GOODY - Goodyear

[Pejo]

Bu haberleri yabancı yatırımcı iyi takip eder diye düşünüyorum. O da olmadığı için kayıtsızlık olabilir. Yerli yatırımcı bilanço odaklı hareket ediyor daha çok.

https://brusselssignal.eu/2023/11/ti...ut-of-germany/

Artan enerji maliyetlerinden bıkan Michelin ve Goodyear Almanya'dan çekiliyor
Almanya'da piyasa görünümündeki "hızlı" bozulma, Goodyear'ın biri Brandenburg'da ve diğeri Hesse'de olmak üzere iki fabrikasını kapatmasına yol açtı. Toplam 1.800 kişinin işi tehlikede

https://twitter.com/Glenn_Diesen/sta...-of-germany%2F

--bu gelişme bize yarar mı??, çok da emin değilim.. bu haberler 2-3 haftadır var ama tahtaya ciddi bir alıcı gelmedi...

FIG-LX1 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[ft-2]

https://news.goodyear.eu/new-goodyea...response-time/
Yeni Süreç nedir?
Süreç, Goodyear'ın lastik montaj makinesinde bileşenlerin şekillendirilmesi ve sıcak uygulanması yoluyla standart üretim döngüsünden dört kat daha hızlı lastik üretmesine olanak tanıyor. Farklı bir deyişle bu, lastik sektörüne yönelik 3 boyutlu baskının bir versiyonudur.

Üretim hızı, eklemeli üretim teknolojilerini kullanan yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş, birbirine bağlı iş istasyonlarını içeren yeni dijital süreçler sayesinde sağlanmaktadır.

Süreç, üretim sürecinin tam otomatik ve yüksek hassasiyetli doğası sayesinde daha sonra seri üretime girecek yeni ürünlerin sanayileşme sürecinde verimliliği artırır.

--sektör, devamlı yatırım-yenilemeyi gerekli kılıyor sanırım, yeni teknolojiler kullanan BRISA nın üretim maliyeti daha düşük, bu nedenle goody de brüt kar marjı %15-20; brisada ise %30-33 arasında...

--her sene ciddi yatırım olması nedeniyle temettü oranı düşük olmak zorunda kalıyor...

[ft-2]

...........................................2022--2021--2020--2019--2018---2017
maddi duran varlık alımları=402; ..189;.... 86; ....132;.. 110; ...63
............................................24.3.. ..21.3...12.3....23.3; 22.7...17.3 (dolar)
ödenen temettüler.......................---...103.....---.....24.5....19.5....8.5

--şirket ortalama her sene 20 milyon dolar civarında yatırım yapıyor...

[ft-2]

çalışan sayısı 2018 de 1873, 2023/3.çeyrekte ise 1588; yenilme modernizasyon yatırımlarıyla çalışan sayısı azalmış olsa gerek.

[ft-2]

şirket, mümkün olduğunca finansal kredi kullanmamaya özen gösteriyor...2019 ve 2020 yılı 12 aylık bilançolarında finansal kredi borcu yok; sadece cüzi miktarda finansal kiralama borçları var.

[ft-2]

çalışan sayısı 2018 de 1873, 2023/3.çeyrekte ise 1588; yenilme modernizasyon yatırımlarıyla çalışan sayısı azalmış olsa gerek.

--brüt kar marjı 2017 ilk 9 ayda 12.7 iken, 2023 ilk 9ayda 19.3 yükselmiş...
--favök marjı ise ayni dönemlerde 10.7 den 15.3 e yükselmiş...

--BRİSA da ise 2017 de brüt kar marjı 26.5; favök marjı 14.9 iken 2033/9 aylıkta: brüt kar marjı 32.67; favök marjı 22

--brisa ile arasındaki ciro farkı ise yaklaşık %21

--piyasa değeri brisa=26.50; goody=5.80

fd favök= goody 2.87; brisa 7.10

otomotiv yan sanayiinin aşırı primli bfren ve fmzip çıkarıldığında bile fd/favök 17.32 olduğuna göre brisa da belirgin ucuz gözüküyor..goody ise bedava gibi...

kimya sektöründe de ortlama fd/favök 15-16 gibi... brisa fd/favök 12 yi hak ediyor..goody de en az 9-10 u..

bakalım piyasa ne zaman fiyatlayacak, yoks hep ucuz mu kalacak???

[miami]

--brüt kar marjı 2017 ilk 9 ayda 12.7 iken, 2023 ilk 9ayda 19.3 yükselmiş...
--favök marjı ise ayni dönemlerde 10.7 den 15.3 e yükselmiş...

--BRİSA da ise 2017 de brüt kar marjı 26.5; favök marjı 14.9 iken 2033/9 aylıkta: brüt kar marjı 32.67; favök marjı 22

--brisa ile arasındaki ciro farkı ise yaklaşık %21

--piyasa değeri brisa=26.50; goody=5.80

fd favök= goody 2.87; brisa 7.10

otomotiv yan sanayiinin aşırı primli bfren ve fmzip çıkarıldığında bile fd/favök 17.32 olduğuna göre brisa da belirgin ucuz gözüküyor..goody ise bedava gibi...

kimya sektöründe de ortlama fd/favök 15-16 gibi... brisa fd/favök 12 yi hak ediyor..goody de en az 9-10 u..

bakalım piyasa ne zaman fiyatlayacak, yoks hep ucuz mu kalacak???

Goodyear Usa sunumunu tekrar inceledim.
2025 hedefleri çok agresif.
Verimsiz fabrikalari kapatıyorlar.
Acaba Türkiyeye yeni bir yatırım gelir mi?
2025 Favök hedefleri şuanki piyasa değerleri kadar..
Net borcu da 2-2.5 Favök indireceklermis.

Ben biliyorsun GT satıp Goody almıştım ama tekrar GT de almayı düşünüyorum.

2025 de 2.75 milyar favök yaratacak şirket 3 milyar dolar olamaz, olmamalı

[ft-2]

Goodyear Usa sunumunu tekrar inceledim.
2025 hedefleri çok agresif.
Verimsiz fabrikalari kapatıyorlar.
Acaba Türkiyeye yeni bir yatırım gelir mi?
2025 Favök hedefleri şuanki piyasa değerleri kadar..
Net borcu da 2-2.5 Favök indireceklermis.

Ben biliyorsun GT satıp Goody almıştım ama tekrar GT de almayı düşünüyorum.

2025 de 2.75 milyar favök yaratacak şirket 3 milyar dolar olamaz, olmamalı

--Bir yerde okumuştum...bulursam getiririm...GOODYEAR ın varlık satışını yapması çok zor , yani alıcı çıkmaz diyordu..

https://www.icis.com/explore/resourc...-move-analyst/