OZKGY - Özak GYO A.Ş.

[Deniz Ali]

inşaat mühendisi ve uzman emlakçı hüviyeti ile yazıyorum bilanço ve VARLIKLARI potansiyeli oldukça ciddi büyüme hızı dolar bazında artan varlıkları ve olası yabancı payı ile bist 100 efsanesine dönüşebilecek bir yan tahta DEĞİL !! ana efsane tahta olabilir YTD , burda dikkat EDELİM BİLANÇO BEN DÜNYA DEVİYİM DİYE BAĞIRMAKTADIR , BURADA ana tahta görüntüsü hakim.YTD

100-300 milyar tl varlık potansiyeli 3-5 sene içinde realize olabilecek ender GYO HOLDİNGLERDEN NEDEN GYO HOLDİNGİ DİYORUM
TURİZM SEKTÖRÜ
İNŞAAT SEKTÖRÜ
FİNANSAL YATIRIM FON SEKTÖRÜ
GYO VE KİRALAMA SEKTÖRÜ
ALANLARDAN gelir üreten 4 ÜSTÜ SEKTÖRE açık bir holding şirketi karşımızda durmaktadır. özak grubu da tekstilden inşaata turizmden tesis işletmeye uzanan bir DEV OĞLU DEV HOLDİNG yapısına bürünmüş

ŞİRKET VE PATRONU bu fiyatlardan da hiç şikayet etmemeli ,bu ucuzluğun ana kaynağı unutulmuş görüntüsü olabilir, temettü ve geri alım kararları almayan yabancı yatırımcıyı da kaçıran bir düşünce yapısına benziyor .bu eleştirimi umarım dikkate alırlar.

patronun ve şirketin kurumsal web sitesi oldukça sorunlu burda yorum yazan değerli arkadaşlar twitter dünyası dahil murat azra serdar tesla ve deiğerleri ...vb ve ilgili ky stres ve baskı altında kalmışlar,

analize başlayım

yurkarda paylaşılan m2 rakamları tl bazlı LANSMAN fiyatları olabilir güncel M2 FİYAT SKALASINDA

ÖZAK GYO LÜKS DAİRELERİN PENTHOUSE dahil m2 fiyatları 350.000 tl /m2 geçmiş durumda en küçük 1+1,,-2+1 brut fiyatlamalarda .. 90-110 m2 dairelere istenen iskontolu fiyat sanırım en son 36-45 milyon tl bandında seyrediyor .

göktürk 1 projede ilan fiyatalrı en küçük daireler , 27 milyon tl bandındaydı. göktürk 2 ve göktürk 3 bundan %30 -50 daha yüksek fiyatlanabilir ,

bu büyükyalıda balmumcuda farklı olabilir mahmutbey ise ORTA GELİR GRUBU için projelendirilmiş yüksek gelirle alınacak 350.000-500.000 dolarlık daire satışına konu edilir.

şirketin taşerona fatura ettiği bir 100 m2 dairenin taşeron tarafından (arsa bedeli ortaklık payı hariçtir ) 3- milyon tl geçmeyen bedellerle inşa edildiğini ancak OZKGY firmasının bunları kar dahil 5-6-8 milyon tl gider gösterdiğini düşünmekteyim zaman ve ortaklık payı dahil edildiğinde bile ozak gyo %65 üstü kar marjı ile hasılat oluşturmuş son perakende fiyatı üzerinden firma burda AMAÇ PARA KAZANMAK İSE VE 24-36 ay teslim süresi ise bu faiz ortamında 1 tl karşılığında 18 ayda 2 tl üstü net hasılat elde edilmesi gerekmekte şirket bu hedefi gerçekleştirmiyorsa nakit parasını faize yatırmalıydı bu açıdan SATIŞLARIN HIZLANMASI VE İSKONTOLU HALE GETİRİLMESİ VAZGEÇİLMEZ HEDEFTİR.

neden iskontolu satış ve hızlı satış modeli önemlidir, şu açıdan paranın 12 aylık tl maliyeti %60 civarına gelmiştir burada kaybedilecek 2 veya 3 ay var mı sizce ?

zaman paradan çok daha değerli hale gelmiştir. satışlarda zaman kaybı maliyet hakkında spekülasyona da neden olabilir, bu maliyetlerin şirket için göründüğünden daha düşük olduğu savını ve fikrini güçlendirebilir. ytd

OTELLERİN BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLMESİ KY KORUNMASI HEDEF OLMAK ZORUNDADIR .
saygılar analizlerime devam edicem sorular gelsin cevaplarım