CUSAN Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama Anonim Şirketi

[accx]

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. / ISMEN [CUSAN] 08.02.2016 15:46:05

http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgu...aspx?id=503844


Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan)


ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporu Ek'te yer almaktadır.

[accx]

Çuhadaroğlu 10-11-12 Şubatta halka arz ediliyor

Çuhadaroğlu, istikrarlı büyüme ve karlılığı ile DenizYatırım
liderliğindeki konsorsiyumla borsaya geliyor. Şirket dökümhane,
ekstrüzyon presleri, yüzey işlem ve mekanik işlem bölümlerinden oluşan
entegre tesisleri sayesinde, külçe halindeki alüminyum hammaddeden
mimari ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan profiller ve cephe
sistemlerine kadar geniş bir yelpazede üretim ve taahhüt hizmetleri
verebiliyor.
SPK onayını alan Şirket, 2 lira birim fiyatla 10-11-12 Şubat
tarihlerinde talep toplayacak. Çuhadaroğlu, şirketin yüzde 26sını
halka açacak. Halka arz büyüklüğü 37 milyon lira, arz sonrası şirketin
piyasa değeri 142,5 milyon lira olacak.
Şirket ortakları tarafından sağlanacak ve halka arz büyüklüğünün
%40âına karşılık gelen 14,8 milyon TL kaynak yeterli olduğu sürece 20
işlem günü süreyle, Deniz Yatırım aracılığı ile 500.000 adet halka arz
fiyatından ve günlük geçerli alım emri girilecek.
Çuhadaroğlu devam eden ve 2016 yılında tamamlanması planlanan
kapasite artırımı öncesinde yıllık 16.200 ton biyet, 19.000 bin ton
profil üretimi, 10.000 ton eloksal işleme, 5.000 ton toz boyama, 140
bin m2 cephe sistemleri tasarım, üretim, test ve montaj kapasitesine
sahiptir. 2016 yılında tamamlanması hedeflenen kapasite artırımı ile
biyet üretimi kapasitesi 32.400 tona, cephe sistemleri kapasitesi ise
250 bin m2nin üzerine çıkacak.
Çuhadaroğlunun 2012 yılında 82,3 milyon TL seviyesinde olan
satışları iki yılda %130luk artışla 2014 yılında 189,7 milyon TL'ye
ulaşmıştır. 2015 yılı dokuz ay itibariyle Şirket cirosu 164,2 milyon
TL seviyesindedir. Çuhadaroğlunun Faiz Amortisman Vergi Öncesi Karı
(FAVÖK�) ise 2012 yılındaki 12,4 milyon TL seviyesinden, 2014te ise
28,5 milyon TLye yükselmiştir. 2015 yılı dokuz aylık döneminde ise
FAVÖK 30,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında 4,9 milyon
TL seviyesinde olan ana ortaklık net karı 2014 yılında 14,5 milyon
TLye yükselmiş, 2015 yılı dokuz ayında ise 18,8 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
Detaylı Bilgi:
- Tüm DenizBank Şubeleri
- 0 850 450 33 99
- https://www.denizyatirim.com/cuhadaroglu-halka-arz.asp

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey


(08/02/2016 - 12:37:01)

[accx]

Çuhadaroğlu halka arzında 10-12 Şubat'ta talep toplanacak

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. halka arzında talep
toplama 10-12 Şubat tarihleri arasında 3 gün süreyle gerçekleşecek.
Çuhadaroğlu'nun halka arz ile ilgili duyurusuna göre, Ortaklığın
çıkarılmış sermayesinin 62 milyon TL'den 71,25 milyon TL'ye çıkarılması
nedeniyle artırılacak 9,25 milyon TL ve mevcut ortakların sahip olduğu
9,25 milyon TL olmar üzere toplam 18,5 milyon TL nominal değerli
paylar halka arz edilecek.
%80’inin yurt içi bireysel yatırımcılara %20’sinin ise yurt içi
kurumsal yatırımcılara tahsis edildiği Çuhadaroğlu halka arzında birim
pay fiyatı 2,00 TL olarak belirlendi. Halka arz büyüklüğü 37 milyon
TL, halka arz sonrası şirket değeri ise 142,5 milyon TL olacak.
Şirket sermaye artırımından sağlanan halka arz gelirini devam eden
üretim kapasitesi, makine ve ekipman yatırımlarının tamamlanmasında
ve hammadde olarak kullanılan alüminyum külçe tedariğinde kullanacak.
Şirket ortakları tarafından sağlanacak olan ve halka arz
büyüklüğünün %40’ına karşılık gelen 14,8 milyon TL kaynak ile 20 işlem
günü süreyle, Deniz Yatırım aracılığı ile 500.000 adet halka arz
fiyatından ve günlük geçerli alım emri girilecek.
Bir diğer uygulama ise nakit kar payı dağıtımına ilişkin olacak.
Şirket 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 mali yıllarına ilişkin olarak
ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net dönem kârının
asgari %30’unun pay sahiplerine nakit olarak dağıtılmasını öngörüyor.
Halka arz ile ilgili Şirket'ten yapılan açıklamada şu bilgiler
verildi:
"Halka arz sürecine DenizYatırım’la yola çıkan sektörün duayeni,
Binaların Terzisi lakaplı Çuhadaroğlu, borçsuz yapısı, istikrarlı
büyüme ve karlılığı ile borsaya ‘merhaba’ demeye hazırlanıyor.
Çuhadaroğlu hali hazırda profesyonellerin yönetiminde olan 3 ortaklı
bir aile şirketi. Şirket halka arzı kurumsallaşma yönünde stratejik
bir adım olarak değerlendiriyor. Çuhadaroğlu, Deniz Yatırım
liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek
halka arz ile şirketin yüzde 26’sını halka açacak. Halka arz büyüklüğü
37 milyon lira, arz sonrası şirketin piyasa değeri 142,5 milyon lira
olacak. Tamamı yurt içinde gerçekleştirilecek halka arzda payların
yüzde 80’i bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si ise kurumsal
yatırımcılara tahsis edildi.
SPK onayını alan Şirket, 2 lira birim fiyatla 10-11-12 Şubat
tarihlerinde talep toplayacak. Şirket ortakları tarafından sağlanacak
ve halka arz büyüklüğünün %40’ına karşılık gelen 14,8 milyon TL kaynak
yeterli olduğu sürece 20 işlem günü süreyle, Deniz Yatırım aracılığı
ile 500.000 adet halka arz fiyatından ve günlük geçerli alım emri
girilecek.
DenizYatırım liderliğindeki konsorsiyumda şu aracı kurumlar yer
alıyor: A1 Capital, Asya Yatırım, ATIG Yatırım, Bizim Menkul, Burgan
Yatırım, Finans Yatırım, Gedik Yatırım, Invest AZ Yatırım, İnfo
Yatırım, Meksa Yatırım, Metro Yatırım, Oyak Yatırım, Phillipcapital,
Piramit Menkul, Şeker Yatırım, Tacirler Yatırım, Tekstil Yatırım, Tera
Menkul, Turkish Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
Çuhadaroğlu’nun 2012 yılında 82,3 milyon TL seviyesinde olan
satışları iki yılda %130’luk artışla 2014 yılında 189,7 milyon TL'ye
ulaşmış. 2015 yılı dokuz ay itibariyle Şirket cirosu 164,2 milyon TL
seviyesinde. 2012 yılında 4,9 milyon TL seviyesinde olan ana ortaklık
net karı 2014 yılında 14,5 milyon TL’ye yükselmiş, 2015 yılı dokuz
ayında ise 18,8 milyon TL olarak gerçekleşmiş.
60 yılı aşan birikim ve marka bilinirliği, Çuhadaroğlu’nun
sektörün tercih edilen oyuncusu olmasını sağlıyor.
Çuhadaroğlu sahip olduğu know-how ve tecrübesi ile geliştirdiği
alüminyum sistem tasarımları sayesinde yüksek katma değerli ürünler
satıyor. Şirket bünyesinde oluşturulmuş teknik destek ve ARGE
departmanları ile kendi alüminyum sistemlerini geliştiriyor,
tasarlıyor. Müşterilerine verdiği uygulama desteği ile rakiplerinden
farklılaşıyor.
Sahip olduğu entegre yapı sayesinde Çuhadaroğlu, külçe halindeki
alüminyum hammaddeden mimari ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan
profiller ve cephe sistemlerine kadar geniş bir yelpazede üretim ve
taahhüt hizmetleri verebiliyor. Bu sayede hem maliyet, hem kalite hem
de termin avantajı sağlıyor.
Çuhadaroğlu’nun beyaz yakalı çalışanlarının yaklaşık %30’unu mimar
ve mühendisler oluşturuyor. Şirket, farklı coğrafyalarda, farklı iklim
şartlarında havalimanı, ofis, konut, fabrika, hastane gibi farklı
türde tamamlanan projelerin sağladığı birikim ve uzmanlığa sahip
Şirket’in kendi imkânlarıyla geliştirdiği çevreye duyarlı dünyanın
ilk dikey yüzey işleme tesisi, ürün kalitesinde fark ve maliyette
avantaj sağlıyor.
Çuhadaroğlu’nun müşteri talep ve ihtiyaçları doğrultusuna göre
spesifik üretim yapabilme kabiliyeti bulunuyor.
Şirket ürünlerini projeye özel üretiyor. Zamanlama ve lojistik
nedenleriyle iç pazarda Çin ve diğer ülkelerden ithalat tehdidi
bulunmuyor.
Devam eden ve planlanan yatırımları 2016 yılında tamamlanıyor.
Böylece Şirket’in üretim ve depolama kapasitesi artacak, ölçek
ekonomisinin sağlayacağı avantajlardan faydalanabilecek.

Dünya genelinde birçok proje Çuhadaroğlu imzası taşıyor

62 yıllık sektör tecrübesi ile Çuhadaroğlu sadece Türkiye’de
değil, Azerbaycan, Fransa, Londra gibi pek çok farklı lokasyonda,
oteller, okullar, iş merkezleri, hastaneler, konut, kamu binaları,
havaalanları gibi pek çok önemli projede yer alıyor. Zorlu Levent Ofis
ve Ticaret Binası, Fransa’da en iyi ilk 10 proje arasına giren Tour D2
Ofis Binası, Adnan Menderes Havalimanı İlave Terminal Binası, Hachette
Basım Evi, City Road Otel, Torun Center Ofis Bloğu ve Yatay Ofisleri,
Zac Clichy Batignolles, Ağaoğlu Maslak 1453 Konut Projesi, İstanbul
Swiss Otel Yenileme Projesi, Parksa Hilton Otel Dış Cephe işleri son
yıllarda yapılan projeler arasında… Londra’nın en önemli 4 projesinden
biri olan Montcalm Hotel City Road binası da yine Çuhadaroğlu imzası
taşıyor.

HALKA ARZIN KÜNYESİ

Halka Arzın Yapısı

Halka arz öncesi sermaye 62 milyon TL
Sermaye artırımı 9,25 milyon TL
Ortak satışı 9,25 milyon TL
Birim pay fiyatı 2 TL
Halka Arz Büyüklüğü 37 milyon TL

Halka Arz Sonrası

Sermaye 71,25 milyon TL
Halka açıklık oranı %25,96
Şirket Değeri: 142,5

Halka Arz Tahsisatları

%80 Yurt içi bireysel yatırımcılar
%20 Yurt içi kurumsal yatırımcılar

Halka Arz Konsorsiyumu

Konsorsiyum Lideri: DenizYatırım
Konsorsiyum Üyeleri: A1 Capital, Asya Yatırım, ATIG Yatırım, Bizim
Menkul, Burgan Yatırım, Finans Yatırım, Gedik Yatırım, Invest AZ, İnfo
Yatırım, Meksa Yatırım, Metro Yatırım, Oyak Yatırım, Phillipcapital,
Piramit Menkul, Şeker Yatırım, Tacirler Yatırım, Tekstil Yatırım, Tera
Menkul, Turkish Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım

Çuhadaroğlu hakkında

Yüksek Mimar Ahmet Çuhadaroğlu tarafından, 62 yıl önce temelleri
atılan ve çelik yapı elemanları üretimiyle sektöre adım atan
Çuhadaroğlu 1965 yılından beri ağırlıklı olarak inşaat sektörüne,
mimarı uygulamalar için alüminyum kapı, pencere, doğrama üretimi ve
uygulaması alanlarında faaliyet gösteriyor.
Kuruluşundan bu yana Türkiye’de alüminyum ve metal sektöründe
birçok ilklere imza atan firma, sürekli gelişmek ve iyileşmek
değerleri ile ilk silikon cephe, ısı bariyerli çift eksen doğrama,
polycarbonat şeffaf örtülü çatı ışıklık, panel sistem imalatı ve
uygulaması, cephe sileceği, çift cephe uygulaması gibi özel
uygulamaları gerçekleştirmenin yanı sıra Fransa’da kamu ihalesi
kazanan ilk Türk firma, Almanya’da cephe işi alan ilk Türk firma,
Türkiye’de ilk bomba, kurşun ve yangına dayanıklı alüminyum kapı
pencere ve cephe üreten firma, ilk dikey eloksal yüzey kaplama
tesisini kuran grup gibi pek çok ilklere de imza atmıştır.
Ülkemiz kalkınmasının temel dinamiklerini desteklemeyi asli
görevlerinden biri olarak gören Çuhadaroğlu, aralarında TS EN 9001'in
de bulunduğu kalite belgeleri ile tescillenen üretimi ve yarattığı
büyük istihdamla, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmayı
sürdürmektedir.
Yeniliğe açık ve inovatif şirket kültürü, çağdaş yöntemleri
kullanan global şirket anlayışı ve teknolojik donanımı ile
Çuhadaroğlu, hizmet verdiği tüm alanlarda kalite yönetimi
sistemleriyle sürdürülebilir müşteri memnuniyetini esas almaktadır.
Yurt içinde ve yurt dışında oldukça yüksek bilinirliği olan ve pazar
payını sürekli olarak büyüten grup kalite, güven, rekabetçilik,
teknolojik üstünlük, faaliyet alanı çeşitliliği ile şirketlerini
geleceğe taşımaktadır.
Çuhadaroğlu alüminyum profil, ekstrüzyon, toz boya ve eloksal
yüzey işlemli alüminyum profilleri, alüminyum kapı, pencere ve cephe
sistemleri, otomatik döner ve kayar kapı sistemleri, yangın, kurşun ve
bombaya dayanıklı güvenlik sistemleri, alüminyum yapı elemanları,
taahhüt ve üretimi ile inşaat sektöründe hizmet vermeye devam ediyor.
Şirket 62 yıllık sektör tecrübesi ile sadece Türkiye’de değil,
Azerbaycan, Fransa, Londra gibi pek çok farklı lokasyonda, oteller,
okullar, iş merkezleri, hastaneler, konut, kamu binaları, havaalanları
gibi pek çok önemli projede yer aldı. Zorlu Levent Ofis ve Ticaret
Binası, Fransa’da en iyi ilk 10 proje arasına giren Tour D2 Ofis
Binası, Adnan Menderes Havalimanı İlave Terminal Binası, Hachette
Basım Evi, City Road Otel, Torun Center Ofis Bloğu ve Yatay Ofisleri,
Zac Clichy Batignolles, Ağaoğlu Maslak 1453 Konut Projesi, İstanbul
Swiss Otel Yenileme Projesi, Parksa Hilton Otel Dış Cephe işleri son
yıllarda yapılan projeler arasında yer alıyor. Londra’nın en önemli 4
projesinden biri olan Montcalm Hotel City Road binası da yine
Çuhadaroğlu imzası taşıyor."

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey


(08/02/2016 - 06:25:52)

[accx]

***CUSAN***ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( İç Yönerge )

***CUSAN***ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( İç Yönerge )


Şirketimizin iç yönergesi ekte yer almaktadır.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=503864


BIST

(08/02/2016 - 16:44:35)

[accx]

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. / CUSAN [] 08.02.2016 16:57:09

http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgu...aspx?id=503902


Esas Sözleşme

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No



Yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.

[accx]

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. / CUSAN [] 08.02.2016 17:07:43
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgu...aspx?id=503920



Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor


Fon kullanımına ilişkin rapor ektedir.

[accx]

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. / - [CUSAN] 08.02.2016 18:49:24


http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgu...aspx?id=504089

Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan)


ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporu Ek'te yer almaktadır.

[ÇOLAKOĞLU]

Günlük Alım Emri Taahhüdü *
Günlük Alım Emri Taahhüdü için mevcut ortaklar tarafından sağlanan ve ortak satışı yoluyla elde edilecek kaynağın %80’ine karşılık gelen (toplam halka arz büyüklüğünün %40’ına karşılık gelen) 14,8 milyon TL kaynak yeterli olduğu sürece; payların işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 20 işlem günü süreyle her gün açılış seansında, halka arz fiyatından, Deniz Yatırım aracılığı ile 500.000 adet günlük geçerli alım emri girecektir.
Söz konusu Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında sisteme girilecek en yüksek fiyat halka arz fiyatı olan 2 TL olup, 2 TL’nin üzerinde alım yapılmayacaktır. Ancak halka arz fiyatı olan 2 TL, Günlük Alım Emri Taahhüdü Süresi içinde o gün Borsa’da geçerli tavan fiyatın üstünde kalması durumunda 2 TL’nin altındaki fiyatlardan alım yapılması mümkün olabilecektir.

Kar Dağıtım Politikası
Şirket; 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 mali yıllarına ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net dönem kârının asgari %30’unun pay sahiplerine nakit olarak dağıtılmasını öngörmektedir.
Şirket’in mevcut esas sözleşmesinde kar dağıtımına ilişkin bir zorunluluk yoktur. İhraççı Bilgi Dokümanı’nın 20.6 nolu bölümünde yer aldığı üzere; Kar Dağıtım Politikası yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulacaktır.

https://www.denizyatirim.com/cuhadaroglu.asp

teşekkurler sv accx...