PNSUT - Pınar Süt

Can sıkıcı ve/veya bilinmez bir durum dikkatimi çekti...

Maddi Duran Varlıkların 650 milyon tl değer kaybettiğini yada daha doğru bir ifade ile azaldığını görüyoruz (bilanço sayfa 1;maddi duran varlıklar )
Bunun 595 milyon tl si maddi duran varlık çıkışından(satışından) olmuş....(bknz dip not 7)
Sağlamasını Nakit Akış Tablosunda görebiliyoruz (bknz bilanço sayfa 8 ,nakit akış tablosu ;maddi duran varlık satışında kaynaklanan nakit girişleri:595 milyon tl)

Arkadaşlar şirket 1. çeyrek 595 milyon tl lik arazi,bina ve yer üstü düzeneklerinden bir kısmını satmış....
Benim haberim yok,sizin var mı?

Saygılar/Başarılar

Hİsse taşıyan arkadaşların bu 595 milyon tl lik satışın neyin nesi olduğunu yatırımcı ilişkilerine sormalarını şeddeli tavsiye ederim....

Bugünlük bu kadar çünkü çok yorgunum,yarın detaylı inceler yorumlarım,2ç.net kar-zarar tahminimizi de yaparız....


Saygılar/Başarılar...

yatırımcı işleri varmı acaba.....15 gün önce sorduğum maile hala cevap gelmedi......pınarsütün yaşarbanktaki hisse oranını sormuştum....baktım cevap yok telefonla aradım......kendileri yokmuş muhterem zata ulaşmak nasip olmadı.......bunlardan pek bilgi alınacağını zannetmiyorum.....bu arada maile yasal süre nedir cevap verme açısından........yasal süreyi geçerse cimer ve spkya başvurucam......

Alıntı:

---

Originally Posted by Tengri Han

Hİsse taşıyan arkadaşların bu 595 milyon tl lik satışın neyin nesi olduğunu yatırımcı ilişkilerine sormalarını şeddeli tavsiye ederim....




Bugünlük bu kadar çünkü çok yorgunum,yarın detaylı inceler yorumlarım,2ç.net kar-zarar tahminimizi de yaparız....


Saygılar/Başarılar...

---

geçen senenin rakamları....

Brüt satışlar; 2024 yılının ilk üç aylık döneminde 3 milyar 541 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Satış tonajı 2024 yılının ilk üç aylık döneminde 62.761 ton olarak gerçekleşmiştir.
2024 yılınının ilk üç aylık döneminde 7.743.618 USD’lik ihracat gerçekleşmiştir.


bu dönem 1 milyar ciro artışı var gayet güzel.........4000 ton fazla satış yapılmış......... tek olumsuz yanı ihracatın aynı kalması......

Çok beklediğim varlık satışları başlamış 595 milyon TL nakit girişi olmuş ve buradan 31 aralığa göre net 290 milyon tl bilançoya etki yapmış..
Umarım İstanbuldaki ybp nin kullandığı kent içinde kalan 2 adet dağıtım merkez satışları da mütehaitlere devam eder her birinden 100 er milyon dolar toplamda 200 milyon dolar nakit girişi hiç fena olmaz.
her ne kadar büyüklüğünü heybetini tam göstermese de..böylesine felaket bir dönemde, çok kötü bilançoların geldiği kaos ortamında kar açıklaması yine de güzel olmuş,

Umarız istanbuldaki arsalar da yakında satılır!

Bol kazançlar...

Alıntı:

---

Originally Posted by Tengri Han

Herkese selamlar....

2025/1ç Kar Tahminlerimi paylaşmak istiyorum sizinle...

Fin Gid.Ön.Kar=185 milyon tl
Vergi Ön.Zarar=435 milyon tl
Vergi Gideri=20 milyon tl
DÖNEM ZARARI=455 MİLYON TL....

İyimser bir tahmin olduğunu tekrar etmem lazım...
Asla yatırım tavsiyesi değildir...

Saygılar/Başarılar.....

---

Herkese selamlar....

Finansal Gelir-Gider Öncesi Kar ı iyi kötü doğru tahmin etmişiz...
Daha sonrası ise şöyle hesaplanıyor;Net finansal gideri hesaplıyoruz o da;Finansal Gelir-Finansal Gider (+-) Parasal Kanzanç veya kayıp
Finansal Gelir=200 milyon tl
Finansal Gider=600 milyon tl
Parasal Kazanç/Kayıp=Sıfır kabul ettim,+300 milyon tl gelince bilanço tahminim yattı....

Neden Parasal Kazanç kayıp ı sıfır aldım;Çünkü geçen sene 2-3-4.ç lerde (-) parasal kayıp bildirince,bende enflasyon düşüyor herhalde o yüzden (-) parasal kayıp bildiriyor 2025 1.ç de enslayon düşüş eğiliminde olduğuna göre sıfır almam yeterli olurdu diye düşünmüştüm ki,300 milyon tl parasal kazanç yazmış şirket...

Şimdi başımıza bir de parasal kazanç kayıp diye bir şey çıkardılar;bilmediğim anlamadığım bir konu....
Bugün konu ile ilgili bir kaç video izledim ama kafam kazan gibi olduğu için hiç bir şey kalmadı aklımda....
Biraz daha inceleyelim,anlamaya zorlayalım bakalım....

Saygılar/Başarılar.....

2025 2Ç. Net Kar Tahminim...

Defansif değil iyimser bir tahmindir,Satış tonajını 70 ton,Brüt Kar marjını %15,diğer kalemleri göz kararı arttırdım/azalttım,finansal gelir gider öncesi kar a kadar olan kısım daha doğru bir sonuç verir kanatindeyim....

2025/2Ç....
Ciro:3,8 milyar tl
Brüt Kar=570 milyon tl (%15 brüt kar marjı)
Esas Fal.Karı=215 milyon tl
Finansal Gelir -Gider Öncesi Kar/Zarar=195 milyon tl (buraya kadar daha doğru sanuç verir gibi....
Net Finansal Gider=-370 milyon tl
(Finansal Gelir=200 milyon tl
Finansal Gider=-550 milyon tl
Parasal Kazanç/Kayıp=? -20 milyon tl)(geçen sene 2ç. dekine benzer bir şey salladım)
Vergi Öncesi Kar/Zarar=-175 milyon tl
Vergi=-20 milyon tl
Net Kar/Zarar=-195 milyon tl....

ASLA YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR....

Saygılar/Başarılar.....

Alıntı:

---

Originally Posted by acemşah

Çok beklediğim varlık satışları başlamış 595 milyon TL nakit girişi olmuş ve buradan 31 aralığa göre net 290 milyon tl bilançoya etki yapmış..
Umarım İstanbuldaki ybp nin kullandığı kent içinde kalan 2 adet dağıtım merkez satışları da mütehaitlere devam eder her birinden 100 er milyon dolar toplamda 200 milyon dolar nakit girişi hiç fena olmaz.
her ne kadar büyüklüğünü heybetini tam göstermese de..böylesine felaket bir dönemde, çok kötü bilançoların geldiği kaos ortamında kar açıklaması yine de güzel olmuş,

Umarız istanbuldaki arsalar da yakında satılır!

Bol kazançlar...

---

Bilanço sonrası tavan oldu hayırlı uğurlu olsun.
Sosyal medya daha yeni keşfediyor, nasıl bu düşük bir piyasa değerinde diye?
Anlaşılan ilgi ve yukarı hareket epeyli büyük olacak gibi duruyor.
Atıl duran değerli gayrimenkullerin satılıp yaklaşık 200 milyon dolar gelir sağlayabilmesi olasılığı karşısında piyasa degerinşn henüz 70 milyon dolarda olması büyük bir kazanç imkanı sunacağı belli.
Diğer hisselerim olan Adel kalemcilik ve Tınaztepe sağlıkta da benzer durumlar mevcut.
Adelide 8.92 den alıp 800 liraya kadar gitmesine sabır göstermiştik. Gelen şirket bilançolarına baktığımda işte kırtasiye, sağlık ve gıda harici botsada şirketlerin pek iyi olamayacağı yönünde.
Bilançodaki Pınarsüt Almanya iştirakinin faaliyetlerinin devasa artması da oldukça ilgi cekici.
Umarım Almanya'ya da bir üretim tesisi bir fabrika kurulur.
Bol bol kazançlar dilerim.
Sağlık kırtasiye ve

tavan bozulunca herkesin gördüğü bizim görmediğimiz bi şey var sanki diye düşünmeden edemiyorum, 1/3 fiyatına patinaj ediyor.

gün boyu tahtayı izledim.......

ilk 3 kurumun kontrolunde tahta......toplam 70800000 lota ulaştılar bugünkü alımlarla.......satanların gücü yetmedi.....vakıf bozdu tavanı 1 milyonunu kaybetti...bunun 600 binini ilk2 topladı......

haftaya merak ediyorum.......ilk 3 kurum devam derse şenlik olur......

Alıntı:

---

Originally Posted by Huzur

gün boyu tahtayı izledim.......

ilk 3 kurumun kontrolunde tahta......toplam 70800000 lota ulaştılar bugünkü alımlarla.......satanların gücü yetmedi.....vakıf bozdu tavanı 1 milyonunu kaybetti...bunun 600 binini ilk2 topladı......

haftaya merak ediyorum.......ilk 3 kurum devam derse şenlik olur......

---

İyi akşamlar.. 7 mi 70 m ? Teşekkürler

70 milyon lot ilk 3 kurum............fiili dolaşım 119 milyon lot.....

Alıntı:

---

Originally Posted by saka06

İyi akşamlar.. 7 mi 70 m ? Teşekkürler

---

Teşekkürler. İyi akşamlar

3 aylık süt ve süt ürünleri ihracat verileri açıklandı.....geçen seneye göre yüzde 20 artış var....3 aylık toplam 120 milyon dolar.....

ülke bazlı çin dikkat çekiyor.....çin ihracatında yuzde 800 artış var....

bizin ilk 2 ay ihracat rakamımız aynı kaldı......bu ayla beraber artışa geçeceğini tahmin ediyorum...

https://ulusalsutkonseyi.org.tr/disticaret/

yeni haber gelmiş........


Şirketimiz ürünlerinin yurt içindeki satış ve
dağıtım faaliyetlerini yürüten ve halihazırda %31,82 oranında pay sahibi
olduğumuz Yaşar Birleşik Pazarlama Dağıtım Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin
sermayesindeki 6.662.462 TL nominal tutarlı pay, Yaşar Holding A.Ş.’den ekte
özeti yer alan değerleme raporunda belirtildiği üzere 1 TL nominal değerli pay
için 58,05 TL fiyattan satın alınmıştır.

Alıntı:

---

Originally Posted by Huzur

yeni haber gelmiş........


Şirketimiz ürünlerinin yurt içindeki satış ve
dağıtım faaliyetlerini yürüten ve halihazırda %31,82 oranında pay sahibi
olduğumuz Yaşar Birleşik Pazarlama Dağıtım Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin
sermayesindeki 6.662.462 TL nominal tutarlı pay, Yaşar Holding A.Ş.’den ekte
özeti yer alan değerleme raporunda belirtildiği üzere 1 TL nominal değerli pay
için 58,05 TL fiyattan satın alınmıştır.

---

holding , geçirmiş yine sanırım!!!!

sütü üreten şirketin hissesi 9 lira...........sütü pazarlayan şirketin hissesi 58 lira...........

bu işte terslik yok mu......biz mi çok ucuz kaldık.........acilen 1 litre süt fiyatına gelmemiz gerekiyor.....

Hayırlı ve uğurlu olsun.
Sanki PETUN & PNSUT birleşme geliyor gibi ve Türkiye'nin en büyük GIDA şirketi doğuyor. Çok geç olsa da yapılmamasından iyidir.
Her iki şirketin oluru ile yapılan bu Birleşik Pazarlama değerleme raporu içinde bazı şeyleri de barındırmaktadır.

Son bilançolara göre %31.82 paya göre Pınar süt adına 968 milyon olumlu fark yani Kar yazılacağı bugünden belli oldu....
Pınasr Et ve Un adına ise YBP deki payının %42.78 olmasından dolayı yani değerlemeye göre 1.038 milyar olumlu fark doğuyor yani kar etmiş olacak.

Şimdi Pınar Sütünde Payı %40.05 ve Pınar etUN payı %42.78 olarak ayarlanmış oldu... Fazla uzatmadan umarım
PInar süt altında 1 e 1 oranında birleşme olur ve verimlik ile Türkiyenin en büyük GIDA devi doğar..!

İşte dedik..hayal dediler ama oluyor galiba....:)

Hayırlı uğurlu, ve bol kazançlar dilerim!

Geçen yılda DYO boyaya 75 milyon dolar isim hakkı geçirmişlerdi

Alıntı:

---

Originally Posted by NKN

holding , geçirmiş yine sanırım!!!!

---

Pinar gida

Alıntı:

---

Originally Posted by mezedu

Pinar gida

---

Banada öyle geliyor...
İştirakler üzerindeki hakları eşitliyorlar gibi duruyor.
Birlleşme iyidir.
Sonrasında iki büyük varlık ybp ve çamlı yem besisicilk gübre sanayi gibi iki dev şirketleri halka arz etseler yeri var.��

Yorumlara hayret ediyorum acikcasi. Sirketin Gecmisini bilmesem inanacagim. Kisaca hatirlatayim. Bilancolarinda her donem oyun yapan, oncesi sonrasi pozisyonlanip haber ile manupulasyon yapan, borsa tarihinde ilk kez acikladigi temettuyu ertesi gun vazgectim diyip dusuren, banka batirio yatirimci magdur eden, Karsiyaka yi menfaat siyaset ugruna satip halki ayristiran, kredi icin sirketi ipotek eden,halk bukadar ciro yapmasina ve markayi yaratmisken halka uc kurus temettuyu cok
goren, aile icindeki haksizliklari saymiyorum...
Bu zihniyetten tarafimiza iyilik beklemek polyannaciliktan da otedir.

Alıntı:

---

Originally Posted by NKN

holding , geçirmiş yine sanırım!!!!

---

Herkese selamlar....

Bugün/şimdi gördüm....
Bilanço dip not 5 de YBP e dair kısa özet bilgiler var....
İsteyen bakabilir....
Pınar süt zarar ettiğinde çoğu zaman zarar eden,2,763 milyar tl net defter değeri olan, bu durumda hisse başı değeri 28 tl olan iştirakini Pınar süt hisse başı 58 tl den almış oldu....
Yaşar Holding, Pnsüt e olan borçlarını YBP de ki paylarının bir kısmını pahalıya devrederek kapatmaya çalışıyor...

YBP nin 110 milyon tl nakit,3,5 milyar tl lik dönen varlığı var ,duran varlığı yok gibi (zaten lojistik merkezlerini Pnsüt den kiraladığını biliyoruz,) 4.2 milyar tl de kısa vadeli borcu var,net te 2,763 milyar tl defter değeri var....

Saygılar/Başarılar....

Alıntı:

---

Originally Posted by Tengri Han

Herkese selamlar....

Bugün/şimdi gördüm....
Bilanço dip not 5 de YBP e dair kısa özet bilgiler var....
İsteyen bakabilir....
Pınar süt zarar ettiğinde çoğu zaman zarar eden,2,763 milyar tl net defter değeri olan, bu durumda hisse başı değeri 28 tl olan iştirakini Pınar süt hisse başı 58 tl den almış oldu....
Yaşar Holding, Pnsüt e olan borçlarını YBP de ki paylarının bir kısmını pahalıya devrederek kapatmaya çalışıyor...

YBP nin 110 milyon tl nakit,3,5 milyar tl lik dönen varlığı var ,duran varlığı yok gibi (zaten lojistik merkezlerini Pnsüt den kiraladığını biliyoruz,) 4.2 milyar tl de kısa vadeli borcu var,net te 2,763 milyar tl defter değeri var....

Saygılar/Başarılar....

---

Alıntı:

---

Originally Posted by acemşah

Hayırlı ve uğurlu olsun.
Son bilançolara göre %31.82 paya göre Pınar süt adına 968 milyon olumlu fark yani Kar yazılacağı bugünden belli oldu....

---

Yukarıdaki gönderimle birlkikte düşünüldüğünde sanki şunu demek istiyor;Pnsüt bunu daha önce bilançoda özet finansal durum tabloları, (sayfa1) Duran Varlıklar/Özkaynak Yöntemi ile değerlenen yatırımlar kalemi altında 1,156 milyar tl olarak gösterirken,Şekerbank bunu neredeyse 2 katı değerlemiş o yüzden buradaki değer artacak...

Bilmiyorum,bilmediğim bir konuda iddialı konuşamam...

Saygılar/Başarılar....

Alıntı:

---

Originally Posted by viscan

Bilancolarinda her donem oyun yapan,

---

Yemin edebilirim ama ispatlayamam....
Bilançosunu uzun süreli takip edenler ,zaman zaman makyajladığını bilirler....
Sn Tengri Han bunu yapmayan mı var derseniz,bu zaman zaman kabak gibi yapıyor....

Saygılar/Başarılar....

Alıntı:

---

Originally Posted by Tengri Han

Yukarıdaki gönderimle birlkikte düşünüldüğünde sanki şunu demek istiyor;Pnsüt bunu daha önce bilançoda özet finansal durum tabloları, (sayfa1) Duran Varlıklar/Özkaynak Yöntemi ile değerlenen yatırımlar kalemi altında 1,156 milyar tl olarak gösterirken,Şekerbank bunu neredeyse 2 katı değerlemiş o yüzden buradaki değer artacak...

Bilmiyorum,bilmediğim bir konuda iddialı konuşamam...

Saygılar/Başarılar....

---

evet, durum böyle aşağı yukarı....
Bu özkaynak rakamını yukarı cekecek. Buda kar olarak bu yılın bilançolarına yansıyacak.
Pınar sütün önceki 32 civarındaki payı ve diğer iştirakler üzerindeki pay hakları sebebiyle işte 950 milyonlar civarında bir olumlu etkisi olacak, bu PETUN ise paylarının %43 civarında olmasından dolayı 1.04 milyar civarında bir olumlu etkisi olacak...
Ve dolaylı paylarla PETUN ile PNSUT ün YBP deki payları da eşitlenmiş gibi oluyor.
Bunlar bilanço makyajlamak mı.? evet bu açıdan böyle bakılabilir.
Ancak bu büyüklükte bir dev grup buna tennezül etmez ve bilanço makyajlamak ise amaç bu kadar aleni yapılmaz, ayrıca bu ortaya vergi çıkaran bir şey olduğu için yapılması da mantıklı değil.
Bunun 3 amaçı olabilir diye değerlendiriyorum geçmiş tecrübelerime de bakarak:
-Şirketlerin birleşmesi: ki bunu herkes istiyor iç içe gecmiş yapı sadeleştirilmeli
_YBP nin halka arzı; ihtimal dahilinde olabilir YBP sadece pınar ürünleri değil 13 farklı gıda ürünlerinin de dağıtıcısı aynı zaanda bu alanda da en büyüğü zaten.
- Yabancı bir ortak: bu bir nevi alt madde lakin yabancı bir ortak için bütün bu varyeteler cekiliyor olabilir. daha sade bir şirket bütünlüğü gerekli olacaktır. Bunun için birleşim ve ayrışımlar yapılıyor olabilir.

Alt maddeler ise bu yukarıda 3 ana başlığa göre şekillenirler... Gayrimenkul satışları, iştiraklerdeki pay alımları veya devredimleri...
İşte YBP nin değeri bile 4.7 milyar bulunmuş...
Çamlı yem de degerli bir iştirak sadece YBP de kalmaz aynı benzer şekilde Çamlı yem besicilikte de bazı düzenlemeler olması beklenir. Çamlı yem adı üzerinde yem ve gübre aynı zamanda, köpek maması kedi maması bile üretimleri var, Donmuş balık işinin de ana hissedarı
Kültür balıkçılığı; onunda değerlemesi gelirse oda işte 5 milyar civarında gelebilir değeri...
İzmirde yeni imara kavuşmuş milyon milyon metrekare araziler var; bunlarda büyük mütehaitlik firmalarının ağzını sulandırıyor sadece istanbuldaki gayrimenkuller değil!

Sonuç olarak bunlar önemli değil; neden yapıldıkları önemli,
zaten bunların yapılacağını önceden tahmin ettiğimiz için biz buradayız, 1 litre süt için yatırım yapmadık.
Banka işi de önemli: Tütüncülük yaşar bankası önemli bir asset şu ellerindeki bankacılık ruhsatı ile.
Velhasıl osmanlı hesabıyla hiç bir şey bilmiyorsak bile gecmiş dönemlerde 1 fabrika için 100 milyon dolar harcanan yerde bu kadar varlık iş modeli vs vs... 65 milyondan çok fazlası olmak zorunda.
Ülker , içim süt markasınında sahibi AKGIDA yı 2015 yılında 1.2 milyar dolar toplam değer üzerinden devretti %80 ine 1 milyar dolar civarında para aldı...

Yanlış hesap her yerden döner.! Bu kadar varlık ve iş modeli karşısında tecrübelerimin de doğrultusunda dolar bazlı en az 10 kat ucuzluk bence borsada az sabır ile büyük kazanç fırsatı demek.

Dediğim gibi, sizlerin bilançolara rakamsal bakış acınız doğru lakin benim tarzım biraz farklı sadece bilanço ve rakamlara bakmıyorum, ve hiç bir zaman ardı arkası olmayan şeyleri yazmam..
Umarım sizlerde bizlerde yatırımlarımızın karşılığını alırız...!

Bol kazançlar dilerim.!

az önce ırakla yeni ticaret anlaşması imzalandı........ırak süt ürünleri ihracatında 1.sırada......ihracatımıza katkı sağlaması umuduyla hayırlı olsun.........


Ticaret Bakanı Bolat: Hedefimiz Irak'la tam ekonomik entegrasyon
8/05/2025, Perşembe


Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak ile ekonomik entegrasyon hedeflediklerini belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkaracak adımların atıldığını söyledi.

acemşah abi......holdinge petun hissesi devretmişiz........neler oluyor tahmini nedir.....

09.05.2025 tarihinde
Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.’nin 38.162.266 TL nominal tutarlı payı, pay başına PETUN hissesinin 08.05.2025
tarihli ağırlıklı ortalama fiyatı olan 9,04 TL üzerinden Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.’den satın alınmıştır. Bu işlemle birlikte Pınar
Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. sermayesindeki paylarımız 09.05.2025 tarihi itibariyle %66,81 oranına ulaşmıştır.

yaşar holding

petun ve pınsütte tek ortak olmuş oldu.........pınsütte 61.45, petunda 66.81 oranına ulaştı.....

bugünde hisse fiyatlarını eşitlediler.......sanki birleşmeye doğru gidiyor......öyle bir hazırlık var......

bu yaşarlar tam bir süzme o.ç. YBP paylarını pınar süte satarken değerleme raporu hazırlayıp özkaynakları 2 milyar olan şirketi 4 milyar gösterip özkaynakların 2 katı fiyata pınar süte satıyorlar. defter değeri 24 lira olab PETUN hiselerini 3/1 fiyatına satın alıyorlar. YBP için ödenen miktar 387 milyon tl. Petun satışından gelen para 350 milyon tl.işin özeti; bizden, daha değerli olan PETUN u alıp yerine YBP kakaladılarç

Alıntı:

---

Originally Posted by Huzur

acemşah abi......holdinge petun hissesi devretmişiz........neler oluyor tahmini nedir.....

09.05.2025 tarihinde
Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.’nin 38.162.266 TL nominal tutarlı payı, pay başına PETUN hissesinin 08.05.2025
tarihli ağırlıklı ortalama fiyatı olan 9,04 TL üzerinden Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.’den satın alınmıştır. Bu işlemle birlikte Pınar
Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. sermayesindeki paylarımız 09.05.2025 tarihi itibariyle %66,81 oranına ulaşmıştır.

---

Evet, hayırlısı olsun....
Bunların olması gerektiğini söyledik hep...imkansızdı ama şimdilerde olmaya başladı.
Bir önceki yazımda sadeleştirmenin devam edeceğini vurgulamıştır...işte devam ediyor.
Bu işlemde ilk bakışta pınarsüte haksızlık edilmiş gibi duruyor lakin kaz gelecek yerden civciv esirgenmez diyelim.
İşte bir önceki gönderimde bu sadeleşme işlemlerinin olası amaçlarını da yazdım....
Tahminimce işte Gıda da birleşme olacağıdır... Bununda Birleşme ile kalmayacağı muhtemel birleşen gıda paylarının bir bölümünün Yabancı bir ortağa devri iştiraklerdeki ybp ve camlı yem gübre nin de halka arzlarının gündeme geleceği...
Pınar süte ait İzmir cevresindeki artık villa gökdelen vb vb yapılabilir gayrimenkullerin değerlendirileceği, paraya cevrileceği, belki bir GYO şirketinin kurulma ihtimalini olalasılıklar içinde görüyorum..
Gün sonunda elde edilen degerler banka ruhsatının değerlendirilmesi ile hayata geçecek bankaya sermaye olabileceğini secenekler arasında görüyorum.
Yine değerli bir iştirak olma yolunda ilerleyen Desa elektrik enerji şirketinin bu elektrikli sarj istasyomları günes enerjisi pil depolama ile savunma sanayi alanlarında daha da yükseltileceği ş tahmin ediyorum.
Fast company adlı dergide cıkan patronun makalesinde zaten büyük ipuçları mevcut.
Sonuç olarak uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Yaşar Holding sahalara geri dönüyor...
Artık konuşmaya başladılar.. Para adamı konuşturur derler... Kim bilir belki çoktan milyar milyar dolarlı ortak bulmuş,,, paraya kavuşmuş dahi olabilirler...
Sonuçta hiç bir sey bilmiyorsak dahi
Sermaye tavanı durduk yere 80 milyondan 15 milyara durduk yere artırılmaz...bu gizil seferlerin artık gün yüzüne cıkmaya başlayacağını resmi ilanıdır.
Velhasıl bu 65 milyon dolar borsa defterinden bana pınar süt alma hakkı verdikleri için sayın patroniçelerimize şükranlarımızı sunuyorum...

Pay devirleri...alımları satımları devam edecek gibi duruyor varlık iştarsk cok bir süre daha.
Sonrasında kapı arkasındaki şarabıda arabı da görürüz gibime geliyor...

istiraklerde pnsütte eksik olan çamlı yem besicilik kaldı...........sanırım bunuda yuzde 20 sini bize devredecekler........ aşağı yukarı iştiraklerde hisse oranları eşitlenmiş olacak....

böylece pnsüt ve petunda tek ortak yaşar holding kaldı.......iştiraklerdede hemen hemen eşit oranlara ulaşmış olacaklar......

Hayırlı olsun...
Hisseye yatırım kararımızda terörün sona erme ihtimali de mevcut idi.
Bugünkü terörün sona ermesi kapsamında gelişmeler Pınar süt Şanlıurfa Fabrikasını oldukça öne çıkaracak gelişmelerdir.
Suriyedeki ve Irak'taki istikrar ve Güneydoğu anadolununverümli meraların tekrardan hayvancılık faaliyetlerine açılacak oluşu
Bölgenin tekrardan Süt ve Süt ürünleri merkezi yapacaktır.
Öte yandan bu iştirak devirleri daha da devam edeceğe benzer, umarız yakın zamanda bir birleşme olur.
Arkadaşlar soruyor 1 e 1 birleşme oranı ihtimali karşısında neden pınar sütü tercih ettin diye...

Cevabı basit ...pınar süt ana gıda şirketi o sebeple bi tık avantajı olabilir diye tercih ettim..yoksa 1 e 1 birleşme olursa zaten aynı şey.
Bol kazançlar olsun .

Irak ve yeni Suriye Pınar Sütün önemli pazarları
Basra Körfezi, Adana kalkınma yolu projesi inşaatları devam ediyor.
İçine Suriye, Suudi Arabistan Birleşik Arap emirliklerini de alacak bu ulaşım ağı
Pınar süt Urfa fabrikası ile Birleşik Arap emirliklerindeki süt ürünleri fabrikasını daha yakın kılıyor,
Güneydoğu Anadolu Meraların dan bölgesel bir Pınar gıdadan ...az akıllı işler yaparsalar Global Bir Pınar Gıda doğar.
İnşallah bu tahmin ettiğimiz birleşme bir an önce gerçekleşir,
Yeni dünya düzeninde Süt ve Süt ürünleri kadar un ve et ürünleri de oldukça önemli.
Küresel tehditler anlık durulsada devam ediyor bir cok şey pamuk ipliğine bağlı olduğu Pakistan Hindistan catışmasında ortaya çıktı.

Ülkelerin en önemli konusu Gıda güvenliği
Terörün sona ermesi ile olası bir birleşmenin gerceklemesi ile gercek ederlere doğru umarım uzun bir tavan serisi ile yol alırız...

Bol kazançlar dilerim.

Pnsut pnsut

1 e 1 birleşme için her iki şirketin aynı ölçekte olması gerekmez mi? pinar sut 3 fabrikası varken, petun 1 fabrikası var. pnsut ozsermaye 10 milyar tl iken, petun özsermaya 7 milyar tl. pnsut çirosu 14 milyar tl iken petun cirosu 8 milyar tl. butun bunlar gözardı mı edilecek. sırf borsa fiyatı aynı diye 1 e 1 birleşme olur mu? daha önce SISE de birleşme oldu, birleşme borsa fiyatı ile değil, değerleme raporu ile oldu. iştirak ortakları eşitlemekle 1 e 1 birleşme olmaz. o zanan petun 2 fabrika daha kurup özsermaye ve ciroyu eşitlesin öyle birleşsin. ortada birleşme ile ilgi şirketten bir sinyal de yok. kendi kendimize gelin güvey olmayalım

sinyali acemşah aylar öncesinden aldı ve forumda anlattı.......8 in altında hisselere talibim dedi.......dedikleride bir bir gerçekleşiyor......detaylara takılmanın anlamı yok......

uzman kurul raporunuda istedikleri gibi çıkarırlar.......en son hatırladığım kipa-migros birleşmesinde borsada 2.30 liralık kipa hisselerini 0.23 liradan migrosa devretmişlerdi.....birçok yatırımcı mağdur olmuştu.....

önemli olan oranlar değil.......ondan sonra olacaklar.........eğer birleşme olursa yaşarbankın yaklaşık yuzde 15 hissesine sahip olacağız......

Alıntı:

---

Originally Posted by killer

1 e 1 birleşme için her iki şirketin aynı ölçekte olması gerekmez mi? pinar sut 3 fabrikası varken, petun 1 fabrikası var. pnsut ozsermaye 10 milyar tl iken, petun özsermaya 7 milyar tl. pnsut çirosu 14 milyar tl iken petun cirosu 8 milyar tl. butun bunlar gözardı mı edilecek. sırf borsa fiyatı aynı diye 1 e 1 birleşme olur mu? daha önce SISE de birleşme oldu, birleşme borsa fiyatı ile değil, değerleme raporu ile oldu. iştirak ortakları eşitlemekle 1 e 1 birleşme olmaz. o zanan petun 2 fabrika daha kurup özsermaye ve ciroyu eşitlesin öyle birleşsin. ortada birleşme ile ilgi şirketten bir sinyal de yok. kendi kendimize gelin güvey olmayalım

---

Alıntı:

---

Originally Posted by killer

1 e 1 birleşme için her iki şirketin aynı ölçekte olması gerekmez mi? pinar sut 3 fabrikası varken, petun 1 fabrikası var. pnsut ozsermaye 10 milyar tl iken, petun özsermaya 7 milyar tl. pnsut çirosu 14 milyar tl iken petun cirosu 8 milyar tl. butun bunlar gözardı mı edilecek. sırf borsa fiyatı aynı diye 1 e 1 birleşme olur mu? daha önce SISE de birleşme oldu, birleşme borsa fiyatı ile değil, değerleme raporu ile oldu. iştirak ortakları eşitlemekle 1 e 1 birleşme olmaz. o zanan petun 2 fabrika daha kurup özsermaye ve ciroyu eşitlesin öyle birleşsin. ortada birleşme ile ilgi şirketten bir sinyal de yok. kendi kendimize gelin güvey olmayalım

---

Aynı şeyleri söylüyoruz aşağı yukarı ..
Şu an ortada bir sadeleştirme var ve bunun neden olduğu? Neden yapıldığını tahmin etmeye çalışıyoruz.
Bir iki gönderi öncesinde zaten sıraladım olası nedenleri
Birleşmede bunlardan birisi...
Aylar öncede sadeleşme olacak, varlık satışları olabilir dediğimizde de itirazlar oldu. Normaldir
Lakin bu işte sadeleştirme yeniden değerlemeler varlık satışları olmakta.

Dediğim gibi bende sizin gibi Pınar sütün daha değerli olduğunu olabileceğini düşünemnlerdenim.
Gecmişte Maret satışı var120 milyon dolara
satılmıştı hatırladığım kadarıyla ve geçmişte İçim süt satışı vardı 2015 yılında 1.2 milyon dolara satıldı.
Velhasıl orana takılmayın derim eger gercekten birleşme olursa bölgenin en büyük gıda şirketi doğar.
Lakin sizde yazın
Neden bu sadeleştirme yapılıyor? Amaç ne olabilir?
Birleşme mi?
Yabancı ortak mı?
Hem süt hemde etten daha degerli iltşraklerin halka arzı mı?
Sizce neden.... Yazın kendi düşüncelerinizi
Şirketler böyle seyleri söylemiyorlar maalesef kendimiz tahmin etmek zorundayız.
Sizde fikirlerinizle ışık olun, belki bizim göremediğimiz bir şeyleri sizler görmüşsünüzdür..

Bol kazançlar dilerim.!

şirketler varlıklarını milyar dolarlardan satışa çıkarıyor.....bizde 75 milyon dolar piyasa fiyatıyla değerleniyoruz.....



Dev su markası satılıyor......

Dünyaca ünlü gıda markası Nestle, su birimini 5 milyar dolara kadar değer biçerek satışa çıkardı.