VESBE - Vestel Beyaz Eşya

[chill]

Merhaba arkadaşlar yüklü ereğli taşıyorum. Uzun zamandır takibimdeydi portföy çeşitlendirmek için dün verdiği fırsatı kaçırmadım.
Yakın takibe başlıyorum.

Neden burada çıt çıkmıyor? Çok güzel bir hisse, biz bugünü değil 2023'ü almıyor muyuz? Örneğin Ereğlide bilanço az çok kendini belli ediyor yanılma +/- % 10 oluyor. Vesbede çok iyi bilanço bekleyen de var, çok kötü de. Belirsizliğin nedeni nedir? Döviz kazanan firmanın açık döviz pozisyonu neden bu kadar rahatsız ediyor?

Görüşlerinizi yazarsanız sevinirim.

[cgknypc]

Merhaba arkadaşlar yüklü ereğli taşıyorum. Uzun zamandır takibimdeydi portföy çeşitlendirmek için dün verdiği fırsatı kaçırmadım.
Yakın takibe başlıyorum.

Neden burada çıt çıkmıyor? Çok güzel bir hisse, biz bugünü değil 2023'ü almıyor muyuz? Örneğin Ereğlide bilanço az çok kendini belli ediyor yanılma +/- % 10 oluyor. Vesbede çok iyi bilanço bekleyen de var, çok kötü de. Belirsizliğin nedeni nedir? Döviz kazanan firmanın açık döviz pozisyonu neden bu kadar rahatsız ediyor?

Görüşlerinizi yazarsanız sevinirim.

Merhaba ben 1 yıldır hissedeyim, toplam 3-4 mesajım anca vardır burada. Genelde de yatırımcı kitlesi böyle gibi. Manisa aylık ihracat verilerini takip etmek yeterli oluyor. İşler iyi gitse de bu çeyrekte döviz açığı nedeniyle bilanço sürpriz gibi. Ancak 2022 yılı için kurumların verdiği raporlarda neredeyse 2x favök artışı bekleniyor. FK'sı 6.45 olan bir hisse için çok ciddi bir kar zıplaması bence. Bir de üstüne kapasite artışı söz konusu. Şuana kadar bir kısmı hayata geçirildi, bir kısmı da yıl içerisinde hayata geçecek. Toplamda %50 kapasite artışı olmuş olacak. İhracat oranı çok yüksek olduğu için de döviz geliri mevcut. Şahsen döviz açığı nedeniyle bir çeyrek karın törpülenecek olması beni rahatsız etmiyor. Ancak görünen o ki, piyasa pek de o fikirde değil. Yine de kurumların beklediği gibi bir 2022 yılı geçirilirse, FK seneye 5 bile olsa iyi bir getiri potansiyeli oluyor.

[KaaN-]

Merhaba arkadaşlar yüklü ereğli taşıyorum. Uzun zamandır takibimdeydi portföy çeşitlendirmek için dün verdiği fırsatı kaçırmadım.
Yakın takibe başlıyorum.

Neden burada çıt çıkmıyor? Çok güzel bir hisse, biz bugünü değil 2023'ü almıyor muyuz? Örneğin Ereğlide bilanço az çok kendini belli ediyor yanılma +/- % 10 oluyor. Vesbede çok iyi bilanço bekleyen de var, çok kötü de. Belirsizliğin nedeni nedir? Döviz kazanan firmanın açık döviz pozisyonu neden bu kadar rahatsız ediyor?

Görüşlerinizi yazarsanız sevinirim.

Merhaba chill.
Ben de uzun süredir ereğli taşıyordum ama döviz krizinde korkup çıktım. Bir daha da giremedim. Bol kazançlar.

Vesbe' ye birkaç hafta önce girdim. Yazdığın gibi pek hareket yok burada. Bakalım bilanço açıklanınca konumuzu takip eden ve vestel uzmanı dostlar gelir inşallah.

Manisa' daki ihracatını takip ve vestel' in %50 kapasite artışı artık ezberimizde. Onları takip edeceğiz.

Henüz hisseye ısınmadım, ısınınca benim "çok geniş zamanda" araştırıp takip edeceğim detay konular;

- Eur/Usd paritesinin yükselmesi bizim avantajımıza. Şu an konjonktür sıkıntılı. Abd faiz arttıracak ama AB arttırmayacak. Beyaz eşya sektörünün zaten çelik-plastik maliyet derdi var, bir de bu parite olayı canımızı sıkabilir.
- Avrupa' da enflasyon krizi olduğu için, maaş artışlarının geride kalmasının "yüksek ihtimal" tüketicileri daha ekonomik ürünlere yönlendiriyor/yönlendirecek. Bize büyük avantaj, zira piyasa lideri Türk markaları.
- Afrika çok büyük potansiyelli pazar. Zenginleşmeye çok açık. Parayı gören bir bireyin evine alacağı ilk şey çamaşır makinesi. Büyük açık var ve biz ülke olarak orada çok aktifiz. Vestel' in o bölgede faaliyetleri var mı olacak mı araştıracağım.
- Plastik ve çelik fiyatları için öngörü
- %70' den fazla avrupaya çalıştığımız için karbon vergilerinin en çok etkileyeceği sektör beyaz eşya olacaktır. Mesela karbon vergisini ödememek için sacı kömürle üreten bir demirçelik firmasını bırakıp hurda ile sac üretene geçerse maliyet nasıl olacak.

Şu an en çok merak ettiğim konulardan birini yukarıda bir arkadaş sormuş. Arçelik mi Vesbe mi?
Şu an arçelik FK' sı 12,25 - Vesbe' nin ise 6,45. Yani iki katı.
Arçelik zirve fiyatında. Vesbe ise zirvesinin %24 aşağısında.
Arçelik' te Vesbe' de yatırıma çok para harcıyor.
Arçelik temmuz ayından beri çılgınca hissesini topluyor. Ürkütücü. Acaba sürpriz bir "inorganik" yatırım mı açıklayacak?

Fikirleriniz nedir?

[chill]

Merhaba chill.
Ben de uzun süredir ereğli taşıyordum ama döviz krizinde korkup çıktım. Bir daha da giremedim. Bol kazançlar.

Vesbe' ye birkaç hafta önce girdim. Yazdığın gibi pek hareket yok burada. Bakalım bilanço açıklanınca konumuzu takip eden ve vestel uzmanı dostlar gelir inşallah.

Manisa' daki ihracatını takip ve vestel' in %50 kapasite artışı artık ezberimizde. Onları takip edeceğiz.

Henüz hisseye ısınmadım, ısınınca benim "çok geniş zamanda" araştırıp takip edeceğim detay konular;

- Eur/Usd paritesinin yükselmesi bizim avantajımıza. Şu an konjonktür sıkıntılı. Abd faiz arttıracak ama AB arttırmayacak. Beyaz eşya sektörünün zaten çelik-plastik maliyet derdi var, bir de bu parite olayı canımızı sıkabilir.
- Avrupa' da enflasyon krizi olduğu için, maaş artışlarının geride kalmasının "yüksek ihtimal" tüketicileri daha ekonomik ürünlere yönlendiriyor/yönlendirecek. Bize büyük avantaj, zira piyasa lideri Türk markaları.
- Afrika çok büyük potansiyelli pazar. Zenginleşmeye çok açık. Parayı gören bir bireyin evine alacağı ilk şey çamaşır makinesi. Büyük açık var ve biz ülke olarak orada çok aktifiz. Vestel' in o bölgede faaliyetleri var mı olacak mı araştıracağım.
- Plastik ve çelik fiyatları için öngörü
- %70' den fazla avrupaya çalıştığımız için karbon vergilerinin en çok etkileyeceği sektör beyaz eşya olacaktır. Mesela karbon vergisini ödememek için sacı kömürle üreten bir demirçelik firmasını bırakıp hurda ile sac üretene geçerse maliyet nasıl olacak.

Şu an en çok merak ettiğim konulardan birini yukarıda bir arkadaş sormuş. Arçelik mi Vesbe mi?
Şu an arçelik FK' sı 12,25 - Vesbe' nin ise 6,45. Yani iki katı.
Arçelik zirve fiyatında. Vesbe ise zirvesinin %24 aşağısında.
Arçelik' te Vesbe' de yatırıma çok para harcıyor.
Arçelik temmuz ayından beri çılgınca hissesini topluyor. Ürkütücü. Acaba sürpriz bir "inorganik" yatırım mı açıklayacak?

Fikirleriniz nedir?

Sn. Kaan ereğli forumunda sizi takip ediyordum, özellikle ters yönde karamsar fikirleriniz bir çeşitlilik ve beyin tokatlama oluyordu, maalesef arkadaşlar değerinizi bilemediler. Hatta sizi savunabilen çok az kişiden biriydim, görüşlerinizi aşırı karamsar bulsam da detaylı ve zaman ayırılmış -özellikle uluslararası- içerikleriniz gerçekten iyiydi. Burada kalırsanız vesbe yatırımcısı çok faydalanır. Size bir kaç kez 26'lardan parçalı girin yazmıştım hatta girmediniz.

Neyse vesbeye gelirsek, kendi adıma 6'lı fiyatlar önemli fırsatlar. Ereğli forumunda uçuyoruz kaçıyoruz, benim maliyet seneye sıfırlanıyor mesela ama 6 senede olabildi bu. Vesbeyi incelediğimde 6'lı fiyatların 3 senede amortize edilme olasılığını çok yüksek görüyorum. Ve o yüzden forumdaki sessizliği yadırgadım. Vesbe şu anda ereğlinin 2019'da 90centlere düştüğü evrede Sn. Kaan. Ama dediğim gibi bunlar benim görüşlerim, herkesin kendi kararı.

[KaaN-]

Sn. Kaan ereğli forumunda sizi takip ediyordum, özellikle ters yönde karamsar fikirleriniz bir çeşitlilik ve beyin tokatlama oluyordu, maalesef arkadaşlar değerinizi bilemediler. Hatta sizi savunabilen çok az kişiden biriydim, görüşlerinizi aşırı karamsar bulsam da detaylı ve zaman ayırılmış -özellikle uluslararası- içerikleriniz gerçekten iyiydi. Burada kalırsanız vesbe yatırımcısı çok faydalanır. Size bir kaç kez 26'lardan parçalı girin yazmıştım hatta girmediniz.

Neyse vesbeye gelirsek, kendi adıma 6'lı fiyatlar önemli fırsatlar. Ereğli forumunda uçuyoruz kaçıyoruz, benim maliyet seneye sıfırlanıyor mesela ama 6 senede olabildi bu. Vesbeyi incelediğimde 6'lı fiyatların 3 senede amortize edilme olasılığını çok yüksek görüyorum. Ve o yüzden forumdaki sessizliği yadırgadım. Vesbe şu anda ereğlinin 2019'da 90centlere düştüğü evrede Sn. Kaan. Ama dediğim gibi bunlar benim görüşlerim, herkesin kendi kararı.

Haklısın. Ben genelde çift yönlü baktığım için, hisse sahibi olup benim gibi davranan dostlar olmadığı için pek sevilmem.
Düşünsene bir şirkete ortak olmuşsun ve biri gelip hoşuna gitmeyen şeyler söylüyor.
Karşıt görüş her zaman lazım.

Siz maliyet hesaplamasını yaparken enflasyonu da koyuyorsunuz değil mi?
Şu yönden sordum. Mesela ereğli 31 lira, vesbe 7 lira. Enflasyon %50 desek, seneye ereğlinin 45tl olması mı, vesbenin 10,5tl olması mı daha olabilir geliyor?
Diğer bir konu yine enflasyon ile ilgili. Vesbe yoğun ihracat yapıyor ve hem dövizle sattığı için doğal koruması var hem de söz sahibi olduğu için fiyatına zam yapabiliyor. Ama demirçelik sektörü öyle değil. Döviz yükselmesine korumalı ama zam yapamaz. Global fiyata uymak zorunda. Globalde söz sahibi değil, komşu ülkelerdeki rakiplerin baskısı altında kalabilir.

Yazdıklarımın amacı ereğli ile vesbe karşılaştırması değil. 1-Sektörlere global bakış, 2-Yatırım yapılan şirketlerin global gücü, 3-Önümüzdeki 2-3 seneye bugünden bakıp değer artışı öngörüsü