Savaş biter mi mosalarko para edermi ukraynadan kallavi bi taahhüt işi gelir mi hayaller hayaller))
Printable View
Savaş biter mi mosalarko para edermi ukraynadan kallavi bi taahhüt işi gelir mi hayaller hayaller))
İyi haftasonlari, ben de 2021 den beri Alarko taşıyorum. Malesef son 15 ay fiyasko oldu hepimiz için... Sabah 2025 ilk 3 çeyrekte enflasyon muhasebesi uygulanmayacagina dair yazılar gördüm, bu herhalde çuvalin icindeki mizragin ortaya cikmasini sağlar diye düşünüyorum, sizler ne dersiniz?
FCP-N49 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
" Hedef fiyat değişikliği - Alarko Holding (İş Yatırım)
Şirketin tarım iş koluna yönelik ilk operasyonel yönlendirmesini ve elektrik dağıtım segmenti için revize edilen 2025 RAB tahminlerini takiben, değerleme modellerimizi gözden geçirdik. Tarım iş kolu için öngörülen %23’lük FAVÖK marjı mevcut tahminlerimizin altında kalırken (2028’de %32), 2025YS beklenen RAB rakamı önceki tahminimiz olan 700 mn $’dan daha yüksek. Bu değişiklikler, tarım işinin değerlemesinde aşağı yönlü revizyona ve dağıtım işinin tahmini değerinde yukarı yönlü revizyona neden oldu. Sonuç olarak Alarko Holding için hedef değerlememizi 174,09 TL’den 171,06 TL’ye revize ediyoruz.
Şirket tarım segmenti için %23 FAVÖK marjı öngörüyor. Asgari ücretteki yüksek kümülatif artışlar nedeniyle artan işçilik maliyetleri, TL’nin değer kazanması ve yasal izinlerin alınmasının beklenenden uzun sürmesi nedeniyle planlanan üretimdeki gecikmeler, marjlardaki aşağı yönlü revizyonun arkasındaki ana nedenler oldu. Buna ek olarak, gübre segmenti genel faaliyet marjları üzerinde seyreltici bir etkiye sahip olmakla birlikte, ciroya katkıda bulunmaktadır.
İzinlerin beklenenden daha uzun sürmesi nedeniyle erken üretim programında gecikmeler yaşandı. Başlangıçta, tarım segmentinin 2028 yılında tam kapasiteye ulaşacağını varsaymıştık. Şimdi ise bunu, şirketin Türkiye’deki jeotermal sahalarda yasal izinlerin çıkmasını beklediği 2029 yılına erteliyoruz. Gübre segmentinin katkısını ilk kez hesaba katarak, 2029 yılında tarım bölümünden 121 milyon dolar FAVÖK elde edileceğini tahmin ediyoruz. Temel varsayımlarımız arasında Türkiye’de 40 ton/1.000m² ve Kazakistan’da 30 ton/1.000m² verim ile 2029 yılında toplam üretimin 322 bin tona ulaşacağı ve 12 ton gübre kapasitesinin tam kapasite çalışacağı yer almaktadır. Satış fiyatlarının Türkiye için 1$/kg, Kazakistan için 1,5$/kg ve gübre için 2,5$/kg olduğu varsayılmıştır.
Batarya ve uçak yatırımlarına ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. Şirketin son sunumunda batarya veya uçak işleriyle ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi. Şirket, elektrik depolama ünitelerine ilişkin olarak düzenleyici kurum tarafından yapılacak düzenlemeyi bekliyor. Bu arada şirket daha önce yeni işine başlangıç olarak kargoya dönüştürmek üzere ilk kullanılmış uçağını satın almayı planladığını duyurmuştu.
Dağıtım segmentinde güçlü RAB büyümesi ve elektrik üretiminde sağlam nakit üretimi. Tarım sektörünün tam katkısındaki gecikmelere rağmen, elektrik sektörü NAD ve işletme nakit akışının lokomotifi olmaya devam etmektedir. Şirket, nakit zengini üretim segmenti için (2025-2027 döneminde) yıllık ortalama 135 milyon dolar konsolide FAVÖK öngörüyor. Bu arada, önceki dönemlerde yapılan fazla harcamaların 2025 yılında telafi edilmesi beklentisi nedeniyle RAB’ın ilk tahminlerimizden 100 milyon dolar daha yüksek olan 800 milyon dolara ulaşması beklenmektedir. Dağıtım iş kolunun değer katkısındaki revizyonlar, tarım iş kolunun değerlemesindeki aşağı yönlü revizyonu kısmen dengelemektedir.
Elektrik segmentinin 2025 yılında RAB büyümesi, bir miktar daha yukarıda elektrik fiyatları, daha az bakım günü nedeniyle artan üretim ve daha düşük parasal kayıplarla desteklenen beklenen güçlü performansının, kesin bir tahminimiz olmasa da, önemli bir karlılık büyümesi sağlaması muhtemeldir."
Eli yüzü düzgün bir rapor ancak bir hususuta yanlış yönlendirme var...
"İzinlerin beklenenden daha uzun sürmesi nedeniyle erken üretim programında gecikmeler yaşandı. Başlangıçta, tarım segmentinin 2028 yılında tam kapasiteye ulaşacağını varsaymıştık. Şimdi ise bunu, şirketin Türkiye’deki jeotermal sahalarda yasal izinlerin çıkmasını beklediği 2029 yılına erteliyoruz"
buradan bu çıkmaz... kısa vadede izinlerin uzun sürmesi bu işi ciddi yapan veya yapmak isteyen firmalar için problem oluşturmaz. kısa vadede izin gecikiyor ise 2028 yılı için yapılacak izin başvurularını biraz öne çekersiniz. hakeza 2025-26 ve 27 için de... analist ya da rapor yazan kimse 2025 yılı için yazması gereken yeri 2028 e ertelemiş ve bu durum bence biraz körlüğe sebep olablir
sanırım yabancı satışı var, mery teyzede bu kadar mal yoktu...
artık bu işin cılkı çıktı... şirketler elde olan bitenleri temettü olarak vermeye başladılar... bir şekilde enflasyon muhasebesinin saçmalığı ortaya çıkmaya başladı.
ALARK da temettü olarak mesela İş bankasının öngörüde bulunduğu 4 liranın üzerindeki temettüyü verse diyorum ama finansal piyasalardaki bu dağınıklık ile yatırım yapılması daha uygun olacağı da açık ( gerçi verseler de bunu 8e bile bölebilir bunlar :) ). şirketlerin ne var ne yok temettüye yönelmeleri ( mesela Tüpraş ekimde verdiği temettüyü de şimdikileri de geçmiş yıllardan vermeye çalışıyor. küçük yatırımcının çok işine yarayacağı için bu temettüler verilmemiştir de acaba şirket sahiplerinin bu kadar parayı ne yapacağını düşünürsünüz, ya da neden ihtiyaç duyup şirketleri bu kriz zamanlarında güçten düşürmekteler...
kendi adıma artık bu zararın yani fırsat maliyetinin ödenebileceğini düşünemiyorum. sadece ileride güzel temettüler elde edebilir miyiz ümidindeyim ( Tüpraş ve ALARK eşitti hatta daha bile öndeydi ALARK. Tüpraşın sadece temettü verimi neredeyse bizim fiyata ulaştı, bu yüzden bu maliyet artık epey bir birikti)...yani 2 dolar kazanç 1 dolar temettü...
Sn Tövbekar 2 usd kazanç sanırım hisse başı anlamında çünkü devaminda temettü kelimesi geçiyor. HBK 0.57 TL den 70 TL ye gelmesindedn yani 126 kat artışdan bahsediyorsunuz ve bunun gerçekleşme süresi 3 sene filan mıdır ? Biraz ütopik geldi espri mi gerçekten buna inanıyor musunuz . Beklenti süresi min max nedir ? Fonlar patronlar satıyor gözüküyor bu hesabınızı onlar yapamıyor mu ? Bana göre toprağa tarıma yatan para batmaz umarım haklı çıkarsınız.
Not : Sanırım Kar 'ın Enflasyon kadar olan kısmı zaten öz varlıklara gidiyor kalan üzerinden de az vergi vermeye çalışmak için ya temettü yada bedelsi vermek durumunda kalıyorlar.
Saygılar ,
[QUOTE=tovbekar;6.........yani 2 dolar kazanç 1 dolar temettü...[/QUOTE]
"Ali VeliAlıntı:
Originally Posted by 0101
@AliVelibeli
·
9h
#ALARK gecen gün bana muptezel diyen yan sitelrdeki bir gafile bir arkadaş HOCANIN ciger hikayesini anlatmiş..ozsermaye 55.xx milyar$ bugunku deger 35.xxmilayr tl.kâlarda yok...ne ciger ne kedi kalmiş hocammmmm..20milyar tl zarada demekki...ustelik hicbir yatirima tl aktarma yok"
"yalan soylerken kesinlikle ana yalaninizi kucuk baska yalanlarla cevreleyin. hatta bu cevreleyici yalanlardan birisi ile karsidakinin baglantisi olduguna inandirin onu(bu ortak tanidiginiz birisinin varligi olabilir mesela) ve dikkatini bu noktaya cekin. kendi hafizasini o an baska bir seyle mesgul etmekte olan karsi taraf farkina varmadan esas noktadan uzaklasmis olacaktir. eger bu soktan cabuk kurtulursa hemen esas yalani yapistirin ve cevreleyen yalanlarla olan baglantisindan bahsedin ana yalanin. bu iliski zincirini kafasinda oturtmaya calisan kurban kendi ile alakali olan yalana yeniden saplanacaktir ve en sonunda vazgececektir sizin yalan soylediginiz inancindan."
şimdi ben kime inanayım... meğerse sn 101 ve müptezel arkadaşlarmış... birbirlerine pas atıp top çeviriyorlarmış... ben GAFİL oluyorum arkadaş da bu kedi ciğer diyen :) :) :) ... şimdi ben bu sn 101 i denk geldiği yerde çekip vurmaz mıyım :) .
adam ya da müptezel varlık bir hesap açmış ve açtığı bu hesap sadece ALARK kötülemekte kullanılmış. 1 tane bile başka mesaj yok...sürekli yalanlar yalanlar ama öyle böyle değil... sallamış. ne mantık çizgisi var ne başka çizgi. çekmiş kafayı yazmış... mesela arsa satışı yalan demiş... yok böyle bir şey ALSİM gibi manuplasyon demiş... satış olmuş susmuş ama iki gün sonra bu satış sızdırıldı demiş. şimdilerde para kullanıldı gibi garaip şeyler yazmaktaççç
yazılanların mantıklı çerçevesi olmadığı için eleştirmenin de bir anlamı yok. biliyorum sonra çevirecek başka şeye. ama bana dokunan bu sn 101 in oralarda anılıp bana karşı kullanılması. böyle günde ortaya çıkacak kim dost kim hain :) ...
ALARK değil tüm şirketlerde bir anomali var. en kötüsü de halka arzlarda yenilen yatırımc kazıkları. hatta tefecilik şirketinin reklamını yapan birisini bile dün evliya ilan ettiler ki görün artık finansal piyasalardaki durumu...
borsada yatırım yapan kişi köşeyi dönmek istiyorsa ( ALARKa bulaşırsa tersinden de dönebilir :) ) diğer alıcıların görmediği bir şeyi görmektir. geçmişte bunu görmüş ve kazanmıştık. şimdi ise gene bir züğürt tesellisi içindeyim kendi adıma... hani alemin akıllısı benim ya, trend is not my friend ya bir gün görecekler ve o zaman ben kazanmış olacağım diyeceğim/miş... behey Gafil ( bu müptezelin gafili değil kendi yakıştırmam) o zamana kadar eşek ölüp gidecek tam yemsizliğe alışmışken...
şimdiki teselli bilançoya kadar... elbet bilanço alıcı çekecektir. bilanço alıcı çekmezse açıklayacakları temettü çekecektir ( dedim ya züğürt tesellisi ama bakarsınız şöyle kallavi bir temettü ile yıllık mesarifi çıkarırız da seneye de devam ederiz), olmazsa yatırımlar çiçek açacaktır...
onlar da olmaz ise alacam juniorı, kaşık düşmanını yanıma basacam genel kurulu orada benimle uğraşmak neymiş görecekler... nasıl olsa genel kurulda bebek önlemi almamışlardır... yasaklayabileceklerini hiç zannetmem resmen ortak benim oğlum ve tutanak tutturup SPK dan ceza aldırırım... duydunuz mu ALARK yetkilileri tehditse tehdit :) :) :) ...
zinhar yatırım tavsiyesi değil sn 101 in ikili oynamaları hakkında tespitlerdir...
Bence Tovbekar abinin hesapta anormallik yok.
Sıkıntı veya şüphe uyandıran kısım ise ya şirket yanlış şişirilmiş yatırım rakamları açıklıyor yada piyasa bu adamların yaptığı yatırımlara güvenmiyor.
2028 yılı sonrası 2 dolar kar hedefi gayet makul duruyor. Sadece bu yıl 300 milyon yatırım açıklamış. Hadi yatırımlar biraz sarksın. 2030 diyelim. 2030 sonrası bu rakamlar ulaşılabilir.
Yatırımlar bittiğinde bu paranın temettü olarak dağıtılması durumunu düşünürsek bu yıl bile şirket yaklaşık 0.7 dolar yatırım yapmış. Yatırım tamamlanır ise temettü vereceğini varsayabiliriz.
Saygılar.
sn baygeorgeAlıntı:
Originally Posted by Baygeorge
daha önce yazdığım bazı mesajlar
"integralde diğerlerinde yer almayan bazı ayrıntılar var...
Cenal 2025-2027 yıllarında 65-70 dolar PTF üzerinden yıllık 135 milyon dolar Ebitda 85 milyon dolar net kar ( şirket payına düşen)
Dağıtımın ise önümüzdeki 3 yıl içinde 400-450 milyon dolar Ebitda potansiyeli. yıllık 150 milyon dolar şirket payına ( raporda miktar hepsi için mii belirtilmemiş ben kombinedir diye en kötü ihtimali aldım) 75 milyon dolar düşer. yani Enerjinin iki gemisinden 210 milyon dolar Ebitda...
GYO gitgide güçleneceğe benziyor... Hillside 218 milyon dolar Bodrum şu haliyle 125 milyon dolar olmak üzere ( açıldığında 260-270) 449 milyon dolarlık portföy değeri...
Gübre fabrikası tam kapasite ile çalışıyormuş... Gıda kurutma açılacak..."
"ALSER bir dev olacağa benzer... şimdi 90 milyon dolar yıllık 42.5 milyon dolar yatırım ve hedef 400 milyon dolar 2028 için ( NAD 4 milyar dolar % 10 ALSERden)...
bakalım daha neler bulabiliriz. ama bu süreç daha ne kadar yıpratıcı olabilir ki?
Enflasyon muhasebesi muhtemelen 2026 içinde can yakmaz hale gelebilir. bilançolarda da alışmalar oluşabilir bakarsınız vazgeçilebilir de. gerçekten geriye dönük endekslemeler nedeniyle bilançolar kevgire dönmüş durumda ve hiç bir şirket için geçmişi anlayamayacağımız için diğer şirketlere yatırım düşünmek zor olacak..."
"Alarkı satamazsam devam ederim temettü elde etmeyi beklerim... işte bu yüzden bir deriden bir kaç post çıkarmaya çalıştığımız için sağlam şirketler ya çok pahalı ya da görülemiyor piyasa tarafından...aşırı kar hırsı gözleri boyadığı için riskler görülemiyor ve gerçekler perdeleniyor...
piyasa bunu görebilir mi? hayır. çünkü piyasada çok da akıllı adam yok. akıllı olanlar da ya perdelenmişler ya da gereğinden fazla işe odaklanmışlar... enflasyon muhasebesinin geçmiş bilançolarda saçmalıklar oluşturduğunu görmeye yeni başladılar tabii bu bilanço neymiş diye bakanlar... adamlar yıllardır zararda ve bedellide yüzen ZORENin karını görünce şüphe bile duymadılar...
işte bu yüzden benim param piyasada herkese emanet edilemeyecek kadar değerli ve B planım var. bu yüzden benim şirketim uçup kaçamıyor. piyasada trade değil yatırım mantığı oluştuğunda muhtemelen bir çok şirkette piyasa ile buluşacağız. o zaman da ya çok zaman geçmiş olacak ya da biz artık bu piyasaya dönüp bakmayacağız.
çok gevezelik ettim biliyorum ama başka türlü bir çok şey anlaşılmıyor. ALARK hızla 1 dolar hisse başı kara gidiyor, yakında ( bir kaç yıl sonra bu yakın yarından sonra değil) 1 doları hızla geçecek ve 2 dolara doğru koşacak. o zaman piyasa uyanacak ya da yeni bahaneler bulacak. ben şirket ile elde ettiğiniz karı büyümeye harcamıyorsanız temettü verin diyeceğiz..."
"ALARK ile ilgili şu sıralar diğer işleri bir yana bırakalım dün yazdım. enerji bile yerlerde ise şirketten ne elde edebilirsiniz. enerji fiyatları yerlerde de olsa hem CENAL hem de MERAM kardalar. mesela MERAM kendi kaynaklarından geçen yıkl 125 milyon dolar yatırım yaptığını söylüyor. şirkete yani holdinge aktarılanlar da az değil çünkü 300 milyon dolar tarıma yatırım yapılmış durumda...toplayın bakalım 425 milyon dolar... Bodrumdaki otel GYO da yapsa hangi değerlerde ki... yıllık sanırım 40 milyon dolar portföy yatırımı eeee ne oldu şirket yatırımları 450 milyon doların üzerine çıktı... hisse başı 1 dolar yatırım. peki içi boş holding bunu yapabilir mi? yıllık 200 milyon dolar tarıma, 100 milyon dolar MERAM varlık tabanına ve diğer yatırımlara baktığınızda gene hisse başı 1 dolara yakın yatırımlar yapılacağı planlanıyor...peki bu kaynakları nereden buluyorlar içi boşsa..."
bu da size bir mesajmış
"sn baygeorge
ülkemiz sadece ülkemiz değil dünya bir değişim geçirmekte... öyle dönemlere geliyoruz ki bir şekilde bu değişimi yakalayabilenler mesela orhan pamuğun Cevdet bey ve oğullarında olduğu gibi yürüyüp gidecek... belki de tam tersi olacak. samiha ayverdinin Mesihpaşa imamındaki ve diğer kitaplarında anlattığı gibi eskiyip hırpalanacak.
yaş itibariyle artık değişimi yakalayabilecek durumda değilim. yeni bir atılım için güçsüz olduğumuz bir dönemde dünya değişiyor. emekli olduğumuz 40 yıl kadar prim ödediğimiz sistemde artık yer verilmiyor bizlere... korkarım ileride daha kötü günler gelecek. işte tam bu durumda aktif çalışmanın sonlandığı emekli maaşının kuşa döndüğü ortamda yatırım değil di,ktiğiniz ağaçların meyvesii toplama dönemindeyiz. dönüp baktığımda çok da ağaç dikememişim. ama bir şekilde ev varsa gerisi olur biter bir felaket üstümüze çökmez ise...
ALARK... para yönetmeyi çok iyi biliyorlar, yatırımlarda çok kötü tecrübeler olsa da son alanları çok iddialı ve iddialı olduğu kadar gerekli bir alan... ve bu grup bu alandan başarı ile çıkar ise diğer yatırımlar ile birlikte dikilen ağaçlar yeterli olabilir. ama artık ağaç dikemeyecek çağda ve gelirdeyiz. özellikle kentufun Türkiye özelde İstanbul ile ilgili son videosu, Kadirhan Özdemirin dünya ile ilgili söylediklerini düşünür isek bir önlem almak mümkün değil gibi.
Sevgili ülkem iyi durumda olsa iyi yönetilse zaten bizim durumumuz da kötü olmazdı. öyle bir dönemdeyiz ki bizim dünyaya tur bindirmemiz gerekir iken dünya bize tur bindiriyor ve benim gibiler seyretmek zorunda...
yukarıda bahsettiğim iki video son günlerde izlediğim en iyi videolardan. benim çevremde gözlemlediklerimi doğruluyor. beklediklerimin benim beklediğimden daha kötü olmaya başladığını belirtiyor. bu yüzden olumsuzluğum..."
Enerji 200-300 milyon dolar arası
GYO 50 milyon
ALCAR 10
havacılık 50
enerji depo 50
alsim 50 ( varlıklarından değerleme desek yeter mi)
tarım 300
rakamlar çok abartılı mı?
zaten benim ifadem hayalim hedefim 2 dolar hisse başı kar 1 dolar temettü
razı olduğum minimum 1 dolar hisse başı kar 50 abd kuruşu temettü...
vade 2028 den sonrası. yatırımlar bitecek yeni yatırımlar düşünülebilecek mi bilmem ama yatıurımlar bitmeden temettüler ne olur bilmem ( mesela RİVAdan beklenen 1 milyar dolar gelir/ kar hakeza Antalya arsası belki de sosyal bir hizmet yatırımı ne getirir bilemem ama bir şekilde vade de 5 yılllık kar değil temettü vadesi...
yaptığım bakkal hesabı ama en kötü yılda bu yıl ve önümüzdeki yıllarda şirketin muhafazakar hesabı yukarıdaki mesajlarda paylaşıldı. tarım bu yıllarda kötü ama muhtemelen fiyatlar daha düşmeyecek. maliyetler gerçekten kurtarmıyor. en kötüsü işçilik maliyeti toplama maliyeti nedeniyle dalda ya da bahçede kalacak ürünler ve kimse ekmeye cesaret edemeyeceği için fiyatlar yükselecek...
eğer ALARKın yaptığı gibi nitelikli ürün üretirseniz alıcısı gelir alır. çünkü orada fiyat yok ürünün niteliği önemli bu da kalıntısız ürün. bu nedenle bakarsınız tarım lokomotif olup gidebilir yakın zamanda.
YTD
:kahkah:Alıntı:
Originally Posted by tovbekar
Gordun muuu, gordun muuuu?
Tübekar abem, lafı tersten anlayanı niye takip edersin?
düşmanımın dostu düşmanımdır... takip meselesi ola ki kırkta yılda bir doğru söyler bakalım bir şey öğrenebilir miyiz diye takip ediyorduk ki meğerse sizin işbirliğinizi öğrenmek varmış kaderde... ayrıca ola ki adamın birileriyle de ortaklığı vardır ya da onların adamlarıdır...Alıntı:
Originally Posted by 0101
tam da bu... yatırımı hesaplamalı ve her alanına yatırım yapılmalı... işte sözcünün haberi
"Gümrük kapılarında virüslü domates tohumu için son 45 günde 6 farklı operasyon düzenlendi. Yakalanan tohumların menşei de belli oldu.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, analizlerde domates tohumlarında virüs tespit edildi. Virüslü tohumlar, ülkelerine iade edildi.
VİRÜSLÜ TOHUMLAR 2018 YILINDA ORTAYA ÇIKTI
Virüslü tohumlar ilk olarak 2018 yılında ABD'de ortaya çıktı. 2021 yılında İsrail'de görülmesinin ardından ülkedeki seracılık faaliyetini neredeyse durma noktasına getirdi.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Sağlığı tehdit etmesinin yanından ülke tarımının da olumsuz yönde etkileyen virüslü domates için Tarım ve Orman Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık gümrüklerdeki önlemlerini artırdı.
10 Ocak'ta Çin menşeli, 23 Ocak'ta da Çin menşeli, 10 Şubat'ta Tayland menşeli ve Çin menşeli, 13 Şubat'ta Çin menşeli son olarak 15 Şubat'ta Çin menşeli virüslü domates tohumu gümrük kapılarında yakalandı. "
Alark icin Iyi haber..
Diye dusundum..
Tabiii tübekâr üstadımın şeyhi ali ne der acaba? :he:
bu ülkede yatırım yapmak artık çok zor... bizzatihi ülkenin gerilmesi ve hasbelkader kalan yabancıların defolması bir yana ülkede de yıllardır iş yapan insanlara alenen çekin gidin denmesine doğru gidiyor gerginlik... yıllarca bu ülkede birlikte yaşadığımız insanlar birbirimizi boğazlar hale geleceğiz galiba. imkan bulanların gittiği gitmeye çalıştığı ve ülkemizin en iyi beyinlerinin dışarıya gittiği, sermayenin kaçtığı bir ülke haline geliyoruz...
haklı çıktılar bu ülkede yatırım yapılması için gerçekten salak olmak gerekiyor. hasbelkader yaptığım yatırımdan da ümidimi kestim...
1 yaşında oğlum var ve bu ülkede yaşayacak. hiçbir dönem çekip gitmeyi düşünmedim ama oğlum isterse tercihini ona bırakacak gibiyim. korkarım yukarıda yazdığım gerginlik özellikle tırmandırılacaktır...
Tövbekar üstadım;Alıntı:
Originally Posted by tovbekar
200 yıl önce anadoluda bir insan doğduğu köyden başka bir yere gitmeden belki hayatını tamamlıyordu...
Tarıma makinalaşmanın girmesiyle beraber köyden şehire göç başladı... Gerçi karadenizliler arazilerinin sarp olması hasebiyle daha önce göçe başlamışlardı...
Şimdi dünya artık bir büyük köy...
Pasaportunu cebine koyup dünya haritasının herhangi bir noktasında geçinebilecek vasıfta yetişmek zorunda gençlerimiz....
Çocuklarıma hep bunu empoze ettim.
Bu mantıkla, iki yıl önce THY genel kurulunda Aydın'daki pilot okullarında kapasiteyi artırmalarını, dünya havayollarında pilot gençlerimizin çalışabilmesine zemin hazırlamalarını teklif etmiştim....
Yalnız burada en mühim nokta, gençlerimizin millî bilinç ile oralara gidebilmeleri....
Asimile olacaklarsa at çöpe gitsin....
Sn Tövbekar, bence oldukça abartılı, yorumlarımı yazıyorum;Alıntı:
Originally Posted by tovbekar
Vergi sonrası kar olarak en iyimer senaryoda Alarko payı
+ Cenal+Hidrolar: 150m USD
+Meram: 50m USD
+Alcar: max 5m USD
+GYO: Max 12m USD
+Turizm: 10 M USD
+ Tarım+Gübre+Tohum+Batarya+Uçak vb: 100m USD iyimser
+Portföy,15 m USD
yaklaşık 250 m USD daha mantıklı bir seviye, ama bu durumda dahi 30-40 cent temettü mümkün olabilir.
sn bridgerAlıntı:
Originally Posted by bridger17
Meram kendi ifadeleri ve ben de 50 milyon dolar minimum demiştim/ varlık tabanı ve yatırımlarını bilmediğimi itiraf ediyorum, GYO için ise sadece 2 otel 500 milyon dolar civarında olacak ki değerlemesi her ne kadar nakite etki etmese de kar seviyesini çok artıracaktır/ki ben muhasebeden anlamam anlasam kamuda olmayacaktım, ( önümüzdeki yıl kayıp bir yıl olabilir ki zaten 2026 sonrası hatta çoğunlukla 2028 civarı diyelim ALSİM deki varlıklar da bilinmeyen kalemlerdir tutalım ki 0 olsun BAKADı ne yapacağız) Turizmi iki ile belki yeni otel iş yaparsa daha fazla çarpmak gerekebilir,
Tarım hususunda üç yılda kendini amorti etmesi gereken seralar olduğu çeşitli yerlerde yazılıp çizildi... 1.1 MİLYAR DOLAR Yyatırım yapılacak ve bundan 100 milyon dolardan aşağı para kazanacaklar... eşyanın tabiatına aykırı...
zaten minumumdan 1 dolar HBkar hedef...
neyse zaten anlamı yok eğer bu harp devam ederse... ama bu adamlar yeni şirketi neden kurmaktalar... epey bir şirket var zaten tarımda...
takip eden olursa bugün saat 14 itibariyle ve yarın Mery teyzenin satışlarının kimden geldiğini yazabilir mi? sanırım yabancı işi ama ... Bofa milyonluk satışlarına rağmen takas artıda gibi...
diğer mevzuu:
"Consus Enerji bağlı ortaklığı Doğal Enerji'nin üretim lisansı sona erdirildi.
Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"15.04.2024 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Doğal Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.'nin üretim lisansı kapsamındaki faaliyetlerinin sona erdirilmesine dair vermiş olduğu karar doğrultusunda, üretim lisansının sona erdirilmesi amacıyla yapmış olduğu başvuru Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ("EPDK") tarafından değerlendirilmiş ve üretim lisansının 06/02/2025 tarihi itibariyle sona erdirilmiş olduğu EPDK tarafından bugün bildirilmiştir.""
şirket tırı vırı şirket değil. tıpkı yıllar önce Kırklareli DGÇS gibi bir yatırım ve çöp... başka yerde değerlendirilebilir mi bilmem ama bir furya burada bitiyor galiba... Yıllar önce tekstil yatırım furyası da vardı. sonuçta bitmek durumunda kaldı ve ülkemiz özellikle İtalyanın çöpe atacağı tekstil makinelerini satın alarak müthiş bir hamle yapmış ve kendimizi bitirmiştik. Enerjide de bir şekilde önce akıllı şirketler bazı yatırımlarından vazgeçecekler. sonra iflaslar nedeniyle bazıları kendiliğinden sona erecek...
şimdi müptezel okuyorsa alıp kullansın ama ister misiniz bu sera yatırımları zaman içinde yatırım furyası gibi olsun...
Gübreyi çalıştırabildiler mi bilmem ama ALKIM epey bir zorlanmıştı. şimdilerde ne haldeler acaba...
Yatırımlar da işletme de ülkemizde profesyonellik dışında sadece şansla yürüyor. dünyada da böyle mi bilmem
ALkim : siz yazınca ogrenmek icin baktım hocam, 2024/9 aylık faaliyet raporuna, başlamışlar evet ilgili kısım aşaıgda, 5000ton/yıl, leonit (leonardit 'de deniyor galiba) gübre (magenzyum iceren sodyum potasyum)Alıntı:
Originally Posted by tovbekar
Alarko neymiş diye baktım : 12000ton/yıl mikro granül gübre
hürmetle
LEONİT ( POTASYUM – MAGNEZYUM SÜLFAT ) GÜBRE ÜRETİMİ
Alkim, Türkiye’de şimdiye kadar üretimi yapılmamış ve turunçgiller, tütün, pamuk, mısır, muz ve çay
gibi klora karşı hassas bitkilerin yetiştirilmesinde son derece önemli bir gübre olan Leonit (Magnezyum
içeren Potasyum Sülfat Gübresi) üretmekte ve bu üretimde “Organik Tarıma Uygunluk†sertifikasına
da sahiptir. Leonit üretim kapasitemiz 5.000 ton/yıl’dır.
4.5. POTASYUM SÜLFAT GÜBRESİ
Potasyum sülfat, toprak için çok kıymetli bir potasyum kaynağıdır. Bitkilerin kök ve yapısal sağlığı,
hastalıklara veya sert mevsimsel koşullara karşı dayanıklılığı; ulaşabildiği potasyum miktarıyla doğrudan
bağlantılıdır. Potasyum, sebze meyvelerin fiziksel olarak daha canlı ve hacimli olmasına, renklerinin daha
da güzelleşmesine ve ayrıca tatlarının da iyileşmesinde çok etkilidir. Hatta bazı sebze ve meyvelerin
üretiminde bilhassa “klorsuz potasyum sülfat†kullanılmalıdır. Potasyum, toprağın verimini de destekler.
Doğal hammaddeler kullanarak üretimine başladığımız doğal potasyum sülfat, ülkemizin ihtiyacı olan bu
kıymetli toprak besinini çiftçilerimizle buluşturmuştur.
Suda tamamen çözünebilen potasyum sülfatımız, damlama sulama sistemleri için en doğru seçimdir.
Alkim potasyum sülfatı; doğaldır, K2O oranı ve saflığı çok yüksektir, klor içeriği sıfıra yakındır, ağır
metal içermez, asit içermez, Ph nötr bir üründür, suda %100 çözünebilir, EKOTAR sertifikalıdır ve
organik tarıma uygundur.
sn skardesAlıntı:
Originally Posted by skardes
mesela bir not hangi ay
"Şirketimiz gübre üretimi için gerekli hammadde bağlantısını gerçekleştirmiştir. Potasyum klorürün Nisan 2023'ün son haftası tesisimize ulaşması beklenmektedir."
Ukrayna savaşı başlangıcından itibaren çalıştırıp çalıştıramadıklarını bilmiyorum. ama bir şekilde imtiyazlı hisse olduğu için yatırımdan vazgeçtiğim bir şirket ve gerçekten Yaşar Erdinçin sözü başımız üstüne ama iyi bir örnek. sizce 3-5 yıl çalıştırılamayan yatırım ki krom yatırımları da benzer akıbetteydi... yatırım yapalım ama adam gibisini yapalım ve yönetebilelim... mesela Kırklaralei DGÇS Alark için çok kötü bir örnek...
tekrar baktım faaliyet raporuna ve, 2023/9 aylıkta 469 ton üretim gerçekleşmiş, ama, 2024/9 aylık için rakam belirtimemiş; sanki üretim yok gibi,Alıntı:
Originally Posted by tovbekar
hürmetle
sn skardes, teşekkürler araştırmalarınız için,Alıntı:
Originally Posted by skardes
Hammaddeyi Belarustan mı bir yerlerden alıyorlardı. savaş patlayınca deneme üretimi sonrasında ya da deneme de dahil olabilir buna hammadde bulamadılar. halbuki gübreye epey bel bağlamışlardı.
şirketin diğre problemi kuzenlerden biri... sanırım yurtdışında yaşıyor ve sürekli hisse satıyor. ayrıca redovans ile bu kişinin holdingine sahip oldukları Acıgöldeki bazı hakları devretmişler. ve en önemlisi şirkette imtiyaz söz konusu olduğu için ele geçirilmesi mümkün değil...
benim korkum ülkede bir yatırım çöplüğü oluşması. çünkü kimse sermaye maliyetine veya işletme giderlerine bakmadan GES, RES yatırımı yapıp duruyor. bir de ülkede enerji fazlası var mı bilmem ama verimsiz çok fazla işletme var ve bu soğuk günlerde bile ( neredeyse bütün evlerde kombi motorları çalışıyor olduğu halde) PTF ler yerlerde sürünüyor... önümüzde bir nükleer fecaati daha var ki ondaki enerjiyi epey bir pahalıya alacağız diye hatırlıyorum. buna rağmen enerji ihracatı da yok.
PTF lerin yerlerde olması sanayi hakkında epey bir bilgi verir anlayana...
60 lı ve emekliyim 1986 dan beri borsadayım artık matriks veya finnet i data almak yada sonuçları komfirmasyon için kullanıyorum. Kendi yazdığım programa daha çok güveniyorum. Bilanço açıklandığında 12 Qtr yi kendi içerisinde ve iyi şirketler ile karşılaştırmasını yapan programlarım var. Bu şirkete takıldım umarım yüzümü kara çıkarmaz. 15 Gün sonra 2024 bilanço gelecek.
Emek vermişsiniz Teşekkür ederim ,
Alıntı:
Originally Posted by tovbekar
Herkese merhaba, Sn.tovbekar, Sn. 0101 ve diğer paydaşlar. Yine aranizdayim😃 2023 ağustosta 124 liradan aldığım alark şimdi 81 lira. Umarım hepimiz için iyi olur. Bol kazançlı günler.
Alarko da 2018 yılının bir kopyasını görüyoruz adeta. Geçen yılda sürekli sahipsiz kaldı geri alımı bile doğru düzgün yapmadılar. En olması gün destek atıp tahtayı tutmadılar alakasız günlerde mal aldılar bazen aylarca dokunmadılar. Bunların hepsi bir gösterge ben şerbetli olduğum için 2024 ocak ayında 92 tl den aldığım malları 120 lerden veremesemde 105 ortalamayla 3/2 sini verdim zaten faizle 140 a satmış gibi oldum .Ama ciddi kayıp oldu yine de 130 lardan verip faize geçsem bugün 200tl idi para. Kasım aralık gibi fulledim ama gidemeyeyince aynı fiyata bastım çıktım.Benim kişisel beklentim kimseye tavsiye değildir öncelikle belirteyim bu tahtanın spekülatörü sanki piyasa değeri 700-750 milyon dolara kadar basacak.ZİRVE 2.1 milyar dolardı 700-750 den alırlarsa eski seviyeye çıktığında 3 misli dolar bazı getiri.2018 de 130 milyon dolara kadar düşmüştü hiç umursamamıştı yönetim, borsa bu düşerde çıkarda demişlerdi.Aynı zihniyet bugünde var. Genel kurulda 2028 i bekleyin dediler açıkca. Elimde görece az bir pozisyon var ama o bile etkiledi. Keşke daha da verseydim diyorum.
sn fuma ve sn paracelsusAlıntı:
Originally Posted by fuma
sizleri burada görmek güzel ...
ALARK sn fumanın dediği gibi 700 milyon dolara yani 1,61 dolara düşer mi düşebilir... gerçekten değeri bu mu diye sorsak da 2018 de değeri o değildi. hatta 2021 başında Naci Ağbal olayında 200 milyon dolara düşmüştü ki o zamanlar yılda 200 milyon dolar kazanan/potansiyeli olan şirket o fiyata fiyatlanamaz dediğimi hatırlıyorum... gerçekte o yıl 200 milyon dolar ertesi yıl da epey bir milyon dolar kar etmişlerdi ( o zamanlar Ajda Pekkan olsa da Enflasyon Muhasebesi yoktu).
o fiyatları gördü doğru ama bir şekilde 2022 karı ile borçlar ödendi... sonraki karlar ile yeni yatırımlar yapıldı/ yapılmakta... görürse alım fırsatı olur ki kağıdın spekülatörü böyle bir eylemde ancak mal kaptırır.
bu yıl holdinglerin büyük çoğunluğu ya da banka ihtiva edenler çok cüzi karlar ya da zararlar açıklamaktalar. dün bir yerde işittim Koç Holdingin FK sı 300 lere çıkmış... ALARK bu yıl kar muhtemelen açıklayacak. bunların bir kısmı sürdürülebilir olmasa da- arsa satışları- FK düşük olacak. PDDD ise artık komik olmaya başladı. ama diğer taraftan yabancılar/flamingolar tabii ki kalan kelaynakları ne var ne yok satıp çıkıyorlar... onlara bazı fonlar da eklenebilir ( emeklilik değil ama Y ortaklıkları da satıyorlar gibi)... bu satışlar daha da çoğalır ise piyasadaki değer yatırımcıları ALARKı keşfedebilirler tekrar...
Bilanço ve temettü kararı ile bazı hareketlerin başlayacağını tahmin ediyorum ya da darı ambarı görüyorum... zinhar yatırım tavsiyesi değildir...
Ayağımız uğurlu geldi galiba, şelale formasyonu çalıştı.😬😑
yidik zopayı...
yidik zopayı....
ne oldu?
borsada deprem niye oldu?:vk:
Zor zamanlar.
Tarihe not :
bist 100 : 9602
bist 30 : 10698
alark : 77,65 - % 4,14
Koskoca !! Alarko Holding piyası değeri : 925,386 MİLYON DOLAR PD/DD : 0,61
DEFTER DEĞERİ : 127,03
Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur.
100 ün altı olmaz dersin ,90 olur.
90 ın altı olmaz dersin , 85 olur.
yok deve 1 yılın en düşüğü 81,7 nin de altına düşmez dersin 76,95 i görür ve 77,65' ten kapar.
Du bakalım ne olacak ?
https://spk.gov.tr/duyurular/basin-d...urusu_21022025
Bakalım bugünkü işlemlerde alark adı da geçer mi?
Açığa satışa hayır..... :ok:
sn 101Alıntı:
Originally Posted by 0101
açığa satışa hayor demekle elimize bir şey geçmeyecek...yukarıda sn bulutafeg yazmış ALARKın değeri 900 küsur milyar dolar... sadece CENAL payı. METAŞ, GYO, ALSER, ATTAŞ, ALSİM( BAKAD), TARIM, ALCAR ve bazı arsalar hediye...
Elimde para olsa hiç düşünmez alırım... Evimi ya da arabamı satar mıyım hayır, zaten her iki piyasa da bitti sağolsun yönetim ve pazardaki esnafımız. ortada bir fiyat var yarısını yazıyorsun kimse bakmıyor. halbuki bir zamanlar üste para veriyorlardı satın almalar için ( arabaların ikinci eli sıfırdan fazla olan bir ülke sadece bizim ülkemiz muhtemelen). fiyatların oluşmadığı bir piyasada ne yapsanız boştur.
Peki firmalar ne alemde... ALARKO Holding, ortakları, diğer işadamları derler mi ki bu fiyatlar çöptür. Bütün yatırımlarımı iptal ediyor hisselerimi topluyorum. veren varsa bu fiyattan hepsini alıyorum . demezler ise zaten el elin eşeğini... neyse ağzımı bozmayayım.
Yabancı gelmiyor. gelse de öyle bir kararttık ki piyasayı rasyoları- şenolasın enflasyon muhasebesi- adamlar şirketleri inceleme şansına sahip değil ( biz sahip miyiz değiliz de biz zaten evde misafir odasına oturulmayan, misafire ikramları çocuklara yapmayan bir millet idik halen öyle miyiz bilmem) . ben yatırım yapmak istiyorum bana pazarladıkları şey nedir belli değil. siz yabancı olsanız gelir misiniz?
Sonuç... 2017-2018 yıllarında ülkemizin belki de bizlerin durumu iyiydi... tasarruf edecek halimiz vardı. şimdi ayı çıkartmaya mecalimiz yoksa neyle yatırım yapacağız. sadece ben mi etrafımdaki herkes bir şekilde problemde. o zaman yandı gülüm keten helva... Eskiden belki geçtiğimiz 2 yıla kadar kendimi zengin zannederdim. şimdi ise bütün delikleri kapatmaya çalışıyorum ki teneke çabuk boşalmasın.
son sonuç... hissenin ederinin bu olmadığına, 3-5 yıl içinde vereceği temettülerle rahatlayacağıma inanıyorum. 2 dolar hbk 1 dolar temettü hedefim, 1 dolar hbk 50 cent asgari diyerek belki kendimi avutuyorum belki de güzel bir geleceğe yürüyorum. zaman gösterecek tabii ki ecel müsaade ederse. olmazsa bir deyim daha elle gelen düğün bayram...
https://x.com/sdoganyigit/status/1893598049529643288
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Inde...eri-2023-53840
Tübekar abem;
Geniş kitleler daha az gelir elde etmekte.
Bir de kar-kış, odun-kömür-doğalgaz masrafları.... vatandaş borsaya ek para zor getirebilir...
https://i.hizliresim.com/2b4em0o.jpg
Cuma günü 2.13 USD den kapanmış. 2022 yılı temmuz/ağustos değerleri.
Aradan 31 ay geçmiş. Bu zamana neler sığdırdılar. Maşallahları var.
Alaton kardeşler 4.34 USD den 12 Milyon satmışlardı yanlış hatırlamıyorsam.
Toplamda sanırım 33 milyon lota yakın hisseyi 3.9-4 USD arası bi fiyata sattılar.
Adamlar haklıymış. O kadar arkalarından konuştuk. İnşallah haklarını helal ederler.
Sayelerinde, hisse değerlendirme kriterlerime yenilerini ekledim.
Allah onlardan razı olsun.
İzlemeye devam.
Mesele şu; isteyerek mi sattılar ? Mecburiyetten mi? Alvimedica borç, haciz vs. Şimdi onlarhiç satmasa idi, dolayısı ile satmalarını sağlamak için yalan yanlış kaplar, duyurular olmasaydı? Şimid 3 USDden aşağıda olabilir miydi?Alıntı:
Originally Posted by shichinin
Alarko Holding bağlı ortaklığı Alfor Aviation, havacılık sektöründe faaliyet göstermek üzere şirket kuracak
25/02/2025 06:21:00
Alarko Holding bağlı ortaklığı Alfor Aviation and Technical Services Limited, havacılık sektöründe faaliyet göstermek üzere şirket kuracak.
Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Bağlı Ortaklığımız Alfor Aviation and Technical Services Limited Yönetim Kurulu tarafından;
Havacılıksektöründe faaliyet göstermek üzere 18.000.000,00 TL (on sekiz milyon TürkLirası) sermayeli bir anonim şirket kurulmasına ve söz konusu şirkete18.000.000,00 TL ile iştirak edilmesine, karar verildiği daha önce kamuya duyurulmuştu.
Söz konusu şirket, "Alfor Havacılık ve Teknik Hizmetler Anonim Şirketi'' unvanı ile kurulmuştur. Bu hususİstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 24.02.2025 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan
edilmiştir ."
ForInvest Haber Merkezi ( haber@forinvest.com)
Foreks
ForInvest
Metals Market
Montel News
ForInvest Twitter
Neyin fiyatlamasini yapıyor hisse, dibinin dibini siyiriyor resmen. 7 gundur aralıksız düşüyoruz şaka gibi😅
Bu düşüşü fırsat olarak görüyorum ve alabildiğim kadar alıyorum. Sonuçta Gıdaya arsa tarla gübreye tohum a yatırım yapan bir şirket . BAna her fiyat iyi geliyor artık . Bu saatten sonra her yol devrim. TL Biriktirecek yada faiz alacak kadar saf değilim deli gibi TL basılırken her kuruşu yatırıma yönelten bir firmaya aylık getirilerimi koyarım. DAha da düşer ise daha da alırım bana göre delicesine ucuz çünkü pd/dd 12 aylık bilanço sonrası 0.48 lere düşüyor ki Holding fiyatlaması olarak çok saçma denecek kadar ucuz. 2025/9 aylık bilançoya kadar sorgusuz sualsiz alıyorum. Genelde bir hisseyi 7 sene toplarım EGEEN sonrası bu Alark ilaç gibi geldi . Bir zamanlar da egeen 55 TL idi 350 550 1100 derken 19200 TL oldu . Asıl önemlisi MAL bedava alınırsa adı kelepir yatırım oluyor ayrıca Satana da MAL deniyor. 2024 4. Qtr bilanço ile bu veriler komik oluyor bu bir kaç ay hatta 2025 boyunca bu komik veriler değerlendirilmeli !..