EGEEN - Ege Endüstri

[rogliç]

benim bu uzuuuunca yazıdan anladığım, egeen demiş ki 76 milyon dolara egefreni satın aldım, bu fiyat benim fiyatımın %10 u ediyor,
yani egeenin 2018 aralık ayındaki fiyatı değerleme raporlarına göre 760 milyon dolar ediyor yani bugünkü kurla 27 milyar falan eder,
şu an borsadaki piyasa değeri de 55 milyar falan,
yeni fabrikayı hesaba katmasak bile bu çooooooook makul bir oran olduğu görülüyor,
egeen piyada fiyatının çok üstünde borsada işlem görüyor diye bir daha yazmayacam, bana göre kafamdaki sorular çözüldü,
emeği geçenlerin eline sağlık.

önce bir yanlış hesaplamayı düzeleterek başlıyayım.sn aloneman arkadaşın tespitinden
2018 sonu egefren in %25 lik pay alımı için ödenen para 101 mil tl toplam fren değerlemesini sahipleri experte 400 mil tl den yaptırmışlar.egeenin o zmanki pd 200 mil usd civarıydı ödenen fren payı için %10 u 20 mil dolardı.

bu düzeltmeden sonra gelelim bu varlık alımının 2023 yılı enf.muhasebesiyle düzeltilmiş değerine

bu konuda alınan varlığın deftere kayıt tarihi baz alınacak katsayı çarpanına.Aşağıda maliye bakanlığının hazırladığı 2006 dan itibaren Yİ-TÜFE katsayıları tablosuna göre 2018 aralık katsayısı 422. 2023 aralık ise 2950. fark = 6,97


tabloda 2023 aralık boş çünkü tebliğ yayınlanırken aralık enf verisi çıkmamıştı sonradan 2950 katsayı olarak açıklandı.

fren pay alım varlık düzeltmesine geçelim

DÜZELTMEYE ESAS DEĞER= 101 MİL

DÜZELTİLMİŞ DEĞER= 101* 6,97= 703 mil.

ENFLASYON FARKI= 703-101=602 MİL TL ( yani 5 yıl önce alınan fren payı için ödenen 101 mil bugünkü düzeltiş reel değeri 602 mil tl
Duran varlık bina arsa vs olsa amortisman düşülürdü bu değerden sanmıyorum amortisman çıksın çünkü hisse alımı bu

böylelikle frenin bugünkü egeen payı düzeltme farkı %50,9 payıyla 1,210 milyar tl olur

bilanço dipnotlarda halen özkaynaklar kaleminde 459 mil tl olarak görünüyor aradaki 750 mil tl fark egeen bilançosuna yansıyacak ancak bu farkı yatırım faaliyet karı olarak gelir gider tablosuna mı yoksa özvarklıklar kalemine mi yansır işte orda muğlak durumdayım hani surpriz felan derken işte bu değerleme farkının nereye atılacağındaki tereddüdüm

fren firma düzeltmesi solo bilanço olmadığından 2006 dan itibaren duran varlık vs düzeltmesi yapılacağından bu rakamın daha da artabileceğini düşünmek mümkün.çünkü egeen başlangış yani frenin kuruluş sermayesindeki %25 lik payın ayrıca farklı olarak değerleme farkı ortaya çıkacaktır.

şimdilik bu kadar adam gibi sataşmadan sorusu olan herkese tüm ky kardeşlerime bildiklerimi sunarım zevkle

not; eklediğim katsayı dosyası çıkmamış beceremedim bu linke tıklayın ortalarda bi yerde görürsünüz
https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/...a-Kilavuzu.pdf

[ALİBEYOĞLU]

Ben şirkete güveniyorum ve 2 aydır hisse almaya başladım.hisse al

[ALİBEYOĞLU]

Ben şirkete güveniyorum ve 2 aydır hisse almaya başladım.hisse alabilmek için çalıştığım işyerinden emekli olup tazminatıyla egeen alıyorum.sektore yakın biriyim.otomotiv yan sanayii de biraz kapasite düşüşleri var ama karliliga olan etkisi firmadan firmaya değişir.acikcasi İzmirli firmalara güvenirim egeen de sermaye artışı yeni fabrika ortak partnerla sipariş artışı eski fab arazisi gb beklentilerim var.bosch hisse için önceden uyaran dostum aynı sinyali şimdi egge en için veriyor.bosch kaçtı ama egeyi kacirmicam .hedefim fethiyeden bı yazlık alacak parayı kazanmak ...ytd

[mercek2]

Bu roglicin ft-2 ile bir baglantisi varmiyoksa isim degistirip konyadaki 1500 lerde ki bilmisligini mi tazeliyor anlamadım sanki onun stili bu sitil boş geçtim gene gecelimbence onlar fiyat biraz yukarlarda olursa hisseleri tü kaka yapar biz isimize odaklanalim

[kubilayn]

“Enflasyon vergisi varlık vergisine dönüşürâ€�
İşletmelerin özkaynağı yetersiz olduğu için dış kaynağa ihtiyacı olduğunu söyleyen Ardıç, buna karşılık borçlanma suretiyle aktiflerdeki artış üzerinden enflasyon vergisi ödemek zorunda bırakıldıklarını bildirdi. Enflasyon muhasebesini kast ederek alınacak bu verginin özü itibarıyla bir varlık vergisine dönüşeceğine dikkat çeken Ardıç, “Ticarete konu olmayan ancak aktifte yer alan bir varlığın, enflasyon nedeniyle artan değerinin vergilendirilmesi, biz sanayicilere ilave bir maliyet getirecektirâ€� dedi.

Ardıç, enflasyon düzeltmesinin 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılı geçici vergi dönemlerinde de vergisiz uygulanmasını istedi.

[aloneman42]

Borsa fiyatlaması şirketin bugünkü fiyatını göstermiyor malesef.Geleceği fiyatladığını düşünün.Yeni fabrika kapasite artışının ciroyu üçe beşe katlayacağını,dolarkurunda baskılamanın bir sonuç vermiyeceğini ,swap piyasasının açılmasını da hesaba katarak fiyatlamanın olabileceğini düşünün.Kısaca geleceğin fiyatlanması.

mesajımı düzeltmek isterken yanlışlıkla sildim, biraz teknoloji özürlüyüm,
doğru diyorsunuz kubilay hocam,
ayrıca rogliç hocanın dediklerinden anlaşılan EM neticesinde egeen in karının düşük gelebilme ihtimalinin de olduğunu anlamış oldum, benim gibi kısa vadeciler için biraz can sıkıcı durum ama bilanço ve genel kurul gündemini görmeden satmayacam, hayırlısı bakalım.

[JayJay]

Roglic veya başka biri… herşeyde haklı da çıkabilirler muhtemel zarar da olabilir… hepsinden öte
eski fabrika ne olacak kapasite artışı mı satış mı olacak
Yeni iş sözleşmesi detayları nedir
Egefren bi anda bfrenden daha değerli olduğuna dair açıklamalar ve nicesi
Bunlar reel getiriler
Onun haricinde daha bedelsiz beklentisi var..
herkesin açıkladığı bir ortamda neler yapacak ?
Özellikle 17.200 17.900 geçilemeyen bir ortamda…
Ez cümle sayın spec bunu 10k da düşürebilir 30k’ya da uçurabilir…
O yüzden emmiş falanmış filanmış odaklanmanın anlamı yok… 20k sürsün çoğu malı alır artık bu kadar sığ tahta da kalmadı.. beklediğimiz bezdirmeyi de yaptı… artık aksiyon zamanı

[Filozof]

Herkes bir yorum yapıyor çok güzel de bu şirketin sahibi yok mu?Tebrik etmek istesek de serzenişte bulunmak istesek da karşımızda birini görememek insani yoruyor.Don kisot gibi yel değirmeniyle mi savasiyoruz?