EGGUB - Ege Gübre

[Crux]

100 milyon dolar vinçler konusu netleşmiş oldu o zaman.

2022 aralık dolar kuru 18.8


82 milyon dolar eder yukarıdaki rakam.





Sadece vinç fiyatına satılık liman.


Almayanı döverler.

Şaka gibi.



Yeni tahtacılara sesleniyorum

Gelin buyrun

Boşta hisse


Tahtacısı uyuya kaldı
Patronundan korkuyor

Patron çok lanet evet

Ama patrondan korkmayan tahtacı gelir bir gün elbet…


Borsadaki Hisselerin dağınıklığı topluluğu konusuna endişe etmeyin


Vinç parasına kimse hissesini satmaz burada

Dolar bazında en az 5 kat yapana kadar kimse bi bok satmaz burada



Dolar bazında gördüğü zirvenin bile %30’una düşmüş durumda bu hisse.

3.37 dolar şu an
9 doları görmüştü gördükten sonra vinç yatırımları yaptı, ülke ihracatı ilk plana aldı, %66 kapasite büyütme ced onayı aldı.
Türkiyenin en derin limanlarından olduğu anlaşılalı çok zaman olmadı


Sizin anlayacağınız basit hesapla bile bu hisse dolar bazında 5 kattan daha fazla yapacak


Bist 100’e girince herkes durumu görecek zaten
Öncesinde büyük bir yeni tahtacıya ihtiyaç var.



Akıllı bir patronu olsa şirketi doğru dürüst yönetebilse 5 katın çok daha fazlasını yapacak bu hisse

Ama herkes 5 kata da razı olur dolar bazında 5 kat boru değil.



Beklemeye devam

Ben 6 yıldır bekliyorum
Son bi 7 yıl daha bekler sonra kaçarım.

2030’a hallolur bu iş…





Asla ytd


Sent from my iPhone using Tapatalk

[miper]

100 milyon doları nasıl buluyorsunuz anlayamadım...

100 milyon dolar vinçler konusu netleşmiş oldu o zaman.

2022 aralık dolar kuru 18.8


82 milyon dolar eder yukarıdaki rakam.





Sadece vinç fiyatına satılık liman.


Almayanı döverler.

Şaka gibi.



Yeni tahtacılara sesleniyorum

Gelin buyrun

Boşta hisse


Tahtacısı uyuya kaldı
Patronundan korkuyor

Patron çok lanet evet

Ama patrondan korkmayan tahtacı gelir bir gün elbet…


Borsadaki Hisselerin dağınıklığı topluluğu konusuna endişe etmeyin


Vinç parasına kimse hissesini satmaz burada

Dolar bazında en az 5 kat yapana kadar kimse bi bok satmaz burada



Dolar bazında gördüğü zirvenin bile %30’una düşmüş durumda bu hisse.

3.37 dolar şu an
9 doları görmüştü gördükten sonra vinç yatırımları yaptı, ülke ihracatı ilk plana aldı, %66 kapasite büyütme ced onayı aldı.
Türkiyenin en derin limanlarından olduğu anlaşılalı çok zaman olmadı


Sizin anlayacağınız basit hesapla bile bu hisse dolar bazında 5 kattan daha fazla yapacak


Bist 100’e girince herkes durumu görecek zaten
Öncesinde büyük bir yeni tahtacıya ihtiyaç var.



Akıllı bir patronu olsa şirketi doğru dürüst yönetebilse 5 katın çok daha fazlasını yapacak bu hisse

Ama herkes 5 kata da razı olur dolar bazında 5 kat boru değil.



Beklemeye devam

Ben 6 yıldır bekliyorum
Son bi 7 yıl daha bekler sonra kaçarım.

2030’a hallolur bu iş…





Asla ytd


Sent from my iPhone using Tapatalk

SM-G780G cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.


Bir iki bilgi daha vereyim...bölgede arsa donumu 250b$...695 donum var...(arsa değeri lot başına 115 tl)

(Nemrut korfezinde yine limanı olan bir şirketin avukatindan aldığım bilgidir...) Eggub limanı bölgenin değerli limanlarindandir...

[deva-i dert]

Ben Sayın Crux'ın dediği gibi sadece vinçleri bilmem ne kadar eder gibi bir iddiada bulunamam. Benim uzmanlık alanım değil. Ancak 2019-12 aylık bilançosundan bu yana olan Maddi Duran Varlık Değişimlerini inceledim. Sonra Nakit Akım Tablosundan Maddi Duran Varlık Alımlarını ve Satımlarını hesapladım, ortada bir yeniden değerleme filan göremedim.

2020, 2021, 2022 yılları tamamında ve 2023'ün ilk çeyreğinde Net Maddi Duran Varlık Alımı 278,2 Milyon TL. (Bu alımları Dolar bazlı hesaplasan şimdiki TL karşılığı durum oldukça farklı çıkar, ancak bunun için 4 yıllık detayları tek tek incelemek lazım) Nakit Akış Tablosundan bu dönemlere ait Maddi Duran Varlık Alımları ve Satımları Kalemlerinden çıkardım bu değerleri.

2019-12 aylık bilançoda Maddi Duran Varlıklar Toplamı 258,6 Milyon TL.

İki değeri toplarsak 258,6 + 278,2 = 536,8 Milyon TL yapar. Son bilançoda Maddi Duran Varlıklar 464,5 Milyon TL. Maddi Duran Varlıklar olması gereken rakamdan az. Aradaki farkı amortisman farkı kabul edelim. 2019 sonundan itibaren hiç bir yeniden değerlemeye tabi tutulmamış Maddi Duran Varlıkları. Belki 2015'e kadar gitsem geriye, o zamandan beri de yeniden değerlemeye tabi tutulmamış bile çıkabilir.

Sadece Yeniden Değerlemeye tabi tutulsa şirketin Net Varlıklarının-Özkaynaklarının ne kadar artacağını ve fiyatın ne kadar ucuz değerlendiğini görmüş oluruz.

Bu durum bir şeyi değiştiriyor mu? Belki kendi kendimize gelin güvey oluyoruz, sonuçta ekranda fiyatlanan hisse değeri ile muhatabız.

[Crux]

174 milyon dolar sadece arsası demiş oldunuz süper….


Yeniden değerleme 82 milyon dolar demirbaş diyor.

Sadece bu ikisi 250 milyon dolar eder.

Limanın betonu 50 milyon dolar diye söylemişti bir arkadaşımız zamanında

Kalan depolama alanı fabrika vb ne eder ?


Bu şirketin sadece varlıkları 400 milyon dolar ediyor.

Yılda 25 milyon dolar kar eden şirketi 10 yıllık karı artı varlıklarına alabilirsiniz.

250 + 400 milyon dolar = 650 milyon dolar eder.



Şu an borsa değeri 135 milyon dolar
Biz diyoruz ki kapasite artırmadan 650 milyon dolar eder.

Kapasite artırmadan hisse fiyatı : 440 TL ediyor


%66 kapasite artırırsa karı %66 artar.
250 milyon dolar olur sana 415 milyon dolar
400 de varlıklar eder 815 milyon dolar


Kapasite artışı yaptığı anda bugünkü kur ile 550 TL ediyor bu hisse.

90 nere 440 nere 550 nere

4.8 kat şu an yukarıda olmalı


Hey yavrum beee


Adam gibi bir tahtacı lazım bize


Bu tahtacı biraz çekingen çıktı



Asla ytd


Sent from my iPhone using Tapatalk

[deva-i dert]

31.12.2022 tarihi itibariyle sabit kıymetlerimiz, Vergi Usul Kanunu Geçici 32.Madde ve Vergi
Usul Kanunu Mükerrer 298/Ç maddeleri kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur.
Bu uygulama ile sabit kıymetlerimiz 1.546.502.000 TL değerlenmiş, 2022 yılı amortisman
giderlerimizde de 118.018.000 TL artış meydana gelmiştir. (2022 Aralık faaliyet raporu)

Her şey dahil Toplam Varlıkları zaten 1.506.916.978 TL bilançoda (UFRS). Bu faaliyet raporunu yazan arkadaşın ya ne yazdığından haberi yok, ya da bilançodaki toplam varlık değerinden. Şu kadar değerlenmiş dediği rakam bile bilançodaki toplam varlıklar rakamından büyük. 'Et burdaysa kedi nerde, kedi burdaysa et nerede?' hikayesinden dahi vahim bir açıklama bu.

[aslanselim]

Bu tahtacının yerini bilen var mı?
Gidip aklını alalım.
Manyak herif.


SM-G610F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

[deva-i dert]

Yatırımcı İlişkilerine zarar basan gübre faaliyetlerinin devamı hakkında şirketin nasıl bir insiyatifi ya da planlaması olduğu konusunda sorular sordum. Tenezzül edip cevap dahi vermediler ve SPK'ya şikayette bulundum bu umursamazlık karşısında. Bakalım bir sonuç çıkacak mı?

Evet sorularıma nihayet cevap geldi. Aldığım cevap aşağıdaki gibidir:


"Mailinizde de belirttiğiniz gibi; gübre üretimini Haziran 2022 döneminden beri yapmamaktayız. Esas olarak gübre üreticisi olarak faaliyet göstermekle birlikte geçmişte de zaman zaman gübre alım-satımı yani ticaretini yapıyoruz. Şu anda da gübre iş kolunun sabit maliyetlerini kısmen de olsa karşılayabilmek adına gübre ithalatı yapıyoruz. Şirketimiz 1973 yılında kurulan ve 1978 yılından beri faaliyet gösteren köklü ve sektöründe öncü bir gübre üretim firmasıdır. Başlangıçta liman ve tank çiftliği faaliyetlerimiz yan faaliyet olarak yapılmakta iken hem ciro hem faaliyet karında daha baskın hale gelmişlerdir. Pandemi sonrası aşırı artan maliyetler nedeniyle de gübre üretimine zaruretten ara vermek durumunda kalmakla beraber bu faaliyetlerden vazgeçilmiş değildir. Uygun piyasa koşulları oluştuğunda (ki bu hususta sürekli ekipler çalışmalarını yapmaktadır) üretim organizasyonumuz yarın üretime geçecek şekilde çalışmalarını(bakım, iyileştirmeler vs.) yapmaktadırlar. Diğer gübre üreticilerinin 2023-03 dönemi mali tablolarına da baktığınızda gübre üretiminden zarar ettikleri görülecektir.

Sorularınıza bu şekilde cevap vermekle birlikte; gübre fabrikalarının başka bir amaç için kullanılmasının düşünülmediğini, geçici olarak fabrikadaki boş sahaların liman faaliyetlerinde kullanıldığını, gübre üretim ile ilgili şartlar olgunlaştığında üretime geçileceğini, şirketin masraflarını makul ölçülerde tutmaya veya kısmaya çalıştığını da ilaveten söyleyebilirim.

İyi günler dilerim."



Kafamdaki sorulara tam anlamıyla cevap mahiyetinde değil. Ancak en azından cevap verdiler şimdilik. Bu maddi duran varlıklarlar ve yeniden değerlemeler ile ilgili tuhaflıkları da bilahere soracağım.

[Crux]

Teşekkürler bilgilendirme için


Sent from my iPhone using Tapatalk