TUREX - Turex Turizm A.Ş.

[habzij]

3 hafta olmasina ragmen tasidigim en zor tahtalar arasına girmeye aday bir hisse.

Gecmiste Fonet tahtacisi vardı her yeni ihale haberinden sonra %5-6 yapar sonra eksi kapardı.İstisnasiz her zaman.Bu sefer yapmaz gider diye dusunurdum ama yine yapardı karaktersiz..

Bir diğeri Pkart tahtası zor tahtaydı benim icin.O da sahipliydi kimse gelemezdi geleni de tokatliyorlardi.

Şimdi de bu..Ama diğerlerinden ayrılan cok onemli bir noktası var bunun bence.O da son bilancolari hep üzerine koyarak özellikle favok olarak çok güzel bir ivme yakalanmış durumda.Diger zor dediğim tahtalar bir iyi bilanco acikladiysa sonrasinda 2 vasat bilanco acikliyordu gibi.Turexde yeni gelen ihalelere bakıyorsun 2020 de x sirketiyle yaklaşık 11 milyona anlaşılmış 2024 de aynı x şirketiyle 350 milyona..Diger yenileme anlaşmaları da buna benzer.Nerdeyse 4 sene de 30 katına çıkarmış ihale fiyatlarını.. Hissenin piyasa degeri ne olmuş halka arzdan bu yana 2.5 katına gelmis.Burda akla mantığa uymayan bir değerleme var..

İşte tamda bu sebeplerden Turex zor ama temel olarak güven veren bir tahta bence ama herkesin bir sabrı var bakalım biz ne kadar dayanabilecegiz bu zulme

Kişisel görüsümdür.Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.Alan da satan da kendi bilir..

Ben şunu anlamıyorum, geleni gideni niye tokatlıyorlar, hobi olarak mı belli fiyatta tutuyorlar kağıdı )

[Eagle24]

28-34 arası tahminimce planladıklarıklarından fazla lotu piyasaya kaptırdılar.Ondan dolayı karın ağrıları.

Bunu da sirket halka arz olurken ki piyasada oluşan kötü algısını ve bilanco tarihlerinin mayısa uzamasını kullanarak baskılıyorlar.

Şirketin olumlu taraflarını tekrar hatırlayalım..

-İşleri yolunda bunu üzerine koyarak açıkladığı bilancolardan görebiliyoruz.

-Düşük sermaye az lot

-Devletten aldığı ihalelerden hükumetle arasının iyi olduğu anlasiliyor.(Ez az 4 sene daha sırtlari yere gelmez)

-İşler iyi gittiği sürece anlamsız yoğun baskı sert yukselislerin habercisi olabilir.

Şirketin bence tek eksigi temeli sağlam ve güzel olmasına karşın gelecekle ilgili hayal kurduracak güçlü bir hikaye eksikliği var.Onuda aslında patron sirket halka arz olurken güzel bir vizyonda ifade etmiş."Bize ortak olsunlar Dünya şirketi olalım"
Ukrayna ve Kazakistan şehir içi tasimacilik planları varmış ama Ukrayna savaşı cikinca sanırım hayata geciremediler bunu.İhracat ve karavan işinin üzerine kafa yorarlarsa burdan güçlü bir hikayede çıkarabilirler diye düşünüyorum..












Kişisel görüsümdür.Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.Alan da satan da kendi bilir..

[Kazançkapısı]

2023/12 2.7 milyar ciro..
2024/12 4,5 milyar min.

[Kazançkapısı]

[Kazançkapısı]

Özvarlık kaleminde patlama olacak ve defter değeri agresif yükselecek..

[Kazançkapısı]

Pd/dd 1,5 civarı olacak max 2023/12..

[Kazançkapısı]

28-34 arası tahminimce planladıklarıklarından fazla lotu piyasaya kaptırdılar.Ondan dolayı karın ağrıları.

Bunu da sirket halka arz olurken ki piyasada oluşan kötü algısını ve bilanco tarihlerinin mayısa uzamasını kullanarak baskılıyorlar.

Şirketin olumlu taraflarını tekrar hatırlayalım..

-İşleri yolunda bunu üzerine koyarak açıkladığı bilancolardan görebiliyoruz.

-Düşük sermaye az lot

-Devletten aldığı ihalelerden hükumetle arasının iyi olduğu anlasiliyor.(Ez az 4 sene daha sırtlari yere gelmez)

-İşler iyi gittiği sürece anlamsız yoğun baskı sert yukselislerin habercisi olabilir.

Şirketin bence tek eksigi temeli sağlam ve güzel olmasına karşın gelecekle ilgili hayal kurduracak güçlü bir hikaye eksikliği var.Onuda aslında patron sirket halka arz olurken güzel bir vizyonda ifade etmiş."Bize ortak olsunlar Dünya şirketi olalım"
Ukrayna ve Kazakistan şehir içi tasimacilik planları varmış ama Ukrayna savaşı cikinca sanırım hayata geciremediler bunu.İhracat ve karavan işinin üzerine kafa yorarlarsa burdan güçlü bir hikayede çıkarabilirler diye düşünüyorum..












Kişisel görüsümdür.Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.Alan da satan da kendi bilir..

Geri aldılar..

[Eagle24]

Sn Kazanckapisi,

Siz geçen gün 600 bin lot civari dayanamayıp sattılar tanidiklarimdan dediniz..

Geri almış olabilirler dediğiniz gibi ama işte bir kisminimi hepsinimi o kısım bende soru işaretli?

Bekleyip göreceğiz bakalım dediğiniz gibi hepsini aldılarsa yola cikarmalari lazım artık gemiyi..

Kişisel görüsümdür.Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.Alan da satan da kendi bilir..