Yine satışa geldi piramit.:thumbdown: Bu sefer global eşliğinde...Alıntı:
Originally Posted by Qie
Printable View
Yine satışa geldi piramit.:thumbdown: Bu sefer global eşliğinde...Alıntı:
Originally Posted by Qie
Koca gün sadece 2 satıcı var tahtada.piramit ve global harici nette satıcı yok tahtada. Derinlik yok malesef. Sadece bugün değil neredeyse 3 aydır 1,2 aracı kurum satışta hergün.Alıntı:
Originally Posted by Qie
SNE-LX1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bakalım bu satışların arkasından yine patron mu çıkacak? Daha önce de aynısını yaptılar.
Yaptıkları neydi? Yukardan malı satıp patrondan piyasa fiyatından ucuza yerine koymak. 6 aylık süre doluyor. Çifte kavrulmuş. Durum dediğim gibi çıkarsa niye yukarı sürsün tahtayı, hem fiyatı düşürür düşükten almak için hem de toplu alım indirimi yaptırır değme keyfine.
SNE-LX1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
0,52 cent / usd bugünkü değeri.Alıntı:
Originally Posted by tyson
SM-A505F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Sizce piramit aracılığı ile satan ve citibanktan eksilen lotlar kimin malı arkadaşlar
1 yıl sonra 1,5 TL kar dağıtımı ön görüyorlar ,, 1 TL ödeme yapsa 7 senede amorti ediyor [emoji3166][emoji3166][emoji3166]dünyanın bin türlü hali var bunun için de biraz kenarda para tutarım ,, istedği fiyata düşebilir yada çıkabilir umurumda olmaz …Arçelik fk sına gelirse satarım ayrı [emoji3][emoji3]
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Citi neden bu kadar mal satıyor hala anlamış değilim.
Piramit üzerinden satıyor du şimdi ise TEB üzerinden satıyor hergun 1 milyon lot satıyor.
Bilançosu güzel gelecek yorum yapacak arkadaşlar varsa sevinirim.
ASUS_X00TD cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
ana hisselerimden biri vesbe ayrıca vestl de var. bilanço iyi gelecek olsa bu hareketleri yaparmıydı bilemiyorum. maliyetler arttı ancak vesbe bunu satışlara yansıtabildi mi? maliyetlerin arttığı dönemde hammadde şirketleri daha şanslı gibi. birde otomobil firmaları var alacak marka sayısı belli ama beyaz eşyada alternatif fazla heralde. bu sebepten borsada daha güzel bilanço açıklayacak firmalar varken mevcut para vesbe ye gelmeyebilir. arçelik te patron alıyor. vesbe de bu yok.ayrıca vestl in de zoren ile olan ilişkisi fiyatlamayı etkiliyor bu da vesbe yi dolaylı etkiliyordur .bilançosu iyi gelecek şirketler isdmr eregli toaso gibi dinlemiyor çıkıyor.
Alıntı:
Originally Posted by tunver
Bu öngörüyü nerede gördünüz merak ettim, bir link var mı acaba?
% 740 bedelsiz yapmadan önce 2021'de brüt 4.2 TL, 2020'de sadece 67 kuruş ve 2019'da 3 TL vermiş.
Ya bu şekilde temettü verirse? O zaman hisse başı 20-50 kuruş arası düşer anca. :wu:
iş yatırımın 2023 temettü tahmin listesinde olması lazım.SM-A705FN cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by esramarka
alıcılar hep KY mi acaba hiç mi büyük fonlar vs almaz ki ?
bilmek mümkün mü
https://www.yatirimkredi.com/vesbe-yabanci-takas-orani
Yabancılar son 1 ayda 27.266.587 lot Vesbe satmış görünüyor. Bu kadar Vesbeyi sadece KY almamıştır.
https://youtu.be/jHXOAL0fA-U
ASUS_X00TD cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Citi in satışları ne zaman bitecek acaba her gün 1 milyon lot yakın satıyorlar.
ASUS_X00TD cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Bilanço 15 Şubat mı
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
EvetASUS_X00TD cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by Cok
https://twitter.com/BayTutumlu/statu...taV8ymL-Q&s=19
Mi MIX 2 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Daha once de yazmıştım. Kar tahminim 1.4 Milyar TL. Geçen seneye paralel şekilde. Gecen senenin hafif üstünde bekliyorum. Brüt 80 kuruş temettü. %60 civari dağıtım olur. Gerisini kapasite artışı için kullanırlar. Yani 50 kuruş civarı net temettü gelir diye düşünüyorum. Sizlerin tahminleri nasıl ortaklar?
Ben beklenti olarak kendime 0,72 TL hisse başı kâr (1,15 milyar civarı net kâra denk geliyor), 0,45 TL de temettü şeklinde not almışım.
Hisse başı kârın 2022 yılı için 1,35 TL; 2023 içinse 2,10 TL civarına yükseleceğini umuyorum.
Maşallah dal kıpırdamıyor 😀
Şirketin Rusya ve Ukrayna'ya satışı var mıdır? Varsa tüm satışlarına oranı nedir? Bilgisi olan var mıdır?
Redmi Note 8 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Faaaliyet raporundaki bilgiye göre: %56, Avrupa, %24 yurtiçi, %20 diğer ülkeler.Alıntı:
Originally Posted by invest
Daha ayrıntılı bir bilgi bulamadım. Yatırımcı ilişkilerine sorulursa, cevap alınabilir.
kararsız kaldım
ARÇELİK Mİ VESBE Mİ?
Merhaba arkadaşlar yüklü ereğli taşıyorum. Uzun zamandır takibimdeydi portföy çeşitlendirmek için dün verdiği fırsatı kaçırmadım.
Yakın takibe başlıyorum.
Neden burada çıt çıkmıyor? Çok güzel bir hisse, biz bugünü değil 2023'ü almıyor muyuz? Örneğin Ereğlide bilanço az çok kendini belli ediyor yanılma +/- % 10 oluyor. Vesbede çok iyi bilanço bekleyen de var, çok kötü de. Belirsizliğin nedeni nedir? Döviz kazanan firmanın açık döviz pozisyonu neden bu kadar rahatsız ediyor?
Görüşlerinizi yazarsanız sevinirim.
Merhaba ben 1 yıldır hissedeyim, toplam 3-4 mesajım anca vardır burada. Genelde de yatırımcı kitlesi böyle gibi. Manisa aylık ihracat verilerini takip etmek yeterli oluyor. İşler iyi gitse de bu çeyrekte döviz açığı nedeniyle bilanço sürpriz gibi. Ancak 2022 yılı için kurumların verdiği raporlarda neredeyse 2x favök artışı bekleniyor. FK'sı 6.45 olan bir hisse için çok ciddi bir kar zıplaması bence. Bir de üstüne kapasite artışı söz konusu. Şuana kadar bir kısmı hayata geçirildi, bir kısmı da yıl içerisinde hayata geçecek. Toplamda %50 kapasite artışı olmuş olacak. İhracat oranı çok yüksek olduğu için de döviz geliri mevcut. Şahsen döviz açığı nedeniyle bir çeyrek karın törpülenecek olması beni rahatsız etmiyor. Ancak görünen o ki, piyasa pek de o fikirde değil. Yine de kurumların beklediği gibi bir 2022 yılı geçirilirse, FK seneye 5 bile olsa iyi bir getiri potansiyeli oluyor.Alıntı:
Originally Posted by chill
Vergi dairesine verilen bilanço
1,470,123 tl
Mi A2 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004764
Mi A2 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Geçmiş yıllarda vergi dairesine bildirilen kâr SPK kârına yakın geliyordu. 1,4 milyar kâr gelirse çok güzel olurAlıntı:
Originally Posted by sandokan
Merhaba chill.Alıntı:
Originally Posted by chill
Ben de uzun süredir ereğli taşıyordum ama döviz krizinde korkup çıktım. Bir daha da giremedim. Bol kazançlar.
Vesbe' ye birkaç hafta önce girdim. Yazdığın gibi pek hareket yok burada. Bakalım bilanço açıklanınca konumuzu takip eden ve vestel uzmanı dostlar gelir inşallah.
Manisa' daki ihracatını takip ve vestel' in %50 kapasite artışı artık ezberimizde. Onları takip edeceğiz.
Henüz hisseye ısınmadım, ısınınca benim "çok geniş zamanda" araştırıp takip edeceğim detay konular;
- Eur/Usd paritesinin yükselmesi bizim avantajımıza. Şu an konjonktür sıkıntılı. Abd faiz arttıracak ama AB arttırmayacak. Beyaz eşya sektörünün zaten çelik-plastik maliyet derdi var, bir de bu parite olayı canımızı sıkabilir.
- Avrupa' da enflasyon krizi olduğu için, maaş artışlarının geride kalmasının "yüksek ihtimal" tüketicileri daha ekonomik ürünlere yönlendiriyor/yönlendirecek. Bize büyük avantaj, zira piyasa lideri Türk markaları.
- Afrika çok büyük potansiyelli pazar. Zenginleşmeye çok açık. Parayı gören bir bireyin evine alacağı ilk şey çamaşır makinesi. Büyük açık var ve biz ülke olarak orada çok aktifiz. Vestel' in o bölgede faaliyetleri var mı olacak mı araştıracağım.
- Plastik ve çelik fiyatları için öngörü
- %70' den fazla avrupaya çalıştığımız için karbon vergilerinin en çok etkileyeceği sektör beyaz eşya olacaktır. Mesela karbon vergisini ödememek için sacı kömürle üreten bir demirçelik firmasını bırakıp hurda ile sac üretene geçerse maliyet nasıl olacak.
Şu an en çok merak ettiğim konulardan birini yukarıda bir arkadaş sormuş. Arçelik mi Vesbe mi?
Şu an arçelik FK' sı 12,25 - Vesbe' nin ise 6,45. Yani iki katı.
Arçelik zirve fiyatında. Vesbe ise zirvesinin %24 aşağısında.
Arçelik' te Vesbe' de yatırıma çok para harcıyor.
Arçelik temmuz ayından beri çılgınca hissesini topluyor. Ürkütücü. Acaba sürpriz bir "inorganik" yatırım mı açıklayacak?
Fikirleriniz nedir?
Vesbe 1.470 milyar kar sunmuş fakat Vestel 2.600 sunmuş bunu nasıl açıklıyorsunuz
Vesbenin bilançosu birkaç güne gelir muhtemelen, o zaman bilançolarını karşılaştıran birisi olursa iyi olur.
Benim Arçelik, Vestel ve Vesbe arasında Vesbeyi tercih etmemin birkaç sebebi var, en önemlisi temettü verimliliği ve kâr artış hızı.
Vestel temettü vermiyor o yüzden ben portföyde önemli bir yer vermem (geçen yıl bundan sonra da temettü dağıtmayı düşünüyoruz dediler, düzenli dağıtırsa durum değişebilir), diğer 2 şirkete bakınca Arçelik kârın ortalama %50 civarını, Vesbe ise %80 civarını dağıtıyor. (vesbe avantajlı)
Arçelik Koç grubuna ait olduğu için piyasadaki güvenilirliği bariz şekilde daha yüksek, bu da daha yüksek fk ile fiyatlanmasını sağlıyor (güvenilirlik açısından Arçelik önde, ama Vesbenin düşük fk ile fiyatlanması temettü verimliliğini ekstra arttırıyor)
Vesbenin diğerlerine kıyasla daha basit ve anlaşılabilir bir iş planı var, beyaz eşya üretip satıyor, öngörülebilirliği yüksek.
Tek merkezde büyük ölçekte üretim sayesinde hem organizasyon yapısı basit, yönetimi kolay ve yüksek dinamizme sahip, hem de maliyet etkin, rekabetçi üretim ile yüksek verimliliğe ve kârlılığa ulaşıyor.
Yıllar içerisindeki satış büyümesi, esas faaliyet kârı artışı ve net kâr artışında Vesbe daha önde olmuş. Vergi dairesine gönderilen rakamlara göre de hem satışları hem esas faaliyet kârı 2021 e kıyasla %100 ün üzerinde artmış (vesbe önde). Vesbenin net borç/özsermaye oranı, net borç/favök oranı daha düşük, aktif kârlılığı daha yüksekti, bilançodan sonra bu ve benzeri oranların son durumunu görürüz.
Arçelik şu an daha çok şirket satın alımları ile büyüyor, kasasında nakit pozisyonu daha yüksek, dünyadaki sırasını yükseltmek istiyor, yeni alımlar da gelebilir, her yeni alım satışını, kârını, ileride verebileceği temettüyü artırır (Arçelik daha avantajlı), Vesbe ise kendi üretim ve satışını artırarak büyümeye devam ediyor (bu da son derece değerli).
Arçelikte hisse geri alımı var, Vesbede ise zaman zaman şirketin hisse satışı var (Arçelik avantajlı).
Vesbenin halka açıklık oranı düşük, hisselerin kontrolünü elinde tutanlar etkin ve fiyatın çok yükselmesi istenmiyor gibi bir izlenimim var (uzun vadede aylık alımlarla uygun fiyata hisse biriktirmek açısından olumlu)
Sn. Kaan ereğli forumunda sizi takip ediyordum, özellikle ters yönde karamsar fikirleriniz bir çeşitlilik ve beyin tokatlama oluyordu, maalesef arkadaşlar değerinizi bilemediler. Hatta sizi savunabilen çok az kişiden biriydim, görüşlerinizi aşırı karamsar bulsam da detaylı ve zaman ayırılmış -özellikle uluslararası- içerikleriniz gerçekten iyiydi. Burada kalırsanız vesbe yatırımcısı çok faydalanır. Size bir kaç kez 26'lardan parçalı girin yazmıştım hatta girmediniz.Alıntı:
Originally Posted by KaaN-
Neyse vesbeye gelirsek, kendi adıma 6'lı fiyatlar önemli fırsatlar. Ereğli forumunda uçuyoruz kaçıyoruz, benim maliyet seneye sıfırlanıyor mesela ama 6 senede olabildi bu. Vesbeyi incelediğimde 6'lı fiyatların 3 senede amortize edilme olasılığını çok yüksek görüyorum. Ve o yüzden forumdaki sessizliği yadırgadım. Vesbe şu anda ereğlinin 2019'da 90centlere düştüğü evrede Sn. Kaan. Ama dediğim gibi bunlar benim görüşlerim, herkesin kendi kararı.
Nokta atışı yaptım sanırım. 😀 Spk mevzuatina göre kar %1-2 oranında değişebilir o da önemli değildir.Alıntı:
Originally Posted by KADRAJ
Şirketin ihracat rakamlarını olabildiğince yakından izliyorum. İş potansiyeli, verimlilik, büyüme vs her şeyi oldukça iyi. %80'inden fazlasi VESTEL'e ait. Onu fonlamak amaciyla da yuksek temettü dağıtım politikasi var. Aynı şekilde ben de KY olarak bu durumun avantajindan yillardir yararlaniyorum. Bu yılki temettülerle beraber tahminen maliyetim sifirlanacak. Yaklaşık 6 fk olan şirketimiz benim gerçekten 6 yilda maliyeti sıfırlamamı sağladı. Başkasının ne dediğine bakmayın arkadaşlar. Güzel bir portföy kurun ve düzenli alimlar yaparak temettü hedefleyin. Uzun vadeci olun. Ben de şu an %70 Vesbe var. Yalnız %10'unu satıp Vestel ile değiştirmeyi planlıyorum. Vestel'deki kar artışı bu yıl daha büyük. Büyüme potansiyeli daha kuvvetli. Şans vermek lazim. CEO da aynı şekilde temettuye devam dedi. Şu an Vesbenin sermeyesi 1.6 milyar, Vestel'in sermaye ise 350 milyon TL civarinda. Komik ama gercek, sonradan cikan boynuz kulağı geçermiş. Vestel'de 3 beklentim var. Birincisi sermaye artırımı, ikincisi yeni yatırımların artık olgunlaşması, üçüncüsü TOGG'UN etkisi. Bakın bunlardan hiçbiri daha Vestel'in fiyatına yansımadı. O yüzden ona da şans vermek lazım. %10 portföyü yönlendirmek benim için girilebilecek bir risk. Bu yıl da ciddi bir kar dağıtımı yapabilir. Vesbe ise ilk göz ağrım. Vazgeçmem. Bana bi araba aldı. İnşallah bir de ev alır.
Haklısın. Ben genelde çift yönlü baktığım için, hisse sahibi olup benim gibi davranan dostlar olmadığı için pek sevilmem.Alıntı:
Originally Posted by chill
Düşünsene bir şirkete ortak olmuşsun ve biri gelip hoşuna gitmeyen şeyler söylüyor.
Karşıt görüş her zaman lazım.
Siz maliyet hesaplamasını yaparken enflasyonu da koyuyorsunuz değil mi?
Şu yönden sordum. Mesela ereğli 31 lira, vesbe 7 lira. Enflasyon %50 desek, seneye ereğlinin 45tl olması mı, vesbenin 10,5tl olması mı daha olabilir geliyor?
Diğer bir konu yine enflasyon ile ilgili. Vesbe yoğun ihracat yapıyor ve hem dövizle sattığı için doğal koruması var hem de söz sahibi olduğu için fiyatına zam yapabiliyor. Ama demirçelik sektörü öyle değil. Döviz yükselmesine korumalı ama zam yapamaz. Global fiyata uymak zorunda. Globalde söz sahibi değil, komşu ülkelerdeki rakiplerin baskısı altında kalabilir.
Yazdıklarımın amacı ereğli ile vesbe karşılaştırması değil. 1-Sektörlere global bakış, 2-Yatırım yapılan şirketlerin global gücü, 3-Önümüzdeki 2-3 seneye bugünden bakıp değer artışı öngörüsü
Sn. kalender, Sn. KADRAJ,
Elinize sağlık.
İki konuda yorumlarınızı merak ediyorum.
- Vesbe' nin kendi satış/pazarlama ekibi yok bildiğim kadarıyla. Üretip vestele veriyor. Satışı vestel yapıyor. Vesbe' nin %17, Vestl' in %25'i halka açık. Bu durumda sizce Vestel kârı vesbe' de mi tutmaya çalışır, yoksa kendine mi daha fazla ayırır.
Bu konuyu ereğli-isdemir ilişkisinde de merak ederiz sürekli. Siz de hatırlarsınız. İsdemirin kendi satışı da var ama en büyük müşterisi ereğli. Duruma göre kârı kendisinde tutar ya da ereğliye bırakır gibi şeyler konuşulmuştu.
- Vesbe ve Vestl' e bakınca vestelin dev borcu var.
Vesbe net borç/favök: 0.5, net borç/öz sermaye: %23
Vestl net borç/favök: 1.82, net borç/öz sermaye: %50
Bu durumda Vesbe, vestelin borcunu azaltabilmesi için elinden geldiğince yüksek temettü verir mi deriz yoksa bir önceki sorumdaki gibi kârı Vestel'e mi bırakmaya çalışır mı deriz
İş Yatırım tahminleri dikkat çekici, 2022 için 3.6 milyar kar beklentisi mevcut. Şirketin tarihsel F/K ortalaması 8,5. Mevcut sermayesi 1.6 milyar. Basit hesapla 19.50 gibi bir fiyat çıkıyor bu da kapanış fiyatına göre %180 getiri potansiyeli demek.
Piyasa ya bunu gözden kaçırıyor ya da atladığım bir nokta var.
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/a...px?hisse=VESBE
Aynı hesabı Arçelik için yapınca, 2022 için kar tahmini 4,6 milyar, F/K ortalaması 12, sermaye 675 milyon. Potansiyel fiyat 83, kabaca %50 potansiyel gözüküyor.
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/a...px?hisse=ARCLK
Beyaz eşya için 2022 güçlü olacak beklentisi var İş Yatırım'ın. Başka aracı kurum beklentisi paylaşan olursa sevinirim.
Sayın kaan bugüne kadar takipmettiğim kadarıyla 4 yıldır bahsettiğiniz şekilde Vestel tarafından Vesbenin kar hakkının yenildiğini görmedim yüksek temettü ile vestelin fonlaması herkesin malumu
Vesbe üzerindeki baskılardan biriside patronun hisse satışı yapabileceği
oyna devam. pozisyonda bir şey yok.Alıntı:
Originally Posted by xprofessorx
Sn. Yiğit,Alıntı:
Originally Posted by YİĞİT
Şu "patronun/ortağın hisse satma" olayı beni çıldırtıyor. Alkım' da da oldu bu. Neden satıyorsun arkadaş??
Paraya ihtiyacın varsa kredi çek sayın ortak. Bu enflasyonda kredi sudan ucuz.
Ülkemizde enflasyon patlamış, reel faiz ultra negatif. Birikimlerin değerlendirilmesi açısından hisse senedi öne çıkmış ama sen sahip olduğun şirketin hissesini satıyorsun. Üstelik çok önemli yatırım hamleleri yapmışsın ve parsayı toplaman yakın.
Şirketine mi güvenmiyorsun, yoksa bize "aklımız karışıp satalım" diye tuzak mı kuruyorsun.
Vesbenin halka açıklık oranı son 1-2 yılda arttı, ama hâlâ büyük çoğunluğu Vestelde, o yüzden temettü dağıtımı ile ilgili bir değişiklik olmaz, yüksek oranda temettüye devam eder inşallah. Yalnız devam eden yatırımları nedeniyle 1-2 yıl temettü oranı düşebilir.
Geçmiş geleceğin aynasıdır derler. Son yıllarda Arçeliğin net kâr marjı yaklaşık %4-8 aralığındayken, Vesbede bu oran yaklaşık %7-14 arasında değişmiş ki gayet makul bir oran. Önceki yıllarda Sn. Yiğit'in de dediği gibi bir hak yenmesi yok gibi görünüyor, satışı Vestel yapsa da Vesbenin kârı vesbede kalmış.
Genel olarak Koç veya Oyak grubu hisselerinde olduğu gibi yüksek bir piyasa fiyatlamasını beklemiyorum ama geçen yıl söylendiği gibi Vestel de eğer bundan sonra temettü vermeye devam ederse bu her iki hisseye de piyasanın bakışını ve fiyatlamalarını değiştirebilir. Böyle bir durumda yatırımlardan sonra hisse başına 15-20 cent civarı bir kâr ile 1,5-2 $ civarı hisse fiyatının görülme ihtimali bence az değil.