AKBNK - Akbank T.A.Ş.

[earici1985]

Fitch Ratings, Akbank'ın Basel III uyumlu sermaye benzeri ABD Doları*cinsinden tahvillerine ön not olarak BB(EXP) verdi. Nihai not ise, tahvil ihracına ilişkin belgeler ulaştırıldıktan sonra belirlenecek

Sent from my SM-J500F using hisse.net mobile app

[earici1985]

Akbank*olası bir 10 yıl vadeli dolar cinsi ikincil sermaye niteliğini haiz (Tier 2) eurobond ihracına yönelik yatırımcı toplantıları için altı bankayı yetkilendirdi.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"6 Mart 2017 tarihi itibariyle ABD ile*İngiltere'de başlayacak ve piyasa şartlarına bağlı olarak ABD Doları cinsinden sermaye*benzeri (Basel III uyumlu) tahvil ihraç imkanlarının da değerlendirileceği bir*dizi yatırımcı toplantısının düzenlenmesi için BofA Merrill Lynch, Citi,*Goldman Sachs International, HSBC, SG CIB ve Standard Chartered Bank, Bankamızca*yetkilendirilmiştir."



Sent from my SM-J500F using hisse.net mobile app

[earici1985]

Akbank (AKBNK, Öneri "EKLE", Nötr):6 Mart 2017 tarihi itibariyle ABD ile İngiltere'de başlayacak ve piyasa şartlarına bağlı olarak USD cinsinden sermaye benzeri (Basel III uyumlu) tahvil ihraç imkanlarının da değerlendirileceği bir dizi yatırımcı toplantısının düzenlenmesi için BofA Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs International, HSBC, SG CIB ve Standard Chartered Bank, Banka tarafından yetkilendirilmiştir.

SM-J500F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[didim2010]

[didim2010]

]

[adestim]

*deutsche bank, akbank için tavsiyesini 'al'dan 'tut'a indirdi

[adestim]

*deutsche bank, akbank için hedef fiyatını 8,80 tl'den 9,60 tl'ye yükseltti

[Osman Bey]

Akbank'ın tahvil ihracına 2 milyar doların üstünde talep geldi

Akbank 2017'de Türk bankacılık sektöründeki Basel 3 uyumlu ilk sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdi 10 yıl vadeli ve 5 yıl
sonunda erken itfa opsiyonuna sahip olan 500 milyon dolar tutarındaki işlemin getirisi ve kupon oranı yüzde 7.20 olarak gerçekleşti.
Akbank'ın sermaye benzeri tahvil ihracına yurtdışından 170'in üzerinde yatırımcıdan 2 milyar doların üstünde talep geldi. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, bankanın sermaye benzeri tahvil ihracına olan yüksek talebin yatırımcıların
Türkiye'ye devam eden ilgisinin ve Türkiye'nin sağlam ekonomik temellerine olan inancının bir diğer göstergesi olduğunu vurguladı ve
şu değerlendirmelerde bulundu:
'6-7 Mart'ta yatırımcılarla 2 gün süren toplantılar gerçekleştirdik. Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu olmak üzere farklı
bölgelerden geniş bir yatırımcı gurubuna Türkiye'nin potansiyelini, Türk bankacılık sektörü ve Akbank'ın güçlü performansını anlattık.
Türkiye'de Basel 3 uyumlu ihraç edilen sermaye benzeri tahviller arasında en yüksek talebi topladık. Güçlü bilançomuz, yüksek büyüme potansiyelimiz ve sağlam marka gücümüzle ihracımıza tüm dünyadan 170'in üstünde yatırımcı ilgi gösterdi. Toplam talep ihraç tutarının 4 katına ulaşarak 2 milyar doları aştı. Bu işlemimizle Türk bankalarının yaptığı Basel 3 uyumlu ihraçlar arasında ABD faizlerinin üstüne en az prim ödenen ihracı gerçekleştirdik. Bu da yatırımcıların, yüzde yüz Türk sermayeli Akbank'ı Türkiye'nin lider bankası olarak konumlandırdığını bir kez daha teyit etmiş oldu. Böylelikle Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar nezdindeki itibarının en üst seviyede olduğunu da gösterdik. Bu işlemle Türkiye'ye getirdiğimiz fonlarla, önümüzdeki günlerde de ülkemizdeki yatırımlara en iyi koşullarda kaynak sağlamaya devam edeceğiz.'

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )