Biraz eski bi haber ama
https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonom...artti-5749683/
Ayrıca sn hayek
Sizinle aynı fikirdeyim
Aefesinde hasilati 23 milyar tl fakat piyasa değeri 10 milyar tl
Burada bile iskontolu
Benim hesaplarıma göre AEFES (CCOLA %50.5 hissesi ile netleştirilmiş hali ile - ki CCOLA da halka acık olduğundan CCOLA hariç kısma bakmak zor değil.. solo aefes'e yani..) 4.5x EV/EBITDA'lardan işlem görüyor. CCOLA payı ile birlikte de aynı yerlere denk geliyor..
İş Yatırımın 6.0x ı yanlış diye tahmin ediyorum.
AEFES'in bu çarpanlarla işlem gördüğü bir zaman hatırlamıyorum..
SU andaki fiyatın covid etkisi ile biraz hacim düşüşlerini de içerdiğini düşünüyorum..
Yatırım tavsiyesi değildir.
Şirket covid-19 un üretim ve satışları nasıl etkilediğine dair bir açıklama yapma zahmetinde bile bulunmuyor...O zaman bilançosuna bakmak gerekecek...!!! Tahtacıda kurmuş baskıyı ...bakalım sonu ne olacak!?
fabrikalar calisiyor stoklar eriyor ! bu ortamda bundan iyisi şamda kayisi sn. heval
marj daralmasi falan diyorlar e olsun o kadar !!! dünya durmus durumda
bkz. tupras, petkim, thy, pegasus, bankalar, eregli, kardemir hepsi ciddi problemli
biz calisiyoruz, sektorumuz gida (cola, bira, meyve) su an batik gida sirketleri bile ciddi prim yapti. burda tik yok ! citi satiyor hikayesine milleti dokmeye calisiyorlar.
bu sirketin sadece AB inbev Efes'teki hisseleri 1,5 milyar usd yapar, daha fazla yaparda neyse
|
|
dün dolar bazlı grafiğini paylaştım...yabancı şuan bir AEFES hisse satacak 2.2 dolar alacak.. hisseyi 30 tlden satmış olsa 4 dolar alacak...yabancı sizce hangisini yapar..
demek istediğim burada yabancı görünümlü olan patron kontrolündeki hisseler olabilir..
Yer İmleri