Printable View
Şimdi yüzde 3...buna mi sevinelim. Vestel bilanço açıkladı. 3 gün tavan yaptı. Vakıf bilanço açıkladı tavan yaptı. Pzts yüzde 5 düşer. Eski yerine oturur. Herkes genel kurula hayal kurar. Olacak olan.
TECNO KC3 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Ve kar patlar 💥
Sıra temettü de...
Sonra süprizler
Çok yıllar önce bir borsacı abim şöyle bir tavsiyede bulunmuştu;Alıntı:
Originally Posted by ozural
Piyasalar ve kağıtlar hakkında çok olumlu yada çok olumsuz olma. Çok olumsuz ve olumlu düşünenler borsada para kazanamaz.
Yani bu kadar olumsuz olma, Kardeş
4 milyar kar aciklayan Ford un piyasa değeri 67 milyar
Turkcell 37 milyar
Redmi Note 4X cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Yabancıya açığa satış yasak. Elindeki mal ile işlem yapıyor. Muhtemelen City ve Deutsche'nin hisselerini alıp satıyor. Başka bi hisse olsa, bu bilançoyu şimdiye çoktan götürürdü. Daha geçmiş dönem karları da duruyor. Ama işte malum sebepler, hissenin malum sahipleri yüzünden üç kuruşa tamah etmiyeceğinin kimse garantisini veremez.Alıntı:
Originally Posted by Oğuz Çelikdemir
Hasılat
2020/4 (7.9 milyar) 2020/3 (7.6 milyar) 2019/4 (6.7 milyar)
Brüt kar
2020/4 (2.3 milyar) 2020/3 (2.4 milyar) 2019/4 (2.1 milyar)
Esas faaliyet karı
2020/4 (1.1 milyar) 2020/3 (3.1 milyar) 2019/4 (1.9 milyar)
FAVÖK
2020/4 (1 milyar) 2020/3 (3.1 milyar) 2019/4 (1.9 milyar)
VÖK
2020/4 (900 milyon) 2020/3 (1.5 milyar) 2019/4 (900 milyon)
Net kar
2020/4 (1.3 milyar) 2020/3 (1.2 milyar) 2019/4 (700 milyon)
Esasında bakılırsa gelir tablosu rakamları 3. çeyreğe göre kötü. 3. çeyrekten daha fazla hasılat elde etmesine rağmen, brüt kar, esas faaliyet karı, favök ve vök hepsi 3.çeyreğe göre düşük ki bu da kar marjları düşmüş demektir. Peki o zaman 3. çeyrekte 1.2 milyar kar ederken, nasıl son çeyrekte 1.3 milyar elde etmiş dersek, bunun vergi gelirleri sayesinde olduğunu görüyoruz. 3.çeyrekte 350 milyon vergi gideri varken, son çeyrekte 450 milyon vergi geliri elde etmiş. Buradaki 800 milyonluk değişim 3. çeyrekten daha yüksek kar elde etmesini sağlamış. Bilançoda ya da nakit akışında bir olumsuzluk gözüme çarpmadı. Belki başka birisi de olumlu tarafları yazar :)
Tabi şöyle bir şey de var. Bu yazdıklarımı ağaların bilmemesi veya öngörmemesi imkansız. Zaten benim değil ağaların görüşü önemli. Beklenti 1.1 milyar iken 1.3 milyar gelen kar tüm hissedarlara hayırlı olsun.
Yazdıklarım deli zırvası olup, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi kararını kendisi versin.
Merhaba,
Bloga #TCELL 2020/12 dönemi bilanço analizi ve grafikleri yükledim. Faydalı olması dileğiyle.
Link: https://mutesebbist100.blogspot.com/...e-analizi.html
Saygılar
Hocam, etme eyleme bunlarda alavere, dalavere bitmez. Bu işlemi yapan kesin BOFA üzerinden çalışan bir fondur. Onların hisse bulması tek telefona bakar. Gün sonu başa baş ise zaten ortada bir sorunda yoktur. Merak edenler için, nasıl bir mekanizma var merak ediyorum. Önünüze, IMKB-30 hisselerinden başat olanları açın izleyin. BOFA anlık olarak tüm hisselere veriyor, tüm hisselerden alıyor. Bu bana bir fon veya finansal grubun varlığını işaret eder.Alıntı:
Originally Posted by Melesav
Artık 17 üzerinde kalıcı olmayı başarır inşallah.
Redmi Note 4X cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
2021 de çoğu hissenin artık kazandıracak hâli kalmadı..
Bence Sıra bizde
Gitmeyen BIST 100 deki hisselerden
Hikayesi olanlara geçiş ve ivmelenme başlayabilir
2021 yılı geçen yıla benzemeyecek gibi
Redmi Note 4 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Bence de artık ne Kaçar yeri, ne de mazereti kalmadı.Alıntı:
Originally Posted by EFT
Borsalarda gökten para yağıyor ama bize faydası yok.
Haftaya 20 leri zorlamazsa git bir çer çöp hisse al keyfine bak. Yirmi günde kripto para bile %100 den fazla kazandırdı. Ne yani Bu uyuzun başını mı bekleyeceğim.
Sermayesinin iki katı kar eden şirkete bu gâvurların yaptığı eziyet kabul edilemez.
son bir şans daha veriyorum. Oldu oldu olmadı hamur suyu. Bu hafta Herşey ortaya çıkacak.
17.39 geçerse şelale
sn arpaciAlıntı:
Originally Posted by arpaci55
Bir hafta daha sıkalım kendimizi, zira haftaya güzel şeyler olacak deniyor
Alıntı:
Originally Posted by çulsuzBorsacı
TCELL'in 2019 yılının tamamına ilişkin net dönem karı : 3.276.690.000 TL iken,
TCELL'in 2020 yılının tamamına ilişkin net dönem karı ise : 4.239.620.000 TL 'dir
Bu rakamlara göre TCELL 2020 yılında net dönem karını bir önceki yıla göre (4.239.620.000 TL - 3.276.690.000 TL =) 990.599.000 TL /3.276.690.000 TL=% 30,51 oranında artırmış gibi görünmektedir.
Muhtemelen; kendisine çok haklı nedenlere dayalı olarak veya salt espritüel kişiliği nedeniyle çulsuz borsacı lakabını takan arkadaşımız yukarıya alıntılamış olduğum mesajında ; TCELL'in 2020 yılındaki karlılığının olduğundan da daha yüksek görünmesinin yegane nedeninin gelir tablosuna yansıtılan vergi gelirleri olduğu tespitinde bulunmuş ve böylece tüm kamuoyuna TCELL'in mali performansında olağan dışı bir durum olmadığı, hatta vergi geliri olmasa şirketin mali performansının bir önceki döneme göre daha kötü olabileceği imasında bulunmuştur. (Neden bilmiyorum ama bu arkadaşımızın elinde sanki hiç TCELL hissesi yoktur diye tahmin etmekteyim):)
Ancak, mali analizin hem lehte hem de aleyhte olan tüm unsurlar göz önünde bulundurularak ve ilaveten sahip olunan yatırım pozisyonu dikkate alınmadan yapılması lazımdır ki; yanlış sonuç üretmesin ve yatırımcıları yanlış karar vermeye sürüklemesin.
Doğrudur, şirket 2020 yılında Ukrayna operasyonlarını gerçekleştirdiği lifecell LLC Şirketinin geçmiş yıl zararlarının, muhtemelen bu şirketin karlılığını 2020 yılında ciddi bir şekilde artırmış olması ve gelecek yıllarda da karlılığını artıracağı ve geçmiş yıl zararlarını mahsup edebilme imkanı bularak vergi avantajı sağlayabileceği öngörüsüne dayalı olarak LifeCell'in geçmiş yıl zarar tutarı olan 665.842.000 TL'yi ertelenmiş vergi varlığı olarak TCELL'in konsolide finansal tablolarında muhasebeleştirmiş ve ancak bunun sadece 337.495.000 TL'lik kısmını 2020 yılının bütününe ilişkin gelir tablosunda vergi geliri olarak dikkate almıştır. (Bakınız 2020 Yılı Finansal Rapor sayfa 4 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911162)
Evet, doğrudur, şirketin 2020 yılı net dönem karı, salt bu vergi geliri nedeniyle 337.495.000 TL tutarında artmıştır.
Ancak, önceki döneme (2019 yılı) göre kar artışı değerlendirmesinde dikkate alınması gereken çok önemli bir unsur daha bulunmaktadır. Nitekim TCELL 'in 2019 yılı net dönem karı içerisinde bir defalık kar niteliğinde olan Fintur hisselerinin Sonera Holding'e satışından kaynaklanan 772.436.000 TL tutarında iştirak satış karı da vardır.
Adil ve doğru olan, 772.436.000 TL tutarındaki Fintur satış karının şirketin 2019 yılı karından, 337.495.000 TL TL'lik arızi nitelikteki vergi geliri rakamının da 2020 yılı net dönem karından düşülmesi ve ancak ondan sonra mukayese yapılarak artış oranının bulunmasıdır.
Hesabın ayrıntıları şu şekildedir.
TCELL'in Fintur İştirak satış kazancından arındırılmış 2019 yılı karı : ( 3.276.690.000 TL- 772.436.000 TL = )2.504.254.000 TL
TCELL'in bir kezlik Vergi Geliri Rakamından arındırılmış 2020 yılı karı : ( 4.239.620.000 TL- 337.495.000 TL = ) 3.902.125.000 TL
Bir kezlik kar rakamlarının eliminasyonu sonrası önceki yıla göre kar artış tutarı ve oranı :
(3.902.125.000 TL - 2.504.254.000 TL = )1.397.871.000 TL /2.504.254.000 TL =% 55,82 olmaktadır.
Görüleceği üzere; eğer şirketin sadece asli faaliyet konusundan elde ettiği karlar dikkate alınarak bir performans değerlendirmesi yapılması istendiğinde ve bu amaçla bir kezlik kar niteliğinde olan rakamlar hem 2020 hem de 2019 yılı net dönem karından düşüldükten sonra kıyaslama yapıldığında ; TCELL'in Covid 19 döneminde olağan dışı gelir ve karlardan arındırılmış net dönem karını bir önceki yıla göre TL ve dolar bazında olmak üzere ciddi bir şekilde artırmış olduğu sabittir.
Uyarı Notu: Bu bir yatırım tavsiyesi olmayıp, sadece makul ekonomik ve finansal gerekçelere dayalı olarak yapılmış bir kişisel kanaat, tahmin ve daha da çok bir temenni açıklamasından ibarettir. Bu tip tahmin, yorum ya da öngörülerde yanılmanın adeta esas, isabet ettirmenin ise neredeyse istisnai bir durum olduğu ve manipülasyonun her çeşidinin fasılasız bir şekilde her gün sahneye konulduğu borsada, daima bir ters köşeye yatma ihtimalinin bulunduğu unutulmamalı ve herkes yatırım kararını; sadece kendi akıl ve muhakeme yeteneğine dayalı olarak vermelidir.
Burutay hocam emeğinize sağlık
2019 ile 2020 arasında ki çok ince bir nüansı dikkatlere getirmişsiniz
Kem küm edilmesine en ufak bir kapı açmayan muhteşem bir bilanço performansı ile mutlu olduk
Dileğimiz hayırlısı ile artık ederine doğru yolculuğa başlaması
Dün yukarıda bir arkadaş yazmış
4 milyar kâr açıklayan froto nun piyasa değeri 67 milyar
4,2 milyar kâr açıklayan tcell in piyasa değeri 37 milyar
Başka söze de gerek yok
BofA robotu artık ters çalışmak zorunda.
Yüksek açılış yapıp zıp zıp yaparak yükselecekmiş havası verip sonra dibe kadar basıp kapanışta açığını kapatıyordu.
Şimdi tersi olacak.
Açılışta tepesine vura vura dibe gidecek havası ile düşük tutarak alacak, kapanışta tepeden satacak. O ara piyasaya bir iki de haber sıkıştıracak.
Rica ederim. "Her şerde (işte) bir hayır vardır" derler. Demek ki doğruymuş.Alıntı:
Originally Posted by ric
Nitekim eğer, Hisse Net'e duhulu 13.02.2021 yani çok yeni olan, daha önce bu hisse hakkında hiç bir şey yazmayan ve muhtemelen ; Cuma günü oluşan prim üzerine "...burada ne oluyor, bu yükseliş neden acaba?" diye merakla başlığa gelen ve yine muhtemelen hevesimizi kursağımızda bırakmak ya da aklımıza bir kurt düşürmek için söz konusu mesajı kaleme alan bu arkadaş olmasaydı, ben de, bu şirketin bir önceki yıl mali tablosu ile finansal raporunu dipnotlarına kadar gözden geçirmeyecek, Fintur İştirak satış kazancı meselesini asla gündeme getirmeyecek ve TCELL'in asli faaliyetlerinden kaynaklanan mali performansının aslında göründüğünden daha iyi olduğunu ortaya koyma fırsatı bulamayacaktım.
Yani aslında buna vesile olan bu arkadaşımıza teşekkür etmek lazım.:)
Bu arada Pazartesi günü olması gerekenin ne olduğunu çok iyi biliyorum ama olayların fiilen nasıl gelişeceği hakkında çok fazla fikrim yok. Umarım her şey beklentilerimiz doğrultusunda gelişir ve hem bu tahtanın hem de BİST'in asli oyuncuları daha önce ihmal ettikleri bu hisse ile daha fazla ilgilenmek gerektiği konusunda hemfikir olurlar.
Ayrıca umarım ve temenni ederim, algoritmalarının tamamen günlük al-sattan kazanç elde etmek üzere kurgulandığı, gelecek haberleri dikkate almadan alım satım yaptıkları anlaşılan (oysa şirketin mali tablolarını Cuma günü açıklayacağını sağır sultan bile duymuştu) ve bilanço beklentisi oluşan güçlü Redditvari alım talebi üzerine fena halde afallayıp sattıkları tüm hisse senetlerini panikle yerine koyan BofA ve Yapı Kredi Robotları Pazartesi günü ve devamında da yine ters köşeye yatmaya devam eder.
Uyarı Notu: Bu bir yatırım tavsiyesi olmayıp, sadece makul ekonomik ve finansal gerekçelere dayalı olarak yapılmış bir kişisel kanaat, tahmin ve daha da çok bir temenni açıklamasından ibarettir.
Yalnız şöyle bir durum var. Ben 2020 yılı 4.çeyrek (2020/4) ile 2020 yılı 3.çeyrek (2020/3) sonuçlarını kıyaslayarak bir yorumda bulundum ki evet şirket 3. çeyrekte 350 milyon vergi gideri kaydetmişken, 4. çeyrekte 450 milyon vergi geliri kaydetmiştir ve marjlarda 3. çeyreğe nazaran düşüş olmasına rağmen, bu sayede 3. çeyrekten daha yüksek kar elde etmiştir. Kısaca burada çeyreksel bazda bir yorumda bulunulmuştur (yıllık bazda değil). Bahsettiğim budur.Alıntı:
Originally Posted by Burutay
https://i.hizliresim.com/p1AY0B.png
Siz benim neyle neyi kıyasladığımı yanlış anlamış gibi görünüyorsunuz. Belki ben düzgün yazamamışımdır. Yıllık olarak bakarsak, yazdığım rakamlar da dikkate alındığında, şirketin 2020 yılı rakamlarının 2019 yılından ve 2020 yılı 4. çeyrek (2020/4) rakamlarının 2019 yılı 4. çeyrek rakamlarının çoğundan (2019/4) daha iyi olduğu zaten gözükmektedir.
Ağaların bir önceki çeyreğe göre marjlarda meydana gelecek düşüşü bilmemeleri ve öngörmemeleri ihtimal dışıdır. Bu doğrultuda ağalar tabloları nasıl yorumlar, ''biz zaten marjların düşeceğini tahmin ediyorduk'' deyip öyle ya da böyle beklenti üzeri gelen kara mı odaklanırlar, tahtada ne tür hareketler olur onu ağalar bilir. O ayrı konu.
Son olarak şunu da söylemek isterim ki, neden hemen ''elinde hisse yok. ondan kasıtlı böyle yorum yapıyor'' gibi bir tavra büründünüz onu da anlayamadım :)
Analiziniz için teşekkürler.
Yazdıklarım deli zırvası olup, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi kararını kendisi versin.
Sn. Burutay
Biraz önce bir mesaj yazmıştım ama silindi galiba..
Uzun zamandır bu kadar güzel bir "dil" e sahip kelimelere rastlamamıştım..
Saygılar..
Alıntı:
Originally Posted by çulsuzBorsacı
Bak muhterem kardeşim. Zaman zaman, tamamen doğruyu anlamış olduğum halde sırf polemiği sürdürmemek adına "ben konuyu yanlış anlamışım deyip geçiştiriyorum ama bu kez demeyeceğim".Alıntı:
Originally Posted by çulsuzBorsacı
Ben tabii ki yazdıklarınızı çok iyi okudum ve spesifik olarak 3. çeyrek ile 4. çeyrek sonuçları arasında bir mukayese yaptığınızı çok iyi anladım ama şirketin tüm mali performansını, salt 2020 yılının 4. çeyreğinde kaydedilen vergi gelirine indirgeyerek analiz etmiş olmanız ve bütüncül bir değerlendirme yapma yoluna gitmemiş olmanız benim sizin niyetinizi sorgulamaya itti. Açıkçası sizin açıklanan mali tablolarda hangi olumsuz unsuru bulabilir ve kullanabilirim niyeti ile yaklaştığınız izlenimine kapıldım ve bu nedenle de bir karşı analiz yapma gereği duydum.
Kaldı ki, sizin de bildiğiniz üzere; bir şirketin mali performansının değerlendirilmesi açısından çeyrek dönemlerdeki ticari performans da önemlidir ve mali gidişatı görebilmek için çeyrek dönemlik sonuçlar da dikkatle takip edilir ama bir şirketin mali performansının değerlendirilmesi açısından en önemli unsur yıllık bazda oluşan mali sonuçlardır. Nitekim kurumlar vergisi yıllık net kar üzerinden hesaplanır ve ödenir ve kar payı yıllık net kar baz alınarak hesaplanır ve dağıtılır.
Böylesi bir gerçek var iken sizin ;
-Adeta cımbızlama yöntemi ile tek bir unsuru (şirketin vergi geliri kaydetmiş olması) magnifiye ederek negatif bir yorum yapmış olmanız ve diğer tüm olumlu unsurları adeta vaka-i adiyeden hususlar gibi lanse etmiş olmanız ,
-Bununla da yetinmeyerek olayın sadece negatif yönünü görmeye çalıştığınızı itiraf edercesine ben bilerek olumsuz kısmını yazdım " Belki başka birisi de olumlu tarafları yazar :) " demiş olmanız ,
-Hatta bununla da yetinmeyerek, sanki bu mecrayı takip ettiğini düşündüğünüz büyük ölçekli yatırımcıları /analistleri eğer görmedilerse ben uyandırayım niyetiyle söylenmiş gibi duran " Tabi şöyle bir şey de var. Bu yazdıklarımı ağaların bilmemesi veya öngörmemesi imkansız. Zaten benim değil ağaların görüşü önemli.",
cümlesini sarf etmiş olmanız nedeniyle ben de daha bütüncül yaklaşımla olayı değerlendirme ve kendi tezimi açıklama gereği duydum.
Son olarak; merak etmeyiniz, o kadar uzun süredir bu piyasada işlem yapıyorum ki, ben bir yatırımcıyı, spesifik olarak bu şekilde yazmaya iten psikolojiyi çok iyi bilirim.
Sizin elinizde külliyatlı miktarda TCELL olacak, pandemi ortamında halka açık şirketlerin önemli bir kısmı zarar ya da geçmiş yıla göre çok daha kötü karlar açıklamış iken bu şirket geçmiş yıla kıyasla oldukça iyi bir yıllık kar açıklamış olacak ve buna rağmen primsiz olacak ve ortalıkta bir sürü aracı kurum kaynaklı hedef fiyat uçuşuyor olacak, ilaveten bağlı ortaklık konumundaki Superonline'ın 2021 yılında halka arz edilebileceği söylentileri kamuoyuna bir haber sitesinde yayınlanacak şekilde sızmış ve yalanlanmamış olacak ve güya elinde külliyatlı miktarda TCELL bulunduran siz, vergi geliri meselesini büyüterek (üstelikte geçmiş yıl en az bu tutara yakın bir iştirak satış gelirinin, mukayesede baz rakam olan önceki yıl dönem net kar rakamını büyütmüş olduğu hususunu ihmal ederek) negatif bir portre çizecek ve Pazartesi bu şirkete alıcı olabilecek tüm potansiyel yatırımcılara ama özellikle de sizin ağalar diye tabir ettiğiniz büyük yatırımcılara " bu şirketin karlılığı aslında göründüğü kadar iyi değil, gidişat da o kadar parlak değil " doğrultusunda mesaj vermeye kalkışacaksınız. Kusura bakmayın ama bu hiç inandırıcı değil. İnsanın doğasına aykırı.
Bu yüzden ben halen, sizin elinizde tek bir lot dahi TCELL hissesi olmadığını veya eğer varsa bile çok az miktarda olduğunu düşünüyorum. Ama siz, eğer buna rağmen, benim elimde kayda değer miktarda TCELL var diyorsanız ve bunu değer verdiğiniz herhangi bir unsura atfen burada ifade edebiliyorsanız ifade edin kabulümdür.
Bu arada son derece nazik bir üslup kullandığınız için teşekkürler.
Uyarı Notu: Bu bir yatırım tavsiyesi olmayıp, sadece makul ekonomik ve finansal gerekçelere dayalı olarak yapılmış bir kişisel kanaat ve tahmin açıklamasından ibarettir. Bu tip tahmin, yorum ya da öngörülerde yanılmanın adeta esas, isabet ettirmenin ise neredeyse istisnai bir durum olduğu ve manipülasyonun her çeşidinin fasılasız bir şekilde her gün sahneye konulduğu borsada, daima bir ters köşeye yatma ihtimalinin bulunduğu unutulmamalı ve herkes yatırım kararını; sadece kendi akıl ve muhakeme yeteneğine dayalı olarak vermelidir.
ralli demek istediniz sanırım...Alıntı:
Originally Posted by dandanakan1453
Teşekkür ederim sevgili alfabetagama, sanırım tüm meslek hayatım, her türlü yasal ve idari mevzuatı; öncelikle lafzı yani metni daha sonra da ruhu yani gerekçesi ve amacını tam doğru bir şekilde anlayacak şekilde okumak ve çok sayıda rapor, dilekçe, dava dilekçesi, vb yazmakla geçtiği için olsa gerek tabiatıyla böyle bir meleke gelişmiş olabilir. (Ama avukat değilim:))Alıntı:
Originally Posted by alfabetagama
Ama bak böyle yazınca da önce Cem Karaca'nın daha sonra da Volkan KONAK'ın yorumladığı Mehmet'a ağıt türküsündeki dize aklıma geldi iyi mi?
"Hem okudum hem de yazdım
Yalan dünya senden bezdim oy."
https://www.youtube.com/watch?v=C4seXEYHj6A
https://www.youtube.com/watch?v=AamVM2pkrwU
Sayın Burutay iyi niyetli açıklamalar için teşekkürler.
Dün akşam okuduğumda yorum yapan arkadaşın
keşke 2019 karındaki varlık satışından gelen geliri de yazmış olsaydı diye düşündüm.
Yorumdaki son cümleler biraz şüphe uyandırmadı değil.
Elbette farklı bakış açısı ile yazılan yorumlar yatırımcının faydasınadır.
Son çeyrekteki bazı olumsuzların sebeplerine de bakılmalı.
Bunlardan biri yüksek yatırım giderleri olabilir mi? Diye düşündüm.
Yada bazı kalemlerde olumsuz varsa 2021 ilk çeyreği konusunda
bunların görünümü ne olur? Bunlar sorgulanabilir.
yatırım Tavsiyesi Değildir
Alıntı üstüne alıntı yaparak sayfayı daha fazla kirletmemek arzusundayım lakin kısaca şunları da söylemek isterim. Karşınızdaki insanı tanımadan, o kişinin karakterini, hayata bakışını, piyasalardaki işlem stratejisini, risk algısını, bütçesini, zaman çizelgesini ve konulara ilişkin yetkinliğini bilmeden ''sizin elinizde hisse yok kasıtlı yazıyorsunuz'' vb. tarzda niyet okuyarak yazılan mesajlar ne kadar doğru ve gerçekçidir?, bence son derece tartışmalıdır. ''Yıllardır piyasada işlem yaparım, psikolojiden çok iyi anlarım'' diye vurgulamanıza bakarsak, zannedersem foruma yeni üye olmamdan dolayı çömez olduğum ya da ''bu adam olumsuz şeyleri yazmak için üye olmuş'' intibaı oluştu sizde. Ancak söylediğim gibi, karşınızdaki insanı tanımadan böyle çıkarımlarda bulunmak, sadece tabloların o tarafı dikkatimi çektiği için hiç bir strateji, ima ya da arka planda başka bir amaç gütmeden basitçe yazdığım yazılara bakarak ''sizin elinizde hisse yok, kasıtlı yazıyorsunuz'' gibi yorumlar yapmak ne kadar doğrudur bilemiyorum.Alıntı:
Originally Posted by Burutay
Ağalar falan filan kısmı komedi olduğu için oraya hiç değinmek istemiyorum aslında ama şunu belirtmek isterim. Ben doğru anlaşılmak adına bu tür ifadeleri kullanırken, sizin, benim ağalara mesaj vermeye çalıştığımı, hani uyanmadıysanız ben uyandırayım niyetiyle yazılar yazdığımı söylediğiniz kısımlar beni güldürdü gerçekten. Böyle bir mesaj kaygısı gütmenin absürtlüğünü ve komikliğini sizin takdirinize bırakıyorum. Karşınızdakini tanımadan, benim çakalca, hinlik maksadıyla, algı yaratmak maksadıyla yazılar yazacak, bu tarz stratejiler güdecek birisi olmadığımı bilmeden yorumlarda bulununca böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz doğal olarak. İşin içinde hakaret vb. olmadığı sürece saygı duyarım. Herkesin kendi görüşüdür neticede.
Seviyeli mesajlarınız için teşekkür ederim. Birbirimizi anladığımızı düşünüyorum. Öte yandan, forumu sanki kişisel mesajlaşma platformundaymış gibi kullanmak suretiyle uzun uzadıya mesajlar yazarak oluşturduğum görüntü kirliliği için de herkesten özür dilerim.
Yazdıklarım deli zırvası olup, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi kararını kendisi versin
Alıntı:
Originally Posted by ayyıldıx
Sayın ayyıldıx
Ben bu konudaki görüşlerimi son derece net bir şekilde ifade ettim ve halen aynı şekilde düşünüyorum ama siz; söz konusu mesajın tamamen iyi niyetle ve sadece bir durum tespiti yapmak amaçlı olarak yazıldığını düşünebilirsiniz.
Kaldı ki bu konu gizli saklı olup arkadaşın keşfettiği bir husus filan da değil. Nitekim aşağıdaki linkin ekinde yer alan TCELL Basın bülteninin 3. sayfasında aynen şu ifade yer alıyor:
"Net kar lifecell tarafından kaydedilen 689 milyon TL ertelenmiş vergi gelirinden olumlu etkilenerek %31 arttı; bu etki ve diğer bir defaya mahsus etkiler hariç tutulduğunda net kar %39 artış gösterdi"
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911164 (3. Sayfa )
Eğer şirketin 2020 yılının tamamı ve son çeyreğine ilişkin mali performansı hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz şirket tarafından Cuma günü yayınlanan basın bülteninin 3. sayfasını hatta tamamını okuyabilirsiniz.
Basın Bülteninden Alıntıdır:
2020 YILINA İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
Güçlü finansal performans:
o Güçlü ARPU performansı, kurumsal projeler ve dijital kanallar üzerinden yapılan cihaz satışlarının etkisiyle %17 artan Turkcell Türkiye'nin gelirleri sayesinde, Grup gelirleri %16 artış gösterdi
o FAVÖK %18 artarken, FAVÖK marjı 0,7 puan artışla %42,2 olarak gerçekleşti; FVÖK %17 artarken, FVÖK marjı %21,6 oldu
o Net kar lifecell tarafından kaydedilen 689 milyon TL ertelenmiş vergi gelirinden olumlu etkilenerek %31 arttı; bu etki ve diğer bir defaya mahsus etkiler hariç tutulduğunda net kar %39 artış gösterdi
o 812 milyon TL temettü ödemesi gerçekleştirildi
o Döviz kurlarındaki dalgalanmalara rağmen, borçluluk oranı 0,8x seviyesine düştü; yıl sonu itibarıyla 132 milyon ABD doları tutarında net döviz fazlası pozisyonu bulunmaktadır
o 3,4 milyar TL'lik güçlü serbest nakit akışı yaratıldı
Operasyonel performans devam etti:
o Turkcell Türkiye abone bazı yıllık net 1,1 milyon müşteri kazanımı ile genişledi; 1,6 milyon mobil faturalı net abone kazanımı oldu
o Superbox5 aboneleri net 268 bin yıllık müşteri kazanımı ile 591 bine yükseldi
o Mobil ARPU6 büyümesi, temel olarak daha geniş faturalı abone bazı ve artan veri kullanımı sayesinde %15,0 arttı
o Bireysel fiber ARPU yıllık %9,2 artış gösterdi
o 2021 beklentilerimiz ; gelir büyümesi hedefimiz %14-16, FAVÖK hedefimiz yaklaşık 14 milyar TL ve operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranı8 hedefimiz ise yaklaşık %20 şeklindedir
DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
Sağlam finansal performans:
o Grup gelirleri, Turkcell Türkiye'nin güçlü performansı sayesinde %18 yükseldi
o FAVÖK %18 artarken, FAVÖK marjı %41,2 olarak gerçekleşti; FVÖK %19 artarken, FVÖK marjı %20,4 oldu
o Grup net karı, lifecell tarafından kaydedilen ertelenmiş vergi gelirinden olumlu etkilenerek 1.302 milyon TL oldu; bu etki ve diğer bir defaya mahsus etkiler hariç tutulduğunda 1 milyar TL güçlü net kar performansı gerçekleşti
Güçlü operasyonel performans devam etti:
o Çeyreksel bazda net 464 bin mobil faturalı müşteri kazanımı elde edildi; faturalı müşteri oranı %66'ya ulaştı
o Mobil ARPU büyümesi yıllık bazda %11,3; bireysel fiber ARPU büyümesi yıllık bazda %8,6 oldu
o 4.5G kullanıcılarının ortalama aylık data tüketimi 2020 yılının dördüncü çeyreğinde 14,9 GB olarak gerçekleşti
o Turkcell Türkiye bireysel satışlarında (sabit işimiz hariç) dijital kanalların payı %14,3 olarak gerçekleşti
Yatırım tavsiyesi değildir.
Seviyeli ve nazik üslupla yapmış olduğunuz bu açıklamalar için içtenlikle teşekkür ediyorum, ayrıca eğer saçma sapan ve IQ seviyesi düşük argüman ya da iddialarımla sizi güldürebildiysem ne mutlu bana. Ama halen gerek ben, gerekse buradaki hazirun malum konudaki merakımızı tam olarak giderememiş vaziyetteyiz.Alıntı:
Originally Posted by çulsuzBorsacı
Lütfen bize söyler misiniz? Sizin portföyünüzde, şu an, kayda değer miktarda TCELL hissesi bulunuyor mu? "Kayda değer" şeklindeki ifadenin oldukça muğlak olduğunu biliyorum ve bu meyanda ben asla sizin sahip olduğunuz TCELL miktarını lot bazında telaffuz etmenizi istemiyorum. Sadece "evet ben kayda değer miktarda TCELL taşıyorum" ya da "hayır taşımıyorum" deyin bu bana yeter.
Nitekim düşüncelerini bu evsafta yazabilme kabiliyetine sahip eğitimli ve nitelikli birisinin, böylesi bir konuda, üstelikte kamuya açık bir şekilde gerçeğe aykırı beyanda bulunmayacağına yürekten inanıyorum dolayısıyla beyanınız benim için yeterlidir.
Saygılarımla
Evet, yavaş yavaş benim frekansımı yakalamaya başlıyorsunuz. Gerçekten merak ediyor musunuz bilmiyorum ama (çünkü bence merak edilecek bir şey değil fakat kişisel tercih tabi) ben gerçekmiş gibi kabul ederek merakınızı gidermek adına cevap vereyim. Şu an portföyümde TCELL hissesi bulunmamaktadır. Bu durum, sizin kendinizce oluşturmuş olduğunuz senaryoyu destekleyecek ve belki de kafanızda ''he işte anlaşıldı çulsuzun meramı'' düşüncesini uyandırarak bundan önceki yazdıklarımın tamamını boşa çıkaracak da olsa kendime olan saygımdan dolayı yalan konuşamam.Alıntı:
Originally Posted by Burutay
''Yüklü miktarda hisse var portföyümde'' de diyebilirdim çünkü bunun doğrulamasını yapacak bir mekanizma yok lakin ne olursa olsun doğruyu söylemek arzusundayım. Daha önce de belirttiğim gibi, aşağılama, hakaret, saygısızlık vb. (esasında çakal imasında bulundunuz da neyse :)) olmadıktan sonra istediğinizi yazmakta ve düşünmekte özgürsünüz. Sizi ya da bir başkasını neleri ne saiklerle yazdığıma ikna etmem olanaksız fakat ben kendim biliyorum, dolayısıyla benim içim rahat. Önemli olan da bu değil mi zaten? Bana göre öyle.
Bu arada gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Yazdığım basit bir yazının bu kadar ilgi (pek olumlu yönde olmasa da) çekeceğini düşünmemiştim. Başka başlıklarda da yazıyorum. Okumak isterseniz oralara da beklerim :)
Yazdıklarım deli zırvası olup, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi kararını kendisi versin.
"Şu an portföyümde TCELL hissesi bulunmamaktadır." şeklindeki bu cevabınızı asla ve kat'a kendi görüşlerimin doğruluğunun kanıtıymış gibi kullanmayacağım. Bu konudaki nihai kararı forumun ve başlığın maşeri vicdanına bırakıyorum. Ama ben tüm bu diyalog boyunca korumayı başardığınız nazik üslubunuzdan dolayı sizi canı gönülden kutluyorum. Sizinle tanıştığıma değil ama yazıştığıma çok memnun olduğumu itiraf etmeliyim.Alıntı:
Originally Posted by çulsuzBorsacı
Sürçülisan eylediysek ya da bir kusur işleyip istemeden kalp kırdıysak affola.
Kalın sağlıcakla, her şey gönlünüzce olsun.
Turkcell'in 2021 gelir büyümesi hedefi %14-16, FAVÖK hedefi yaklaşık 14 milyar TL ve operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranı hedefi yaklaşık %20
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:
2020 YILINA İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
Güçlü finansal performans:
Güçlü ARPU performansı, kurumsal projeler ve dijital kanallar üzerinden yapılan cihaz satışlarının etkisiyle %17
artan Turkcell Türkiye'nin gelirleri sayesinde, Grup gelirleri %16 artış gösterdi
FAVÖK %18 artarken, FAVÖK marjı 0,7 puan artışla %42,2 olarak gerçekleşti; FVÖK %17 artarken, FVÖK marjı %21,6
oldu
Net kar lifecell tarafından kaydedilen 689 milyon TL ertelenmiş vergi gelirinden olumlu etkilenerek %31 arttı; bu
etki ve diğer bir defaya mahsus etkiler hariç tutulduğunda net kar %39 artış gösterdi
812 milyon TL temettü ödemesi gerçekleştirildi
Döviz kurlarındaki dalgalanmalara rağmen, borçluluk oranı 0,8x seviyesine düştü; yılsonu itibarıyla 132 milyon ABD
doları tutarında net döviz fazlası pozisyonu bulunmaktadır
3,4 milyar TL'lik güçlü serbest nakit akışı yaratıldı4
Operasyonel performans devam etti:
Turkcell Türkiye abone bazı yıllık net 1,1 milyon müşteri kazanımı ile genişledi; 1,6 milyon mobil faturalı net abone
kazanımı oldu
Superbox5 aboneleri net 268 bin yıllık müşteri kazanımı ile 591 bine yükseldi
Mobil ARPU6 büyümesi, temel olarak daha geniş faturalı abone bazı ve artan veri kullanımı sayesinde %15,0 arttı
Bireysel fiber ARPU yıllık %9,2 artış gösterdi
2021 beklentilerimiz7
; gelir büyümesi hedefimiz %14-16, FAVÖK hedefimiz yaklaşık 14 milyar TL ve operasyonel
yatırım harcamalarının gelire oranı8 hedefimiz ise yaklaşık %20 şeklindedir
DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
Sağlam finansal performans:
Grup gelirleri, Turkcell Türkiye'nin güçlü performansı sayesinde %18 yükseldi
FAVÖK %18 artarken, FAVÖK marjı %41,2 olarak gerçekleşti; FVÖK %19 artarken, FVÖK marjı %20,4 oldu
Grup net karı, lifecell tarafından kaydedilen ertelenmiş vergi gelirinden olumlu etkilenerek 1.302 milyon TL oldu;
bu etki ve diğer bir defaya mahsus etkiler hariç tutulduğunda 1 milyar TL güçlü net kar performansı gerçekleşti
Güçlü operasyonel performans devam etti:
Çeyreksel bazda net 464 bin mobil faturalı müşteri kazanımı elde edildi; faturalı müşteri oranı %66'ya ulaştı
Mobil ARPUbüyümesi yıllık bazda %11,3; bireysel fiber ARPU büyümesi yıllık bazda %8,6 oldu
4.5G kullanıcılarının ortalama aylık data tüketimi 2020 yılının dördüncü çeyreğinde 14,9 GB olarak gerçekleşti
Turkcell Türkiye bireysel satışlarında (sabit işimiz hariç) dijital kanalların payı %14,3 olarak gerçekleşti
(1) FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları'nda olmayan bir finansal değerdir. Düzeltilmiş FAVÖK'ün net kar ile mutabakatına dair açıklama için sayfa 17'ye bakınız.
(2) FVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları'nda olmayan bir finansal değerdir. FAVÖK'den itfa ve tükenme payları ile amortismanın düşürülmesi ile hesaplanmıştır.
(3) Bir defaya mahsus etkilerin detayları için Ek A'ya bakınız.
(4) Serbest nakit akışı hesaplaması UFRS raporlarındaki FAVÖK ve UFRS raporlarındaki nakit akış tablosundaki belirtilen kalemleri içermektedir; maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları, işletme varlık ve
yükümlülüklerinde gerçekleşen değişimler, kira sözleşmesinden kaynaklanan ödemelere ilişkin nakit çıkışları ve vergi ödemesi.
(5) Superbox aboneleri mobil abonelerin içine dahildir.
(6) M2M hariç
(7) Bu paragraf tüm işlerimiz için pazar koşulları hakkında mevcut tahmin ve beklentilerimizi içeren ileriye yönelik beyan içermektedir. İleriye dönük beklentilerin gerçekleşeceği yönünde teminat verilememektedir. Bu tür ileriye yönelik beyanların
sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, 2019 yılı için 20-F formunda SEC'e (U.S. Securities and Exchange Commission) sunduğumuz yıllık faaliyet raporumuza ve bu rapor içindeki risk faktörleri bölümüne bakınız.
(8) Lisans ödemeleri hariç
Daha ayrıntılı bilgi için, web sitemizde (www.turkcell.com.tr) Yatırımı İlişkileri bölümünde yer alan 31 Aralık 2020 tarihli konsolide finansal tablolarımıza bakınız.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911164
Turkcell 4Ç20 Bilanço Analizi (İntegral Yatırım Menkul Değerler )
Turkcell 4Ç20 döneminde piyasa beklentisi olan 1.118 mn TL'nin
üzerinde 1.302 mn TL net dönem karı açıkladı. (Bir defaya mahsus
etkiler hariç: 1.025 mn TL) Net kar yıllık bazda %72, bir önceki
çeyreğe göre %8 artış gösterdi. Net kar rakamındaki artışta güçlü ciro
büyümesi, mobil ARPU gelirlerindeki %11 büyüme ve Lifecell
tarafında kaydedilen 689 milyon TL tutarında vergi geliri etkili oldu.
Daralan kar marjları ile dava ve ceza giderleri ise net kar üzerinde
baskı yarattı.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Turkcell bilanço analizi(Şeker Yatırım)
Turkcell, 4Ç20'de yıllık bazda %72.3 ve çeyreklik %7.5 artışla,
piyasa ortalama beklentisi olan 1,081mn TL'nin ve tahminimiz
845mn TL'nin üzerinde, 1,302mn TL net kar açıklamıştır.
Turkcell'in opersayonel performansı beklentiler paralelinde
gerçekleşmiş, net karı ise, bu dönemde lifecell tarafından
kaydedilen yüklü miktardaki ertelenmiş vergi gelirlerinden olumlu
etkilenerek beklentiler üzerinde gerçekleşmiştir. Grup, 2020 yılı
hedeflerinin üst sınırlarına yakın gerçekleşmeler kaydetmiş, ve
sonuçların açıklanmasıyla 2021 yılına dair hedeflerini paylaşmıştır.
Turkcell'in beklentilerin üzerinde gerçekleşen 4Ç20 net karının ve
2021 yılında büyüme momentumunu ve karlılığındaki dayanıklılığı
koruyabileceğine işaret eden yeni yıl hedeflerinin pay performansı
üzerinde olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz.
Net kar, kuvvetli operasyonel performans ve belirgin ertelenmiş
vergi gelirleri ile yıllık bazda %72.3 artış göstermiştir - Turkcell,
4Ç20'de net 464bin faturalı abone kazanımı gerçekleştirmiştir.
Toplam abone sayısı ise, Şirket'in abone kayıp oranı politikası
doğrultusunda ve yasal değişiklik ile bu dönemde 666bin ön ödemeli
hattın kapatılması nedeniyle, yaklaşık 0.2mn azalarak 33.5mn'a
gerilemiştir. Abone başına elde edilen aylık gelirler (M2M hariç),
artan data ve dijital hizmetler kullanımı, toplam abone bazı
içerisinde faturalı hatların payının artması ile yıllık bazda %11.3
artarak 51.2 TL olarak gerçekleşmiştir. Grup'un konsolide satış
gelirleri böylelikle, kurumsal satış gelirlerindeki artışın da
desteğiyle, yıllık bazda %17.8 artarak, piyasa ortalama beklentisi
olan 7,662mn TL'nin ve tahminimiz 7,645mn TL'nin paralelinde,
7,872mn TL olarak gerçekleşmiştir. Turkcell'in FAVÖK'ü de 4Ç20'de
yıllık bazda %17.8 artarak 3,243mn seviyesinde, piyasa ortalama
beklentisi olan 3,181mn TL'nin ve tahminimiz 3,191mn TL'nin
paralelinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4Ç20'de %41.2 olarak,
geçtiğimiz yılın aynı dönemine benzer seviyede, ancak bazı maliyet
kalemlerinin normalleşmesi ile bir önceki dönemin 3.2 y.p. altında
gerçekleşmiştir. Grup, bu dönemde kur farkı giderlerinin etkisiyle
693mn TL tutarında net diğer faaliyet gideri kaydetmiş (4Ç19 net
diğer faaliyet gelirleri: 466mn TL, 3Ç20 net diğer faaliyet gelirleri:
1,213mn TL), net finasal giderleri ise yıllık %84.0 (çeyreklik %90.7)
azalarak 145mn TL olarak gerçekleşmiştir. Turkcell, 4Ç20'de ayrıca,
büyük ölçüde lifecell'in geçmiş yıl zararlarını ertelenmiş vergi geliri
olarak kaydetmesiyle 584mn TL tutarında ertelenmiş vergi geliri
kaydetmiştir. Böylelikle, kuvvetli opersyonel performansı ve
finansal risk yönetimi, ve yüklü ertelenmiş vergi gelirlerinin
etkisiyle Turkcell'in 4Ç20 net karı yıllık bazda %72.3 (çeyreklik
%7.5) oranında artarak 1,302mn TL'ye ulaşmıştır. Grup'un konsolide
net borcu dönem sonunda hesaplamalarımıza göre 9.0mlyr TL'ye
ulaşmış, net borç/FAVÖK oranı ise 0.8x seviyesinde gerçekleşmiştir.
2021 yılı beklentileri - Turkcell, 2021 yılında 1mn'a yakın abone
alımı gerçekleştirmeyi hedeflemekte, satış gelirlerinin %14-%16
aralığında artmasını ve FAVÖK'ünün 14mlyr TL seviyesinde
gerçekleşmesini beklemektedir. Grup, operasyonel yatırım
harcamalarının satış gelirlerine oranının ise %20 civarında
gerçekleşmesini beklemektedir. Bu beklentiler ışığında
tahminlerimizi güncelleyerek Turkcell payları için 12 aylık 27.10 TL
hedef fiyata ulaşmakta ve AL önerimizi sürdürmekteyiz. Turkcell
payları, 2021T 3.4x ve 9.2x FD/FAVÖK ve F/K çarpanları ile,
gelişmekte olan piyasalarda işlem gören eşleniklerinin medyanı 5.2x
ve 13.1x'e kıyasla iskontolu işlem görmektedirler.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
Bu bilanço ile alım fırsatı verir mi bugün
YAL-L21 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Bu hisse TurkcellAlıntı:
Originally Posted by drheart
Her türlü verir ve de verdi şuan 16.77.
Redmi Note 4X cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
En büyük hayal kırıklıkları ve aynı zamanda en büyük silkelemeler ancak olumlu beklentinin büyüdüğü ve psikolojilerin kırılgan olduğu böylesi günlerde yapılabilir. Onun için hiç merak etmeyiniz istediğiniz kadar alım fırsatı bulabilirsiniz:)Alıntı:
Originally Posted by drheart
Yatırım tavsiyesi değildir.
Keşke farklı olaydı. Şimdi hayaller genel kurul için süslenecekAlıntı:
Originally Posted by ozural
TECNO KC3 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Böyle bir ortamda dahi gitmiyorsa aklıma iki ihtimal geliyor. Ya bizim bilmediğimiz kötü bir durum var veya birileri gerçekten silkelemeye çalışıyor. Açıkçası önünün açık olduğunu düşünüyorum ama yine de insan bilanço sonrası ve güzel bir temettü beklentisi olan bu hissenin eksi açmasının hayal kırıklığını yaşıyor. Acaba insanları silkeleyip usandırma çabası olabilir mi?
Pzvnk BOFA yine devrede. Çoğu IMKB-30 hissesinde aynı anda kademelere veriyor.