EGGUB - Ege Gübre

[Crux]

Muhteşem bir analiz

Enflasyon u da hesap edersek liman yokken in yarı fiyatında tespiti çok önemli blr ipucu

Ve 2011 den sene 2024 limanlar çok değerlendi dile kolay ülke dünya gelişti her şey limanlar lehine değer katarken bu sanki hiç liman yokmuş fiyatı

Olağanüstü baskıya olağanüstü getiri tespiti ki çok doğru zaten o genel kurula katılan fonların internet sitesinde de de fon amaçları sıradışı yüksek getiri amaçlı diyordu

Bu yorumunuz bence bir milat hayatın olağan akışına aykırı iskonto nun şifrelerini çözüp böyle kaleme almanız çok önemli blr dönüm noktası yaratacak blr analiz ben yeni okudum fark ettim elinize sağlık teşekkür ediyorum herkes adına

Artık içim rahat böyle üst düzey finansal okur yazarlık farkındalık elinize emeğinize sağlık Sayın Crux ben bayrağı sizlere bırakıyorum Allaha emanet olun

Teşekkürler sayın Dadaş


Sent from my iPhone using Tapatalk

[Crux]

TL bazlı grafik yukarıda düşen trendini kırmak üzere
Bugün çok güzel hacim oldu

50 TL üstüne çıktığında (çıksın bi zahmet aylardır aşağı gidebiliyor %70 enflasyon ortamında)
Düşeni kırmış ve yolu açık hale gelmiş olacak


%70 veya ne derseniz %60 enflasyon ortamında her ay %4-5 yükselen hisseye yerinde sayıyor denir.

Çünkü reel olarak paranın zaman değeri olarak yerinde sayıyor demektir.


Bizim mübarek paranın zaman değerini fizik kurallarına aykırı bir şekilde eritebilme baskısı yapabilme yeteneğini göstermeye çalışıyor.


Tabi yemezler.


İflas etmeyen hiç bir şirket bu düşüşü hak etmiş olamaz.



O yüzden yüksek getiri isteyen fonlara sesleniyorum

Bu lavukların yıllık net karı, vergi sonrası 25 milyon dolar (yıllık ortalama kur kullanın)

Liman büyütme izni var.
%66 kapasitesi artacak büyütünce

Hadi reel kapasite %50 artsın

37.5 milyon dolar kar

Hadi 35 de gitsin

Yılda 35 milyon dolar kar edecek şirketin değeri ne olur sizce ?

Arsa liman hakkı vinçler bunları da ekle.

Şu anki değerin dolar bazında 5 katı etmiyorsa gel yüzüme tükür


4 yıl sonra dolar bazı 4-5 kat getiri



Dünyada yok böyle fırsat


Asla ytd


Sent from my iPhone using Tapatalk

[Crux]

Bu da dolar bazlı grafik :

Arkadaş liman büyütme projesi onaylanmamışken

Ülke ihracat ihracat diye kıvranmaya başlamamışlen


3.58 doları görmüş


Şimdi kapasitesini %66 artırınca
Hadi iş hacmi %50 artsın (5.37 eder)
Üstüne bir sürü vinç yatırımı yaptı (6 dolar etsin)


Arkadaş 6 dolara rahatça gidebilir.


Şu anda kaç dolar : 1.52 dolar



Alın size dolar bazında 4 kat potansiyel


Kaldı ki arsa değerlemesi yine yok
Vinç değerlemesi yine az
O zaman gübre zararı yapıyordu artık o da yok

Nereden baksan 5 kat yapması gereken hissedeyiz

Ama mal gibi beklşyoruz

Danimarka fonu
İsveç fonu girsin biraz alsın diye



Asla ytd


Sent from my iPhone using Tapatalk

[Crux]

Sent from my iPhone using Tapatalk

[Crux]

Size bir tüyo daha vereyim mi :


Allah gecinden versin bağfaş kurucu patronu artık çok yaşlandı
Allah gecinden versin Bugün yarın 1 yıla vb miras paylaşımı söz konusu olacak


En büyük patron gidince

Bağfaş
Eggub vb hepsi çocuklar tarafından paylaşılacak

Paylaşım yapılırken eggub’ü ucuz göstermek bizim patronun işine geliyor.

Böylece daha çok eggub alabilir kendine

Paylaşım bittikten sonra şirketi 3-5 kat değerlendirmek için düğmeye basabilir

Gerçek değerini ortaya çıkartabilir




Tabi diğer senaryo da şöyle :
Diğer kardeşler ki hepsi bizimkinden akıllı
Eggub’ü satalım öyle paylaşım yapalım derler


O zaman 150 milyon dolar görünen eggub 1.5 milyar dolara satılır


Olur biter


Akıllı olan bu şirketi satar gerçek değerini öğrenir.


Ahmet gencer’in lafına sözüne bakmaz


Akıllı olan akıllı paylaşım ortamını yaratır.


Bu şirket 5 kişiye bölünüp bir de orada çekişme yaratılıp anlaşmazlık yaratılıp uğraşılacak bir şirket değil



Satarsın 1.5 milyar dolara bakarsın keyfine


Zaten becerikli değilsin limanı büyütemedin
İşleri rakip limanlara kaybediyorsun

Bırak becerikli birisi satın alsın senden 1.5 milyar dolara

Zaten becerikli adam burayı 2-3 milyar dolarlık değerlemeye getirir

Bakınız : Yılport Holding



Asla ytd


Sent from my iPhone using Tapatalk

[egeli35]

Ben 2012 yılından beri bu şirketi takip edip araştıran, zaman zaman da pozisyon açan bir küçük yatırımcı olarak bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Ancak bu bilgiler yatırım tavsiyesi olarak verilmemektedir.
İlk önce komşu konteyner limandan bahsetmek isterim. Bizim limanın yarısı kadar alan ve iş yapmaktadır. Liman büyütme işini bizden önce yapıp bizim projeyi iptal ettiren firmadır. Gerçi projemizin iptalini mahkeme ile durdurdular.
Heris Ailesi'nin 1975 yılında kurduğu Akdeniz Kimya, iskelesine 2009 yılında İzmir'in ilk özel sektör konteyner limanı Nemport'u Aliağa'da kurdu. Bizim limanın hemen yanında ve kyme antik şehrinin tam üstünde. Bu aile 2012 aralık ayında plastik üreten tesisini 500 milyon TL (250 milyon dolara) Oyak grubuna satıp sadece limancılık işi yapmaya başladı.
Bizimkiler ise 2000 yılında TMSF den yaşarbankın borçlarına karşılık bedava sayılan bir fiyata 5 milyon dolara %59 hissesini aldı. Geri kalan hisse borsada işlem görüyordu. Ege gübre kuruluşu bağfaş gibi kooperatif şeklindeydi ve 10 bin civarı ortağı vardı. Hala da küçük ortaklar zaman zaman borsa koduna kayıt yaptırıyor.
Bizim şirketinde iskelesi vardı. Bu bölgedeki tüm tesislerin hammadde ithalatı nedeniyle kendi iskelesi bulunmaktadır.
Nemportun konteyner limanını gören Gencer tayfası bizde yapalım dediler. Ama işletecek yetenek olmadığından CAPSA isimli İspanyol firmasına 10+10 yıllığına yıllık 8 milyon dolara ve her yıl artan bir kira tutarı ile kiraya verdiler.

[egeli35]

Buldukları İspanyol firması da beceriksiz çıkıp bu işi batırdılar aldıkları 50 milyon dolarlık vinç ve ekipmanı 10 milyon dolara yıllık 1 milyon ödeme şartı bize devredip gittiler. Ege gübre iki iskeleden birine konteyner vinçleri koydurup buranın konteyner gemilerinin öncelikli kullanma hakkı karşılığında kira alıyordu. En son 2019 yılında yılda 13 milyon dolar kira ödemişlerdi. CAPSA nın vinçleri ucuz devretmesinin nedeni kira kontratını fesh etmelerinden kaynaklanıyordu. Ege gübrenin bugün açıkladığı kar aslında bu kira tutarıdır.
2012 yılında konteyner limanı nedeniyle dikkatleri üzerine çeken şirket sigortacılar dediğim bir grup tarafından toplanmaya başladı. Genel kurul cetvelinde isimlerini gördüğüm Levent Olguner ve fazıl karaman isimli şahıslar yaklaşık %15 civarı hisseyi topladılar. 12 yıldır taşıyorlar.

[egeli35]

Nemportun sahipleri kimya işini bırakıp limancı oldu. Bizimkiler hala gübre de gübre diyor. Zengin olmak, holding olmak her sektörde olmak demektir. Tek bir sektör demek inişler ve çıkışlar demektir. Umudumuz gencerlerde 3. jenerasyonda. Babaları 93 yaşında, çocukları 70 e merdiven dayadı. Hadi inşallah.... YTD....