BRKSN - Berkosan Yalıtım

[YavuzS63]

Çimşit Hocam bilanço beni mutlu etmedi sizinde yorumunuzu almak isterim, yarı fiyatınin altında yapılan Değerleme bile bilançoda yansıtılmamiş, 22 Haziran da yapılan değerleme 30 Hazirana yetişmemiş, Euro/Dolar paritesinde Doların güçlenmesi şirkete kötü yansımış, Euro yükselişe geçerse diye elde olan kar ve çekilen TL kredi (10 milyon TL) ile bir kısım Euro borçları ödenmiş, Navlun Giderlerinde tüm dünyada olduğu gibi artış yaşanmış, Beni hüsrana uğratan İspanya oldu özellikle 5 milyon kar yapmış derken 5.14 milyon Genel Yönetim Gideri kardan zarara sokmuş, Sırbistan 19,766 satış yapıp 535 bin kar yazması da bana göre fiyasko, Sizin yorumunuzu alabilir miyim

[cimşit]

Çimşit Hocam bilanço beni mutlu etmedi sizinde yorumunuzu almak isterim, yarı fiyatınin altında yapılan Değerleme bile bilançoda yansıtılmamiş, 22 Haziran da yapılan değerleme 30 Hazirana yetişmemiş, Euro/Dolar paritesinde Doların güçlenmesi şirkete kötü yansımış, Euro yükselişe geçerse diye elde olan kar ve çekilen TL kredi (10 milyon TL) ile bir kısım Euro borçları ödenmiş, Navlun Giderlerinde tüm dünyada olduğu gibi artış yaşanmış, Beni hüsrana uğratan İspanya oldu özellikle 5 milyon kar yapmış derken 5.14 milyon Genel Yönetim Gideri kardan zarara sokmuş, Sırbistan 19,766 satış yapıp 535 bin kar yazması da bana göre fiyasko, Sizin yorumunuzu alabilir miyim

Bilancoyu tam ayrıntılı inceleyemedım henüz..Biraz uzagım bu ara baska nedenlerle..Ama bir güzel izah etmissin sen .Emeğine saglık kardesim.
Tüm bunlara ragmen ( bilanco hilesi entrika ve oyunları ) düsüncem bir onceki sayfada yazdığım gibi 7...8 Milyon üzeri bir kârı piyasanın bu kez fiyatlamaya baslayacagı ( ki sanki nispet yapar gibi adamlar 7.8 Milyon kâr acikladılar ! )
ve yine Ana pazara gececeğini satin almaya artık..
Ayrıca hasilattaki bu ivmenin yıl sonunda karsiliginın alinacagı
Asıl sürprizi ve belkide o değerleme artıslarıni 12 aylik bilancoda gösterecegi ve sermayesinin birkac kat uzerinde kâr aciklayabilecegi..
Kanaatim o ki artık 10 lu rakamlara gececektir..Artik yeni surecin baslangicindayiz..Evet oyle yada boyle konjokturel bir olumsuzluk olmazsa güzel gunler yakindır...sabredenler mukafatini alacak insallah...
Yani ; o kedi buraya gelecek ! Selam ve sevgi ile...ytd

[Arka-Taş]

Net KAR baz alındığında , Geçmiş 2 senelik 1. ve 2.çeyrek artış oranına göre gayet güzel gözüküyor ..
Ve bu güzellik meblağ yüksekken oluyor ..
Şimdi önümüzdeki 3.ve 4.çeyrekler Berkosan'nın güçlü olduğu çeyrekler ..
Navlun giderinde oluşabilecek bir gerileme , bu güclü çeyreklere ivme katacak gibi duruyor ..
*Baltic Dry navlun endeksinde sert düşüşler mevcut ..

Ayrıca bu navlun gideri konusunda şirketin atmış olduğu adım mevcut ,

Yeni İş İlişkisi olan Skumteck S.A Ortaklık ve İyi Niyet Anlaşması Hk.

* Bildirimde yazılı olan ,

Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi İş hacminin gelişmesi ile birlikte,
lokal üretim ve bölgesel satışın hayata geçmesi.

Böylece yüksek navlun maliyetlerinden kaçınarak, karlılığa olumlu yönde etkisi olacağı öngörülmektedir.

https://tr.investing.com/indices/baltic-dry




.................................................. . 1.çeyrek ile 2.çeyrek arasında oluşan farklar..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

............................................. 2022/6 ...................2022/3............... ARTIŞ%

Dönem Net Kar/Zararı = ........ 7.620.945 ............... 3.942.922........... +%93.28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

............................................ 2021/6 ....................2021/3............... ARTIŞ%

Dönem Net Kar/Zararı = ........ 2.468.398 ............... 2.138.725........... +%15.41

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

............................................ 2020/6 .....................2020/3................. ARTIŞ%

Dönem Net Kar/Zararı = ........ 487.218 ................... 351.508.............. +%38.60

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*******************
*******************
*******************
.................................................. . 2.çeyrek ile 3.çeyrek arasında oluşan farklar..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

............................................. 2022/9 .................2022/6.............. ARTIŞ%

Dönem Net Kar/Zararı = ........ ??.???.??? ...............7.620.945........ +%??.??

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

............................................. 2021/9 ..................2021/6............... ARTIŞ%

Dönem Net Kar/Zararı = ........ 4.790.202 .................2.468.398......... +%94.06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

............................................... 2020/9 ..................2020/6............... ARTIŞ%

Dönem Net Kar/Zararı = ........5.563.300............... 487.218............... +%1.041


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*******************
*******************
*******************
.................................................. . 3.çeyrek ile 4.çeyrek arasında oluşan farklar..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


............................................ 2022/12...............2022/9............. ARTIŞ%

Dönem Net Kar/Zararı = ........ ??.???.??? ........... ??.???.???.........+%??.??

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

............................................. 2021/12 ................2021/9............. ARTIŞ%

Dönem Net Kar/Zararı = ........ 15.734.046 ............ 4.790.202........... +%228

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.............................................. 2020/12 ................2020/9............... ARTIŞ%

Dönem Net Kar/Zararı = ........8.206.549............... 5.563.300............ +%47.50

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Önümüzdeki süreçte beklentiler

* SKUMTECH SA'in hisselerinin %50 ‘sinin Berkosan tarafından satın alınmasının sönuçlanması
* Navlun endeksinin düşmesi ile birlikte artan iş hacmiyle yüksek karlılık
* Yüksek karlılık ile temettü verimininde artması
* 4 fabrikası olan bir şirketin ana pazara çıkması
* Sığ hisse olduğundan ötürü birilerinin dikkatini çekebilme olasılığı ..
* İnşallah birileri gelirde bu tahtayı yerinde saydıranların ağzına sıçarlar !! ..

..

[cimşit]

Ve de hisseyi cok cazip kilan önemli reel bir veri olan FK !
Sektör ortalaması yaklasık 19 FK iken , Berkosan ın FK oranı 7.4 lerde..Bu da demektirki sektör ortalamasına yaklassa bile % 150 oraninda bir kâr potansiyeli tasımakta..ve yine BIST te son bilancolardan sonra FK sı düşuk hisselere karsı bir yönelim secicilik ve talep var..
Evet piyasa aktörleri eninde sonunda BERKOSAN daki bu durumu ve potansiyeli görüp artan güclü taleple ki belkide güclü oyuncularla hakettiği FK fiyatlarina tasiyacaklardır...vakti gelmistir...Bir kıvılcım evet güzel bir KAP haberiyle her an...ytd

[cimşit]

Yakın vadede bilanco beklentilerinin gerceklesmesiyle Bist te ve yine bircok hissede bir geri cekilme ve Berkosan da ayrıca temettü beklentisininde bitmesi üzerine aynı realizasyonlar ve geri sarkmalar görülecektir. Bir zaman yatay seyirden sonra hisselerde secicilik kendini hissettirecektir.
Berkosan da da ANA PAZAR beklentisi ve FK fiyatlaması hissede olumlu etki ile fiyatlara yansiyacaktir..Önümuzde yeni bir süreç demektir buda..izleyip gorelim..En azından temettumüzü almıs olacagız ..bu da iyi bir gelisme..ytd

[cimşit]

Eveet..Eylul ayına da girdik..yavas yavas son rutuşları da yapip pozisyonlarimızi saglamlastiralim ve sıraya girelim artık..yükseliş trendine girmeye..Ay sonuna dogru ve Ekim ayi ile beraber yeni normallere...Hadi hayirlısı...ytd.

[cimşit]

Bir zamanlar KAPLAMIN ile ayni fiyatlardaydı BERKOSAN. Hatta birkac kez burada yazip kiyasladikta. Ama kaplamin ne yaptı. KAPASITE ARTIRICI YATIRIMLAR ve MAKINE yatırimları tesvikle..Sonra patron hisselerine sahip cıktı ve alım yaptı. KAPLAMIN bugün 72...li rakamlarda !
Neden aynı seyleri BERKOSAN da yapmasın ? Artık yapması da gerekir. Zaruri .. Mızrak cuvala sıgmiyor cünku ! ve kuresel ticaret konjoktur tedarik bunu gerektiriyor !
Tabi vizyonu cesareti istegi olan iyi yonetimlerle ya da iyi ellerde ancak bu da..
Bunu ongoremeyen piyasa aktorlerine yazık sadece ! Borsacıyim yatirimciyim fon yöneticisiyim...diye gecinenlere...
Biz ısrarla burda olup izleyip gorecegiz...ytd

[cimşit]

13 Eylül de cumhuriyet tarihinin en buyuk sosyal konut projesi acıklanacak.. Evet öncelikle hayirli ugurlu olsun . Allah tamamina erdirsin insallah diyeliim.
Tabiki bu sosyal konutlar 81 ili kapsayacak ve ısı yalitimli olacak.. Bu da demektir ki cok buyuk ve yeni bir pazar ve de ayagıniza kadar gelmis !. 2 yıli kapsayan bir surec tabiki.
Berkosan da bu pazardan bir sekilde payini alacaktır. ciroya hasılata ve kâra da etkisi aynı oranda..Ayrica lojistik ve maliyet gider acısındanda yine olumlu etkileri olacaktır.
Ozelliklede evet önümuzdeki dönemlerde kâra ve buyumeye etkisi cok fazla olabilir ! Bu fiyatlarda cok cok düsük...Biz evet pozisyonlarımızi sıkilastirmaya ekleme yaparak devam..
Bakalım piyasa nasıl degerlendirecek bu gelismeyi ?
Ayrıca düşük FK ve yakın tarihte Ana pazara gecme beklentisi de hisse icin ayrı bir pozitif durum..izleyip gorelim..ytd