Şirketin santrallerinin üretimlerini inceledim geçen seneye göre üretim nasıl diye
1 Ekim-1 Aralık arası
2023-2024
Kızıldere 2: 62783 - 73316
Kızıldere 3: 168819 - 201786
Alaşehir : 56615 - 57273
Gökçedağ: 26162 - 23716
Ataköy. : 12 - 138
Mercan : 12587 - 10490
Kuzgun : 289 - 426
Beyköy : 3528 -2311
İkizdere : 14316 - 16140
Tercan : 5190 - 2037
2023 toplamı : 350751
2024 toplamı : 387633
Son çeyreğin ilk 2 ayında geçen senenin yaklaşık %11 üzerinde bir elektrik üretimi söz konusu bu epey yüksek bir oran. Örneğin aydem santrallerine baktım onlar genelde hidroelektrik olduğu için orada çok ciddi düşüşler mevcut. Zorende jeotermal santrallerden Kızıldere ve alaşehir yaklaşık 45 bin fazla üretim var diğerlerinde çok az düşüşle 37 bin civarı fazla üretim var.Önceki dönem ve yılda jes lerde bukadar yüksek üretim yok jesler de üretimde ciddi bir artış olmuş bu çeyrekte
Buradaki yüksek üretimin jes lerden gelmesi epey önemli çünkü yekdem fiyatlarına bakacak olursak
Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi
YEKDEM Fiyatı: 190,72 (TL kr/kWh)
Yerli Aksam Desteği: 51,83 (TL kr/kWh)
📍Rezervuarlı Hidroelektrik Üretim Tesisi
YEKDEM Fiyatı: 259,10 (TL kr/kWh)
Yerli Aksam Desteği: 51,83 (TL kr/kWh)
📍Nehir Tipi Hidroelektrik Üretim Tesisi
YEKDEM Fiyatı: 242,90 (TL kr/kWh)
Yerli Aksam Desteği: 51,83 (TL kr/kWh)
📍Karasal Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi
YEKDEM Fiyatı: 190,72 (TL kr/kWh)
Yerli Aksam Desteği: 51,83 (TL kr/kWh)
📍Deniz Üstü Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi
YEKDEM Fiyatı: 259,10 (TL kr/kWh)
Yerli Aksam Desteği: 69,17 (TL kr/kWh)
📍Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi
YEKDEM Fiyatı: 363,50 (TL kr/kWh)
Yerli Aksam Desteği: 51,83 (TL kr/kWh)
📍Çöp Gazı / Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar
YEKDEM Fiyatı: 190,72 (TL kr/kWh)
Yerli Aksam Desteği: 51,83 (TL kr/kWh)
📍Biyometanizasyon
YEKDEM Fiyatı: 311,29 (TL kr/kWh)
Yerli Aksam Desteği: 51,83 (TL kr/kWh)
📍Termal Bertaraf (Belediye atıkları, bitkisel yağ atıkları, gıda ve yem değeri olmayan tarımsal atıklar, endüstriyel odun dışındaki orman ürünleri, sanayi atık çamurları ile arıtma çamurları)
YEKDEM Fiyatı: 242,75 (TL kr/kWh)
Yerli Aksam Desteği: 38,82 (TL kr/kWh)
📍Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi ile bütünleşik elektrik depolama tesisi
YEKDEM Fiyatı: 224,93 (TL kr/kWh)
Yerli Aksam Desteği: 69,17 (TL kr/kWh)
📍Pompaj depolamalı hidroelektrik üretim tesisi
YEKDEM Fiyatı: 363,50 (TL kr/kWh)
Yerli Aksam Desteği: 69,17 (TL kr/kWh)
📍Dalga veya akıntı enerjisine dayalı üretim tesisi
YEKDEM Fiyatı: 242,90 (TL kr/kWh)
Yerli Aksam Desteği: 69,17 (TL kr/kWh)
Fiyatlar aşağıdaki siteden alınmıştır.
https://x.com/ajansenerji/status/186...d8F2ZUHt93mWtw
Zorende son çeyrekte geçen seneye göre 1 Ekim 1 Kasım arasındaki %11 üretim artışı jes santrallerden kaynaklıdır. Yekdem fiyatlarında jes fiyatı neredeyse güneş ve rüzgarın neredeyse 2 katına yakın.
Şirket jeotermal santrallerine yatırım yapmaya devam edeceğini açıklamıştı. Daha önce CEO yılı 2300-2500 arasında bir üretimle kapatmayı hedeflediklerini açıklamış eski haberlerde.
9 ayda 2112 üretim varmış faaliyet raporunda mevsimselliğe göre en düşük dönem 4. Çeyrek olmasına rağmen jeslerdeki yüksek üretim devam ederse bu çeyrekte 570-590 civarı bir üretim yapabilir ve kabaca yılı 2700 ile kapatabilir 2300-2500 hedefine göre yaklaşık %10 daha yüksek bir üretimle kapanabilir.
Dardanel yüksek borçlu ve sürekli bilançolarda zarar eden bir firmaydı son bilançolara bakınca. Bu nedenle pd dd 0.6 civarında idi. Şirketin %17 sini yurt dışındaki yabancıya satmak için haber açıkladı geçen hafta.işte buralarda defter değeri özkaynaklar çok önemli hale gelir.3 tavan yaparak pd dd 0. 81 lere çıktı. Bugün baktım 7 civarı eksi kapamış 0.75 olmuş. Gyo şirketleri bile son zamanda prim yaptı 0.5 altı gyo çok az ki en düşük pd dd ile gyo lar ve holdingler fiyatlanır genelde.
Zoren kar ediyor bilançolara baktığımızda ve enerji sektörü hissesi olmasında rağmen 0.37 evet defter değeri 12 iken Zoren 4 tl den işlem görmektedir. Gübre fabrikaları geçende yüksek geri alım açıklayarak hissesine sahip çıkarak alım yapınca hisse yukarı çıktı. Baktım özkaynaklar 15 milyar piyasa değeri 85 milyar olan şirket.Özkaynakların 5-6 katı
Zoren ise özkaynaklar 59 milyar iken piyasa değeri 21 milyar 3 te biri fiyatında daha önce Ekim ayında CEO geri alım yapabiliriz ama bir karar almadık demişti.Daha neyi bekliyorlar defter değeri 12 olan hisse 4 tl den işlem görmekte. Daha önceleri 80 cent görmüş hisse 12 centte.
Bu konuda şirkete mail atılabilir ben attım yatırımcılar olarak CEO nın sözünü tutmasını bekliyoruz. Geri alım yapabiliriz dediyse yapmalılar hemde defter değeri 3 te 1 fiyatında işlem görürken bu şirkete olan güveni bir miktar arttırır .
