KAP: SISE [ ] TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)
Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1276674
22/04/2024 tarihli açıklamamız ile
kamuoyuna duyurulmuş olan, Şirketimizin 100% sahibi olduğu Sisecam UK PLC
tarafından, Rule 144A/RegS düzenlemelerine tabi yurtdışında nitelikli
yatırımcılara satışının yapılması ve İrlanda Borsası'na (Euronext Dublin) kote
edilmesi planlanan tahvil ihracı ile ilgili yatırımcı toplantıları düzenlenmiş
ve talep toplama süreci tamamlanmıştır.
İki farklı vadede ihraç edilecek
tahvillerin;
nominal değeri 500 milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl,
itfa tarihi 2 Mayıs 2029 ve kupon oranı %8,25
nominal değeri 600 milyon ABD Doları, vadesi 8 yıl,
itfa tarihi 2 Mayıs 2032 ve kupon oranı % 8,625
olarak belirlenmiştir. Nihai
dokümantasyonun akdedilmesini takiben ve bu tip işlemlerin genelde tabii olduğu
diğer koşullara bağlı olmak üzere, satış işlemlerinin 02/05/2024 tarihinde
tamamlanması beklenmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine
sunulacaktır.
İşbu açıklamamız ile
açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması
durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yer İmleri