2020 senesinde inşallah şirket çok güzel bir kar açıklayacak diye düşünüyorum, tahminim minimum 600 milyon TL olacağı yönünde. Peki bu karlar fiyatlamaya yansıyor mu? Maalesef hayır. Bunun en büyük sebebi karın sürdürülebilir olduğu konusundaki soru işaretleri ve kötü nakit akışı.
Peki ne olursa şüpheler giderilir?
1. Ciro tarafındaki ağır top Antalya Santrali. Büyük ihtimalle petrol fiyatları bu seviyede kalırsa (45 doları geçmemesi yeterli) ve kur 7.5 TL üstüne atmazsa çok ciddi bir maliyet avantajı yakalayacak Ali Metin Kazancı. Bu durumda sadece bu santralden senelik 350 milyon civarında kar gelir.
2.Gana Anlaşmasının uzaması karlılığın sürdürülebilir olduğunu gösterecek. Şu an için en karlı operasyonu Aksenin.
3. Afrika'da yeni anlaşmalar
4. Goldman Sachstan geri alınan 125 milyon hissenin satışı. Bu gerçekleşirse muhtemelen net borç /favök 1-1.2 seviyelerine iner.
Ben bu sefer Cemil Kazancı Beyin yatırımcıyı güldüreceğini düşünüyorum. O zaman elimde hisse olur mu orasını da Allah bilir...
Asla YTD.
Redmi Note 8 Pro cihazımdan
hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Yer İmleri