LINK-LOGO
https://i.hizliresim.com/ROrX86.png
Printable View
LINK-LOGO
https://i.hizliresim.com/ROrX86.png
Sayın sunay,Önemli değil. Esenkalınız.Alıntı:
Originally Posted by Sunay
DERIM Bu kadar çok stok ne olacak acaba?Bir şeylere hazırlıkmı var?
https://i.hizliresim.com/V39ARn.png
BSOKE - MRDIN (MRDIN notu 3 dönemdir artıyor)
https://i.hizliresim.com/GymE7r.png
Henüz 9 aylık bilançoları açıklanmamış ama, Topiklerinde beddualar küfürler uçuşanlar.
ALCTL-GENTS- KUTPO (daha önce eklendi)
https://i.hizliresim.com/EymbjB.png
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...64d34edc75.jpg
Erbos Harika bir bilanço açıkladı.
Hem çeyrek bazda hem de yıllık oldukça etkileyici bir performans.
Marjlar tarafı da oldukça iyi.
Fk 6,95’e düşmüş,
Pd/dd 1,83’e gerilemiş.
Cari ve likitide oranları gayet iyi durumda. Uzun vadeli borç kısmında biraz artış var lakin toplam meblağ şirket için çerez parası.
Bu dönemin en beğendiğim bilançoları arasına girdi.
Yatırımcılarına hayırlı olsun.
Sent from my iPhone using hisse.net mobile app
Merhaba,
Sayın vassago ve monaroza ya katkıları için çok teşekkür ederiz.
ERBOS 6 ve 9 aylık bianço notları karşılaştırması. Sayın monaroza'nın değindiği gibi
bilanço performansı giderek güzelleşiyor.
https://i.hizliresim.com/pGb58o.png
Değerli YALIN hocam!Alıntı:
Originally Posted by YALIN
Hisse analizi konusunda Türkiye çapında otorite olduğunuz konusunda hiç şüphem yok. Burada KY'yı bilgilendirme ve kendisini eğitme konusunda hiç bir beklentiniz olmadan güzel katkılar sunuyorsunuz, sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Aynı zamanda topikte, konusunda bilgi sahibi ve güzel çalışmalar yapan diğer arkadaşlara da (Polaris, Vassago, Monaroza ..Vb) şükranlarımı sunuyorum. Yatırmcı olma konusunda kendisini yetiştirmek isteyen arkadaşlar için adeta eğitim merkezi oldu.
2017-3 Ç Bilançoları açıklanan şirketlerden CEMTS hakkında olumlu düşüncelerinizi ifade etmiştiniz. 2017/6 bilançosu güzeldi üzerine roda dan gelen para ve kar ile 2017/9 da güzel geldi.
2017-3Ç Bilançolarından sonra detaylı incelemeyi hak eden şirketleri tespit edip (CEMTS ...vb), daha önce yaptığınız gibi detaylı bir analiz çalışması başlatma fikrini nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdiden Teşekkürler
Hahlisin Ustam aselsan borsa mızın en istikrarlı hissesi maşallah i var. Biri yazıp duruyordu 13 lerdeyken aselsan her fiyattan alınır diye hakikaten de öyle :) Günlükler dışında aselsan da zarar yazan yoktur bence. Önümüzdeki yıl veya yıllarda borsa mızı en değerli şirketi olmaya doğru ilerliyor sanki:)Alıntı:
Originally Posted by monaroza
Bu topikte gayet güzel bilgiler varmış,takip amacıyla not düşüyorum,emek verenlere teşekkürler
ASUS_Z00AD cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
bu hafta gedza da burda yerini alacaktır diye düşünüyorum
Sayın polaris bu excel tablosunu paylaşma durumunuz var mı bn hep copy paste ile yapıyorumAlıntı:
Originally Posted by POLARIS
SM-J710FQ cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Çimentolar,
https://i.hizliresim.com/2EOqp0.png
Merhaba,Alıntı:
Originally Posted by selim1071
Kurgunuzu belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım.Verileri nereden çekeceksiniz?
Alıntı:
Originally Posted by monaroza
Sayın Monaroza,Bugun Borusan Mannesman'ın bilançosu geldi. Bence gayet başarılır.
Siz inceleyebildiniz mi?
İnceliyorum. En kısa zamanda burada paylaşacağım hocam. İlk izlenimim gayet güzel bir bilanço olduğuAlıntı:
Originally Posted by kapadokya
Sent from my iPhone using hisse.net mobile app
https://i.hizliresim.com/1Gpz2j.jpg
Borusan bu yılı gayet başarılı olarak geçirmeye devam ediyor.
Lakin geçen dönem öyle bir mali tablo açıkladı ki 9 aylık biraz 6 aylığın gerisinde kaldı.
Bunda şirketin Irak pazarının payı var mıdır bilmiyorum, detaylıca bakmak lazım.
Çeyrek olarak baktığımızda geçen çeyreğin ivmesi kaybedilmiş görünüyor. Hem ciro, hem kar kalemleri geçen çeyreğe göre gerilemiş. Keza fk da geçen çeyreğe göre artmış görünüyor.
Ancak bilanço öncesi 11,19 olan fk bilanço sonrası 8,76'ya gerilemiş bu olumlu.
Yıllıkta ise işler oldukça yolunda görünüyor. Hemen her kalemde patlama görüyoruz.
Şirketle ilgili tek can sıkıcı nokta ise finansal borçların gittikçe artması ve buna bağlı olarak cari oran ve likitide oranlarında alarmlar çalıyor. Özellikle asit-test oranı kritik seviyede. Dipnotlara baktığımda finansal borçların çoğunluğunun dolar veya euro üzerinden olduğunu görülüyor. Tehlikeli!! Üstelik faiz oranları da bence çok da makul değil. Borusan yatırımcılarının özellikle bu hususa çok dikkat etmeleri gerekiyor bence. Doların 3,80'i geçtiği bir ortamda dikkate alınması gereken bir veri bu.
özetle çeyrek olarak ivme biraz gerilese de oldukça güzel bir tablo.
neden kimse TKFEN ile ilgilenmiyor yahu :)
temel guzel, teknik ondan da guzel :)
buyrun; http://www.hisse.net/topluluk/showth...58#post1183758
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...99725cd183.jpg
Egeen oldukça güzel bir mali tablo açıkladı. Çeyreklik ve yıllık oldukça iyi.
Sadece fk’nın 5-6 arasına düşmesini beklerdim. Bu fiyattan hisseye girilir mi bence bu verilerle girilmez. Şöyle 100 milyon ve üzeri bir 9 aylık kar gelseydi mükemmel olurmuş.
Bunun dışında temel olarak oldukça iyi bir tablo. Yatırımcılarına hayırlı olsun.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e2e135e97e.jpg
Tüpraş’ta 2017/6 çeyreğinin ivmesi aşağı dönmüş. Geçen çeyreğin 1,5 ayında oldukça yüksek rafineri marjıyla çalışmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında bir kar açıklanmış.
(Piyasa beklentisi çeyreklik 1300 milyon net kar idi)
Yıllık olarak bakıldığında ilk 6 ayın etkisiyle bu seneki veriler göz doldururken çeyrek olarak incelediğimizde geçtiğimiz çeyreğe göre neredeyse her kalemde gerileme var.
Piyasa dünkü Borusan bilançosunda olduğu gibi sadece yıllıkta değil çeyrek olarak da yukarı giden bir ivme istiyor.
Yılın son çeyreğine oldukça düşük rafineri marjıyla giren Tüpraş’ın fiyatı, bu bilanço ile aşağı inebilir.
Ayrıca şirketin son tahvil ihraçlarının da etkisiyle asit-test oranı alarm seviyesine gelmiş.
Sent from my iPhone using hisse.net mobile app
yalın hocam iyi akşamlarAlıntı:
Originally Posted by YALIN
işyat biriktirmek istiyorum ? sizin fikriniz nedir ?
tşk
Sn. Monaroza banvit 3.çeyrek sizin gözünüzde nasıl gözüküyor. Müsait olduğunuzda bakabilirmisiniz.
her ay düzenli alıp , temettü ile de ek alım yaparak yaklaşık 7-10 yıl arası bir yatırım yapacağım , bes yerine düşünüyorum, temettü yüksek , hisse fiyatı nominalin altında (benim hisse fiyatının artması ile ilgili bir beklentim yok) olduğu için sayı hızlıda artabilir sizin de görüşünüzü almak isterimAlıntı:
Originally Posted by ulas
Teveccüh etmişsiniz sayın dostum, Türkiye de otorite olmak kim ben kim :) benimki sadece elimden geldiğince faydalı olma çabalarıdır. Ama itiraf edeyim forumda yazma konusunda eski şevkim ve azmim yok. Bunun elbette çeşitli nedenleri var ama kendimi zorlasam da ne yazık ki eskiden olduğu gibi sık yazamıyorum ve paylaşımlarda bulunamıyorum.Alıntı:
Originally Posted by KANYON
Sizin de belirttiğiniz gibi burada daha aktif olan ve sürekli paylaşımlarda bulunarak topiğin güncel kalmasını sağlayan Vassago Polaris ve Monaroza arkadaşlarımıza sizin nezdinizde bir kere daha teşekkür ederim.
Yeni bilançolar ile ilgili elbette çalışmalarım oldu ama bu dönemde önceki dönemler gibi gelecek vaadeden şirketler bulmakta oldukça zorlandım. Güncel fiyatlar sanki bir sonraki bilançoları da içlerinde barındırıyor gibi. Çünkü kârını arttırma olasılığı olan şirketlerin olası fiyatlarını hesapladığımda cari fiyatlardan çokta farklı sonuçlar çıkmıyor. Bu yüzden ilgi çekici çalışmalar yapmak da zor bu dönem :)
Selamlar legolas dostum.Alıntı:
Originally Posted by legolas
TKFEN son zamanlardaki fiyat artışından dolayı bende de bir merak uyandırdı ve 9 aylık bilançosuna, gelir tablosuna, haberlerine vs bakma ihtiyacı hissettim. Son bir kaç dönemdir artan cirolar ile kar marjlarınında artışı sayesinde güzel karlı dönemler geçirmiş şirket. Ve önümüzdeki çeyrek dönem için de (2017/12) yine aynı performansı göstermemesi için bir neden göremedim. Hatta kendimce 2017 sonu için ciro / kar / ve buna parelel olası piyasa değeri hesaplaması yaptım. Ciro için 6.840.557.000 TL ve net kar için de 670.374.000 TL rakamları buldum. Piyasa değeri için de çok düşük bir iskontoya sahip olduğunu hesapladım. Dolayısıyla yıl sonunda elde edeceği kar rakamına göre olması gereken piyasa değeri rakamı cari fiyata göre %6 gibi iskontolu çıktı ve bu oran da bana cazip gelmedi, bu yüzden daha düşük fiyata gelirse benimde ilgimi çeker :)
Grafikte ise direnci aşmış görünüyor ve 14,30 üzerinde kalabilirse iyi olur.
http://666kb.com/i/dobev7zsw35dpbxkg.png
Selamlar sayın ulasAlıntı:
Originally Posted by ulas
ISYAT evelden bahsettiğiniz yatırım modeline uygun bir şirketti ama son dönemlerini bilmiyorum fakat kurumsal kimliğinden dolayı muhtemelen yine aynı geleneğini sürdürüyordur. Başka şirket ismi yazmadığınız için naçizane önerim, böylesi birikim yaparken tek şirket yerine farklı sektörlerden bir kaç şirket seçmek daha sağlıklı olur kanaatindeyim.
Kolay gelsinAlıntı:
Originally Posted by YALIN
Bu yalın aynı yalınmı ???
Evet Burak :)Alıntı:
Originally Posted by PEHLİVAN
Nasılsın görüşmeyeli?
Valla görünce çok şaşırdım ve sevindim uzun zaman oldu nasılsın iyimisinAlıntı:
Originally Posted by YALIN
Bizde yaramazlık yok iş güç :)
Bende iyiyim teşekkür ederim.Alıntı:
Originally Posted by PEHLİVAN
Bilmukabele bende sevindim, aynı şekilde, iş güç telaşı devam ediyor :)
Kolay gelsin arada uğrarım insallah kendine iyi bakAlıntı:
Originally Posted by YALIN
Eskilerden kimse varsa selamlar saygılar :)
https://i.hizliresim.com/YOEDG6.jpgAlıntı:
Originally Posted by FREES123
Banvit'te karlılığın yukarı yönlü ivmesi bu dönem de devam etmiş. Şirket bir açıldı pir açıldı resmen. Satışların geçen döneme göre %5 azalmasına rağmen net karın geçen çeyreğe göre %52 artması da dikkat çekici. Bunda artan kar marjlarının da etkisi oldukça büyük.
Cari oran ve likitide oranı sınıra yakın. Gayet temiz bir bilanço. Sıkıntı olan, Banvit'in bu bilançosu zaten bilanço öncesinden fiyatlanmış durumda ki fk geçen döneme göre çok da iskontolu değil. Senelik 300 milyon kara doğru yürüyen bir banvit. Gerçekten göz doldurucu. Yatırımcısına hayırlı olsun.
https://i.hizliresim.com/jQN80W.jpg
Sn yabancı'nın istirhamı üzerine Gedza'da sıra.
Gedza'da çeyrek bazda bakıldığında geçen çeyreğin ivmesinin bu çeyrekte devam ettirilemediği göze çarpıyor. Net kar, esas faaliyet karı ve net kar marjı gibi önemli kalemlerde bu çeyrek gelen rakam bir önceki çeyreğe göre düşük kalmış. Fk'ya göre ise geçen döneme göre daha pahalı bir hisse.
Yıllık olarak baktığımızda hemen her şey oldukça olumlu. Gedza'da bir diğer ve bence çok önemli olan olumlu nokta da şirketin borcu oldukça az. Kur riski yok. Cari oran ve likitide oranları mükemmel seviyelerde. Yıl sonu kuvvetle muhtemel sermayesi kadar kar edecek Gedza'nın bilançosu özetle oldukça olumlu. Çeyrek bazda da bir önceki çeyreğe göre işler daha iyi gitseymiş mükemmel olacakmış.
Yatırımcısına hayırlı olsun.
Ve sn Serfaruk'un isteği üzerine Durdo'ya göz atalım.
https://i.hizliresim.com/kX8Wg7.jpg
Şirketin geçen yıla göre bu sene oldukça toparlandığı görülüyor. Öyle ki eksi fk'dan artıya geçilmesi, satış, kar, marjlar kısacası önemli tüm kalemlerin üç haneli rakamlarla ifade edebileceğimiz oranlarla olumlu yönde değişmesi oldukça güzel.
Çeyreklik olarak incelediğimde ise tek can sıkıcı nokta olarak satışların artmasına karşılık net kar marjı ve net karın geçen döneme göre düşük kalması olduğunu görüyorum. Ancak hem fk'nın eksiden artıya geçmesi hem de berbat durumda olan cari oran ve likitide oranının bu çeyrek daha da yukarı çekilmesi ile bunları göz ardı ediyorum.
Şirketin acilen finansal borçlarını azaltması ve kur riskini minimize etmesi şart. Her ne kadar geçen dönemlere göre cari oran biraz daha iyi bir seviyede olsa da ben şahsi olarak 1'in altında cari oranı olan şirketleri sevmiyorum.
Geçen yıla göre oldukça iyi, geçen döneme göre daha sönük bir bilanço gelmiş Durdo'dan. Yatırımcılarına hayırlı olsun.
Hocam glyho Brisa Petkm ve bagfas orta vade değerlendirebilir misiniz? Kolay gelsin
Yasar Erdinc - Bir Hisseye Deger Bicmek
https://www.youtube.com/watch?v=4DOby5w9jgs
Yasar hoca dokturmus yine temel analiz konusunda... Aslinda ders niteliginde ama...kim oturacak dinleyecek... okuyacak...calisacak...analiz yapacak?
Neyse...herkese kolay gelsin.
Yalin hocam, pek ugramiyorsun gibi buralara... :)
Hoş geldin epikur hocam siz karalayın biz okuruz .
sayın epikur,Alıntı:
Originally Posted by epikur
önceki forumda yaptığınız paylaşımları tekrar tekrar okuyup sizi ilgiyle takip ederdim., her paylaşımınız bizler için ders niteliğindeydi, temettü yatırımcılığını da sayenizde öğrendim. umarım değerli paylaşımlarınızın devamı gelecektir :)
yalın hocam, bilanço dönemi bittiğine göre şirketlerin sektörel değerlendirmelerini uygun bir zamanınızda yapıp bizlerle de paylaşırsınız :) şimdiden çok teşekkürler, saygılar.
Arkadaşlar kordsa Hakkında ne düşünüyorsunuz ? piyasa değeri olması gerekenden düşük gibi geldi . maliyetlerinde satışlarında karlılığında çok önemli bir değişiklik görmedim ama pd düşmüş. acaba bilmediğimiz bir durumu fiyatlamış olabilir mi ? ben mi fark edemedim sebebini ?
Alıntı:
Originally Posted by epikur
Oooo değerli abim:)
Asıl sen uğramaz oldun, nerelerdesin? Görüşelim birara.
Şirket özelinde bir bilgim yok ama SA olması genel bir çekince benim adıma.Alıntı:
Originally Posted by burdur15
Merhaba arkadaşlar,
Bir hissenin geçmiş fiyat bilgisine ( temettü ödemeleri düzeltilmemiş o günkü kapanış fiyatına ) nasıl ulaşabilirim? Daha önce paragaranti sitesinden ulaşabiliyordum ancak site yenilenmiş şimdi bulamıyorum bu bilgileri.