KAP: SISE [ ] TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1286381
22/04/2024, 24/04/2024 ve 02/05/2024 tarihli
özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuş olan, Şirketimizin 100% sahibi
olduğu Şişecam UK Plc tarafından, "Regulation S" ve "Rule
144A" formatında, yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılan ve İrlanda
Borsasında (Euronext Dublin) işlem gören 2 Mayıs 2029 vadeli ve
500.000.000 ABD Doları nominal değerli ve 2 Mayıs 2032 vadeli ve 600.000.000
ABD Doları nominal değerli tahvillerle konsolide edilmek üzere tahvil
niteliğinde ilave borçlanma araçlarının ihraç edilmesi amacıyla talep toplama
süreci gerçekleştirilmiştir.
İki farklı vadede ihraç
edilecek tahviller;
· nominal değeri 175.000.000 milyon ABD Doları, vadesi 5
yıl, itfa tarihi 2 Mayıs 2029 ve kupon oranı %7,5
· nominal
değeri 225.000.000 milyon ABD Doları, vadesi 8 yıl, itfa tarihi 2
Mayıs 2032 ve kupon oranı %8,0,
olarak belirlenmiştir.
Nihai sözleşmelerin akdedilmesini takiben ve bu tip işlemlerin genelde
tabii olduğu diğer koşullara bağlı olmak üzere, satış işlemlerinin 20/05/2024
tarihinde tamamlanması beklenmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun
bilgisine sunulacaktır.
İşbu açıklamamız ile
açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda,
Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
aldım-verdim-ben seni-yendim. - alamazsın-veremezsin-sen beni-yenemezsin. + alırım-veririm-ben seni-yenerim-
Yer İmleri