Originally Posted by
kucukyatirimci1
KOZAL'ın kârına bakma fırsatı buldum. 1.9 Milyar TL kâr açıklamış KOZAL. Üç aylık 654 Milyon TL ediyor. Oyak Yatırım 560 Milyon TL kâr bekliyordu, ondan 94 Milyon TL fazla bir kâr gelmiş.
IPEKE'nin KOZAL'da %23,29 iştiraki var. KOZAL'ın kârından IPEK bu kadar pay alırsa yıl sonu net kârı 443 Milyon TL oluyor. 8 FK ile değerlendiğini düşünürsek 13,6 TL hedef fiyat karşımıza çıkar.
Ben Bist 125.000'in altındayken IPEKE'nin 8 FK ile değerlenmesini makul buluyorum. Pek çok şirket 8 FK'yı aştı, 9'lara 10'lara gidiyor, ama İpek Grubu'nun hukuki açıdan muğlak durumu 8 FK'yı makul kılıyor.
Bist 125.000 üstüne giderse 9, 10 FK'lara da gidilebileceğini düşünüyorum. O zaman da 9 FK için 15,4 TL hedef fiyat ve 10 FK için 17,1 TL hedef fiyata ulaşırız. Bunlar orta vadede takip edilmesi gereken noktalar.
Yazdıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yalnızca sesli düşünüyorum.
Yer İmleri