|
|
REDD Intelligence gore #Ulker eurobond ihraci icin bankalara yetki verdi.
REDD CEEMEA: Turkey's Ulker appoints banks for second-ever US dollar bond sale
https://x.com/b_celebi87/status/1793...d8F2ZUHt93mWtw
vuk'ta e.m olmadığı gibi parasal kazanç da yok. niye bu kadar vuk muhabbeti yapmışsınız anlayamadım.
İnfo yatırım yayını
Ülker'in güçlü kalmaya devam edeceğini düşünüyorum.
✔Hareketin 200 lere doğru devam edeceğini düşünüyorum. Ancak 150 yi geçerken bir süre oyalanma olabilir.
https://x.com/egitimyatirim/status/1...d8F2ZUHt93mWtw
Çarşamba günü gelecek kar rakamı tahmin ettiğimiz gibi yaklaşık 3 milyar gelirse bu sene 15 milyar kar getirme olasılığının teyiti gibi olacaktır. Prospektif f/k sı 3.20 gibi bir rakam çıkar ortaya
2023 4. çeyrek 2.7
2024 1. çeyrek 3
2024 2. çeyrek 4.3
gibi düşünürsek eğer son 3 çeyrekte toplamda 10 milyar gibi bir kar görünecek 3 ay sonra. Onun için 150 de oyalanır mı oyalanmaz mı çarşamba günü gelecek bilanço ile göreceğiz
Hesabımıza göre 3 ay sonra, 2. çeyrek bilançosu gelince prospektif 5 civarı olacak. 10 fk ile işlem görecektir en azından yani 280-300 tl gibi bir rakamdır bu hesaba göre 3-4 aylık hedefi
12 aylık hedefi 400-500 tl civarıdır. Yıllık 15 milyar kar üretecek bir gıda şirketi (10 fk ile makul bir değerden işlem görse) 150 milyar piyasa değerinden işlem görmelidir diye düşünüyorum
|
|
Ülker hem sektörü farklı hemde spesifik hisse olarak bakacaksak her şirketin özel durumları oluyor. Şirketin ana borçu dolar ve yüksek faiz dolaylı işine geliyor. Faiz yüksek olunca dolar gitmiyor böylece borçu artmıyor. Ülke ekonomik toparlanma iklimine girince CDS lerimiz düştü. Şirket dolar borcunu yeniden yapılandıracak ve büyük ihtimal düşük faizle yapılandıracak. Yani rüzgar arkasından esiyor. Tek riski ve 2.çeyrek ve sonrası göreceğimiz kakao gibi emtialardan fiyat artışı. Bunu fiyatlara aynı ölçüde yansıtması zor. 3 aylık hedge ile gittiğinden hala bu artıştan etkilenmedi. Takip etmek gerekir.
https://x.com/druars/status/17946427...f6mGFGF8Cmn8XA
Yer İmleri