ULKER - Ülker Bisküvi

[ft-2]

--şirket geçen yıl 10 milyar favök üretmiş....

bu sene 16 milyar üretse ortlama 40 lira dolar kuru dersek 400 milyon dolar FAVÖK...kasada var 340 milyon dolar...

toplam finansal dolar borcu (tahvil diyelim) ise 620 milyon dolar...ekim 2025 de ana para ödenecek...bu 10 aylık süreçte de 300 milyon dolar favök üretir...eder 1040 milyon dolar....420 milyon dolar fazlalık oldu...17 ayda 100 milyon dolar yatırıma gitti...100 milyon dolar da faize 100 milyon dolar da vergiye gitti diyelim...

550 milyon dolara ihtiyaç olmaması lazım...neden alınıyor ki??; bu kadar para kazanamayacağını düşünüyor olması lazım...

[Borsaborsaborsa]

Bana şuanda 100 Milyon USD Borç verseler yok demem diye daha önce mesajlarım da hesap yapmıştım. Borcu sırf TL ye çevirip Faize yatarsam 5. Yıl sonunda Anapara ve faizleri ödedikten sonra Milyarder oluyorum, Milyoner değil dikkat çekerim .

Firma Dövizdeki stabil durumu değerlendirmek, 2021 ve 2022 de Kur Zararını geri almak , Bankalarda TL Borç faizleri %75 e çıkmışken USD borçlanması yapması akillca Mantıklı.
Zaten Borç verecek Tahvili kesin alıcı var

Hatta bu durumu lehe çevirmek isteyen onlarca Firma Döviz borçlanması için başvuru yaptığı haberlerde çıktı.Bu firmaların Tahvillerini alacak kurum veya kişiler var mı bilemiyoruz

[MAHARAJ]

Arkadaşlar arka sayfalarda çok güzel bir konuya değinmişler ama arada kaynıyor güzel şeyler

4. çeyrekte 2.7 milyar kar eden Ülker, 1. çeyrekte 3.3 milyar, 4. çeyrekte 4 milyar kar ederse ( bence edecek bu karları şüphem yok) 3 çeyrekte 10 milyar kar etmiş olacak. 50 milyar piyasa değerine göre 5 F/K olacak. Yani 3 çeyreklik karı ile kendini 5 sene içinde satın alabilecek karı üretiyor anlamı çıkacak

Piyasa bu durumu en az 10 fk ile ödüllendirir diye düşünüyorum. Bu hesaptan hareketle 3-4 ay içinde hissede asgari %100 potansiyel görüyorum. 2024 yılını tahmin ettiğimiz gibi 14-15 milyar gibi bir karla kapatabilirse bence kapatacak, 2024 yılının 4. çeyreğine kadar yani seneye Nisan ayına kadar %300 potansiyeli var bana göre

Kısa ve orta vadeli hesabımı buna göre yapıyorum. Son 3 günde hisseye olan ilgi ve yükselişe bakılırsa birileride hesabını bunlara göre yapıyor bence

[ft-2]

--4. çeyrekte vergi öncesi karın 866.754 milyonu stok değişimin yüksek hesaplanmasından geliyor..

--bu yapay yüksek gösterimin, her çeyrek giderek arta dozda devam edeceğini düşünüyorsunuz herhalde...

[Borsaborsaborsa]

Üstteki Aracı kurumun yorumunda tamamen Ciro artışı kâr marjı hesaplanarak 2024 ilk Çeyrek ve Yil sonu için Net Kâr tahmini yapılmış (Gerçi ben 2 ay önce ilk Çeyrek 18-20 Milyar Ciro , 3.6-4 Milyar Net Kâr beklediğimi buraya yazmıştım)

6.Aydan itibaren Tahvil ve nakiti TL mevduat yapıp her ay 1 Milyar Faiz Geliri olsa , Yıl sonu Net Kâr 20 Milyarı bulabilir

[Borsaborsaborsa]

--4. çeyrekte vergi öncesi karın 866.754 milyonu stok değişimin yüksek hesaplanmasından geliyor..

--bu yapay yüksek gösterimin, her çeyrek giderek arta dozda devam edeceğini düşünüyorsunuz herhalde...

Mal , Satılmış Mal maliyeti vb aynı şeyler.

Ülker yönetimini ve Bağımsız Denetim firması yapay Bilanço vb diyerek Sahtekarlık ile suçluyorsun

[ft-2]

--benim ne dediğim yukarıda yazıyor...sizi neden rahatsız ediyor ki?...

[Borsaborsaborsa]

--benim ne dediğim yukarıda yazıyor...sizi neden rahatsız ediyor ki?...

Çünkü Yalancısın, kötü niyetli, olumsuz yönde sürekli yazıyorsun, Geçen grafikte 8.5 USD 2014 de görmesine rağmen, 2004 de 4.5 USD %55 marj filan diyede yüzün kızarmadan her yazana yalan bilgilerle cevap veriyorsun .