KBORU Kuzey Boru

[Pejo]

Dolar bazlı son çeyrek favök büyümesi güzel. 1 lotum dahi yok. Okumaya araştırmaya devam.

Aklımda kalacağına portföy de kalsın mantığıyla az biraz giriş yaptım. Şirketi portföye dahil edince daha iyi araştırma yapabiliyorum. Biraz hesap kitap yapayım,bir hatam olursa düzeltirseniz sevinirim.
Şirketin Aksaray fabrikası büyüklüğü 110 bin metrekare. Buradan geçen sene gelen hasılat 2 milyar,net ( 86 milyon dolar) kar da 200 milyon civarı. Malatya da yapılıyor olan fabrika'nın büyüklüğü ise 65 bin metrekareymiş. Farklı bir ürün üretilecek ama kapasite artışı yüzde 50 civarı olabilir paralellik kurulursa. Bu sene olmasa bile 2025 yılı için yıllık
130 milyon dolar ciro mümkün olabilir. Tabi bunlar biraz daha uzun vadeli,asıl ilginci net borç hanesi.

Şirket geçen sene 149 milyon finansman gideri,120 milyon da ppf zararı elde etmesine rağmen 220 milyon net kar elde edebilidi. Bu sene artık net borç hanesi artıya geçmiş görünüyor. Dolayısıyla bu kadar yüksek finansman gideri yaşamamalı diye düşünüyorum.

[Pejo]

Aklımda kalacağına portföy de kalsın mantığıyla az biraz giriş yaptım. Şirketi portföye dahil edince daha iyi araştırma yapabiliyorum. Biraz hesap kitap yapayım,bir hatam olursa düzeltirseniz sevinirim.
Şirketin Aksaray fabrikası büyüklüğü 110 bin metrekare. Buradan geçen sene gelen hasılat 2 milyar,net ( 86 milyon dolar) kar da 200 milyon civarı. Malatya da yapılıyor olan fabrika'nın büyüklüğü ise 65 bin metrekareymiş. Farklı bir ürün üretilecek ama kapasite artışı yüzde 50 civarı olabilir paralellik kurulursa. Bu sene olmasa bile 2025 yılı için yıllık
130 milyon dolar ciro mümkün olabilir. Tabi bunlar biraz daha uzun vadeli,asıl ilginci net borç hanesi.

Şirket geçen sene 149 milyon finansman gideri,120 milyon da ppf zararı elde etmesine rağmen 220 milyon net kar elde edebilidi. Bu sene artık net borç hanesi artıya geçmiş görünüyor. Dolayısıyla bu kadar yüksek finansman gideri yaşamamalı diye düşünüyorum.

Enflasyonist ortamda ciro favök net kar rakamlarına dolar bazlı bakmak daha doğru olabilir. Buna göre;







Daha Malatya fabrikası devreye girmemişken bile ciro artışı dikkat çekici. 2025 için beklediğim ciro hedefini bu yıl bile yakalayacak,belki de geçebilecek gibi görünüyor.