820 milyon euro olsun isterdim.Alıntı:
Originally Posted by tarik1234
Printable View
820 milyon euro olsun isterdim.Alıntı:
Originally Posted by tarik1234
Dün 2 kere 9.2 gören hisse bugün 8.3 diyeceklerim bu kadar. Düşür bakalım ekliyorum her düşüşte.
İyi habere tepki yok
Kötü haberle hemen hacimsiz gömüyorlar
Sanırım bilançoya kadar dökebildigini dökmeye çalışacak
menderes finansal tabloyu incelediğimizde
direk ilk malzeme gideri (hammadde) 900 milyon
işçilik 213 milyon
genel üretim 111 milyon
toplam maliyet:1250 milyon
işçilik ve güm payı=%28
pazarlama ve gen yön 111 milyon
2022 9 ayda
direk malzeme 1160
direk işçilik 182
güm 367
toplam maliyet:1700
işçilik ve güm payı:%32
gen yön paz 58+79=137
hammadde maliyeti ortalama maliyetin %60-%65 gibi
bu oran 55 düşecek buda tekstilde %5-%8 brüt kar marjı kaybı demek oluyor
9 ayda brüt kar marjı tekstilde %32 bu oran içinde kur ve stok %10 olsa %22 brüt karlılık %15-%17 arasına düşecek
gelecek yıl 3.000.000 tekstil cirosu yapsa 150-250 milyon kar kaybına neden olucak
bu sene 9 ayda tekstilin 330 milyon sene sonuda takribi 400 milyon faiz kur giderimiz var
seneye bu en az 100 milyon azalacak
nette maliyet artışlarının kara etkisi max 100 milyon olur
2021 sonu tekstil t0plam borcu
dolar 36.5 milyon dolar
euro 46.1 milyon euro
tl 129 milyon
2022 9 ayda
dolar 32.7 milyon dolar
euro 26 milyon euro
tl 515 milyon
dolarda 5 milyon euroda 20 milyon azalma var
bunların yıllık kur etkisi dolarda 30 milyon daha az kur zararı euroda 100 milyon daha az kur zararı
***sene sonu borçluluk bir nebze daha düşeceğini tahmin ediyorum
tl kısa vadeli borçluluk biraz daha artar
***yani maliyet artışının tekstilde bilanço üzerine etkisi azalan borçluluk sayesinde çok çok fazla olmayacağa benziyor umarım tahminim tutar tabi favök azalacak net kar dengeleyecek
gelecek yıl içinde konut satışları ile borçluluk hissedilmez noktaya gelip daralmaya rağmen kredi notunda artış olası
***fiyat şeytandır tek sıkıntı patron maalesef
gelecek yıl içinde 3334 personelin %30 eyt olduğu projeksiyonda
70-80 milyon gibi ek kıdem tazminatı ödemesi ortaya çıkacak
**bu ay yeni konut kredilerinde faiz kampanyası düzenlenecek buda konut fiyatlarında en az %20 ek artış meydana getirir
trendmark pi aradım en küçük daire 2909 diyor pazarlık vs 2600 civarı ortalama 3 milyon ****
şuanki duruma göre 600 milyon gibi bir gelir menderesi bekliyor
dediğine göre 4 çeyrekte 3.çeyreğe göre net kar gelmeyecek 584 milyon kar vardı 600 milyon gelir ise 16 mlyon kart yazacak buda bayağı az değilmiAlıntı:
Originally Posted by tarik1234
benim 3 -4 ile ilgili bir tahminim olmadı 2023 yılında personel ve diğer giderdeki artışının kar üzerine etkisine baktımAlıntı:
Originally Posted by kamuranaliriza
siz başka bir mesajla karıştırmış olabilirsiniz
Rıza'nın 40 milyon lottan başka elinde koz yok bu fırsatı lehine çevirmeden işimiz zor,onu da kendi çevresine devir etmezse %50 hakim ortaklık konumunu yitirir yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı hiçbir işe yaramaz çoğunluk ibra etmediği sürece.
daha nasıl lehine cevirecek hocam. ky olarak bizim gibi üç beş inatçı keci dışında kim kaldı.koca twitterda doğru düzgün hisseden bahseden bile yok. yada büyük fonlarda mndrs gören var mı. daha ne istiyor bunlar ben çözemiyorum. şirketin piyasa değeri yerlerde. yapılmayan bir bedelli kaldı sanırım yakında gelirse sasırmam.Alıntı:
Originally Posted by Ordinaryus
yatırım tavsiyesi değildir.
Son gazlamada çok ky bindi trene
Onların inmesi lazım
Ky az olsada istenmeyen gurup yada gruplar girmiş olabilir onları dökmek istiyor olabılırler
Amma görünen o ki sabredebılene güzel ekmek çıkar
Tabi konjöktürde çok ciddi bozulmalar olmadıkça
dostum geçmiş gönderilerimi incele kafana takılan soruların tümünü cevabını verdim konut %50 pay anlaşması ile yapıldı 2024 ocak son teslim tarihi.. 800m aşağı özsermaye karlılığı giremez. konutlar satılmayacakAlıntı:
Originally Posted by tarik1234
teşekkürler oranı bilmiyorum mendersden açıklama gelmediAlıntı:
Originally Posted by mdal
konutlar satılmayacak ?
personele lojman olarakmı kullanılacak :)
hepsi satılır
sadece firma ile anlaşmaları vardır belli süre firma satar sonra menderes elindekileri satar anladığım hiç 2+1 kalmamış yada hepsi mendereste sadece 1+1 satışta
Hergün yukarı çekip aşagı vuran hangi kurum bilen gören varmı
Garanti ve İş yatırımdan sürekli blok satışlar geliyor,bunların tezgahı bitmez kısa ve orta vadede herangi bir beklenti içinde olmamak gerektiğini düşünüyorum.Alıntı:
Originally Posted by CEMIX
Buradaki boş tayfadan değilim araştırmadığımşeyi yzmam. Satılmayan konut ne yapılırsa oAlıntı:
Originally Posted by tarik1234
Bu kadar borç varken
Bu konjekturde satmaması hata olur
yüzde 1 bile ihtimal vermiyorumAlıntı:
Originally Posted by mdal
umarım da yapmazlar
Bunu nereden öğrendiğinizi yazar mısınız?Alıntı:
Originally Posted by mdal
Bir kısmı satılacak bir kısmı kiraya verilecek (muhtemelen ticari olanlar kiraya verilecek, konutlar satılacaktır) ve elde edilecek gelirle finansal borçların azaltılmasında kullanılacak denilmişti
Şimdi siz satılmayacak gibi bir ifadeyi neye dayanarak yazdınız
24.09.2020 Tarihli KAP şu şekilde.Alıntı:
Originally Posted by mdal
Sizin kaynağınız nedir?
28/12/2017 tarihinde KAP'ta yaptığımız özel durum açıklamasında bahsi geçen İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi, 3777 Ada, 5 Parselde kayıtlı bulunan 9,067.73 m² büyüklüğündeki arsa üzerinde Adnan Kılıçoğlu İnşaat Mühendislik Mimarlık Ticaret ve Limited Şirketi ile "Konut ve Ticari" alanlardan oluşacak proje geliştirilmesi amacıyla, Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmıştır.
Projenin Kasım (2020) ayı içerisinde inşaatına başlanması ve 30 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.
Proje'den sağlanacak kaynak Şirketimizin finansal yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılacak olup gayrimenkullerin satılması ve/veya kiraya verilmesinden elde edilecek gelir Grup'un konsolide cirosunda bir değişikliğe sebep olmayacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
projeye gittim yüz yüze görüştüm. şirkete gittim yüzyüze görüştüm. ben görüştüğümde 1.2 milyar filandı 1+1 daha artacak satmayız denmişti. adanan 2 ay önce 1+1 i 2.5 milyon fiyat çektiler.. akça nın fikirleri değişir mi bilemem aradan baya zaman geçti fiyatlardu uçtukça uçtuAlıntı:
Originally Posted by playmaker
ha birde 2 bloktan arkadaki bizim, metroya bakan bina adnan kılıçoğlunun
verdiğin rakamlar emek verilmiş olmasa yazdıklarını görmezden gelirdim.. bu şirket dolar bazlı bilanço açıklasa bu yıl sonu 50 60 m dolar net kar üretir konumda bunun farkındasın.. kur gideri altında son 3 4 yıldır zarar yazsa da dolar bazlı bilanço kar üretti ve borç kapattı. kur dan kaynaklı durmadan zarar verdi. thy gibi bilanço açıklasaydı zaten hep kar olurdu. :)Alıntı:
Originally Posted by tarik1234
Bu tür kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde genellikle arsa sahibi teslim tarihine kadar satış yapmaz, inşaat firması ise inşaatın her aşamasında kademeli olarak belli sayıda satış hakkına sahip olur.Alıntı:
Originally Posted by mdal
Ayrıca inşaat fiyatları enflasyon ve dolar kurundan daha fazla yükselmeye devam ediyor. Muhtemelen 2023 sonunda 2,5-3 milyar üzeri toplam değer söz konusu olabilir.
MNDRS in payı da 1.25-1,50 milyara ulaşabilir.
Sonuçta inşaat ne kadar gecikse de MNDRS sin bundan zararı olmaz.
Şirketin değerini arttıran değerlemeyi yükselten nakit gelirdir fiktif değerleme karının gözümde 0 değeri var önemli olan 2023 sonu bu tapuların satılmaya başlayıp şirkete nakit sağlamasıAlıntı:
Originally Posted by playmaker
Sivri zekali patron
Ozkaynak 1.5 milyar
9 aylik kar 580 milyon
Sirketon ederi 1.8 milyar
Bu rasyolara sahip sirket varmi borsa da..
SM-N935F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Sadece enerjiden 20 milyon $ favök üreten asırlık şirketin piyasa değeri 96 milyon $.
Evet fıkra bu kadardı dağılabiliriz.
mndrs 12 aylıkta piyasa değerinin yarısı kadar kar beklentisi olan bir şirket (yorumsuz)Alıntı:
Originally Posted by Ordinaryus
bilançoya dolar bazlı bakıldığında fk 2 bile değil.
Elimdekilerin çoğunu sattığımdan beri yazmıyorum pek. Patronun güven vermediği bir şirketle ilgili yazma iştahım zayıf, görünce yazmadan edemedim. Bölgeyi biliyorum, Gayrimenkullerin 700 milyona yakın olacağını düşünüyorum. Enerji tarafı dediğiniz gibi 20m usd civarı Favök üretiyor, değerleme olarak Tarık beyden biraz aşağısını düşünsem de oldukça değerli olduğunu düşünmeye devam ediyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.Alıntı:
Originally Posted by tarik1234
Sırayla okuyordum geçmişi, %50 iyi oran. Bu durumda 800 milyon normal.Alıntı:
Originally Posted by mdal
Yıllık 40 milyonu aşabilir kira olursa.
Ben de yatırımcı ilişkileriyle konuştuğumda henüz karar verilmedi demişti ama kiralama seçeneğinin daha ihtimal dahilinde olduğu izlenimi edinmiştim.Alıntı:
Originally Posted by mdal
Kurayla kim uğraşacak.
Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.
Kira ile kim uğraşacak!?Satarlar.Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.Alıntı:
Originally Posted by Tentirdiyot
Ufak at biraz da civciler yesin...Alıntı:
Originally Posted by playmaker
215 daire,15 dükkan...taş çatlasa 600 milyon TL bugünün parası ile...satış ofisinde kiler menderes satmıcak diyorlar...bence doğru değil...
Dairelerin ortalaması 6 milyondan aşağı olduğunu sanmıyorum.Sırf daireler 1.3 milyar TL eder bence.
Buna hisse başına 5.2 tl bonus eder.
Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.Alıntı:
Originally Posted by ahmetrauf
Günlük kiralık?Alıntı:
Originally Posted by mdal
Yok direkt garsoniyer ��������
Alıntı:
Originally Posted by acemi trader
bence burda asıl sormamız gereken soru: 40 milyon lot da satıldıktan sonra bu şirketin sahibi kim olacak. kucuk yatırımcı mı yoksa a grubu hisse imtiyazına dayanarak akça holding mi. sahiplik sorunu en büyük sıkıntı. burdaki imtiyazlı hisse durumunu bize açıklayabilecek arkadaşlar varsa memnun olurum. mesela bu durum genel kurulda değiştirilebilir mi ?
ya da tam tersi bu durum hiç bir sıkıntı yaratmaz kardemirdeki gibi a b d sınıfı hisseler şirketin fiyatlanmasına etki eder sahipliği değiştirmez.
Alıntı:
Originally Posted by ahmetrauf
Valla civcivler yemez ise tavuklar yesin, ne diyebiliriim.
Sahibinden emlak sitesinde Trademarkt Pi projesi ile aynı bölgede yeni projelerin 1+1, 2+1, 3+1 satış fiyatları bu şekilde
https://i.hizliresim.com/ackwsez.PNG
Bence de en büyük soru işareti bu.Alıntı:
Originally Posted by arkhon
Biz şirket çok değerli diyoruz, ancak ana ortak sürekli hisse satıp payını neden azaltıyor. Önce hisseleri dağıt sonra uzun vadede hisseleri geri topla planı ile mi karşı karşıyayız?
Buradaki amaç şirketin planladığı yatırımların finansmanını yatırımcıya yüklemek olabilir mi? Bu bir soru işareti.
Şirketin geçmişinde zor dönemlerde dahi bedelli sermaye artırımı yapmadığını biliyoruz. Ancak o zaman çoğunluk hisseler ana ortakta idi. Bugün gelinen noktada olası bedelli yükü yatırımcı sırtında olacaktır.
Ana ortak belki de bu 40 milyon hisseyi hiç satmayacak, sadece fiyatı baskılamak için tepemizde tutmaya devam edecek. Taa ki dolaşımdaki hisselerin önemli kısmını toplayana kadar.
Sonuç olarak tam bir belirsizlik hakim. Borsa da belirsizliği sevmez.
Benim kanaatime göre sonuna kadar tutamayacaksan uzak durmak lazım. Kısa vadeli beklentiler karşılanmayabilir de.
Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Sadece uzman olmayan birisinin yorumundan ibarettir.