Buda atıp tutuyor ama birgün attığı tutacaktır elbette AMA bu arkadaş en fazla 20 den satacaktir eminolun trade yapacak aklı sıra gazlayip duruyorAlıntı:
Originally Posted by uygur01
Printable View
Buda atıp tutuyor ama birgün attığı tutacaktır elbette AMA bu arkadaş en fazla 20 den satacaktir eminolun trade yapacak aklı sıra gazlayip duruyorAlıntı:
Originally Posted by uygur01
Çelik Hasırın tavan üstüne tavan olması ve Çelik Telin negatif ayrışması.Birisi gerçeği göstermiyor.
Al sana tahtacı o kim tahtacı olmak kimAlıntı:
Originally Posted by Buraktepe
Onun yüzünden bu gitmiyor zaten
Halka arz olalı 3 ayı geçecek hissede ne bir hareket var nede hisseye yorum yapan.En son yorumun üzerinden 3 hafta geçmiş.Nasıl bir firma nasıl bir hisse bu?
evet yeni small cap hissem..
bu yıl ihracatın satışlardaki payının %80e yaklaşmasını bekliyorum..
özellikle de üçüncü çeyrek başlangıcı olan temmuz ayı başından beri kütük hammadesinde yaşanan düşüşler şirketin kar marjlarına olumlu katkı sağlayacaktır..
ab tarafından türkiyeye getirilen tel ithalat kotasının kaldırılması da şirket için pozitif bir gelişmedir..
şirketin ürün sattığı iki önemli sektör;
- gıda
- tarım
olarak karşımıza çıkmaktadır..
ukrayna savaşı nedeniyle; hem ukraynadaki hem de rusyadaki tel üreticileri oyun dışı kalmıştır.. ab bu eksikliği türkiyeden tamamlamaktadır..
şirketim alacaklarının tamamına yakını eximbank tarafından alacak sigortası ile güvence altına alınmıştır..
şirket katma değerli ürünler üretmektedir..
özellikle enerji sektöründeki küresel büyük bir oyuncuya akredite olmuştur.. bu oyuncunun tüm dünyada yerleşik 40 üzerinde fabrikası bulunmaktadır.. şirketin asıl büyüme hikayesi enerji sektörüne sağladığı ürünler üzerinden gelecektir..
burası ana hikayeyi oluşturmaktadır.. ürün kalitesinde en önde yer alan şirketin cirosunu ve karlılığı en fazla artırma imkanına sahip olduğu sektör enerji sektörüdür.. bu sektöre yapılan satışlar şirketi bambaşka bir alana taşıyacaktır..
ben şirketi geleceğin sarkuysanı olarak görmekteyim..
bilançoyu incelediğimde ilişkili taraf işlemlerine pek rastlamadım.. şirket solo bir yapıda faaliyetlerini yürütmektedir..
Merhaba yine ben :wave:Alıntı:
Originally Posted by minikyatirimci
Buralardan geçiyorum bi uğrayayım dedim
BMS tel en çok enerji sektörüne satıyor diye biliyorum
2021 de kg bazında 83% ü galvanizli tel ( çinko kaplamalı). Galvanizli tel ise en çok ; güç üretim tesisleri, petro kimya tesisileri ısı değiştiricileri, soğutma bobinlerinde kullanılıyor
%6 sı zinc-alu kaplamalı tel
https://i.hizliresim.com/mobl8lp.pngAlıntı:
Originally Posted by Uc_kirkbes
kg bazında 83% si galvanizli tel satışı yapıyor
183 m ihracat yapmış bmstl
Tuik te ise toplam galvanizli tel ihracı 663 m. İhracatın 27% sini bmstl yapıyor demek ki ( sapma olabilir Zinc-alu kaplamalı da yapıyor ama toplam üretimin %6 sı kadar)
https://i.hizliresim.com/pladwls.pngAlıntı:
Originally Posted by Uc_kirkbes
2022 mayıs haziran 2021 e kıyasla kg da biraz düşüklük var ama tl bazında ihracat 2 katında
selamlar,Alıntı:
Originally Posted by Uc_kirkbes
- enerji
- tarım
olacaktı.. özrü dilerim.. hızlı yazınca gıda girmiş tarımdan dolayı :)
üzüm ve elma bahçeleri için tarıma satışı var..
dediğiniz gibi ağırlık olarak enerji sektörüne satışlar yapılıyor.. zaten bu sektör dikkatimi çekiyor.. en fazla büyüyecek sektörlerin başında geliyor..
bu yıl şirketin ihracatı %80i aşacak..Alıntı:
Originally Posted by Uc_kirkbes
kapasite kullanım oranı %80bandında.. bu %90 bandına gelir yıl sonuna dek..
fabrikası sektöründeki en modern ve verimli fabrikaymış.. çok beğendim..
bms nin 3 aylık dolu siparişleri var.. şirketin bu çeyrek kg bazında satışlarını ciddi artıracağını düşünüyorum..Alıntı:
Originally Posted by Uc_kirkbes
bir de büyük bir enerji oyuncusunun fabrikalarına akreditasyon kazandı.. yakın zamanda kapasite artırıcı yatırım gelebilir :)
Sizce ikinci çeyrek bilançosu kar rakamı yaklaşık ne olur?Alıntı:
Originally Posted by minikyatirimci
ikinci çeyrek net kar beklentim 39m ile 45m arasında..Alıntı:
Originally Posted by moonglow61
şirketin halka arzı yeni olduğu için marjlar noktasında belirsizlikle bir aralık oluşturdum..
yeni akredite olunan enerji oyuncusunun sürekli katkısı önemli.. bakalım detaylı bir faaliyet raporu gelirse göreceğiz..
Şirketin ana gidelerinden biri enerji gideri
Çünkü galvanizleme yapılırken çinkonun 7/24 sıcak olması gerekiyor. Bunun için 2024 Lisansız GESden elektrik üretimi planlıyorlar.
4% ye yakını enerji maliyeti (sadece elektirik maliyeti mi yoksa doğalgaz da dahil mi öğrenmek lazım)
Avantajlarından bir tanesi tel şirketleri özellikle yurtdışında enerji şirketlerinden yeterlilik için kabul alması2-3 yıl sürebiliyor.
Diğeri de nitrojen ile sıyırma ile galvanizle yapabilmesi - zaten bunun için azot üretim jenaratörü almayı planlıyorlar 2024 de
tabi bir de yurt içi ve yurt dışı satışlar yabancı para ile ( içerde kura endeksliyorlar sanırım)
Filmaşin fosfatlama ile üretim hızı artar ve korozyona karşı daha daynıklı ürünler elde edilir. Makine yatırımları yabancı para ile ama satışların hepsi de döviz ile olduğundan kur artışı yatırımları etkilemez
Şirketin yüksek marjlı ürünlerinden olan çelik halat için de (1+6+12 lik halat) yatırımı var. Ürün yelpazesini artırma çalışmaları var. Misal birkaç yıl önce yüksek korozyana dayanıklı zincalu üretimi yoktu
teşekkürler.Çok farklı ve daha uçuk kar tahmininde bile bulunanlar var.8 Ağustos tarihinde açıklanacak bilanço.Sanırım 2023 yıl sonu vade ile beklenip gidişat gözlemlenmeli.Hem sizin hem üç kırkbeş rumuzlu arkadaşın paylaşımları için teşekkürler.Bu tür bilgilendirici paylaşımlar şirkete yabancı yatırımcı adaylarını bilgilendirme açısından gerekli.Bilanço sonrası analizlerde ve fikir alışverişinde görüşmek üzere.Alıntı:
Originally Posted by minikyatirimci
teşekkürler.. önemli bilgiler..Alıntı:
Originally Posted by Uc_kirkbes
yeni arz olmuş şirket..
small cap.. büyüme hikayesi var.. şimdiden yerimiz ayırdık..
şirketin finansal tablolarını merakla bekliyorum..
üç kırkbeş..
haydi kaldır bakalım..
kardesi bmsch tavana gidiyor yine
bunda tık yok..
bu iki firmanın hareketlerinde bu kadar ayrışması normalmi? Bir de bunların hangisi daha büyük ölçekli ve lokomotif çözemedim.Birisi kanatsız uçarken diğerinde dizginler tutulmaktan aşındı:Sad:Alıntı:
Originally Posted by minikyatirimci
Eren talu'dan olan alacağı alsa can suyu olur. Dipnot alacak dolar cinsindenAlıntı:
Originally Posted by minikyatirimci
Sanırım son çeyrekte TL para biriminden yaklaşık 25% faizle borçlanmış. Piyasanın altı mı üstü mü araştırmak lazım. Enterasan şekilde yayla gıda çok düşük faizle borçlanabilmişti
Hadi döviz cinsinden kredileri anlıyorum da makine mukine alıyorsun TL cinsinden borçlanıp ticari borç mu kapatıyor sormak lazım
Biraz da övelim Şirket bu çeyrek karıyla devam etse ucuz zaten
can alıcı nokta şu deponda 168 mlik hammadde ,yarı mamül ve mamül stoğu varken 50 milyonluk daha hammadde stoğu alıyorsan. İlerde iş hacmin artacak demek.
Gelgelelim can alıcı noktaya "param olsa da ben alsam" noktası
Param yok zati canım sıkılıyor
https://www.youtube.com/watch?v=UrK32adVQOE
Sayın minikyatırımcı siz kesin birşey öngördünüz :bravo:Alıntı:
Originally Posted by minikyatirimci
sıra gelecek buna da bence..Alıntı:
Originally Posted by moonglow61
bmsch de satmama taahhüdünün süresi sona erdi.. patron orda satıp burda alır..
zaten bilanço çok iyi gelecek.. piyasa şirket görsün :)
bi de enerji hikayesini iyi anlatırsalar tam konjektörü :)
şu da çok iyi :)Alıntı:
Originally Posted by minikyatirimci
https://www.youtube.com/watch?v=Cdwb...nnel=burakorak
Alıntı:
Originally Posted by minikyatirimci
Hahaha Çok manidar bir sahne. Çünkü ;
Bu sahneden sonra iskender ve erdal metonyaya giderler daha büyük erdal bakkalı kurmak için ama erdal baggal orada dolandırılır.
https://youtu.be/n9ID0XzK5Aw
1:55 de geçiyor
Dolandirilmayalim sayin minikyatirimci haha
şirket çok iyi ve kimse ilgilenmiyor..Alıntı:
Originally Posted by Uc_kirkbes
doğru yerdeyiz..
small cap olarak ekledik..
orta uzun vade taşırız..
enerji sektörüne mal veriyor..
egeen gibi düşünün.. o da ağır vasıtlara mal veriyor..
riskimiz yok gibi.. düşünsene büyük bir enerji oyuncusuna düzenli mal veriyorsun.. egeen nasıl başlamıştı :)
3:45 şirketi çok iyi tanıyor bence :)
iki kişi ile forum bir anda seviye atladı.Siz nerelerdeydeniz sahi.Şirketin röntgenini çekmekle kalmamış doppler tomogrofi boyutuna geçtiniz.Eren Talu detayını siz yazınca bulup okudum.Sizden iyi bilanço yorumlayacak kimse bulunamaz.Merakla bekliyoruz.:bravo:
her yerde bilanço bilanço başka birşey yazılmıyor.Allah sonumuzu hayretsin ne zaman birşeyler çok parlatılsa top ve kaleci ayrı köşelerde oluyor:) İnşallah beklentileri de aşar ve yatırımcısına nefes aldırır.Alıntı:
Originally Posted by minikyatirimci
yeni arz bi şirket.. dolar bazlı da arz fiyatının çok altında..Alıntı:
Originally Posted by moonglow61
olgunlaşacaktır :)
Şirket ürünlerini galvaniz kaplamadan , marjı daha yüksek olan zincalu ve çelik halata kaydırıyor. Zincalu kaplamada ürettiğini hemen satabilmişti.
Talep var demek ki.
Kaydırıyor demeyelim de portföy çeşitlendirmesi yapıyor diyelim
Bilanço açıklanmadan önce alırım bir dal bundan :ok:
nitelikli ürünleri var..Alıntı:
Originally Posted by Uc_kirkbes
ilerde de sürpriz ürünler çıkar hiç belli olmaz :)
şu an konjektör gereği piyasada enerji şirketlerine ürün satması ön plana çıkmalı :)
kağıtta inanılmaz bir baskı var..
demekki ya bilanço iyi gelecek ya da yeni gelişmeler olacak..
diğer bms yükselirken tık yok bunda.. yüksek lotlar yazılıyor siliniyor..
neyse biz temeline bakalım..
bilanço gelsin önce :)