korhanykal57
Temel Analiz
by , 05-02-2008 at 00:37 (4121 İzlenme)
[quote]
23-08-2007
166 milyon YTL borsa degerı
adana - mersin tarafındakı teksitlciler iyi durumda degiller..
bossa içinde bizzat sabancı nın agzından yapılan acıklamada küçülmeye gidilebilir dendi..
hiç tektil hissesi almadım suana kadar; sektörde markasızlar batıyor.
bossa gibi firmalara kaliteli üretim sayesinde ayaktalar..
ama teksitl eninde sonunda elimizden çıkıcak bir sektör...
bu nedenle hiç kimse kalkıp bu durum varken uzun vadeli bu sektörde hisse almıyor.
bossa ucuz bir firma ama bazen ucuz olmak işe yaramıyor..
o tahtada kumbas kuranlarla yazışmalarım sayfasında duruyor..
bence oradakı tüm yazılarımı okuyun..
166 trilyon borsa degeri ucuz ama oradakı baazıları 1 milyar dolar borsa degeri 10 ytl falan diyorlardı..
bunların etkisinde kalmayın..
ne kadar kar etsede bu sektör yukarı yönlü fiyatlanmıyor..
hiç unutmam bossa sayfasında kumbascılar, bossa daki gizli degeri bilmiyormusun diye yazılar yazıyordu..
neymiş gizli deger dedim..
ADAMIN ARSA BİNASI ASLINDA BİLANÇODAKINDEN 3 KAT DAHA FAZLA EDERMİŞ..BUYMUŞ GİZLİ DEGER :)
ya kardeşim sen bankamısın , sen ticaret bakanlıgımısın sen firmadan alacaklımısın..
bunlara yarar bu dedikelrin çünkü iflas olursa bunları satar paranı geri alırsın..
peki kardeşim hisse ortagı burdan ne alır:cevap havasını alır
AAAA PARDON GİZLİ DEGERİ ALIR :)
[/quote]
bir kişi harıç anlayacak diğer arkadaşlara bossa yorumu...
şu anda 4 fabrikada üretim yapıyor. Bunlardan
iki tanesi denim için, biri polyester diğeri ise gömlek üretimi yapıyor
Bossa'nın cirosunun %70'inin ihracat yüzde 30'unun ise iç pazar..yanı kur dan dolayı zordalar..
ana faaliyet denım..
denım demek kot kuması demektır
tarladan cıkan kutlü pamuk önce çırcırlanır çıgıt olur...
bossa bu cıgıtı alır ve ring ve open end makınelerını kullanarak bundan iplik yapar ve iplikten dokuma tezgahlarından gecırıp ham bez ve denım uretır.
denım harıc bossanın dıger 2 fabrıkası kucuk asıl faalıyetı denım tarafında
yıllık 50 million metre denım kapasıtesı ıle sektorde önemli bir fabrıka.
ilk üçü denımde İsko, Bossa, Ordenim paylaşır.
türkiyede 450 milyon metre denım üretilir.
dünyada ıse 6 milyar metre denım uretılır
sektorde türkiyede tam 19 denım fabrıkası var rekabet cok yogun
çin ise 2.2 milyar metre denım uretır..aradakı farka dıkkat edın..çin ayrıca bızden yarı fıyatına ucuza uretıyor.
çin 2 dolara satar metresını Türk fırmaları ıse 4.5 dolardan satar..
aradakı bu fark bızım kalıtemız sayesınde hala musterı bulmamıza engel degıl
bu yukardakılerı bılmeden bossabır yazarak bu ısler olmaz..
sozun ıcı dolmadan kelam etmek adamı gulunc duruma dusurur.
gelelım bossanın borsa kısmına
borsa degerı 147 milyon ytl..
9 aylıklara bakıyorum
2007-9 ve 2006-9
ciro %19 artarken maliyetler %27 gıbı fırladıgı ıcın ciro 247 milliona cıkmıs olsa dahı brut kar gerileyerek 57 den 56 trılyona dusmus
faaliyet giderleride %18 artınca net faaliyet karı erımıs gıtmıs
21 den 14 e dusmus
en nıhayetınde fırmanın karı yarı yarıya duserek 25 den 13 trılyona gerılemış..
nedenler maliyet , cin etkisi düşük kur..
firmada 382 trı aktıf var
bunun 222 sı duran varlık
zaten 50 mıo denım kapasıtesı ıcın mılyonlarca dolarlık makınelerı olması lazım..bu kalem dogrudur yanı
83 trılyon alacak var fırmada gecen senekı cıro ve alacagına bakınca burada da bır sorun olmadıgı kesın..hatta sektöre göre daha kısa vadelı satıs yapıyor dıyebılırız..
hatta alacak tahsıl suresı gerılemış bu ıyı..
firma daha az alacak ve daha az stokla calışmaya başlamış..bu fınansman ıhtıyacını azaltacagı ıcın ıyı bır dıurum
firma aktıfını %76 gıbı cok cok yuksek bır oranda sermaye ıle fınance edıyor
kalanı ıse %12 banka kısa vadelı ve cok az %4 oranında tıcarı borcla cevırıyor..
fırma stok ve alacakları azalttıgı ıcın bu sayede banka borcu kullanımınıda azaltmıs..
çok guclu bır aktıf pasıf yapısı var..90 trılyona yakın net işletme sermayesı var..
bu kadar yuksek sermaye ve bu kadar yuksek NIS ile faaliyet göstermesı fırmanın ne kadar guclu oldugunu gosterdıgı gıbı fırmanın suan ıcın vade acarak ciro artırma yoluna gıtmedıgını yanı yenı ısler yakalama konusunda sıkıntısı oldugunu ve bu donemde aslında stable bır yapı surdurdugunun de gostergesı..
aktıf pasıfı cok ıyı bossanın gelır tablosu ıse yukarıda anlattıgım gıbı her donem kotuye gıdıyor
en basıt ornel
2002-9 da cıro 190 kar ıse 29 trılyon
2007-9 da cıro 247 kar ıse 13 trılyon..
isin özünde bu fırma borsa degerı olarak pahalı degıldır..
amaaa
yarattıgı nakıt ıse buyuk bır potansıyel olmadıgın acık gostergesı..
sene sonunu 20 trilyon karla kapasa bu borsa degerı 3 asagı 5 yukarı eder..
sektör ıtıbarı ıle FK olarak yuksek fıyatlanmaz cunku..
yanı 2.6dan berı ucuuuuuuuuuuuuz naraları attanlara kanmayınız..
bu fırmadakı potansıyel kesınlıkle borsadan fazla degıl BU BILANÇOYA GÖRE
04-02-2008
not:linkte bossa ve hısse net ıcın yaralı bırseyler var
[URL="http://www.hisse.net/forum/showpost.php?p=2156293&postcount=5021"]http://www.hisse.net/forum/showpost....postcount=5021[/URL]
Profiline Git
Bu Bloğu okundu olarak işaretle
