , primli ddkkm nin nasil oldugunu arastirmaniz tavsiye ederim
DDKKM adi ustunde alim satim makasi yada devlet vergisi yok . bazi bankalar primi vade sonunda vazilari ise pesinen odedi

sanirim odeabank idi oradan primli ddkkm yapanlar senelik %40 primi pesinen ceplerine koydular
bu primleri devlet odemedi

Sizin asagida yazdiginiz KKM

Özellkile dolarınızı çevirirler diye, dolar dönüşlü olduğunun altını çizdim
Googl'a "Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı Örnek Hesaplamalar" yazın diyerek kimseye utandırmak istemediğimden uzun uzun ben yazdım. Varsa hesaplamada bir hata, doğrusunu yazın. Sanırım ile başlayan cümleleri aşamadık bir türlü. Ode Bank gibi standart dışı işletmelerin yüksek riskli işlemlerini tartışmıyoruz, bunlar çok küçük miktarda sermayeye butik hizmet veriyorlardır. Özellikle bir ifadenin akıl karıştırıcı olması dikkatimi çekince farklı bankaların açıklamalarını da inceledim, bunu da yazdım.

[onbirinci köy]

Millet temettü ayağına şakşaka doymadı. Yani alkışa.

[mzffr]

50 kuruşluk temettü yüzünden özkaynaklar 1.75 milyar TL azaldı

Temettü verilmiş durum ile bedelsiz verme arasında özkaynaklar açısından 1.75 milyarlık bir fark far ve bedelsiz verme durumundaki DD bu meblağ kadar yüksek çıkar, PD/DD oranı da düşer.

Temettüyü verince piyasa değeri de brüt temettü kadar düştü.

[TRENDHOUND]

Twitterda Sait Ürünlü isimli Vatandaş..... Bofanın 17 tl hedef fiyatı doğru diyor. Siyasi baskı sonucu rapor değişmiş, hatta Bofa o dönem alış yapmak zorunda kaldı diyor....

17 TL ye düşerse (bölünmüş fiyat değil şu anki fiyat bağlamında) şu anda 36 olan F/K sı 15 e iner. 15 e inmiş haliyle bile Arcelorun, Nipponun, Koredekinin 2 katı. Göreceli pahalılık söz konusu. Karlılıkta sorun var. Ya karlılık artacak ya da F/K düşecek.

[TRENDHOUND]

Küresel şartlara bağlı matür şirkettir bu. Sürekli de yatırım yapıyor. Serbest nakit akımları baskı altında. Bi düşünelim bakalım şirketin ihtiyaç duyduğu karlılıktaki artış nereden gelecek.

[TRENDHOUND]

Çin ABD demir çelik pazarında anti damping kanunu yüzünden darbe yedi, oradaki pazar payı ciddi oranda düşecek. Orada artık satamayacağı ürünü hangi ülkelere gönderecek? Eğer ciddi maliyet avantajı varsa TR'ye göndersin, enflasyonun düşmesine katkısı olur

[human01]

Bir şirktin degeri özvarlıkları , marka değeri, ürün gamı ve nakit akış üretme kapasitesi ile ilgilidir... Ne ereğlinin ne de isdmr in bu konularda şirketi zora düşürecek bir durumu yok. Şirketin şu anda bu fiyatlarda olmasının tek nedeni küreseldir... Şu andaki piaysa değeri de gerçeği yansıtmamaktadır.. Dönemsel şirketler öyle dönemsel olarak değerlendirilip fiyatlanamaz... Sadece ismdr'in arazisi şu anda satıla 3-4 milyar dolardan gider... Makine teçhizat , pazardaki konumu ve marka değeri ve yaptığı fırın yatırımları hariç...
Ereğlinin ve isdmr'in yatırımları şu andaki piyasa değerinin çok daha fazla olması gerekitiğinin de kanıtı zaten.. Sorun bence konjektürel durum...Ha bu durum ne zaman düzelir bilemeyiz... Ama tahmiim 3 çeyrekle beraber düzelme de başlayacak... Dediğim gibi sadece benim tahminim bu yönde.

17 tl fiyatı ciddiye alanın aklından şüphe duyarım... Bu konuda çok netim..

[human01]

Şirketin nakit akışında hiç bir problem yok.... Bunu alıp BOFA da 17 tl veren uzmanın kafasına kafasına vurmak lazım..


[IMG][/IMG]