EREGL - Ereğli Demir Çelik

[Bullseye]

https://x.com/dragonomi/status/17739...2iIKxlgVEg0hrQ

https://x.com/sektordefteri/status/1...2iIKxlgVEg0hrQ

[Konvertor]

O hikayeler zaten bizi ayakta tutan şeyler ama yine de gelecek aynı olacak diye bir şey de yok!

Fakat uzun vadede, kendi kendine yetebilecek bir Ereğli bence büyük hikaye ..( %100 enerji(GES) %80-85 hammadde pelet)

Benzer bir hikaye var mı Bistte bilmiyorum! Yönetim de bu pastayı Ky ile paylaşmak istemiyor tabii. Adamların zihniyetini Hektaş’ta yaptıklarından biliyor olmak lazım!

Sn fedor 2 ci paragrafta ki beklenti icin dayanabilirsek sonu çok iyi olur diye tahmin ediyorum.
Y.t.degildir.

[Konvertor]

https://x.com/dragonomi/status/17739...2iIKxlgVEg0hrQ



https://x.com/sektordefteri/status/1...2iIKxlgVEg0hrQ

Daha 2 gün önce eregli yetkilileri Çinliler le
rekabet edecegiz konuma geleceğiz dediler sorun yok ))))

Y.t.degildir.

[fedoramca]

Sn fedor 2 ci paragrafta ki beklenti icin dayanabilirsek sonu çok iyi olur diye tahmin ediyorum.
Y.t.degildir.

Daha 2 gün önce eregli yetkilileri Çinliler le
rekabet edecegiz konuma geleceğiz dediler sorun yok ))))

Y.t.degildir.

Sevgili sn Konvertor, tarihe not düşmek adına uzun bir yazı yazıyordum tam da bu noktalardan bahsedecektim.

Eğer yönetim bizi kandırmıyor ve yalan söylemiyorlarsa, bu büyük bir hikaye....

Bu Ford'un arabaların %80'ini topraktan çıkartması, Traktörün, parçaları gökten indirmesi gibi bir hikaye... Ama şu an yatırımcı bunu anlayacak düzeyde değil bence...

Çinle bu şekilde rekabet edecek, dün ben de dalga geçtim ama bu olursa Çin'le rekabet eder. %60-70 kar marjı olacak belki? %15 fiyat kırsa Çin nanay olur, kaldı ki Çin'in işi de hiç kolay olmayacak işte bugünkü HRC durumu da zaten onu gösteriyor...
Hindistan geliyor arkadan, belki de Çin oyundan çıkıyor, bilemiyorum...

2023 doğru bir yıl değildi Ereğli almak için ama hiç bulaşmamış yatırımcılar için şu dönem bence toplama dönemi.. 2 yıl sonra 40 liradan Ereğli bulmak bana hiç mantıklı gelmiyor.

Tüm bunlara rağmen 2024 de zor geçer, hele ki lotları toplamaya çalışıyorlarsa daha canımız çok yanar... Piyasa da kötü...

[fedoramca]

Bu yazı daha çok EREĞLİ GÜZELLEMESİ içerir, ona göre okumak gerekir!

Nereden nereye ?

2 sene önce 2022 yılı, Eylül, Ekim aylarında burada şirketin hantal ve yatırım yapmıyor olduğu, büyümesini tamamladığı konuşuluyordu. Şu an, yatırımlardan bezmiş durumdayız.
Henüz bir sene önce de şirket yeşil çelik için bir şey yapmıyor, nasıl rekabet edecek diyorduk şimdi ise yeşil çelik yatırımı yapıyor eyvah diyerek hisseden kaçıyoruz. Halbuki bu kadar kötü şartlarda dahi Ereğli 1 milyar dolar yatırım yaptı 2023 yılında, 2030'a kadar 3 milyar dolar çok mu?

Yönetim kötü mü?

Yönetim kötü mü bence saygısızlar, yatırımcı dostu da değil bu net. Ama bu hep böyle değil miydi?
Her sene yüksek temettü vermelerinin nedenini biz küçük yatırımcıları mutlu etmek için olduğunu mu sanıyorsunuz? Kendileri için o yüksek temettüleri dağıttılar ve gelecekte de yine kendileri için dağıtacaklar.
Ben hissenin bu fiyatlarda olmasını, global süreçlerin, depremin, Mittal'in yanında bir de hisse toplamak için yapılan operasyona bağlıyorum.
Hektaş'ı bedelsiz ve bedelliler ile bedavaya getiren OYAK'ın da bu operasyonun en tepesinde olduğunu düşünüyorum.

Kendileri demedi mi? Mittal'in lotlarına talip olduk ama vermediler diye?
Peki pes mi ettiler, hiç sanmıyorum!
Sonuç olarak, hissesi iyi performans göstermeyen her şirketin yönetimi yatırımcı için kötüdür. Şişe'de çok daha iyi ve liyakatli yöneticiler olmasına rağmen Şişe'nin yönetimi de yerden yere vuruluyor çünkü hisse performansı kötü.
Bugün Koç'un yabancı ortakları olmasa onlar için de eleştirecek çok şey bulursun.
Ülkemizin liyakatli yönetici ve idareci standartı ne ki, şirketlerin öyle olsun, hele ki içinde devletin atadığı insanların olduğu şirketleri
Anladığımız o ki, yönetim hiç de öyle, battık bittik, eyvah çelik devri bitti, bu yatırımlar nasıl olacak falan diye düşünmüyor. Adamların istemeye istemeye verdiği mesajlar şunlar.
*Lotları toplayacağız (lotları toplama niyetleri varsa hisse yükselsin isterler mi?)
*Çin'i rekabette geçeceğiz
*Enerjimizin %80-%85'ini 2025 yılında GES'lerden sağlayıp, %100'ünü sağlayana kadar da yatırım yapacağız. (yeşil çeliğin
1. Ayağı)
*2028 başı itibari ile bizim için en büyük maliyet kalemi olan cevherin %80-85'ini kendi madenimizden sağlayacağız. (Yeşil Çeliğin
2. Ayağı)
Yönetim yalan söylemiyorsa, son iki maddeye benzer bir hikayesi olan şirket var mı BIST'te?
Bu şartlarda Çin ile rekabet etme durumu, tam da Sn Yelpaze'nin; "Büyük şirketler bu döngülerden bu kadar çok etkilenmemeli" tezi ile örtüşüyor.


Hani hisse coşkuda satılır, herkes kötülerken alınırdı?

Sosyal medyaya bakıyorum. Herkes şikayetçi ve satıp ve kaçıyor. Niye yönetim kötüymüş!
Tek nedeni var o da para kazanamıyorsun bu gayet mantıklı bir neden.
Ben de zamanında kaçıp gitsem Ereğli'ye bir daha asla geri dönmezdim. %100 kazanır, kendimi kurtardım diye şükrederdim.
Aslında yatırımların dönüşü her zaman hemen olmaz. Uzun vadeli yatırımlar, kısa vadeli yatırımlara göre daha fazla risk içerir, ancak daha yüksek getiri sağlar, bence şu an Ereğli yatırımcıların yaşadığı durum aynen bu.
2022 ve 2023 iyi bir alım zamanı değilmiş ama bence bir kaç yıl sonra çok, hemde çok farklı şeyler konuşuyor olabiliriz.Tabii yukarıda yönetimin söyledikleri gerçekleşirse.
Buradan yola çıkarsak elinde hiç Ereğli olmayan ve uzun vade yatırım amaçlı her ay düzenli biriktirmek isteyenler için bu yıl bir fırsat yılı olabilir.
Elinde olanlar için çok fazla diyecek bir şeyim yok, kimseye yatırım tavsiyesi veremiyorum zira ilacım olsa başına sürerdim. Sonuç olarak bu rezil fiyatlama beni de deli ediyor!
Fakat ben elimdekileri hele ki bu saatten sonra satmayacağım, yıl sonu bu fiyatlarda kalırsa, %50 civarı daha lotlarımı artırma yoluna gidebilirim.
Bir kaç ay içinde anti-damping vergisi gelmezse, şahsen kolay bir yıl olacağını düşünmüyorum.

Sevgiler Saygılar
Serkan.

[fedoramca]

https://twitter.com/search?q=%23EREG...h_click&f=live

Post
See new posts
Conversation
Ahmed Gürkan
@AhmedGurkan
⚪ï¸� EREĞLİ BU YIL İÇİN NE VADEDİYOR? (#EREGL)

�� Çok düşmüyor ama yukarıya da gidemiyor.

�� Cevher fiyatları hâlâ aşağıda.

�� Yaptığı yatırımlar var, onlar bittiğinde belli ki maliyet avantajları olacak.

�� Kârlı bir yıl geçirebilir ama kârı patlatacak bir durum bu yıl da yok.

�� Fiyat çok düşmez ama yukarı giderken de hep takılır.

�� Yaptığı genel kurul ile ilgili bir sürü anekdotlar dolaşıyor Twitter'da.

�� Pek çok majör soruya şirket cevap vermemiş.

â–ªï¸� Mehmet Aşçıoğlu

[fedoramca]

Post
See new posts
Conversation
Turhan Bozkurt
@TurhanBozkurTV

https://twitter.com/TurhanBozkurTV/s...28444397793579

�� Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi (ERDEMİR) hakkında bazı sorular geldi.

�� Aynen aktarıyorum: "2005'te MDY1 yatırımları zamanında Necati Doğru'nun o zamanki Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza Ali Sedat Kara ile Erdemir Mühendislik Genel Müdürü Tahsin Orhanın Çin'e gidip, ihaleler verip geldiğini yazdığını hatırlıyorum.

�� O zaman idarede onlar vardı, ihaleleri onlar veriyordu. Şimdi başkaları var. Belki yöntem biraz farklı olabilir, ancak netice değişmiyor.

��ï¸�*♂ï¸� Borsa'ya kote, SPK denetiminde olan bir şirketten Çinliler yüzlerce milyon dolarlık ilginç ihaleler almaya devam ediyor.

��*�� İSDEMİR'de (Erdemir'in iştiraki İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ) 3 nolu Batarya henüz tam performans gösterememişken, Erdemir'de 4 Nolu batarya projesi de aynı Çinli firmaya (ACRE) doğru düzgün bir ihale yapılmadan verildi.

��ï¸� Milletin dili torba değil ki büzesin...

���� Çinli firma ile bir hafta öncesinde 105 milyon dolara anlaşılmışken; araya bir anda bir Türk Firma araya girip, ihale bu sefer 130 milyon dolara aynı Çinli firmaya verilmemiş mi?

�� Fazladan 25 milyon doların Erdemir'in kasasından çıkacağı belli ise de kime gideceğini kim bilir?

�� Aynı projenin inşaat kapsamı Erdemir mühendisleri tarafından 2 kat hatta 3 kat marj ile 43 milyon dolara maliyet hesaplandığı hâlde 76 milyon dolara ihale edilmiş olabilir mi ?

�� Aynı Çinli Firma henüz İSDEMİR'deki bataryayı tam kapasite çalıştıramamış iken; Erdemir'de 4 nolu bataryanın da Çinli firmaya verilmesine de bir şey demiyelim de Erdemir'de bir batarya projesinin daha (5 nolu batarya) aynı firmaya pişirildiğini kim düşünebilir?

�� Hele hele proje kapasitesinin ihale şartnamesinden daha da arttırılıp daha önce verilmiş işler ile kıyas yapılamaz hâle getirilmesini düşünülebilir mi?

��ï¸�Belki bir gün SPK ve Borsa İstanbul tarafından Erdemir'e 4 nolu batarya ihalesi ile ilgili sorulabilir:

1⃣Söz konusu projeyi alan ACRE firmasının ilk teklifi ne kadardı?

2⃣Sözleşme imzalanmadan 10 gün önceki teklifi ne kadardı?

3⃣Sözleşme hangi bedelden imzalandı?

4⃣Bu gibi kıvrak hareketlerin mevzuata uyum ve yolsuzluk ile mücadele Complience kapsamında Avrupalı firmalar ile yapılması mümkün mü?

5⃣ Erdemir hissesi kaç para?" #eregl #isdmr #xu100 #bist
@spkgovtr

@borsaistanbul
Translate post
12:57 PM · Nov 15, 2023
·
95.8K
Views

[osisa]

Otomobiller nerede ise 3 harfli marketlerde satılacak hale geldi.

Heryer elektrikli araç satanlarla doldu taştı.

Cin akın akın geliyor.

Buna rağmen yerli firmalar karının uzerine kâr koymaya devam ediyor.

İste bu yonetim farkidir...

Bırak karını artırmayı cok iyide temettu veriyor..

Yatırımcısını koruyor.

Buda yönetim farkı..

Sadaka gibi temettü verip istediniz verdik daha ne konuşuyorsunuz demiyor..