HEKTS - Hektaş Ticaret

[Dudu]

Sn. Dudu Hocam bu hektaş hiç böyle hallere düşecek bir şirket değildi harbiden iyi yönetilmedi mi yoksa hızlı çıktı da sindirimi mi kötü oldu hem bölünmeden önce hem bölündükten sonra roket gibi giderken iyiydi de sonradan mı kötü oldu o zamanlarda kötüydü de malı yıkmak için mi bu roketler???

2022 ye kadar her sey cok iyi gidiyordu.

Uzun vadeli trendinde bir sapma yoktu.

2022 sonu icin max kapatmasi gereken seviye 15 TL olmali idi.

http://share.matriksdata.com/shareMa...04171514184300

http://share.matriksdata.com/shareMa...04171516041800

Buna, 2022 ilkbaharda bolunme beklentisi ile kisa surede ulasmisti...

Ben de yaz aylarina bile kalmadan boiunecegi beklentisi ile 12-13 ortalama ile biraz satmistim bedelli parasini cikartmak icin.

Ancak sonbaharda once 30 a dogru bir hareket oldu..

Defalarca uyardim 2023 hakkindan yiyoruz diye..

31 seviyesine ulasti orada dinlenecek derken sadece iki hafta kaldi ve arkasindan tavan tavan giderek 31-51 hareketini yapti.

Temel veriler cok cok geride kaldi tabii, bu fiyati hic bir sekilde hak etmiyordu.. Ama hisse de artmaya devam ediyordu, kimse temel veri filan dusunecek halde degildi, herkes firsati degerlendirmek derdinde idi.

Defalarca uyardim ama bir yandan da kimsenin benim yuzumden bu firsati erken satarak kacirmasina sebep olmak istemiyordum.

Bu nedenle yazmayi bir sureligine kestim ve sonra tepe donusunu gorunce bir defa daha uyardim, 17 ye kadar bile dusebilir dedigim icin hedef tahtasina oturtuldum.

Sirketin piyasa degeri yilda milyar dolar kar edebilen sirklerin seviyesine cikmisti.

F/K si ise 50 lerden 150 ye firlamisti.

http://share.matriksdata.com/shareMa...04171524525082

http://share.matriksdata.com/shareMa...04171530137113

(Grafikten gorulecegi uzere kisa surede 2 Milyar dolardan 6 milyar dolara cikan bir piyasa degeri vardi)

Bu arada hatirlayacaginiz uzere deprem oldu, sirket Ferbis'i halka acacagim dedi, bunlar da elimizi kolumuzu baglayan seyler oldu.

Simdi geriye donup bakinca ben OYAK'in bu kadar beceriksiz olabiliecegini dusunemiyorum.

Ferbis halka arzinin aciklanmasindan beri 14 ay gecti..

Amac beklenti yaratarak kucuk yatirimcinin satmasina engel olmakti.

Sirketin aciklamalari, yonetimin tavri, bilgi akisinin kesilmesi v.s her sey bana bunu dusunduruyor.

OYAK benim gozumde bir kurum olarak bitmistir.

Ben sahsen bundan sonra OYAK kagidi kesinlikle almam. Buna EREGL de dahil.

[norTmol]

Gargamel'in kedisi, neden sözüne sadık kalmıyorsun?

[Dudu]

Takikliginin benim bildigim iki nedeni var..

1. En baslarda bu basliga gelince onu taniyan bir arkadas beni uyarmisti, cok cok geveze, mitoman, yalamuk yapiskan birisi sizin basliga geldi aman dikkat, EGEEN de de atti tuttu, ben tarihleri ile yalan soyledigini ortaya cikarinca .ot oldu gitti demisti.

Cok gecmeden ozelden bana yazip bir seyler sormak istedigini filan soyledi, ben de "basliga yaz herkes faydalansin" dedim diye kizdi. Belliki ozel muamele istiyordu.

2. Oralet ve o bir ara cok samata, girgir v.s yapiyorlardi, bir gun "seansa konsantre olalim, girgir samata isini seansdan sonra yapalim aksam daha iyi olur" mealinde bir yazi yazdim.

Gecen gun bunu oralete hitaben bir yazi ile kendi de itiraf etti..

Belli ki cok dokanmis ezik sahsiyete.

Neyse bu eleman artik bende RED listesinde.

Alintilanmazsa gormem.

Alintilanmamasini rica ederim.

Cezasi bitince gelecektir mutlaka..

Ozletmez kendini..

[finans_mt]

Burasi bitti zaten.
Pd hala 38 milyar
Olmasi gereken 20 milyar max.( iflas ederse 0tl)

Sn Dudu bize buradan yaptigimiz zarari cikarabilecek sirkletler lazim.
Hesap kitap yapiyorum portfoyu en az 3e katlamam lazim ki yerine koyabileyim.
Su lanet kagidi gecen yaz satabildeydik bile cok farkli olurdu.

Hic bir donus isareti goreniyorum.

http://share.matriksdata.com/shareMa...04171245457223

Nisan 2024 de bitiyor az kaldi.


Kasim 2022 de yukselis trendi bitti ve dusus trendi basladi.

100 Aylik mavi EMA da tutmadi gibi gorunuyor yani 50 cent. 45 cent goruldu.

Gelecek 5-6 ayda 200 aylik sari EMA ile 32-35 cent araliginda bulusacaklar gibi duruyor... O seviye 2021 yili yatayi ayni zamanda... Orasi da tutmazsa ruhuna El - Fatiha..

[tarik1234]

Cfo kumar oynamış usd mal alıp satarken tl kredide kalmışlar

sonuçta cfo kovuldu ama 10 milyar tl borç devam ediyor

dolarbazlı aylık %5-6 borcu artıyor

bu sene kar yapma şansı maalesef yok

yatırımcı sunumu bile bir garip yatırımlar ne zaman bitecek ciroya karı ne etkisi olacak vs en ufak bir bilgi yok

sanki bu durumdan oldukça memnunlar imajı veriyorlar

genel kurula katılmanızı özellikle tl kredi ile niiçin kur riski alındığı ve yatırımlarla ilgili niiçin bilgi verimediği konularını dile getirmeniz faydalı olabilir

bende yatırım yapmayı düşünüyorum ama şu fiyatı bu yılıda kayıp sayarsak %30 pahalı gibi duruyor

şirketin içi boş değil yapılmakta olan yatırjmları sadece 300 milyon usd üstünde sektörel marjların daralması stok zararı ve yanlış finansal yönetim bu duruma getirdi

kurtarması için kurun 45-50 bandına çıkması yeterli olur şuan 350 milyon usd net borç 160 milyon usd düşer

usd borçlar dönmezse yükselme bedelli ile olur %200 bedelli yani hisse başı 2 tl maliyet şirketi bayağı düzeltir

stok vs şirket düzelir

[cevdet _060]

Cfo kumar oynamış usd mal alıp satarken tl kredide kalmışlar

sonuçta cfo kovuldu ama 10 milyar tl borç devam ediyor

dolarbazlı aylık %5-6 borcu artıyor

bu sene kar yapma şansı maalesef yok

yatırımcı sunumu bile bir garip yatırımlar ne zaman bitecek ciroya karı ne etkisi olacak vs en ufak bir bilgi yok

sanki bu durumdan oldukça memnunlar imajı veriyorlar

genel kurula katılmanızı özellikle tl kredi ile niiçin kur riski alındığı ve yatırımlarla ilgili niiçin bilgi verimediği konularını dile getirmeniz faydalı olabilir

bende yatırım yapmayı düşünüyorum ama şu fiyatı bu yılıda kayıp sayarsak %30 pahalı gibi duruyor

şirketin içi boş değil yapılmakta olan yatırjmları sadece 300 milyon usd üstünde sektörel marjların daralması stok zararı ve yanlış finansal yönetim bu duruma getirdi

kurtarması için kurun 45-50 bandına çıkması yeterli olur şuan 350 milyon usd net borç 160 milyon usd düşer

usd borçlar dönmezse yükselme bedelli ile olur %200 bedelli yani hisse başı 2 tl maliyet şirketi bayağı düzeltir

stok vs şirket düzelir

Bu söylediklerinize aynen katılıyorum Tarık Hocam ben hektaşın ölmediğine inanmak istiyorum belki öyle olmasını istediğimdir. Ancak böyle kurumsal bir şirketin hissesinin iki senedir bu duruma düşmesi hayretler içinde bırakıyor insanı borsada o kadar çöp şirket var bu kadar düşmedi keza fizana giden bile var zarar açıkladıkları halde.

[serdary]

Cfo kumar oynamış usd mal alıp satarken tl kredide kalmışlar

sonuçta cfo kovuldu ama 10 milyar tl borç devam ediyor

dolarbazlı aylık %5-6 borcu artıyor

...

Şirketin eski Mali İşler Direktörü şu anki Genel Müdür Enis Emre Terzi. Kendisi kovulmadı, terfi ettirildi.
Hektaş hiçbir zaman yatırımlardan beklenen gelirleri, yatırım bütçelerini vs. açık açık paylaşmadı. Açıkçası pek çoğumuzu da heyecanlandırdı bu durum.
Hektaş'ın 1 yıl içerisinde ödenecek mali borç toplamı 13,4 milyar TL iken 2023 cirosu 6 milyar TL.
Normal şartlar altında bu ciro ile bu borcu hiçbir kar marjı ile döndüremez - ödeyemez. Ama öte tarafta kasasında da 4,6 milyar TL nakdi var.
Bu nakdin önemli kısmının varlık satışı ve yeniden borçlanmalar ile oluşturulduğunu biliyorum ama oransal baktığımızda 2023'te yaptığı cironun %76'sı kadar nakit var kasasında.
Her şeyi ile enteresan, her şeyi ile şahsına münhasır bir şirket olmaya devam ediyor Hektaş.
6,5 ay önce (29.09.2023 tarihinde) şirketin satış direktörünün işine son veriyorsun ve yerine hala bir atama yapmıyorsun??

Şahsi kanaatim, şirket bu yıl borçlarında vade dönüşümü yapacak - yapmak zorunda. Bunu da paya dönüştürülebilir tahvil ile yapacaklar sanırım.
Güncel faiz oranları ile uzun vadeli TL borçlanma akılcı bir yol değil. Uzun vadede döviz bazında paya dönüştürülebilir tahviller ile uygun bir ortam yakalanabilir.
Bu gerçekleşene kadar da hisse fiyatında baskı devam eder gibi geliyor bana.

Yatırım tavsiyesi değildir.
Saygılar

[aks16]

Uzun zamandır yazmıyordun serdary hocam ara ara yaz özletme fikirlerini/görüşlerini

Herşey tamam da bu Özbekistan yatırımı ne durumda
Arsası alındı mı / kiralandı mı?
Arsa üzerine bina inşası yapıldı mı?/ Yapılıyor mu?
Bina bitti ise içerisine kurulacak makine ekipman alındı mı? / Alınıyor mu?

Ya arkadaş hisse fiyatı ile top gibi oynadın Oyak o tamam anladık da
Yapacağım dediğin yeni bir Hektaş kadar olacak dediğin
En büyük yatırımın ne durumda onu neden paylaşmazsın

Tek seçenek kalıyor Dudu abinin dediği gibi
Maksat üzüm yemek değil
Yatırımcılara ****lik yapmakmış demek ki

Şirketin eski Mali İşler Direktörü şu anki Genel Müdür Enis Emre Terzi. Kendisi kovulmadı, terfi ettirildi.
Hektaş hiçbir zaman yatırımlardan beklenen gelirleri, yatırım bütçelerini vs. açık açık paylaşmadı. Açıkçası pek çoğumuzu da heyecanlandırdı bu durum.
Hektaş'ın 1 yıl içerisinde ödenecek mali borç toplamı 13,4 milyar TL iken 2023 cirosu 6 milyar TL.
Normal şartlar altında bu ciro ile bu borcu hiçbir kar marjı ile döndüremez - ödeyemez. Ama öte tarafta kasasında da 4,6 milyar TL nakdi var.
Bu nakdin önemli kısmının varlık satışı ve yeniden borçlanmalar ile oluşturulduğunu biliyorum ama oransal baktığımızda 2023'te yaptığı cironun %76'sı kadar nakit var kasasında.
Her şeyi ile enteresan, her şeyi ile şahsına münhasır bir şirket olmaya devam ediyor Hektaş.
6,5 ay önce (29.09.2023 tarihinde) şirketin satış direktörünün işine son veriyorsun ve yerine hala bir atama yapmıyorsun??

Şahsi kanaatim, şirket bu yıl borçlarında vade dönüşümü yapacak - yapmak zorunda. Bunu da paya dönüştürülebilir tahvil ile yapacaklar sanırım.
Güncel faiz oranları ile uzun vadeli TL borçlanma akılcı bir yol değil. Uzun vadede döviz bazında paya dönüştürülebilir tahviller ile uygun bir ortam yakalanabilir.
Bu gerçekleşene kadar da hisse fiyatında baskı devam eder gibi geliyor bana.

Yatırım tavsiyesi değildir.
Saygılar