Çok teşekkürler.Alıntı:
Originally Posted by Dr. Who
Rakam gayet güzel, ilk çeyrek 109 milyondu, bu çeyrek de sıkıntılıydı, soru işaretleri vardı, kalan son 2 çeyrek GES katkısıyla daha iyi gelir büyük ihtimal.
Hayırlı olsun.
Printable View
Çok teşekkürler.Alıntı:
Originally Posted by Dr. Who
Rakam gayet güzel, ilk çeyrek 109 milyondu, bu çeyrek de sıkıntılıydı, soru işaretleri vardı, kalan son 2 çeyrek GES katkısıyla daha iyi gelir büyük ihtimal.
Hayırlı olsun.
telefondan bakmak çok güç oldu inşallah rakamlar doğrudur..))
Alıntı:
Originally Posted by ft-2
vergi ye 25 gitmiş....neredeyse nokta atışı....
--spek- tahta yapıcı, muhtemelen yarın açıklanacağını sanıyordu....terse gelmiş olabilir mi?
--benim en çok beğendiğim AR-GE giderindek 9.5 kat artış....rakam, CEMTS ın sıkletine göre çok fazla
-- benim tahminim yeni fabrika-yeni yatırım... aktif viraj denge çubuğu ile ilgili olabilir...
Sonradan doğruyu bulmuşsunuz, bu yorum öncesinde incelemenizde neyi gözden kaçırdınız. 2022 ikinci çeyrekten bu çeyrek daha iyi geldi ama kur avantajı sebebiyle, f/k daha da güzelleşti. İnşallah sizinde dediğiniz gibi son iki çeyrekte inşallah güçlü gelirAlıntı:
Originally Posted by ft-2
--stok değişimine bakmamıştım...1. çeyrekteki brüt kar marjının da çok düşük olmasının sebebi bundan...Alıntı:
Originally Posted by Cover13
--ayrıntılı bakıldığında(TL olarkak da)...geçen yılki 2. çeyreği net kar haricinde yakalaşamamış bile...geçen dönemde ciddi bir vergi gideri de var...
--sonuç olarak; artık karlılık yönü yukarı...3 ve 4. çeyreğin çok çok iyi geleceği aşikar gibi...
Çelik sektörümüzde, enerjinin girdi maliyetlerinde payı, hammaddeden sonra 2. sırada yer almakta ve % 15-25 civarında yüksek bir orana sahip bulunmaktadır.
https://celik.org.tr/cemtas-celik-ma...e-ticaret-a-s/
--%20 diye aldığımızda ilk 6 aydaki girdi maliyeti (hammadde+direk işçilil+GÜG)niin % 20 si 270 milyon ediyor...
--kısaca gelecek dönemde (6 ayda)brüt karımız 250 milyon civarında artabilir...
--bu çeyreğe (2023/2. çeyrek) uyguladığımızda ise: 137 milyon ediyor....brüt kar marjımız ise %41 e çıkyor( bu çeyrekteki brüt kar marjımız ise %25)...böyle bir kar marjı altın üreticilerinde bile yok...
Sarkuysan için düşüncelerinizi ve beklentilerinizi alabilir miyim? Cemts uzun zamandır karlılığını arttıran istikrarlı bir şirket, sarkuysan da bu anlamda çok benzer bir büyüme hikayesine sahip. Ben son 5 yılda cemts de tutunamayip tutunamadıkça da alternatif olarak sarkuysana yatırım yaptım ve memnun kaldım son dönemde (yaklaşık 1 yıl) cemts i kenara bırakmıştım. Ama son yükselişte 9.4 karda ucuz olduğunu düşünerek tekrar cemts de pozisyon aldım.Alıntı:
Originally Posted by ft-2
Sarkuysan ise her daim mevcut ve bu hisse ile ilgili en büyük sıkıntım, benim güvenimi teyyid edecek forumunda yazma alışkanlığına sahip bir kitlenin yokluğu. Belki de çoğu yaşlıydı ve forumda yazma işini bıraktılar. :) o yüzden cemts yatırımcılarından medet umdum :)
--1990 larda bir ara bulaştım....sonra hafızamdan bile sildim....o zamanlar çok kabızdı...bir daha bakmam...Alıntı:
Originally Posted by Cover13
https://i.hizliresim.com/f6dtrqs.png
--nakit akış tablosu da çok iyi...faaliyetlerlerden gakit üretmesi çok güçlü..
--geçen sene ilk 6 ayda stok değişiminden 164 milyon brüt kar artışı olmuş; bu sene ise 9 milyon...yani geçen yıl stok değişiminin olmadığını farz ettiğimizde brüt kar marjı %38 den %28 e düşüyor...
--3. ve 4. çeyrekte stok değişimi sadece 17 milyon kadar olduğu için brüt kar marjı belirgin düşmüş...
--önümüzdeki 3. ve 4. çeyrekte ise gerek dövizin artışı ve gerekse yükselmesi beklenen çelik fiyatları nedeniyle üretilip satılmayan mamül stokların değeri artacağından dolayı brüt kar marjı yükselecektir...
--kısaca 3. ve 4. çeyreklerde maliyetlerin elektrik giderinin GES nedeniyle sıfırlanacak(?) olması, rekabet avantajı ile ihracatının ve cirosunun artacak olması ve stok değerlemesi nedeniyle bürt satışların maliyetinin düşecek olması ile çok ciddi karlar getireceğini düşünüyorum...daha doğrusu bence kaçınılmaz...
İlk çeyrekteki fiyaskodan sonra açıkçası bu çeyrekten de pek iyimser değildim, ilk çeyreğin altında olmaması yeterliydi benim için, ilk çeyreğin 3 katı geldi.
Bu çeyreği iyi geçirdik, bundan sonraki 2 çeyrekte GES katkısıyla muhtemelen çok daha rahat geçiririz diye düşünüyorum.
Ft-2 hocam, detaylı yorumlarınız için teşekkürler, tahtacı efendi yarına nasıl karşılayacak bakalım.
Alıntı:
Originally Posted by bawer
--ereğli nin karı piyasanın beklediği şekilde ise bugün kötü gelen bilançodan fazla etkilenmez...eğer çok etkilenirse kötü havada aşağı basmayı marifet sanan spek-tahta yapıcılar bunu fırsata çevirmeye çalışacaklardır...
--lakin el elden üstündür demiş atalarımız...aşağıya basmmanın da bir bedeli oluyor...kaybedilen malların yerine koyamama korkusu...
--iyi mala üşüşen çok oluyor...zaten borsada şu an alınabilecek hisse sayısı iki elin parmaklarını geçmez...
Evet, tahtacıdan her şey beklenebilir, önemli olan uzun vade yatırımcı yani bizler mali tablolarda görmek istediğimizi gördük, ne yaparsa yapsın serbest.:)Alıntı:
Originally Posted by ft-2
Kazaran bu çeyrek düşük gelseydi duman ederdi ama iyi gelince sıfır etki.
--anladık spek--tahta yapıcı..bu hisseden bir bok olmayacak....maliyetime gelsin...vereceğim...sen de kumda oynarsın oyuncaklarınla...:)
İyi şirket, kötü hisse...Alıntı:
Originally Posted by ft-2
İyi hisse olsaydı endeksin ve enflasyonun rekorlar kırdığı 2023 içinde yatırımcısına kaybettirmezdi, 4 milyar zarar açıklayan Eregl yeşil yaktı, bu ise 426m kar ile ekside, hep derim patron etkisi de bir yere kadar, temel mutlaka satın alınır diye ama sadece bu hisse ve Ardyz yanılttı beni, %2 ihtimal.:) Fiyatlanmadan gitmem ben, sizin aceleniz var, bol kazançlar.:)
--önce kimyasını sonra psikolojisini bozacak sonra....sonra...sonra....ne zaman??? bilsek de o zaman girsek...
ısrar ile ekside tutacak ki lanet olsun dedirtecek...
bu hisseyi övmek, ayağa kurşun sıkmak demektir....
kötü taraflarını öne çıkaralım da kimse gelmez ise mecburen yukarı sürecektir.....spek dip avcısı...
--bu tür hareketlere yönetim kurulu sessiz kalıyorsa benim için ciddi bir eksi puan almış demektir...
--bir hisse olumlu haberlerde etkisini göstermiyorsa burada yönetimin ciddi sorumluluğu vardır...bence...
Kıymetli borsacı abimizin aklından geçirdiklerini bir bilsek keşke, bugünkü rezaleti gördükten sonra anladık ki mesele sadece bilanço da değilmiş yoksa şimdi 12 üstü olurdu.Alıntı:
Originally Posted by ft-2
--bir hissede aleni--kör kör parmağım gözüne baskısı var ise...ve yönetimde sessiz kalıyorsa...orada ileride çok ciddi bir şeyler olacak demektir...Alıntı:
Originally Posted by bawer
--tatgıdada 2 yıl -hatalı bilançolar olumsuz göstermeler- hatalı hafif olur...hile-sahtekarlık---yapıldı...sonra şirketi satılığa çıkardılar...güya.... bana göre zaten çoktan satıldı...şimdi oyun oynanıyor... aynisi banvitte de oldu....sabancının yünsasında da
--bu tür hisseler...çoğu insanı yıpratır...borsaya bulaştığına lanet ettirir...bunları göğüsleyemeyecek olanlar bence bulaşmamalı...bunlar bazen son lotu alıncaya kadar öldürürler...
Şirket Şahin görünümlü Mercedes gibi aslında, Man, Mercedes ve bir çok başka markaya ürün üretiyor, yeni yatırımları var, GES, yeni arazi alımları, yeni ar-ge projeleri kar ediyor, minik temettü de veriyor, problem hissenin bunu fiyatlamaması, Parsn vardı aynı fiyatlardaydı, 30'da 130 yaptı, borçlu şirket.Alıntı:
Originally Posted by ft-2
Tatgd ile zamanında ben de çok uğraştım, Koç sadece sembolik olarak ve de vasiyet üzerine şirketi elinde tutuyordu, varlıkların yok pahasına sattı ve hala satıyor.
Endeks %3 yukarıda, 4 milyar zararla Eregli %3 primli, bizimki 426 m kar ile ekside, Aksa öyle nerdeyse taban olacak, nasıl bir borsadayız yahu, Ft-2 bile 1 gün dayanamdı.
***bu hisseye yazmaya değmez...yönetim kurulunun bu pis baskının içinde olduğu bence su götürmez...***
--ben YK başkanı olsam...hemen hisse geri alımı açıklarım...almama gerek olmadan bu baskı kuranlar...panik halinde buldukları her yerden alırlar...
--şimdi son lotu toplayıncaya kadar ya da tahtaya birkaç gün-hafta ciddi satış ordinosu gelmeyinceye kadar götürmezler...yani incin top oynayıncaya kadar...
-- bu tür patronlar yatırımları bile ertelerler...hatta iptal bile ederler...
--daha da kötüsü şirketi bilinçli zarara bile sokanları da gördü bu gözler...
--benim bir hedefim vardır...oraya gelmeden asla çıkmam...onlar 2 yıl dayanırsa ben 5 yıl dayanırım...Alıntı:
Originally Posted by bawer
--bu hisse ile ilgili olumlu bir şey daha yazacağımı düşünmüyorum....
--bundan sonra şeytanın avukatı olacağım...
-Artık olumlu ne yazılabilir ki.Sermayesi kadar nerdeyse kar açıklamış 6 ayda şu duruma bak.Bedelsiz verir,bölünür,kar geçen sene 9,5 kat gelir(o zaman sermaye 100 küsürdü),2 çeyrektir kar eder,temettü verir,dağda taşta arazi alır,Ges yatırımı yapar ama sonuç sıfır...
-Bir de tahtada yapılan işlemleri spk nın incelemesi için cimere yazmayı düşünüyorum.
Aynı kafadayız hocam, temel bir gün mutlaka fiyatlanır, en son Brsan böyle süründürdü de süründürdü, 25-30 arası, sonra atom bombası gibi 30'dan 230'a, sabır zor zanaat bu haftaki kapanışı merak ediyorum.Alıntı:
Originally Posted by ft-2
Haklısınız Dr. %400 bedelsizi bile burunumuzdan getireli çok olmadı.Alıntı:
Originally Posted by Dr. Who
İşimiz cimere kaldıysa vay halimize...SNE-LX1 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by bawer
Bence bu işlemlerle ilgili geçmişte çok şikayetler yapıldı ve hiç fayda etmedi, hisse gitmiyor işte, götürmek isteyen buyursun gelsin götürsün dercesine.Alıntı:
Originally Posted by skpmk
Aynen Katılıyorum.Alıntı:
Originally Posted by bawer
--iş gücü hisseye inancı yitirmek....değer mi?? 3-5 kuruş fazla için insanların hayalleri ile oynamaya??...
Bugün yin BUCIM'e yüklenmiş, buradaki karın %57'si ekstradan oraya da yansıyacak ya, buna bir hayrı yok ama Bucim'e oluyor.
Sayın başkan borsacı adamsın halden anlarsın, endeks fezaya çıktı, hisse tepeden 2 lira aşağıda hala, az geri alım açıkla.
Bende CEMTAŞ ı beğeniyorum, ama BUCIM de bekliyorum, Hem CEMTAS var onda hem çimentosunda iyi durumu var. CEMTAŞ a da girmiş oluyorum BUCIM alarak.