|
|
3 ncü çeyrek bilançoda gelecek rekor kârı da bir görelim... bakalım o zaman aşağıya basabilecekler mi...
az kaldı bilançolara...
Yıl sonu 40 larda buluşmak üzere... o zamana kadar artık yorum yok...
Görüşlerim yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin aklı kendine
Merhabalar,
Duran varlık değerlemesi bu yıl içinde olur mu sizce ?
Cemts güzel bilanço açıkladı, %57.73 Bucim kasasına girecek, eh çimento, beton ve de liman işinden de bir şeyler yazarsa muazzam bir rakam gelebilir, bu fiyatlarda çimento şirketi mi kaldı, Tarman beyin şirketleri hep ucuz her nedense.
Yatırım Tavsiyesi Değildir.!!!
Dün taban olan hisse bugün tepki bile vermiyor, paralı birileri alırsa malını görürsen sen tahtacı, bilançoya kadar 10 üstüne atmalı.
Yatırım Tavsiyesi Değildir.!!!
--son gelen CEMTS bilançosundan sonra BUCİM bilançosu da en geç 9 kasım da gelecek.. cemts sektörün para kazanamadığı bir dönemde ciddi ciro ve kar elde etmiş...
--BUCİM bu çeyrekten itibaren ciddi karlar elde edeceğini düşünüyorum...
her çeyrekte yaklaşık
--45 milyon dolar gelir çimentodan
--43 milyon dolar gelir CEMTS dan
--22 milyon dolar gelir hazır betondan
yılda 440 milyon dolar düzenli gelir ..
--brüt kar 130
--genel yönetim-satış/pazarlama-arge=20
--faiz gelir-gider farkı pozitif olur ama sıfır kabul edelim
--vergiye de 10
-RADO limanı karı ile cemts yansıyacak karın %42 sini (ana ortaklık dışı) nötrleyelim...
--net kar 100 milyon dolar....olması gereken piyasa değeri= 1 ile 1.2 milyar civarı...
mevcut piyasa değeri 500 milyon dolar...6-9 aylık bir sürede bu piyasa değerini görebileceğini düşünüyorum...
--yatırımları bitmiş, en son teknoloji, en kaliteli çimento, pazar sorunu yok, limana yakınlığı ile ihracat şansı yüksek... borçsuz-harçsız bir şirket...
--not= çimentonun 3 milyon ton üretim (yeni yatırım ile) -satışına göre hesaplandı...50 kg çimento 220 tl. den hesaplandı...
tekniği pek bozulmamış nadir şirketlerden, 9.80 nin üzerinde kapanışlarda yukarı ivme hızlanır diye düşünüyorum...
|
|
Sn. FT-2, umarım açıklamalarınız gerçekleşir ve iyi yerlerde görürüz. 2024 sonuna kadar sermaye tavanını 2,5 milyar a çıkarma durumu söz konusu bu yüzden %66 bedelsiz potansiyelini de barındırmakta. Sizce varlık değerlemesini bu sene sonuna kadar yapar mı ? yoksa 2024 e mi bırakacak? yorumlarsanız sevinirim.
Yer İmleri