CCOLA - Coca Cola İçecek

[RLC44]

Özbekistan’da 3 tesisi var

Özbekistan içecek sektörünün lider firmalarından biri olan Coca - Cola Bottlers Uzbekistan’ın, Taşkent, Urgenç ve Namangan’da 3 fabrikası bulunuyor. Şirket, 2020 yılında yaklaşık 170 milyon dolar net satış gelirine ulaşırken, FAVÖK marjı yüzde 17 olarak gerçekleşti. Şirketin, US GAAP standartlarında hazırlanan denetimden geçmiş mali tablolarına göre net karı 19.6 milyon dolar.

Özbekistan’daki alkolsüz içecek pazarı 2017 - 2019 yılları arasında yıllık yüzde 15 büyüme kaydederken, 2020 itibariyle toplam alkolsüz içecek pazarının büyüklüğü 316 milyon ünite kasa, kişi başı tüketim seviyesi ise 294 şişe/kutu olarak gerçekleşti. Şirketin yüzde 25 olan alkolsüz içecek sektöründeki pazar
payı önemli bir büyüme fırsatına işaret ediyor.

[RLC44]

FAVÖK'e göre 15,2 K oranına göre almışlar,2020 bilançosu ile.
Ama altüstü %25 pazar payına sahip. %50 yi rahat geçirirler. Yıllık net kar 40-50 milyon usd olur. 50 olur 3 seneye bence. Paya düşen 30 milyon USD kar olur.
marjlar iyileşir, nüfus artar,büyüme %5 üstü olursa 40 milyon USD ortaklığa göre gelebilir.
Yani bugüne göre 300-400 milyon tl bir inorganik kar artışı bekliyorum, 34 milyonluk nüfustan.
iyi bir rakam.

[wasaban]

FAVÖK'e göre 15,2 K oranına göre almışlar,2020 bilançosu ile.
Ama altüstü %25 pazar payına sahip. %50 yi rahat geçirirler. Yıllık net kar 40-50 milyon usd olur. 50 olur 3 seneye bence. Paya düşen 30 milyon USD kar olur.
marjlar iyileşir, nüfus artar,büyüme %5 üstü olursa 40 milyon USD ortaklığa göre gelebilir.
Yani bugüne göre 300-400 milyon tl bir inorganik kar artışı bekliyorum, 34 milyonluk nüfustan.
iyi bir rakam.

https://www.google.com.tr/amp/s/qha....di/317885/amp/

Nüfus artışına ve yapısına bakılırsa, evet çok iyi bir pazar

[RLC44]

TCCC 243 milyar dolar piyasa değeri ile 27-28 f/k dan işlem görmektedir. Biz ise Tccc'nin %1'i piyasa değerine bile sahip değiliz! Ne ironi değil mi? oysa en büyük 6. şişeleyiciyiz. Ve çatır çuturda büyüyoruz. Bunun dolarla,yok oralar güvenli liman demekle asla bir izahatı olamaz.
Bari en azından TCCC f/k sı ile işlem gör.
Ama bunu benim gibi bilen ilk 5 aracı kurum gittin sene satmaz, satarsa aralarında becayiş yaparlar.
Neyse bakalım Tccc'n in beklenti üstü HBK sını kim artırmış?Bizimde illa payımız vardır...

[uzunvade87]

TCCC 243 milyar dolar piyasa değeri ile 27-28 f/k dan işlem görmektedir. Biz ise Tccc'nin %1'i piyasa değerine bile sahip değiliz! Ne ironi değil mi? oysa en büyük 6. şişeleyiciyiz. Ve çatır çuturda büyüyoruz. Bunun dolarla,yok oralar güvenli liman demekle asla bir izahatı olamaz.
Bari en azından TCCC f/k sı ile işlem gör.
Ama bunu benim gibi bilen ilk 5 aracı kurum gittin sene satmaz, satarsa aralarında becayiş yaparlar.
Neyse bakalım Tccc'n in beklenti üstü HBK sını kim artırmış?Bizimde illa payımız vardır...

Katiliyorum.Sanirim burdaki fiyat sadece bizim piyasaya bakarak fiyatlanmis hali...
Pazar payi ve is ağı nakit akisi vs fevkalede iyi...
Azalan cola tuketimini yeni urunler ve ekstra farkli urunlerle yerine koymaya calisiyor.Surdurulebilirlilik acisindan da adimlari gayet yerinde.Finansal yonetimleri de duzgun.
Su anlik aklimda kalan ana fikir bu hala calisiyorum.
Merakim bakacagim hususlar asya pazari.
Asya pazarina nerden mal satiyorlar buna bakip arastircam.Zira onumuzdeki yuzyil asya da yer alan sirketlerin kalacagina buyumeyi surdurecegine yonelik.
Ytd syg

Lenovo K33a48 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

[RLC44]

Bu şirket TcCC'nin piyasa değerinin en az %10 büyüklüğüne ulaşmalı. Aksi kendime hakaret sayarım. Böyle ölücü leş fiyat olamaz!
Global bir şirketiz. Her mal ederini birgün mutlaka bulur.

[RLC44]

Bir gerçek varki TCCC'nin net gelirini tl ye çevirince 80 milyar tl ediyor. Son bilançoya göre, bunun 2 milyar tl'si bizden dersek 1/40 karı CCI den geliyor. O zaman; 2/80 ×244 milyar USD=6,1 milyar USD ama biz 2,1 milyar USD'yiz.
3 kat gidecek yolumuz olmalı, Amerika ve Avrupa'daki fonlar bildiğin eşşek değillerse.
Sittin sene benden TcCC'ye göre kıyaslama formülünden önce alamazsınız. Hatta gene vermem çünkü buralar büyümeye daha açık. Tccc /10 oranı olursa satacam

[wasaban]

Bir gerçek varki TCCC'nin net gelirini tl ye çevirince 80 milyar tl ediyor. Son bilançoya göre, bunun 2 milyar tl'si bizden dersek 1/40 karı CCI den geliyor. O zaman; 2/80 ×244 milyar USD=6,1 milyar USD ama biz 2,1 milyar USD'yiz.
3 kat gidecek yolumuz olmalı, Amerika ve Avrupa'daki fonlar bildiğin eşşek değillerse.
Sittin sene benden TcCC'ye göre kıyaslama formülünden önce alamazsınız. Hatta gene vermem çünkü buralar büyümeye daha açık. Tccc /10 oranı olursa satacam

Sağlıklı fiyatlama yapacak para yok borsada maalesef…

Büyük para , otomobil- demir çelik arasında dönüyor. Arada bir banka alıyorlar , o kadar