|
|
Döviz 32-33 arası kapatır bence. 1. çeyrekte yazılan 2 milyar kambiyo karı olmayacak bu çeyrekte. Düz mantıkla 1. çeyrek karının aynısını 2.167 getirse 2 milyar kambiyo karı yazmayacağı için 4.200 gibi bir kar mümkün görünüyor
2. çeyrek içinde yarı ramazan, 2 tanede bayram olduğunu unutmayalım.
İlk çeyrek kapanışı
Dolar 32.28
Bugün itibarıyla
Dolar 32.34
Kur harika gidiyor kur farkı zararı geçen çeyreğin yarısında olsa bile harika, ünlünün raporunda yılsonu dolar 38.2 kapanışı üzerinden tahmin yapılmış ki oralara gidemeyecek dolar büyük ihtimalle bu şekilde devam ederse kar tahmininin düşük olması ordan geliyor, bu çeyrek ertelenmiş vergi gideri de olmazsa elmas gibi parlayacak bilanço çöp gibi gelenlerin yanında
300 ler yakın meşaleleri yakın 😂
Daha öncede yazmıştım daha goldman sachs jp morgan bank of city hedef fiyat al tavsiyesi verecek hisseye
Araya dipnot olarak ekliyim .
2024 2. Çeyrek 12 Ağustos bilançoda
4 Milyar Net Kâr gelirseki gelecek,
Kur 30 Eylül'e e kadar 34 TL kalırsa,
2024 ün 3. Çeyrek Net Kâr 5-6 Milyar,
31 Aralık a kadar da 35 TL nin çok üstüne çıkmazsa 6-7 Milyar Net Kâr geleceğini tahmin ediyorum, Toplam Net Kâr 17-19 Milyar yapar.
2025 de ise Ciro ve Net Kârda %50 Büyüme beklerim.O zaman da Net Kâr 25-27 Milyar TL Piyasa Değerinin 2024 sonu 170-190 Milyar , Sermaye bölünce Hisse fiyatı 460 TL veya 515 2025 Yılı Piyasa Değerinin 250-270 Milyar TL Sermaye bölünce Hisse fiyatı 730 TL Borsa veya 785 TL çıkıyor.2025 Bilanço 2026 nın Mayısına kadar bekleyecekmiyiz.
Borsa erken fiyatlamayı sever ,
Daha önce başka hisselerde ne oluyor,
Kâr şu niye bu kadar prim yapıyor dedikten sonra gelen Bilançolarda edilen Kâr ı görmüştüm.
2024 6 Aylık Bilanço bence teyit olacak,
9 Aylıkta Kur stabil devam ederse, kesintisiz her 3 Ayda Net Kâr artarak devam edeceği varsayılıp Yani erkenden 2024 yılı sonu veya 2025 başında ,2025 Yıl sonu Bilanço ve Kâr beklentisine göre Piyasa Değerine ve hisse fiyatına ulaşabilir
6 Aylık Bilançoya yakın 200-300 hatta 400 TL görsek bile bu zaten 2024 Yıl sonu açıklayabileceği Net Kâr a göre normal olacak, Erkenden 2025 Bilanço Net Kâr fiyatlamaya başlarsa , 600-700 TL civarı fiyatlar. Bu trend ve arkasına aldığı Stabil Döviz rüzgarında Kâr ettim diyip erken verenler
Ellerindeki Altın yumurtlayan tavuğu kesmiş gibi olur.
|
|
Bu arada yukarıdaki hesaplamalarım 10 F/K
Bist30 hisselerinin ortalamasına göre yaptım
Önümüzdeki dönemler Bist30 a girebilecek.
Piyasa isterse 15-20 F/K yaparsa üstteki rakamları 1.5 veya 2 ile çarpmamız gerek
Yer İmleri