Aynı anda 15 kişi GSDHO sayfasına baktığına göre güzel haberler yakındır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
Printable View
Aynı anda 15 kişi GSDHO sayfasına baktığına göre güzel haberler yakındır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
Merhaba, bir suredir yogunluk sebebiyle yazamamistim.
Bu hafta gördüğüm kadarıyla 2 gelişme var; ilki standart olarak yatırım fonlarının pozisyonlarını arttırması. Akşama vakit bulursam grafiklerini paylaşacağım.
İkinci olarak silopi elektrik üretimi komple durdurmuş gibi gözüküyor. 1 nisan itibariyle. Herhangi bir arıza ve bakım bildiriminde bulunmadıkları için bunun stok sayımı vb bir sebeple olma ihtimali yüksek. Üretimi en son durdurduklarında GSD Holdinge %15 pay satıldığını da göz önünde bulundurursak piyasadak satış haberleri doğru gibi bir sonuca varıyorum ben.
Üretimin durumunu takip etmek isteyenler için link: https://seffaflik.epias.com.tr/elect...n-program-fdpp
Bununla ilgili görselleri de akşam paylaşacağım.
Merhaba,
Bahsettiğim grafikler şu şekilde:
İş Bankası tarafında bu hafta yüksek bir satış yapılmış:
https://i.ibb.co/VCcyd1W/i-bankas.png
YKBNK tarafında yaklaşık 3 aylık satışın sonuna geldik gibi gözüküyor, yaklaşık 1 aydır mevcut seviyenin altına düşmüyor takas oranı:
https://i.ibb.co/DVK5wsg/YKB.png
Yatırım Fonlarında ise durum bildiğimiz gibi, alımlar devam ediyor, özellikle geçen hafta çok yüksek alımlar geldi:
https://i.ibb.co/wW3FR8m/yatfon.png
Silopi elektrik tarafında ise 1.4.2024 itibariyle üretim durmuş durumda. Sebebiyle ilgili ise herhangi bir açıklama yok. Satış öncesi bir sayım yapılması ihtimali var çünkü santralde herhangi bir arıza bildiriminde bulunulmamış.
https://i.ibb.co/6WYK26Y/silopi.png
Savaş oyunları var
Düşmek için bahane hazır
hedefim 8 bir gemi olmuş 20+ m siz hayırdır
:D
Dünyanın lider kuru yük taşımacılığı şirketlerinden Pacific Basin Taşımacılık Şirketi bugün 2024 1.Çeyrek Ticari Faaliyet Gelişmelerini paylaştı.
https://twitter.com/allestatramola/s...15818207183157
Handysize endeksini belirleyen yedi rotaya ait günlük kiralama ücretlerinin geçmiş bir yıllık grafiklerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://twitter.com/allestatramola/s...17954257113389
Kaynak olarak "banchero costa" şirketinin geçmiş bir yıllık shipbroker raporlarındaki veriler ve handybulk sitesinin günlük kiralama oranlarını paylaştığı siteden faydalanıldı.
(https://www.bancosta.com/en/) (https://www.handybulk.com/ship-charter-rates/)
Merhaba, az once gsdde bilancosu aciklandi. Acikcasi ilk basta zararin boyutunu gorunca agzim acik kaldi, sonrasinda biraz bilanconun ve nakit akis tablosunun detaylarina indigimde enflasyon muhasebesini yanlis anladigimi fark ettim. Tüm senenin enflasyon yuzunden olusacan karinin bilanconun son döneminden dusulmesi dolayisiyla gelen asiri dusuk bir net kar ile karsi karsiyayiz.
Acikcasi bilancoyu yorumlayabilecek kadar detayli bir analiz yapmam 1-2 günümü alir sanirim. cünkü baya baya gecmise yonelik tüm karlarin enflasyon farki cinsinden düsülmesi gerekiyor.
Muhtemelen gsdde'nin genel müdürünün isten alinmasinin bu son bilanco ile ilgisi vardir. tahminim genel kurulda söyle bir konusma gecmistir:
"
yonetici: iste bu sebeple son ceyrekte karlarimizin inanilmaz dusuk gelmesini bekliyoruz
durgut:ben anlamadim, hani enflasyon muhasebesi bizi etkilemiyodu?
yonetici: immm kem küm. aslinda etkilemiyor iste ama biz iste ke küm.. tüm döviz farkini finansal kar olarak yazinca iste.. imm kem küm
durgut: yani sirket gercekte son 9 ayda aslinda reelde zarar ediyordu ve biz kur farkini kar yazdigimizdan bu zarari bilancoda görmüyor muyduk?
yonetici: immm kem küm....
durgut: anladim, tesekkürler cikabilirsin.
"
Sonuc olarak ister suan aciklanmis olsun ister gecmiste aciklamis olsun, bu sirket 2023 donemi icinde bu gelirlerinden enflasyon orani kadar dusus oldugu icin bu zarari etmis. Muhtemelen 2025 ocak ayina kadar da gsdde'de pozitif bir fk orani goremeyecegiz. gercekten uzucu bir durum. Isin kötu yani gecmis aylarda kar etmis olsaydi en azindan brüt kardan düsüp daha az vergi odeyecek diyerek kendimizi avutabilirdik ama gorüldügü kadariyla bunu da yapamiyoruz. Uzun lafin kisasi, sirketin hissesinin aylardir yerlerde surunme sebebini piyasa cok iyi anlamis ve ona gore fiyatliyormus.
Kendi adima gsdho'da da farkli bir bilanco gelmesini beklemiyorum. Bu iki sirket de yüksek enflasyon döneminde yüksek döviz varligi ve duran varlik tutan sirketlerdi. Eger bu varlikla enflasyon duzeltmesine maruz kalacak ise her iki sirketin de isi cok zor.
Bu hisse 5 lirayı almıştı ama bir yıl geçti hala 5 in altında. Herseyin fşyatı uçtu bu gala geri vites, enflasyon farkları hesaplanırsa en az iki katına çıkmslıydı ancak yatırımcının zararını karşılanabilrdi. Bir çok şekilde hisseyi baskınlamak için herseye dizayn veriliyor gibi..
Vapurda gemide problem yok. Mesele şirketin 80 milyon doları Silopi elektrik hisseleri üzerinden bugüne kadar ne olduğu ve bundan sonra ne olacağı.. bu 80 milyon dolar ın 4 yıllık bileşik faizle getirisi ne olurdu, Silopi elektrik üzerinden getirisi götürüsü ne olacak.Alıntı:
Originally Posted by propolis
Yani Asıl filim Silopi elektrik üzerinden yapılan bu 80 milyon dolarlık yatırımın gelecekte Gsdho ya ne gibi artı veya eksi sağlayacağı!! . Buradan gerçekten Gsdho mu karlı çakacak yoksa başka birileri mi büyük fayda sağlayacak..
Zeyno Maritime Limited şirketine ait Zeyno isimli kuru yük gemisinin satış işlemlerinin tamamlanması hakkında
Daha önce shipbroker raporlarını inceleyip satış değerine ilişkin paylaşımlarını yaptığım Zeyno gemisinin satış detayları:
Gemi Satış Değeri: 22.200.000 USD
Alıcı: Anemon Maritime S.A.
Detaylı tablo için: https://twitter.com/allestatramola/s...86872292639176
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1285255
Merhaba,
Hem GSDDE, hem de GSDDO finansal raporlarını baya ayrıntılı incelemeyi anca bitirdim.
Gördüğüm kadarıyla GSDDE denizcilik tarafında büyük bir brüt kar düşüşü yaşamış. Enflasyon muhasebesi yapılmadığı koşulda bile esas faaliyet karında büyük bir düşüş var. Bunun ilk sebebi 2022 son çeyreğindeki covid sonrası gemi taşımacılığında yaşanan patlama sebebiyle karların çok yüksek olması, karşılaştırmayı bu çeyrekle yapınca karlar düşük gözüküyor, şirketin piyasadaki dalgalanmadan etkilenmesi bilançoya yansıyor ve şirketin cidden bu konuda yapabileceği pek birşey yok. Kontrol edemediğimiz şeyleri akışına bırakıp kontrol edebildiğimiz şeylere odaklanmakta fayda var :)
Bunun dışında gelir akış tablosunda tek rahatsız eden konu satış giderleri. Bu miktarın 2022'nin neredeyse tüm çeyreklerinin 2023 tüm çeyrekleri ile aynı olması göze güzel gözükse de akla pek yatkın gelmiyor. Özellikle 2022 ve 2023'te başlayan bu yüksek maliyetlerin sebebi çok net açıklanmamış ve filonun eskimesi ile ortaya çıkan maliyetler ise gemi yenilemek işe yarayabilir.
GSDDO tarafında ise durum kötü gözükmesine rağmen aslında iyi. Enflasyon muhasebesi uygulanmasaydı fk pozitif kalıp kar düşüşü görecektik. Enflasyon muhasebesi uygulandığı için fk negatife evrildi fakat 2022 son çeyreğe göre zarar düşüşü gördük :) bir yandan şirket 2023'te kar etmediği için vergi avantajı olacak.
Silopi elektrik 1 Nisan 2024 itibariyle EIPDK verileri göre üretimi durdurmuş durumda, bunun sebebi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Uzun uzun analiz yapıp açıklamak isterdim ama uzun lafın kısası kısa vadecilere geçmiş olsun, uzun vadeciler için hayırlı olsun.
GSD Holding’in (GSDHO) sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V. bünyesinde tüm paylarına sahip olduğu Malta'da kurulu Zeyno Maritime Limited şirketine ait Zeyno isimli kuru yük gemisinin satışına karar verildi ve satış işlemleri tamamlanarak gemi teslimi gerçekleşti.
Haber kaynağı:Investing.com
Alıntı:
Originally Posted by Onurgrsn
Daha önce elindeki basın yayına istenilen dizayn tam verilmediği için politik kırkaca alınmış söylentileri var. Belki Ciner bu elektrik santralini de satıp aşama aşama ülkeden çıkar.
Andedit madeni ve elektrik santral oldukça değerli istediği kişilere istediği fiyattan satabilme onayı alabilir mi acaba. tabi bazı yandaşlar ucuza aktarma hesapları da yapıyor olabilir belki.
Ceset gibi hisse. Şirkette cesrt gibi statik. Uzun yıllardır aynı eksende kalmışlar, Karlı dinamik alanlara el atmıyorlar.
Körfez ülkeleri Türkiye’den banka almaya çalışırken ortaklığa katkısı düşük olan Gsdbank satabilseler ve gsdho ya önemli katkısı olmayan Gsdde yi de alanında büyük olanlara satıp, bu kaynaklarla Silopi elektriği tamamını veya enerji ve madencilik alanında faaliyet gösteren başka faaliyetlere yönelme gibi bir aksiyon yapsalar belki şirket dirilir.
Park holdingle yapılan anlaşmaya göre Silopi elektriğin borsada halka açılması için değerlendirilen dört yılın son yılı yanlış hatırlamıyorsam. Yeni halka açılan şirketlere talep büyük, hisseler kapış kapış gidiyor. Bu talepkar piyasada Silopi elektriği bu yıl borsaya kote ederler mi yoksa yeni bir dört yıl dümeni mi yaparlar, daha önce yaptıkları gibi..
Tabi sonuç olarak Gsdho nun Silopi elektriğe yatırdığı 80 milyon dolardan, ne kadar artı veya eksi değer oluşturacağı. Bu 80 milyon dolar faize verilseydi bu 4 yılda bileşik faiziyle 100 milyonu doları aşardı sanırım.
Cuma itibariyle tüm paylarımı satarak gsdho'dan çıkmış bulunmaktayım.
Alacak arkadaşlara geçmiş 7 ayda edindiğim şu bilgileri aktarayım:
-Hissesi 7 ayda 6 kez; 1'i info yatırım diğer 6sı bofa olmak üzere manipülatif harekete maruz kaldı. Info tarafında yapılan harekete çok takipçili mavi tikli twitter hesapları da dahil oldu.
-Şirket yönetimi dümdüz yalan söylüyor, enflasyon muhasebesi uygulanmayacak diyip uygulandığında hiçbir mailinize cevap vermiyorlar.
-Gsdde'ye patron kendi oğlunu genel müdür olarak atadı.
-Holding direkt olarak silopi elektrik paylarını park holdinge peşkeş çekmiş durumda.
-Gemi satış fiyatı bir sitede 21.5m olarak kimliği gizli birisine yapıldı, hemen ardından aynı gemi 22.5m dolara tekrardan son alıcıya satıldı. Aradaki 1m dolar kime gitti ne oldu allah bilir. Belki de böyle birşey yoktur ama şirket satış tutanakları açık olmadığı için asla bilemeyeceğiz.
-Şirket son 4 çeyrektir satıi maliyetlerini bilançoda aynı gösteriyor, böyle biriey mümkün değil. Açık açık yanlış bilanço paylaşılıyor,şirketin ne yaptığı bilen kimse yok.
-Navlun fiyatlarının yüksek olduğu aylarda bile büyük zararlar açıklanıyor.
-Şirketin holding binasının şirketin ana ortağı tarafından şirkete kiralandığı söyleniyor,me kadar doğru bilmem ama heryerde yazıyor.
-Silopi elektrik ilk başta üretimi satılacağı için durdurdu sanmıştım ama aynı duruş cante cwene gibi santrallerde de var. Muhtemelen CED şartlarını yerine getiremediği için duruşta. Diğer tüm santraller üretime başlamasına rağmen bu başamadı.
-Gelir akış tablosunda çeyreklik net kar 100m, yönetim giderleri 20m
Yazmaya devam etsem daha 2 sayfa yazarım inanın ki. Şirket genele olarak güzel ama açıkça patron tarafından garip işlere alet ediliyor. İlk başta bunun sorun olmayacağını düşünerek almıştım, bana da ufak bi ders oldu. Alacak herkes 3 kere düşünsün. Yatırım için bistte çok daha güvenilir şirketler var. Spekülasyon için düşünüyorsanız da bu hisse 2024 yılında dolar bazında 1999 yılındaki yerinde. Umudunuzu buna bağlamayın derim.
Sağlıcakla
Silopi elektrik hisselerine ödenen 80 milyon dolardan gsdho ya bu dört yıldan sonra gerçekten bir artı değer çıkaracak mı? Yoksa bu garip anlaşma saraydan kız kaçırma olayı mıydı?Alıntı:
Originally Posted by Onurgrsn
Çıkacak olsa son genel kurulda Samet Ali tarafından sorulan soruya "yatırım işinde kar da var zarar da" gibi bir cevap verilmezdi. Şirket yönetimi dümdüz sermayedar parasını park holdinge peşkeş çekti.Alıntı:
Originally Posted by 1prometheus
Bankanın o fiyatlara satışı olumluydu ana asıl mesele burdan gelen nakitin nasıl kullanılmış olmasıdır. Eğer bu nakit daha etkin dinamik varlıklara yatırılsaydı bugün şirket daha farklı yerlerde olurdu.Alıntı:
Originally Posted by propolis
Burdan gelen nakit önemli kısmı Silopi ekektrik hisseleri üzerinden pasifize ettiler. (Önce 4 yılda 120 milyon dolarını sonraki 4 yılda 80 milyon dolarını). Şuana kadar görünen burda Park holdingin büyük faydasına, hele hele hisselerin 30 milyona iadesi durumunda saraydan kızı çıkarmışlar demektir.
Hacmi düşük sınırlı bankacılıktan bir hayır gelmez. Gsdbank elde duruyorsa ne oldu. Önemli bir katkı sağlamıyor. Onuda iyi bir fiyata satabilseler daha iyi.
Asıl konu niyettir. Herhangi bir patron 80 milyona şirketine aldırdığı bir şirketin azınlık hisselerini 4 yıl sonra 30 milyona iade sözkonusu olacak bir anlaşma yapar mı? Hisselere 80 milyon dolar vermiş se en az 80 milyon dolar iadeli anlaşma yapar.Alıntı:
Originally Posted by Onurgrsn
Bu rakama özel faiz verildiğini ve 4 yılda bileşik faiziyle en az 120 milyon dolar olacağını bilmiyor mu bu patron. Ve bu patron büyük oranda borsada halka açık gsdho nun 120 milyonun 90 milyonunu risk edecek bir hisse alım allaşmadı yapmışsa, Silopi elektriğin %9 hissesinde ne kadar büyük katma değer bekliyormuş ta “yatırımda karda zararda olur” muhabbeti yapıyor acaba..
Asıl incelemesi gereken 8 yıl boyunca Silopi elektrik hisseleri alımı üzerinde gsdho nun ne kadar kazanıp kaybettiği ve kazanıp kaybedebileceği dir. Bu tür anlaşma da niyet nedir!!?
İlk dört yılda Silopi elektriğe yatırılan 120 milyon dolar false verilseydi (miktar yüksek olduğu için özel faiz alınırdı) ve bu ilk dört yılda bu 120 milyon dolar bileşik faiziyle ne kadar olurdu.ve bu faiz geliri karşılaştırmayla bu anlaşmada dört yol sonunda Gsdho ne kadar fayda veya zarar sağladı?
Ve ikinci 4 yılda Silopi elektriğe yatırılan 80 milyon dolar bileşik faiziyle dört yılda sonunda ne kadar olurdu? 120 milyon dolar civarında olmaz mıydı? (4 yılda özel faiziyle 80 milyon doların ne kadar olacağını her patron bilir elbette) peki Turgut bey bu faiz getirisinin üzerinden silopi ekektrik hisselerinden ne kadar getiri bekliyordu da bu böyle hilkat garibesi bir anlaşmayı yaptı, hemde borsada halka açık bir şirketin 80 milyon dolarını riske edip filmin sonunda hisseleri sadece 30 milyon dolara iade etme olasılığı oluşturan öbür anlaşma yaparken..
Tamamı veya hisselerin büyük çoğunluğu kendisine ait diğer şirket patronları böyle bir anlaşma yaparlar mı? Ancak 80 milyon dolara aldıkları hisseleri 4 yıl sonra en az 80 milyon dolara iade edilebilecek koşulda bir anlaşma yapmazlar mıydı?
GSD Holding, Silopi Elektrik Üretim A.Ş.'ye iştirak etmeden çok kısa bir süre önce hazırlanan uzman kuruluş raporunda iki yöntem belirlenerek şirket değerlemesi yapılmıştır.
Değerleme Yöntemleri
1.Benzer İşlemler Yöntemi
= Kurulu Güç * MW başına birim değer * katsayı(benzer termik santraller ile yakıt maliyeti farklılık katsayısı)
= 405 * 3,26 * 1,2
Silopi Elektrik Varlık Değeri : $1.585 Milyon
İkinci ve üçüncü ünitenin üretime geçmesi için gereken ilave yatırım tutarı : $65 Milyon
Net yabancı kaynaklar : $365 Milyon
Silopi Elektrik Şirket Değeri : 1 Milyar 155 Milyon ABD Doları
2. İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi Yöntemi
1 Temmuz 2014 tarihinden 31 Aralık 2040 tarihine kadar olan dönemdeki projeksiyon yapılmış serbest nakit akımlarının bugünkü değerlerinin toplamı elde edilmiştir. Halen faaliyette bulunan birinci ünitenin ve tamamlanarak faaliyete başlayacak ikinci ve üçüncü ünitelerin 2040 yılı sonuna kadar önemli bir ilave yatırım gerektirmeksizin elektrik üretimi gerçekleştirecekler ve bu tarihte ekonomik ömürlerini tamamlayacakları varsayılmıştır.(..)
İndirgeme (iskonto) oranı olarak %9 kullanılmış olup, bu yönteme göre Silopi Elektrik Üretim A.Ş.'nin 30 haziran 2014 tarihindeki makul değerinin 3.518.885 Bin TL olduğu tespit edilmiştir. (30 Haziran 2014 USD/TRY: 2,1226)
8 Haziran 2015 tarihinde, GSD Holding, Silopi Elektrik A.Ş.’nin %15’ini 125 Milyon Dolar karşılığında satın aldı.
10 Mart 2020'de yayımlanan 2019 Yılı Konsolide Faaliyet Raporu:
Silopi Elektrik Üretim A.Ş.
GSD Holding A.Ş.’nin Park Holding A.Ş.’nden %15 Silopi Elektrik Üretim A.Ş. Payı Satın Alması
"GSD Holding A.Ş., Silopi Elektrik Üretim A.Ş.’nde sahip olduğu payların tümünü ya da bir kısmını, istediği herhangi bir zaman, Park Holding A.Ş.’ye, sözleşmede belirlenenler arasından her bir tarafça seçilecek birer bağımsız denetim firmasına hesaplatılacak opsiyon fiyatlarının aritmetik ortalaması olan nihai opsiyon fiyatı üzerinden, bu fiyat her halükarda 125 milyon ABD Doları tutarındaki pay satış bedelinden düşük olmamak üzere, satma hakkına sahiptir."
8 Haziran 2020 tarihinde yapılan Silopi Elektrik Üretim A.Ş.'nin Hisselerinin Satışı Hakkında
"Şirket halka arzının öngörülen tarihe kadar gerçekleştirilememesi durumunda kalan payların 30.000.000 ABD doları opsiyon fiyatıyla Park Holding A.Ş.'ye satışına ilişkin geri satma hakkı tesis edilmesi ve 31 Aralık 2024 tarihine kadar ödenecek asgari temettünün bakiye alacak üzerinden yıllık %3 olarak belirlenmesi konularında mutabık kalınmıştır."
2 Ağustos 2023 Genel Kurulda yapılan açıklama:
"SPK Lisanslı bir bağımsız denetim ve değerleme kuruluşuna yaptırılan bir değerleme raporundan faydalanılmıştır. Bunun sonucunda da 125 Milyon ABD Doları üzerinde anlaşılmıştır. Şu kadarını ifade edeyim ki söze konu değerleme raporundaki rakam bundan daha yüksektir."
2023 Yılı Konsolide Faaliyet Raporu:
"Şirket’in Silopi Elektrik Üretim A.Ş.’de (“Silopi”) sahip olduğu %9,60’lık payların 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla
gerçeğe uygun değeri, bağımsız değerleme şirketi tarafından gelir yaklaşımları (31 Aralık 2022: Gelir yaklaşımı)
kullanılarak belirlenmiştir. Kalan paylar değerleme sonucu oluşan 634.872 bin TL (31 Aralık 2022: 835.080 bin
TL) tutarındaki gerçeğe uygun değeriyle finansal durum tablosunda gösterilmiştir." (USD/TRY : 29,4382)
Kaynaklar
Silopi Elektrik A.Ş. Uzman Kuruluş Raporu : https://www.kap.org.tr/Bildirim/398383
GSD Holding : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826658
https://www.kap.org.tr/tr/BildirimPdf/850062
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180913
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1281431
Yani yıllar önce Park holding Silopi elektriğin bir kısım hissesini Gsdho ya satarken, yaptırdığı değerlendirmede Silopi elektriğim değerini 1.15 milyar dolar olarak (9.6 hissedine 110 milyon dolar civarında) değer mi biçmiş?
Ama 2023 sonunda yapılan son değerlenmeye göre Silopi elektriği değeri 200 milyon dolar (%9.6 hisselerinin değeri 20 milyon dolar)
Yani 80 milyon dolara alınan hisselerin şimdiki değeri 20 milyon dolar civarında demeye mi çalışmış Turgut ağa yönetimi?
borsa yüksek oranda halka açık gsdho nun 60 milyon dolarını uçurma olayı mı?
Bu vapurcu turgut bankayı sattı ,vapur aldı ,vapurlarida şeşel mesel adaları kayıtlı yapmış mi ,bu sene 1,6 milyar zarar yazdirmismi ,hangi akla bankayı sattı desek amaç belli oluuor finalde ,mutlak azınlık payla ülkenin en önemli banka sahip li holdingin i nasıl bitirdi yok ediyor ortada bu elektrik santral işi bütün bunların yanında komedi ,devleti milyarlarca lira vergisel zai zarara sokan bu vapurcu turgut yakın izlemeye alınmalı devlet tarafından vapurlarida yakın takibe girmeli holdingi kabak gibi ortada bu hale getiren vapurcu turgut ve ekibi kimbilir bilmediğimiz arkada karanlıkta ne var ,ha birde kendi ishanini holdinge kiralama yapan piyasadaki uyanık kim acaba böylesi de var iuiki gsdho değil ,,,
Çok dikkatli olun ,vapurcu turgut ve ekibi mutlak azınlık payla şirketin yönetimini ele geçirmiş vaxitette ,ilk bankayı satıp holdingi bddk denetiminden uzaklaştırdı ,sonra uljenin en önemli ihracatçı giuim ortaklığını vapurculuk işi yap acan diye mavedfi ,vapur aldı oda şeşel adalı falan vergiden mafis yapacak gerhal derken gelinen nokta 1,6 milyar zarar ,maliye normalde ne oluyor demeliydi ,vapurcu turgutun maceraları derinleşerek hızlanarak devam efiuor bu arada genel müdür luk bin asina ne kadar kira ödeniyor ve kime odeniyo tam bi garabet oldu gsdho bi an evvel devlet denetimi şart olfu
2 yıl önce 5 lirayı aşmış hissenin durumuna bak. O günden beri dolar nerdeyse üç kat gitti. TY şirketteki ince ayar marifetlerinin sonucu. En marifetli iş ise 80 milyon dolara alına Silopi elektrik hisselerinin alınmadı.
Gsdho num bu 80 milyon dolar faize verinseydi, bu geçen dört yılda bileşik faiziyle ne kadar olurdu? Borsada bir çok şirket dolar bazlı kredi alıyor, 4 yılda toplamda ne kadar geri ödeme yapardı?
Veya park holding bu 80 milyon dolar kaynağı kredi olarak alsaydı, kendisine maliyeti ne olurdu? Bu işten Park holdinge ne kadar kazançlı çıktı acaba?
meşur vapurcu turgut 3 aylıktada zarar yazdırmış.harika iş çıkardı bankayı sattı , bddk denetiminden çıktı .meydan boş kaldı .ülkenin en önemli ihracat holdingi vapurcu oldu .vapurlarda dışarı şeşel meşel abidik gubudik adalı kayıtlı ohhhh mizzz gibi .şirket batağa meşur vapurcu turgut ve ekibinn şahsi servetleri tırmalıyo gibi .d.d ile borsanın ülkenin en değersiz holdingi oldu . masak ve spk yakın izlemeye aldımı acaba muazzam bi vergi zararı var .ekonomi yönetimi garibana saracana bunların şahsi servetlerini yakın izlemeye almalı .illa vapurculuun bi sırrı vardır muhakak hele şeşel meşel ada kayıtlı .enteresan ?şirketin borsadaki durumu felaket var bi pislişk de ne acaba .çıkar yakında izlemeye devam keşke kadıköy eminönü hatlı vapur alsamış .en azından müşteri garanti ii parada kazanırdı ama amaç ne acaba holdingi bu şekle sokmanın amacı önemli .1.6 mişlar tarihi zarar ve ardından vergi zararı tabi .sahi holding binası kimin acaba .?kirasa ne kadar kira acaba .heryerden mizzz gibi sistem .
Alıntı:
Originally Posted by propolis
Bence şuana kadar ortaklık ve yatırımcılar için en büyük kazık 8 yıl boyunca Silopi elektrik hisseleri üzerindn olup bitenler..
Bari diğer banka ve bazı varlıkları satıp, bu kaynakla,, bu gün bilançolarda söz konusu değer üstünde Silopi elektrik hisselerinin tamamını alıp bağlı ortaklık haline getirseler . Zarar azaltma olur ve doğru işletilirse fayda sağlanır.
ÇOK DİKKAT EDİN DERİM gsdho nasıl bitirildi.muazzam bi zarar holding nasıl darmadaan oldu .vapurcu serveti ne durumda bu arada araştırılmalı bizce .onbinlerce k.y darmadağın edildi.bir kaç arkadaşımız küçük lotlar da olsa bu işi gurur meselesi yapmış gsdho da neler oldu.şirket nasıl batırıldı bu kadar zarar borsada darmadaan vapurcu bankayı neden satıp denetimi çok zor dış şeşel meişel adalı vapurlar aldı .araştırılmalı bu kadar zarar nasıl oluştu önemli izle incele araştır.
Ülkede atı alan Üsküdar’ı geçer felsefesi işler, 21 inci yüzyılda ülkeye empoze edilen büyük dünya felsefesi. Yada vapuru alan Malta’yı geçer, veya Silopi hisselerini alan-satan pasifliği geçer falan filan 😊Alıntı:
Originally Posted by propolis
..
şekerbank 260 milyon dolar.tekstil bank daha revaçtaydı .birde yıllar içinde büyüyecekti.bizim vapurcu turgut tekstili yok yere sattı ülkenin en büyük ihracatcı holdingini vapurcu yaptı şirket batakta.125 milyon dolar iyasa değeri. şekerbankın yarısı .tekstil bank kalsaydı holding şimdi bu ederin en az 4 katı olacaktı böyle karanlık denetimi ülke dışında olan vapurculuk olmasaydı holding kara geçip vergisini deverecekti .acil araştıırlmalı incelenmeli .
Detaylı bir temel analiz yapıp şirket finansallarını anlamaya çalışan herkesin atladığı nokta şu; şirketin gerçekten nasıl para kazandığını bilmiyorsunuz/anlamıyorsunuz. Şirketin yüksek kar etmesi gereken dönemlerde, düşük kar ettiğini görüyoruz. Enflasyon muhasebesinden arındırılmış karlar bile beklenenin çok çok altında. Şirketin gemi kiraladığını var sayıyoruz fakat karlar ne gemi kiralamasına ne baltık dry'a ne navlun fiyatlarına ne gemi fiyatlarına paralellik göstermiyor. Bunun ise sebebi gayet açık, şirket yönetimi şeffaf değil, dahası güvenilir değil.
Lütfen bu şirketi alacak arkadaşlar bunu düşünsün. Temel açıdan şirketin ucuz gözüktüğünü hatta neredeyse bedava olduğunu herkes anlayabilir. Hatta bunu anlamak için detaylı bir analize bile gerek yok. Bistte açık ara en ucuz gözüken değer şirketi bu ve bu değer açığa çıkartılabilirse şirketin x3 x4 yapacağı belli bu konuda haklısınız. Fakat bunu gerçekten bir tek siz mi gördünüz? Bir şeyler yanlış değilse bu şirket neden bu fiyatta?
Haksız olduğunuz konu ise şu; gözüken değer ile gerçekte olan değer aynı mı? Gemi fiyatları üzerinden bir değer hesabı yapabilirsiniz ve direkt defter değerine indirgeyebilirsiniz, fakat şirket yönetiminin her sene gemi alım satımlarında şaibeli işlem yapıp yapmadığını, bu şekilde şirketin içindeki intrinsic value'yu yavaş yavaş yemediğine emin olamazsınız. Dahası gemilerin kaçtan, kime, ne kadar süreyle, hangi fiyattan, hangi şartlarda kiralandığını bile bilmiyorsunuz. Şirketin bu konularda bile niyetinin iyi olduğuna emin olamazsanız şirketin içsel değerinin önemi nedir?
Hisseyi almış veya alacak arkadaşların, veyahutta bir gün içsel değerine ulaşacak ve x10 yapcak diyen arkadaşların şunu düşünmesini rica ediyorum; henüz şirket yönetimine güvenemediğiniz, içsel değerini gerçekten doğrulayamadığınız bir şirkete nasıl navlun fiyatı, gemi tonajı ve kuru yük endeksi rotalarındaki ortalama kira bedeli üzerinden fiyat biçebiliyorsunuz? Gerçekten herkesin tek bakışta görebileceği kadar bir ucuzluk varsa bu ucuzluğun sebebini araştırmadan temel analize balıklama dalmak büyük hata. Ucuzluğun sebebi güvensizlik ve şeffaflık eksikliği. Ben ise uzun bir süreden sonra bu ucuzluğun sebebini zor yoldan anlamak zorunda kaldım.
Vay be... Yıllar geçmiş ama adamların niyeti hiç değişmemiş:). Tebrik ediyorum kendilerini...
Yani yıllardır yan cep olayları mı mı hep? Hilkat garibesi bir anlaşmayla 80 milyon dolar yatırılan silopi elektrik hisselerinde de mi yan cep olayları durumları olabilir mi filmin sonunda görürüz sanırım,Alıntı:
Originally Posted by Onurgrsn
Bu 80 dolar 4 yılda kaç dolar olacak acaba?
Silopi elektrik konusu direkt cep oğlu cep. Holdingin o zamanki genel müdürünün bile verebildiği tek cevap "yatırım bu, kar etmek de var zarar etmek de" oldu. Bu şirket açık açık borsa istanbulda listelenmeyi haketmeyen bir şirket. Yatırımcısı da yatırımın, temel veya teknik analizden ibaret olmadığını, her şeyin hissenin başındaki güven katsayısı ile çarpıldığını öyle ya da böyle öğrenecek.
Müdür biraz dalga mı geçmiş ne! Öyle anlaşmayı hangi patron yapar. 80 milyon dolara aldığı hisseyi 4 yıl sonra 30 milyon dolara iade olasılığı olan bir anlaşma!Alıntı:
Originally Posted by Onurgrsn
Her patron veya finansçı; 80 milyon doları faize verilse 4 yıl sonra bileşik faiziyle, ana para 120 milyon dolar civarında olabileceğini bilir.
Yani bu Silopi elektrik hisseleri yatırımdan ne kadar büyük artı değer bekliyorlar mış ki 4 yılda gsdho nun 90 milyon dolarını hiç edebilecek bir anlaşma yapmış? 😊 ( yani faizde 120 olacak varlığı 30 milyona iade etme olasılıklı bir anlaşma)?
Borsadaki bütün patronlara sorulsa; ancak 80 milyon dolar + 4 yıllık faiziyle hisseleri iade etme şeklinde anlaşma yapar.
Ağam yatırımcılarla eğleniyor..
Bir de şimdi tam anlaşmanın finalize edileceği tarihte ne allahın hikmetiyse tüm termik santraller çed ayağına durduruldu, iznini alanlar 2 ay aradan sonra üretime başladı ama silopi hala başlayamadı. Bu gidişle sene sonuna kadar da başlayamaz. Gsdho'ya bu 30 milyonu verirler, bir de üstüne elini öptürür eve gönderirler. Yatırımcısı da hala; "işte satış bedeli şuydu" , "yok navlun fiyatları artacak" , kasa para dolu vs vs diye kimsenin göremediği değeri kendisinin gördüğünü sanmaya devam eder
Silopi elektrik hissesi olayı iyi bir çalıma benziyor.
Birde grubun Gsdde diye denizlik şirketi varken: nşye Gsd shipping Gsdde bağlı ortaklığı olarak kurulup bütün denizcilik işleri Gsdde kapsamına alınmad da Gsd shipping ayrı şekilde gsdho iştiraki olarak kuruldu acaba. Bu gsd shipping sonra başka bir faaliyete dönüştürülebileceği düşüncesi oluşturmuştu ama yıllarca böyle bir durumda olmadı
ocaeli Tütünçiftlik'te bulunan ve uzun yıllardır sahile demirli halde bulunan 4 adet hurda gemi icradan satışa çıkarıldı. Gemiler için istenilen fiyat belli oldu. İhale 29 Temmuz'da yapılacak.
Körfez Tütünçiftlik’te 10 yılı aşkın süredir sahile demirli bulunan hurda gemiler görüntü kirliği yaptığı için büyük tepki çekiyordu. Zaman zaman içine giren şahıslardan da rahatsız olan bölge halkı durumu yetkili mercilere ileterek şikayetçi olmuştu.
Vatandaşların kaldırılması için dilekçeler verdiği hurda gemilerden bazıları 2018 yılında satılmıştı. Kocaeli İcra Dairesi, kalan gemilerin de satılması için harekete geçti.
İcra Dairesi Tütünçiftlik’te bulunan 4 adet hurda geminin icradan satışa çıkarılacağını duyurdu. Hurda gemilerin un ucuzunun 129 bin en pahalısının da 538 bin TL olduğu açıklandı.
sen git bankayı sat bddk kontrolundan çık mizz ler gibi .sonuç ortada dış merdiven altı ülke kayıtlı şeşel gibi , kim nasıl kontrol ediyor sonuc milyarlarca zarar.kadıköy beşiktaş motorları daha çok kazanıyor keşke 10 tane alsaydı kar ederdiş en azından komedi gibi .banka satışı gemileme zararlalama mizzzlerrr gibi .