KOZAL - Koza Altın

Alıntı:

---

Originally Posted by JoNaThAn

Evet, eldeki en mantıklı sebep bu. Zaten aradığım detay oydu. Direkt yükseltilmiş devlet hakkı. Çünkü; üretimde ons bazında geçen seneye göre %40'a varan bir azalma var, ciro tl bazlı hemen hemen aynı ve buna rağmen o kalemdeki gider geçen senenin %150 daha fazlası; 100 milyon küsürden, 250 milyon küsüre çıkmış. Başka türlü mantıklı bir açıklaması olamazdı.

Benim canımı sıkan, son çeyrek verileri dahilinde baktığımızda, ortalama bir hesapla, şirketin çeyrek başına faizden elde ettiği gelir 150 milyon civarı, kendi faaliyetlerinden (altından) elde ettiği kar ise 250 milyon civarı. Yani son çeyrekte gelinen durumu baz alırsak, şirket aslında kendi faaliyetlerinden yılda 1 milyar tl kar elde edebiliyor. Kasadaki parayı başka yerde kullanması veya dağıtması bu bağlamda olumlu olmaz. Yıllık karı direkt 1 milyar tl seviyesine çeker.

---

Dediğiniz yaklaşım doğru da tek sıkıntı bu vergiyi çeyreksel bazda paylaştırmak lazım. Sanki vergi artış son çeyreğe yansımış gibi. bu yüzden bir yıllık veriler dahilinde değerlendirmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Esasen finansal tablo sonuçlarını hiç beklentilerim arasına sokmamıştım. Daha önceki paylaşımlarımdan da görülebilir. Beklentim yakın zaman için en azından rezerv haberi ile istinaf mahkemesi sonucuydu. Rezerv ikinci çeyrekte söyleyecekler en azından mollakara için. Herşeyin hayırlısı olsun

Agrı dagında altın bulunduguna dair açıklamalar var

Gecen ay yaxmıştım , Agrı daki rezerv oldukça iyi; 1.2 milyon ons MİNUMUM. Düşünsenize, 1000 kişi istihdam 300 milyon usd yatırım. Yani hesaplayın rezerv miktarını. Ytd

Garanti her gün alıcı konumunda ama takas oranı hep sabit. Birde ileri gitmeyince iyice saçmalığa dönüştü kağıt. Yani adamlar açığa satsa her gün azda olsa tahtanın haraççısı gibi bedavadan cukkayı doldurup işi bitiriyor. Haber haber.. haber bu bedavacılara yarıyor işte. YTD. Alternatif kağıt bulsam gidicem bu kağıttan.

Artık ne olduysa oldu ve bitti. Bundan sonraki süreçte ortadaki Kozal tantanasının biraz durulacağını tahmin ediyorum. Ortada abartılı bir bilanço da yok, rezervlerle ilgili astronomik rakamlar da yok. Çok normal. Sadece dava meselesi olumlu katkı yapabilir, o da yakın gelecekte değil.

Biraz durulur, çoğunluk kağıdı unutur, nadasa bırakılır diye düşünüyorum. Aylar sonra yeniden bir şeyler şekillenmeye başlar.

Alıntı:

---

Originally Posted by Doctors finance

Gecen ay yaxmıştım , Agrı daki rezerv oldukça iyi; 1.2 milyon ons MİNUMUM. Düşünsenize, 1000 kişi istihdam 300 milyon usd yatırım. Yani hesaplayın rezerv miktarını. Ytd

---

Rezervlerde tenör de önemli diye biliyorum. Çıkarma maliyetine doğrudan etki ediyor. Acaba Ağrı'daki rezervin terörü ne oranda.. Bu konuda elimizde bir bilgi var mı?

Çok belirsizlik var...kesin bilgiler birilerinde ham halde vardır ama kimse ne olacağını bilemiyor.Bilanço bana göre de iyi sayılmaz.Evet rakam kar olarak güzel ama altındaki yatanlar pek de öyle söylemiyor..bugün gelecek güzel haber olarak mahkeme gözüküyor..ağrı konusu ise muamma.
YTD

Güçlü görünmüyor, düşebilir, asla yatırım tavsiyesi değildir.