öncelikle yıllardır takip ettiğim ve kapanan forumda yazılarımın neredeyse yarısını yazmış olduğum erbosan hakkında ben yazayım,

erbosan geçmişinden bu yana daima güzel bilançolar açıklayan bir şirket iken son çeyrekde olağanüstü bir kar açıkladı.

5 milyon sermaye ile 2014 yıllık karı 23.500.000 ve 2015 yıllık karı 17.500.000 iken bu yıl son çeyrekde 16 milyon yıllık toplamda ise 36 milyon kar açıklamış durumda .

bu kar artışını yakalamış olması güzel fakat değerli olan sürdürüp sürdüremeyeceği.

2016 yılında dünya piyasalarında emtia fiyatlarının zirvelerine taşınmış olöası yanı sıra ülkemizde de döviz tarafında yükseliş yaşanması iç piyasalarda da erbosan ın çalıştığı hammadde ürünlerde yüksek fiyatlar oluşturdu ve erbosan ın 90 milyonluk çeyreklik ciroya ulaşmasını sağladı.
döviz tarafında yıllık bilançonun 3,50 den kapatıldığı ve bundan sonra doların 3,50 altına düşme olasılığının zor olduğu düşünülerse bu ciroları devam ettirmesi sürpriz olmaz. dolayısıyla çeyrekde 90 ile 100 arasında yıllıkda 400 milyon ciroya ulaşabilir . Daha önceki bilançolardan bildiğim üzere esas faaliyetinde yaklaşık %10 kar marjı ile çalıştığını varsayarak esas faaliyetinden 40 milyon kara ulaşabileceğini düşünüyorum.

ayrıca yıllardır finans konusunda başarılı bir yönetimleri var . son çeyrekde döviz hareketinden faydalanarak 6 milyon finans karı ve yıllıkda toplam 10 milyonluk finans karı yazdığı görülüyor . 9 aylıkda döviz fazlasını 10 milyon tl olarak belirtmişlerdi
şimdi yıllıkda 40 milyon tl kadar döviz fazlası bulunduğunu bilerek ve dolarda 3.50 yılbaşı fiyatından sonra 3,90 ları gördüğünü düşünerek yine çeyrekte 5 milyon civarı kar yazabileceğini düşünüyorum.dolayısıyla çeyrek de15 milyon üzeri tekrar kar göreceğimizi yıllıkda ise esas faaliyet ve finans karı ile 40-50 civarı karlar görülebileceğini düşünüyorum.

finansal yapısının sağlam olması kasasında nakitin bol olması ve diğer taraftan borç yükünün az olması erbosun elini güçlendiriyor . tl nin değer kaybetmesi ise cironun yarısından fazlasını ihracattan sağlayan erbosun ihracat miktarını artıracağınıda düşündürüyor dolayısyla 5milyon sermayesi ile eskisinden çok daha güzel bilanço açıklamış olan erbosun bu bilançolarını sürdürebileceği kanaatideyim

ben erbos takipcisi olarak paylaşımda bulundum ,temel analizde ustat olan kalemlerinde taşısdıkları veya tanıdıkları hisseler hakkında paylaşımda bulunmalarını temenni ediyorum ...

herkese bol kazançlar.